读客文化(301025):中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
关于读客文化股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意 见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作为读客文化股份有限公司（以下简称“读客文化”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对读客文化首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意读客文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1971号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股40,010,000股，并于2021年7月19日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本360,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为400,010,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为362,445,108股,占发行后总股本的比例为90.61%；无流通限制及限售安排的股票数量为37,564,892股,占发行后总股本的比例为9.39%。 （二）上市后股本变动情况 2022年1月24日，公司首次公开发行网下配售的2,445,108股限售股上市流通。2022年7月19日，公司股东朱筱筱、刘迪、北京君联亦同股权投资合伙企业（有限合伙）、天津孚惠资产管理有限公司－孚惠映画（天津）企业管理中心（有限合伙）、宁波读客企业管理合伙企业(有限合伙)（曾用名：宁波梅山保税港区读客投资管理合伙企业（有限合伙））、知合资本管理有限公司－知合上银（固安）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、襄阳市磐石创业投资管理中心（有限合伙）有限合伙企业、杭州反求诸己投资管理有限公司－宁波梅山保税港区内向悦读投资合伙企业（有限合伙）合计解除限售股份77,394,175股上市流通。 2022年10月27日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司向39名对象授予限制性股票299,400股，授予限制性股票的上市日期为2022年11月15日。上述变动后，公司总股本为400,309,400股。 截至目前，公司总股本为400,309,400股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为299,498,065股，占公司总股本的74.8166%；无流通限制及限售安排的股票数量为100,811,335股，占公司总股本的25.1834%。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的限售股股份，本次解除限售股东数量共计2户，股份数量为282,605,825股，占公司总股本的70.5968%，限售期为自公司股票上市之日即2021年7月19日起36个月，将于2024年7月19日起上市流通。 二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况 本次申请解除限售股份的股东共计2名，分别是华楠、华杉。前述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（招股说明书与上市公告书中做出的承诺一致）中做出如下承诺： 1、公司控股股东、实际控制人、董事长华楠承诺： 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国
五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请解除股份限售股东已履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对本次首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 杨鑫强 秦 龙 中信建投证券股份有限公司 2024年7月16日 中财网
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