深圳能源(000027):深圳能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）2024年付息公告
深圳能源集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）（品种二）2024年付息公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债权登记日：2024年7月12日 债券付息日：2024年7月15日（因2024年7月13日遇休息日，故顺延 至其后的第一个交易日） 凡在2024年7月12日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年7月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：发行人或本公司）2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）（以下简称：本期债券）将于 2024年 7月 15日（因 2024年 7月 13日遇休息日，故顺延至其后的第一个交易日）开始支付自 2023年 7月 13日至 2024年 7月 12日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）。 （二）债券简称：22深能Y2。 （三）债券代码：149984。 （四）发行人：深圳能源集团股份有限公司。 （五）发行规模：人民币20亿元。 （六）债券期限：本期债券品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 （七）发行人续期选择权：本期债券品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权行使不受到次数限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 （八）递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》。 递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。 （九）债券利率确定方式：本期债券每个周期内采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率 （十）债券利率：3.46%。 （十一）起息日：2022年7月13日。 （十二）付息日：本期债券付息日为2023年至2027年每年的7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 （十三）兑付日：本期债券兑付日为2027年7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 （十四）债券形式：实名制记账式公司债券。 （十五）担保方式：本期债券为无担保债券。 （十六）下一付息期起息日：2024年7月13日。 （十七）下一付息期票面利率：3.46%。 （十八）下一付息期债券面值：人民币100.00元。 （十九）信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。 （二十）上市时间和地点：本期债券于2022年7月19日在深圳证券交易所上市。 （二十一）登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）。 二、本次付息方案 本期债券票面利率为3.46%。每10张“22深能Y2”（面值1,000元）派发利息为人民币34.60元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币27.68元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币34.60元。 三、本期债券债权登记日、付息日及除息日 （一）债权登记日：2024年7月12日。 （二）债券付息日：2024年7月15日（因2024年7月13日遇休息日，故顺延至其后的第一个交易日）。 （三）债券除息日：2024年7月15日（因2024年7月13日遇休息日，故顺延至其后的第一个交易日）。 四、本次付息对象 本次付息对象为截至2024年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。2024年7月12日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年7月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 五、付息办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。本公司将会在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的本计息年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本计息年度利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 如本公司未按时足额将本次债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理。相关实施事宜以本公司的相关公告为准。 六、关于债券利息所得税的说明 （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）以及2021年10月27日召开的国务院常务会议决定等规定，自2018年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、相关机构及联系方式 （一）发行人：深圳能源集团股份有限公司 地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层、29-31层、34-41层 联系人：李亚博 （二）受托管理人：中国国际金融股份有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座8层 联系人：曾炯 电话：010-65051166 传真：010-65051156 邮政编码：100004 （三）登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼 电话：0755-21899321 特此公告。 深圳能源集团股份有限公司 2024年7月11日 中财网
 |