越秀资本(000987):拟调整公司债券、中期票据发行方案
证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2024-035 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于拟调整公司债券、中期票据发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年7月12日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过 《关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案》。为进一步优 化资产负债结构,公司拟对2023年第五次临时股东大会审议通 过的《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》 中公开发行的公司债券和中期票据发行方案进行调整。本事项尚 需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司现将相关情 况公告如下: 一、情况概述 公司于2023年11月20日召开第十届董事会第六次会议、 于2023年12月7日召开2023年第五次临时股东大会,审议通 过了《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议 案》,同意公司公开发行不超过人民币100亿元(含100亿元) 的公司债券、不超过人民币60亿元(含60亿元)的中期票据等。 具体发行方案详见公司于2023年11月22日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司拟发行债券及 资产证券化产品的公告》(公告编号:2023-091)。 为进一步优化资产负债结构,公司拟对公开发行的公司债券 和中期票据发行方案进行部分调整。本事项属于调整此前经股东 大会审议通过的决议。根据《上市公司股东大会规则》等相关规 定,本事项在股东大会审议权限范围内。 公司于2024年7月12日召开第十届董事会第十二次会议 决议,审议通过《关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案》,本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 二、方案调整的具体内容 (一)公司债券发行方案关于债券期限的调整 原条款: “债券期限:短期公司债券期限不超过1年(含1年);一 年期以上公司债券期限不超过10年(含10年,可续期类产品不 受该限制),可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组 合,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权公 司经营管理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。” 调整后: “债券期限:短期公司债券期限不超过1年(含1年);一年 期以上公司债券期限不超过30年(含30年,可续期类产品不受 该限制),可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合, 具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司 经营管理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。” (二)中期票据发行方案关于发行期限的调整 原条款: “不超过10年(含10年),可以是单一期限品种,也可以 是多种期限品种的组合。” 调整后: “不超过30年(含30年),可以是单一期限品种,也可以是 多种期限品种的组合。” 除上述调整外,2023年第五次临时股东大会审议通过的《关 于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》的其他 内容保持不变。 三、备查文件 (一)第十届董事会第十二次会议决议; (二)深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2024年7月12日 中财网
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