中信银行(601998):H股公告- 倫敦分行在本行5000000000美元中期票據計劃下發行於2027年到期的300000000美元浮動利率票據
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。本公告並非作為在美國境內出售發行人或本行證券的要約或招攬購買發行人或本行證券的要約。本公告所述證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證券法》（「證券法」）或美國任何州的證券法登記，且除獲免遵守美國證券法規定或屬不受其規限之交易外，證券亦不可在美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益（定義見證券法下的S規例）提呈發售或出售。本公告及其所含資料不得直接或間接在或向美國境內進行分發。本公告所述證券並無且將不會於美國境內進行公開發售。 香聯合交易所有限公司 上市通告 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：998）（「本行」） 中信銀行股份有限公司倫敦分行 China CITIC Bank Corporation Limited, London Branch （「發行人」） 在本行5,000,000,000美元中期票據計劃下發行 於2027年到期的300,000,000美元浮動利率票據（代號：5122） 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 中信銀行 中國農業銀行 中國銀行 工行 瑞穗 （國際） 新加坡 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 澳新銀行 交通銀行 巴克萊 法國巴黎銀行 中國建設銀行 （亞洲） 中國光大銀行 中金公司 中國民生 中信建投國際 中信證券 香分行 銀行股份 有限公司 香分行 花旗 招商永隆銀行 信銀資本 中國信託 豐 有限公司 商業銀行 工銀標準 興業銀行 摩根大通 上海浦東 渣打銀行 股份有限公司 發展銀行 香分行 香分行 本行已向香聯合交易所有限公司提出申請，批准以僅向專業投資（定義見香聯合交易所有限公司證券上市規則第37章）發行債券的方式將根據5,000,000,000美元中期票據計劃（「該計劃」）於2027年到期的300,000,000美元浮動利率票據（「該等票據」）上市及買賣，有關內容載於日期為2024年6月18日有關該計劃的發售通函及日期為2024年7月2日有關該等票據的定價補充文件。預期該等票據將獲准於2024年7月10日上市及買賣。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 方合英 董事長 2024年7月9日 於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。 中财网
 |