节能风电(601016):节能风电发行公司债券预案公告

时间：2024年07月19日 18:12:28 中财网

原标题:节能风电:节能风电发行公司债券预案公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-046 转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC风电01
债券代码：115102 债券简称：GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司
发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年
7月 19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公
司本次发行公司债券具体方案的议案》。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及
《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况
（一）发行规模及票面金额
本次公司债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）（以
下简称“本次公司债券”），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前
述范围内确定。本次公司债券面值100元，平价发行。

（二）债券利率及确定方式
本次公司债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价结果，
提请公司股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商按照国家有
关规定根据簿记建档结果最终确定。

（三）债券期限
本次公司债券期限为不超过20年（含20年），可以为单一期限
品种，也可以为多种期限的混合品种，本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人
士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

（四）债券还本付息方式
本次公司债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还
本。

（五）发行方式
本次公司债券发行方式为通过簿记建档的方式公开发行。本次公
司债券在获得中国证监会注册通过后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金
需求情况和发行时的市场情况确定。

（六）发行对象
本次公司债券向具备相应风险识别及承担能力的、符合《公司债
券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的专业投资者发行。

（七）向公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。

（八）担保情况
本次公司债券为无担保发行。

（九）赎回、回售、调整票面利率等条款
本次公司债券是否涉及赎回条款、回售条款、调整票面利率条款
以及相关条款的具体内容拟提请股东大会授权董事会及其授权人士
根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

（十）募集资金使用范围
本次公司债券募集资金拟用于偿还到期债务、用于项目建设、运
营或置换前期项目投入及补充公司流动资金等其他符合监管要求的
用途。董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据公司财务状况、资金情况、市场行情情况等实际情况具体实施。

（十一）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以
余额包销方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

（十二）公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，公司提请股
东大会授权董事会及其授权人士在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如
下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。

（十三）决议的有效期
本次公司债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起至获
中国证券监督管理委员会批复后的24个月止。

三、公司简要财务会计信息
（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况

最近三年及一期合并范围变化情况
2024年1-3月新纳入合并的子公司
序 号	名称	所属行业	持股比例 变化情况	纳入原因
无
2024年1-3月不再纳入合并的子公司
序号	名称	所属行业	持股比例 变化情况	纳入原因
无
2023年新纳入合并的子公司
序号	名称	所属行业	持股比例 变化情况	纳入原因
1	张北二台风力发电有限公司	风力发电	+60%	非同一控制 下企业合并
2	中节能（张掖）风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
3	中节能嵩县风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
4	中节能襄阳风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
5	中节能（威县）风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
6	中节能风力发电（浙江）有限公司	风力发电	100%	投资设立
7	中节能（武威）风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
8	中节能（咸丰）风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
9	中节能（来凤）风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
10	中节能（天门）风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
11	临澧哈电节能风力发电有限公司	风力发电	66%	投资设立
12	中节能（巨鹿县）风力发电有限公司	风力发电	100%	投资设立
2023年不再纳入合并的子公司
1	中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司	风力发电	-100%	注销
2022年新纳入合并的子公司
1	中节能黑龙江风力发电有限公司	风力发电	+100%	新设成立
2	中节能（河北）风力发电有限公司	风力发电	+100%	新设成立
本年度无不再纳入合并的子公司
2021年新纳入合并的子公司
序号	名称	所属行业	持股比例 变化情况	纳入原因
1	中节能（天水）风力发电有限公司	电力、热力生产 和供应业	+100%	新设成立
2021年不再纳入合并的子公司
序号	名称	所属行业	持股比例 变化情况	不再纳入原 因
1	中节能风力发电（浙江）有限公司	电力、热力生产 和供应业	-100%	清算注销

（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
1、公司最近三年及一期合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：万元

项目	2024年 3月末	2023年末	2022年末	2021年末
流动资产：
货币资金	248,077.66	216,419.99	342,772.59	167,117.76
交易性金融资产	-	-	230,026.19	-
衍生金融资产	-	-	537.68	-
应收票据	137.24	188.76	8,223.19	22,827.03
应收账款	694,079.31	647,847.88	509,606.00	473,734.18
预付款项	2,755.24	3,007.16	2,433.96	2,778.70
其他应收款	5,361.27	4,924.46	8,292.33	7,090.44
其中：应收利息	-	-	-	202.82
存货	13,222.37	12,410.16	16,620.67	16,750.31
其他流动资产	39,504.16	40,547.63	40,822.56	40,486.13
流动资产合计	1,003,137.25	925,346.03	1,159,335.18	730,784.55
非流动资产：
长期应收款	3,332.16	4,116.20	4,656.80	5,179.28
长期股权投资	448.73	448.73	6,971.23	6,889.74
项目	2024年 3月末	2023年末	2022年末	2021年末
其他权益工具投资	1,311.28	1,311.28	1,211.28	1,211.28
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	2,876,150.18	2,831,008.91	2,887,808.89	2,331,981.13
在建工程	188,279.22	229,890.75	102,191.04	688,938.15
使用权资产	15,377.52	16,336.32	16,305.82	17,900.08
无形资产	35,363.41	35,837.07	32,132.47	28,936.27
开发支出	21.85	17.81	45.38	45.38
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	3,472.79	3,558.99	3,830.67	4,215.83
递延所得税资产	8,638.65	8,910.23	6,961.92	9,451.91
其他非流动资产	161,787.19	151,868.72	155,595.44	156,445.56
非流动资产合计	3,294,182.98	3,283,305.02	3,217,710.95	3,251,194.63
资产总计	4,297,320.23	4,208,651.05	4,377,046.12	3,981,979.18
流动负债：
短期借款	-	-	63,465.78	26,107.89
衍生金融负债	455.10	589.50	-	2,289.93
应付票据	5,950.00	12,430.00	-	-
应付账款	206,884.09	201,511.91	217,450.32	325,900.96
预收款项	-	-	-	381.15
合同负债	78.10	262.90	183.62	241.40
应付职工薪酬	4,157.03	1,839.34	1,864.58	1,642.83
应交税费	11,244.51	10,265.51	9,320.60	4,306.76
其他应付款	6,891.06	8,856.05	22,584.83	20,647.89
其中：应付利息			0.00	-
应付股利	3,398.20	3,533.20	14,687.29	13,757.76
一年内到期的非流动负债	226,884.29	224,619.43	363,287.18	230,403.65
其他流动负债	5,444.73	2,895.00	9,185.84	4,495.75
流动负债合计	467,988.92	463,269.65	687,342.76	616,418.22
非流动负债：
长期借款	1,487,996.72	1,449,136.23	1,650,729.07	1,774,129.21
应付债券	498,536.78	495,906.00	335,515.53	342,888.72
租赁负债	16,315.58	16,877.24	16,112.66	16,016.36
长期应付款	727.66	795.44	3,213.06	27,637.39
预计负债	-	-	-	-
项目	2024年 3月末	2023年末	2022年末	2021年末
递延收益	13,101.76	13,637.69	15,587.65	17,727.79
递延所得税负债	10,072.20	10,369.58	9,788.33	8,605.67
其他非流动负债	500.77	506.06	537.83	-
非流动负债合计	2,027,251.48	1,987,228.24	2,031,484.13	2,187,005.14
负债合计	2,495,240.40	2,450,497.89	2,718,826.89	2,803,423.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	647,471.79	647,471.56	647,507.83	501,316.00
其他权益工具	30,193.50	30,193.58	30,194.81	30,201.89
资本公积	431,700.18	431,699.53	430,541.15	242,966.03
减：库存股	1,300.46	2,559.31	4,226.56	4,502.28
其它综合收益	-4,798.66	-1,647.56	-3,073.61	-5,727.60
专项储备	3,743.88	2,624.12	1,508.98	-
盈余公积	38,354.71	38,354.71	29,846.60	29,602.05
未分配利润	574,658.48	531,414.45	447,736.78	312,533.64
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,720,023.43	1,677,551.09	1,580,035.96	1,106,389.73
少数股东权益	82,056.40	80,602.07	78,183.27	72,166.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,802,079.82	1,758,153.16	1,658,219.23	1,178,555.82
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	4,297,320.23	4,208,651.05	4,377,046.12	3,981,979.18

（2）合并利润表
单位：万元

项目	2024年 1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
营业总收入	132,509.24	511,590.60	524,019.29	405,329.82
其中：营业收入	132,509.24	511,590.60	524,019.29	405,329.82
营业总成本	83,036.02	337,695.30	334,852.06	262,428.47
其中：营业成本	59,745.76	237,159.18	220,083.90	165,844.26
税金及附加	649.79	3,137.32	2,946.35	1,861.56
销售费用	-	-	-	-
管理费用	4,707.54	18,361.00	20,292.70	19,680.38
研发费用	627.51	3,356.65	2,413.51	1,350.12
财务费用	17,305.42	75,681.14	89,115.59	73,692.14
其中：利息费用	18,307.32	81,328.82	92,446.03	75,283.88
减：利息收入	1,017.34	5,989.89	3,643.47	1,897.15
加：其他收益	3,002.02	11,714.91	10,092.06	8,991.30
投资收益（损失以“－”号填列）	-	4,217.15	81.48	442.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	501.64	81.48	327.96
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-26.19	26.19	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-458.65	-1,357.10	-1,109.95	-1,400.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-6,330.99	-712.93	-19,097.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）	33.82	-0.22	4.04	-0.31
营业利润	52,050.40	182,112.85	197,548.14	131,837.05
加：营业外收入	333.13	1,498.97	3,664.83	1,143.43
减：营业外支出	8.02	2,347.67	3,845.47	2,183.47
利润总额	52,375.51	181,264.15	197,367.51	130,797.01
减：所得税费用	7,338.64	22,613.88	22,837.41	10,054.68
净利润（损失以“－”号填列）	45,036.87	158,650.27	174,530.10	120,742.33
持续经营净利润	45,036.87	158,650.27	174,530.10	120,742.33
终止经营净利润	-	-	-	-
减：少数股东损益	1,792.84	7,548.81	11,507.14	3,616.78
归属于母公司所有者的净利润	43,244.03	151,101.47	163,023.07	117,125.55
其他综合收益的税后净额	-3,546.90	1,482.99	3,256.06	-3,022.38
综合收益总额	41,489.97	160,133.26	177,786.16	117,719.95
减：归属于少数股东的综合收益总额	1,397.04	7,605.75	12,109.10	3,854.81
归属于母公司普通股东综合收益总额	40,092.93	152,527.51	165,677.06	113,865.14

（3）合并现金流量表
单位：万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	102,497.97	445,522.51	555,222.17	311,375.74
收到的税费返还	2,471.54	9,354.90	107,186.06	6,614.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,415.39	8,243.28	6,826.17	4,719.23
经营活动现金流入小计	106,384.90	463,120.69	669,234.40	322,709.29
购买商品、接受劳务支付的现金	8,789.43	42,544.55	35,299.69	25,912.42
支付给职工以及为职工支付的现金	6,937.52	28,784.97	25,703.03	20,261.49
支付的各项税费	11,550.91	49,850.67	142,274.06	32,606.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,968.23	10,696.18	11,529.47	5,641.54
经营活动现金流出小计	29,246.09	131,876.37	214,806.25	84,422.44
经营活动产生的现金流量净额	77,138.80	331,244.32	454,428.15	238,286.85
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	550,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	-	0.22	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	5.45	17.71	113.71	53.33
收到其他与投资活动有关的现金	1,657.55	11,422.45	1,786.99	703.82
投资活动现金流入小计	1,663.00	561,440.39	1,900.70	757.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	72,218.43	223,911.99	264,234.83	645,714.07
投资支付的现金	-	320,100.00	230,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	-	15,579.30	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	337.76	3,366.41	2,456.67	2,460.50
投资活动现金流出小计	72,556.20	562,957.70	496,691.50	648,174.57
投资活动产生的现金流量净额	-70,893.20	-1,517.31	-494,790.81	-647,417.42
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	333,055.24	4,616.50
取得借款收到的现金	65,313.31	248,258.33	432,106.79	707,935.66
收到其他与筹资活动有关的现金	-	150,000.00	50,000.00	299,949.00
筹资活动现金流入小计	65,313.31	398,258.33	815,162.03	1,012,501.16
偿还债务支付的现金	19,523.91	709,377.18	447,152.44	513,857.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,155.41	143,996.84	118,440.41	120,973.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	135.00	16,277.76	5,347.34	8,685.50
支付其他与筹资活动有关的现金	151.90	3,161.65	34,115.12	11,047.26
筹资活动现金流出小计	36,831.22	856,535.67	599,707.97	645,878.54
筹资活动产生的现金流量净额	28,482.08	-458,277.34	215,454.05	366,622.62
汇率变动对现金的影响	-2,148.63	1,465.31	856.52	-2,539.69
现金及现金等价物净增加额	32,579.05	-127,085.01	175,947.91	-45,047.64
期初现金及现金等价物余额	212,990.16	340,075.18	164,127.27	209,174.91
期末现金及现金等价物余额	245,569.21	212,990.16	340,075.18	164,127.27

2、公司最近三年及一期母公司财务报表
（1）母公司资产负债表
单位：万元

项目	2024年 3月末	2023年末	2022年末	2021年末
项目	2024年 3月末	2023年末	2022年末	2021年末
流动资产：
货币资金	149,328.93	146,277.83	139,142.36	87,290.48
交易性金融资产		-	230,026.19	-
应收账款	0.98	-	-	40.00
预付款项	512.47	20.65	112.03	74.79
其他应收款	625,293.62	635,978.44	490,003.21	373,222.25
存货	18.87	15.53	57.50	26.31
流动资产合计	775,154.86	782,292.45	859,341.30	460,653.82
非流动资产：
长期应收款	1,009,767.52	1,017,394.41	1,178,001.95	1,146,010.69
长期股权投资	872,304.62	850,760.62	807,112.56	765,822.10
其他权益工具投资	1,311.28	1,311.28	1,211.28	1,211.28
固定资产	312.06	317.50	361.75	312.80
使用权资产		-	-	40.42
无形资产	189.12	197.15	229.30	124.94
开发支出		-	45.38	45.38
长期待摊费用		-	5.98	58.68
其他非流动资产	200,574.74	200,523.16	105,289.73	83,160.07
非流动资产合计	2,084,459.33	2,070,504.11	2,092,257.93	1,996,786.36
资产总计	2,859,614.20	2,852,796.56	2,951,599.23	2,457,440.18
流动负债：
短期借款		-	63,465.78	26,107.89
应付票据	5,950.00	12,430.00	-	-
应付账款	924.32	3,548.04	5,235.47	3,209.32
预收款项		-	-	-
合同负债	43.16	43.16	-	-
应付职工薪酬	1,040.01	663.45	545.09	513.60
应交税费	228.08	493.84	508.07	40.49
其他应付款	126,311.83	167,633.28	7,577.01	7,290.52
一年内到期的非流动负债	148,863.27	149,141.30	203,779.00	133,375.49
流动负债合计	283,360.67	333,953.08	281,110.41	170,537.31
非流动负债：
长期借款	723,542.98	743,197.89	1,084,321.38	1,002,290.87
应付债券	498,536.78	495,906.00	335,515.53	342,888.72
项目	2024年 3月末	2023年末	2022年末	2021年末
递延收益	152.64	155.39	45.90	56.70
非流动负债合计	1,222,232.39	1,239,259.28	1,419,882.80	1,345,236.29
负债合计	1,505,593.07	1,573,212.36	1,700,993.22	1,515,773.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	647,469.78	647,471.56	647,507.83	501,316.00
其它权益工具	30,193.50	30,193.58	30,194.81	30,201.89
资本公积金	431,723.08	431,723.94	430,540.99	242,940.37
减：库存股	1,297.32	2,559.31	4,226.56	4,502.28
盈余公积金	38,354.71	38,354.71	29,846.60	29,602.05
未分配利润	207,577.38	134,399.71	116,742.36	142,108.55
所有者权益合计	1,354,021.13	1,279,584.20	1,250,606.02	941,666.58
负债和所有者权益总计	2,859,614.20	2,852,796.56	2,951,599.23	2,457,440.18

（2）母公司利润表
单位：万元

项目	2024年 1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	79.85	265.84	218.50	840.35
减：营业成本	80.77	165.03	119.48	618.13
税金及附加	-56.43	196.81	150.88	19.76
管理费用	1,881.95	6,726.53	6,429.91	6,020.58
研发费用	534.02	2,649.52	1,942.53	1,122.58
财务费用	-869.60	-3,297.92	-1,108.91	163.95
加：其他收益	29.07	35.21	34.82	26.66
投资收益（损失以“－”号填列）	74,579.58	91,320.78	9,690.21	60,044.99
公允价值变动净收益		-26.19	26.19	-
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-66.11	-	-5,081.79
营业利润	73,117.78	85,089.55	2,435.83	47,885.21
加：营业外收入	59.50	-	11.07	0.66
减：营业外支出		8.40	1.41	1,173.00
利润总额	73,177.28	85,081.16	2,445.50	46,712.87
净利润	73,177.28	85,081.16	2,445.50	46,712.87
持续经营净利润	73,177.28	85,081.16	2,445.50	46,712.87
综合收益总额	73,177.28	85,081.16	2,445.50	46,712.87

单位：万元 （未完）