[年报]西藏珠峰(600338):2023年年度报告（更正后）
原标题:西藏珠峰:2023年年度报告（更正后） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员除以下异议声明外，均保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司独立董事李秉心对本2023年度报告投弃权票，并认为： 西藏珠峰香港公司股东维摩亚洲1000万美元出资款的来源正在核查，有不确定性，根据现有的资料表明，2023年审计报告的报表附注相关表述所披露的情况与事实有出入，且不完整；根据西藏珠峰2023年已审财务报表，以及2024年第一季度披露的公司经营活动产生的现金流情况分析，我对公司持续经营的能力存在疑虑。 敬请投资者关注。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人张杰元及会计机构负责人（会计主管人员）张杰元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因2023年度公司出现亏损，因此2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润留待以后年度进行分配。在此向广大投资者致以歉意。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58 第十节 财务报告........................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司以有色金属矿山采选生产为主业，并正在推进实施盐湖基础锂盐产品的项目开发。 （一）所处行业 1、有色金属行业 公司在中亚地区塔吉克斯坦共和国的全资子公司塔中矿业有限公司拥有一座在产的铅锌多金属矿山，该公司登记有4个采矿权证和3个探矿权证，截至2022年末，采矿权矿山保有铅锌铜银资源储量7796万吨；探矿权矿山保有铅锌铜银资源储量937万吨，同时矿石中伴生有铜、银等有价金属元素。塔中矿业现有年400万吨矿山（井采）采选处理能力，年5万吨粗铅冶炼设计产能，精矿产品主要在中亚地区实现销售。 2023年，我国有色金属行业发展呈现几个亮点：一是十种有色金属产品产量首次突破7000万吨大关；二是有色金属行业投资增幅创近十年的历史新高；三是传统矿山原料进口保持增长，主要出口产品降幅收窄；四是有色金属品种价格走势分化；五是规模以上有色金属企业实现利润由降转增，整体超过上年水平；六是光伏、风电、新能源汽车、动力及储能电池等高速发展产业已成为有色金属消费新的增长点；七是国际合作成绩显著。 全球来看，国内需求并未如市场预期全面复苏，欧美发达国家需求则在高利率环境下持续低迷，印度等新兴国家逆势增长，全球经济呈现出曲折复苏的态势，因此公司产品相关铅锌铜银金属价格均未出现大幅的波动。2023年均价相比上年，LME锌金属下跌23.91%、铅金属下跌0.56%、铜金属下跌3.63%、银金属上涨7.45%。 2、盐湖锂金属行业 公司通过控股的珠峰香港正在实施位于阿根廷的锂钾公司名下安赫莱斯卤水锂矿锂盐产品开万吨，含锂浓度和镁锂比都有较高的领先优势。公司正在推进实施建设年产3万吨碳酸锂当量锂盐产能项目。 2023年第一季度起新能源全产业链面临较大压力：电车补贴政策取消导致新能源汽车销售不畅，中游正极材料厂主动压缩原料库存、维持刚需采购；上游锂盐厂库存急剧增加，锂盐价格坍塌式下跌。随后宁德时代“锂矿让利”计划和燃油车降价促销热潮，挤压部分新能源车销量份额，锂盐价格逐步跌破澳洲进口矿成本支撑位。进入4月下旬后，随着电池厂排产数据的环比改善和正极材料厂逐步开启补库节奏，锂盐价格大幅反弹。7月起，下游正极材料厂补库完成，锂盐价格波动下滑，进入9月后，受下游企业持续去库存影响，锂盐需求旺季偏冷，锂价大幅下滑。回顾2023年以来锂盐价格的大幅波动，可以发现：锂盐供给量的释放与真实需求增速的放缓共同导致了锂盐价格大幅下滑。2023年均价相比上年，碳酸锂(99.5%电池级/国产)下跌46.36%。 （二）经营模式 公司根据对产品市场预判和年度财务预算目标，以及同销售客户的长单谈判结果，制订年度生产计划；塔中矿业的采、选、冶生产组织，采取专业劳务承包为主的方式，实行产量、质量、成本考核控制综合成本；公司集中统一管控采购、销售工作，通过加强管理，向市场要效益。其中： 1、采购模式 公司主要的采购业务是塔中矿业生产经营所需的各类物资、设备和备件。贯彻质量优先、价格优先的采购原则，坚持询比价和招标采购模式。 2、生产模式 公司对采、选、冶生产组织实行计划管理模式，并按计划组织生产。其中：采掘生产采取工程承包形式，选矿和冶炼生产采取自营形式。 3、销售模式 公司精矿产品采用年度长单方式进行销售，即与客户约定全年的销售量，但不锁定价格。每月的发货量按全年产量按月均分后执行，卖方有权对当月销售的产品数量进行20%增减调整。有色金属矿产品国际交易的基本定价公式为：主产品以结算价为基数，乘以其金属含量，减去减免部分，再减去加工费后作为计价基础；副产品金银以结算价为基数，减去减免部分，再减去加工费后作为计价基础。 公司所有产品的定价模式都遵行上述基本定价公式，其中锌精矿的加工费按当年国际市场认可的长单基准（BENCHMARK）为对标，根据买卖双方签订的合同中的约定进行微调，铅精矿（含银）和铜精矿（含银）的加工费根据买卖双方签订的合同为准。加工费的市场基准波动对公司精矿产品的销售收入影响较为明显。 具体结算流程为：产品根据发运日前5天伦敦金属交易所现货均价预估货值，买方在收到卖方提供的发运单据和临时发票后付款。产品可在合同约定的期限内选择按月均价或点价进行结算，按月均价方式进行结算时根据卖方指定月份的伦敦金属交易所现货月均价进行结算，按点价方式进行结算时卖方可在LME 交易时段要求买方按即时的市场价进行结算。在按月均价或点价结算后，买卖方进行最终结算，结清货款。 公司以美元作为计价和结算货币。 （三）市场地位 公司基于超大型有色金属矿床的资源储量，拥有亚洲范围内名列前茅的单一铅锌矿山（井采）采选生产产能。公司的主要客户包括嘉能可国际（Glencore）、阿雷马列克（Almalyk）联合冶炼企业等国际大型生产贸易商，是其位于中亚地区冶炼生产子公司多年的重要供应商。规模优势使公司成本控制更优、销售客户稳定，保证了公司的可持续发展。 同时，公司在新能源储能金属锂资源丰富的南美洲“锂三角”中心位置的阿根廷，正在积极推进控股锂钾公司的安赫莱斯(Angeles)锂盐湖项目的开发建设，该项目在卤水品质及规划的每年3万吨碳酸锂当量产能等方面均位居阿根廷境内可比公司（项目）的前列，目前正推进环评审批，以期早日实现投产。同区域控股的另一阿里扎罗（Arizaro）锂项目为南美洲“锂三角”最大的未开发盐湖，总面积超过1500平方公里，公司拥有其中湖区矿权面积363平方公里，目前已获得勘探环评，正进行勘探及后续全面开发的具体工作。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司产品涉及的行业发展情况 （1）锌金属 根据安泰科的研究报告，2023年锌消费在去年较低基数上增长，恢复较慢。根据钢铁工业发展趋势，锌消费在2030年之前可保持增长，之后有可能因为钢铁产量达到顶峰而难以再持续增长。 从国内来看，汽车、家电、电力、风电、光伏、地下管廊、装配式建筑等领域对镀锌钢材需求将继续保持增长。 中国锌供应将保持惯性增长，一些国家比如印度、土耳其、玻利维亚等国家也在酝酿锌冶炼项目。澳大利亚步美国后尘，将锌列入关键矿产名录中，该政策执行对今后全球产业链影响目前还难以判断。简单看，供应链溯源可能影响部分企业国际贸易、信誉和可持续发展。供应不稳定性随时可能发生。 （2）铅金属 根据安泰科的研究报告，2023年铅价走出几年来最好行情。价格提高背后除了上述一致性的原因之外，中国铅产业格局变化是根本。另一个值得注意的是锂的替代，在锂电池价格低于铅酸电池的时候，铅酸电池的挑战无可回避。但短期，电池市场总容量还在扩展，新增市场短期还能覆盖被替代市场。但铅酸蓄电池需要做长期应对，要保证不被大量替代，根本上需要性价比的绝对优势，其前提还是主要原材料的成本下降。换句话说，铅的长期需求存隐忧，但前景还不明朗，短期尚不悲观。 （3）铜金属 根据安泰科的研究报告，2023年，欧美等西方主要经济体通胀持续高企，美元加息周期延长，同时，全球精铜产量在中国的带动下出现较大幅度增长，铜消费尽管得益于新能源行业的高增长拉动，但受传统制造业的拖累，全球精铜供应仍出现过剩，导致铜价在1月冲高后整体呈震荡下跌的走势。同时，随着全球铜精矿增量释放，以及中国铜冶炼加大对废杂铜的利用量，全球铜精矿继续保持较为宽松的供应格局。 （4）锂盐 在经历了前几年锂盐价格大幅推升之后，2023 年锂盐价格大幅走低。年初时受国内补贴退坡和消费淡季影响，新能源汽车销量大幅下滑，在供应充足、库存高位的背景下，碳酸锂价格快速下跌，一度跌破外购锂辉石精矿企业的生产成本，二季度受江西环保影响，部分锂云母企业停产，加之终端入市采购，碳酸锂价格一度出现反弹。进入三季度，特别是期货上市后，资本的力量也逐渐开始影响价格，市场对明后两年过剩预期一致，碳酸锂价格开市后随即大幅下挫，部分企业成本倒挂，锂盐厂出现减产迹象，在减产预期和消费旺季的支撑下碳酸锂价格出现反弹。进入四季度后锂矿价格与锂盐价格涨跌节奏更为一致，矿企大幅盈利而冶炼企业亏损现象得到改变，碳酸锂供应出现一定的恢复，随着供应的逐步恢复，以及正极材料产量逐步下降，碳酸锂的需求明显减弱，供增需弱的背景下，碳酸锂连续下跌。年末价格有所企稳，在10万元每吨上方附近震荡。 2、主要业务 报告期内，公司的主要业务为有色金属矿山采掘和选矿，并通过控股公司开始进行锂盐湖资源的开发。 3、主要产品 公司目前的主要产品为铅精矿（含银）、锌精矿和铜精矿（含银）及粗铅。 4、产品用途 公司生产的精矿产品经下游冶炼企业加工成相应的金属产品后，广泛应用于社会经济各领域。 其中：金属铅具有良好的延展性、抗腐蚀性,易与其他金属制成性能优良的合金。金属铅、铅合金和其化合物广泛应用于蓄电池、电缆护套、机械制造业、船舶制造、轻工、氧化铅、射线防护等行业。 金属锌具有良好的压延性、耐磨性、抗腐蚀性、铸造性，且有很好的常温机械性，能与多种金属制成性能优良的合金。主要以镀锌、锌基合金、氧化锌的形式广泛应用于汽车、建筑、家用电器、船舶、轻工、机械、电池等行业。目前，在有色金属消费量中仅次于铜和铝。 金属铜具有较优良的导电性、导热性、延展性、耐腐蚀性、耐磨性等优良性质，被广泛地应用于电力、电子、能源及石化、机械及冶金、交通、轻工、新兴产业等领域；在有色金属消费量中仅次于铝。 金属银为常见贵金属之一，可以制作饰品。在工业领域常用来制作灵敏度极高的物理仪器元件，各种自动化装置、火箭、潜水艇、计算机、核装置以及通讯系统，所有这些设备中的大量的接触点都是用银制作的。 电池级碳酸锂主要用于制备钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等锂离子电池正极材料。 高纯级碳酸锂还可应用于制备高端锂离子电池正极材料及电池级氟化锂的制备；在光电信息方面，高纯级碳酸锂用于制备钽酸锂和铌酸锂；同时高纯级碳酸锂还应用于光学特种玻璃、磁性材料行业及超级电容器、医药行业等。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司以有色金属矿山采选生产为主业，并正在推进实施盐湖基础锂盐产品的项目开发。 公司目前的主要产品为铅精矿（含银）、锌精矿和铜精矿（含银）。 （一）塔吉克斯坦的塔中矿业2023年度生产情况 2023年度，公司完成采矿量226.96万吨，出矿量232.64万吨，选矿处理量232.24万吨。 生产铅精矿（含银）6.20万干吨，锌精矿8.96万干吨，铜精矿（含银）3536干吨。完成铅金属量3.78万吨，锌金属量4.51万吨，铜金属量890吨，银68.05吨。 （二）阿根廷锂盐开发项目2023年进展情况 1、环评工作 8月初完成了安赫莱斯盐湖项目五万吨/年碳酸锂当量产能的环评报告材料调整完善和补充，11月下旬组织着手准备三万吨/年碳酸锂当量产能规模材料的调整补充工作，于2024年2月完成补充提交。 2、工勘工程 全部完成。安赫莱斯工勘工程继2022年完成生产装置区和营地区域工勘基础上，完成了工厂装置区和尾卤库大坝的工勘钻孔和探槽开挖，全部完成所需工勘任务。 3、淡水钻探 在吸取2022年4口淡水井基础上，通过物探信息和地下淡水分布情况的详细研究，重新编制后续淡水资源勘探钻井计划，已成功钻探2口水质优良淡水井。 4、物探工作 完成阿里扎罗盐湖物探工作，并积极推进勘探工程。优化了物探计划、确定了物探路径，完成了全域物探工作，已完成2口勘探井作业。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、拥有世界领先级别的有色金属资源储量 公司全资子公司塔中矿业现有矿业权范围内的资源储量、金属量、地质品位等综合资源禀赋数据，据不完全统计位居全球同类型矿山的第6位；公司间接控股的阿根廷锂钾有限公司拥有205万吨碳酸锂当量锂盐资源量，阿里扎罗盐湖的储量前景根据高达公司测算超1000万吨碳酸锂当量，并具有资源品质高、开发条件好的特点，可满足公司至2025年形成安赫莱斯3万吨、阿里扎罗5-10万吨碳酸锂当量锂盐产能要求。 2、具备快速提升资源开发产能规模的能力 塔中矿业在2015年注入公司时年产能为150万吨，至2019年末已形成产能400万吨。公司在驾驭大型、特大型矿山资源开发项目方面，从资源获取到生产管理到市场营销的全流程具有较好的系统化能力。所以，公司在对阿根廷安赫莱斯盐湖项目的规划，从2019年提出年2.5万吨（传统工艺）到2022年环评申报的年5万吨产能（吸附+膜，目前已根据当地政府建议调整为3万吨/年），在不增加抽卤量的前提下，通过技术更新，增加了产能。 3、保持低运营成本的综合性运营管理体系 成本控制策略一直是公司坚持的运营管理理念之一，也深入体现在资源开发项目从地测采选冶贸的整体价值链中。作为同行业少数以矿山采掘业作为主营业务的上市公司，也因此保持着较好的整体毛利率。这也是应对有色金属行业周期性较强的生存之道，保持较强的市场波动适应性。 自2015年8月资产重组完成后，公司就已将视野转向新的利润增长点，既需要具有一定的可持续增长空间和时间，又要与公司上游资源开发的比较优势相契合。选择锂元素这一广义有色金属和狭义能源金属作为投资方向，正是为了平滑和改善行业周期性波动对公司经营带来的影响。 目前回顾，公司以基本有色金属和储能金属为产品、市场方向的组合选择是长期正确的。 5、积淀多年境外资源开发的综合性经验 正是源于实控人和控股股东多年的国际大宗商品贸易经验，才有当年获取塔中矿业资源项目的契机和成果。塔中矿业2007年注册成立至今已有16个年头，目前是塔国最具影响力的工业企业之一，其间积累了丰富而有益的管理经验和实操思路，其中的管理理念具有深刻的影响力，影响公司内部整体架构和信息传递机制，更有利于理解投资所在国的关键性诉求并协同共赢。 6、应用国际化和商业化并重的内部管理机制 国内矿山开发企业在20年前就逐步形成利用外部专业化机构，发挥自身“长板”优势，与产业界“朋友圈”携手共赢的成长路径。这也是国际化矿业公司的主流运营管理模式。公司不论在目前的塔中矿业，还是下一步阿根廷锂钾的开发过程中，都坚持“（内部）国际化管理团队+（外部）专业化运营团队”的现代矿业企业运营管理模式，以国际市场标准评价和衡量自身工作。 五、报告期内主要经营情况 （一）塔中矿业生产经营开展的各项工作 1、完善矿山采选冶生产系统，保证正常运转和产能稳定。 2、推进项目建设和招商引资工作，有序推进塔中矿业冶炼厂3万吨电解铅项目和杜尚别银饰品加工厂项目建设进度。 3、推进完成“别列瓦尔铅锌矿”、“乌茨卡特雷铅锌矿”和“巴雅尔别克金银矿”三探矿权的资源评价工作，为塔国地质总局评审备案准备。 （二）阿根廷生产经营开展的各项工作 1、组建加强营商资质与核心资产管理、保障公司战略发展的项目执行小组。 2、加强阿根廷公司的基础管理、项目工程管理，改进了工程现场的营地管理。 3、与业内单位洽谈、了解、比较，积极优化工艺技术，促进技术优化，努力降低能耗和成本。 （三）其他相关主要工作 1、引入外脑，夯实资源基础 2023年，公司组织召开了院士专家工作站“一带一路”沿线资源勘查研讨会，邀请中国地球物理学会秘书长郭建研究员、中国地质科学院副院长吕庆田研究员、唐菊兴院士、中国地质调查局西安地调中心马中平教授、西北有色地质勘查局物化探总队郭文波教授等多名国内知名地质专家学者探讨塔中矿业所属矿区阿尔登-托普坎矿山成矿规律和找矿方向。与会专家对塔中矿业后续地勘工作的深入开展提出了合理化建议，指出了目前矿区找矿勘查存在的实际问题，而且提供了理论、方法指导。会后，公司与西安地调中心签署了《“一带一路”中亚地区地质找矿勘查合作备忘录》、与中南大学签署了《“阿尔登-托普坎矿区及外围成矿规律研究与找矿预测”合作科研项目会议纪要》。基于此次会议成果，公司与西北有色物化探总队签署《西藏珠峰及塔中矿业矿山地质技术服务合同》、与中南大学签署《“塔吉克斯坦阿尔登-托普坎矿区及外围成矿规律研究与找矿预测”技术开发合同》。 2、深化校企合作，提供人才保障 一方面，有序推进既有属地化人才培养合作项目：2023年，塔吉克斯坦方面，公司持续选送优秀塔籍青年来华深造，组织塔中矿业与兰州资源环境职业技术大学联合培养的首批有色冶金专业塔籍留学生来华开启进一步的汉语和专业技能学习，并派代表参加学校举办的第二阶段开学典礼。期间，通过组织面谈，与学校、学生建立常态联系机制等，及时掌握学生学习、生活动态并予以指导，加强学生与公司密切度，保障公司属地化人才培养质量。阿根廷方面，与北京工业职业技术学院稳步推进阿根廷锂钾中文工坊建设，2023年度在萨尔塔先后举办了第二、第三两期中国语言文化培训、中文工坊授牌揭牌仪式等一系列活动，受到了中阿政府部门的认可，更为关键的是，社区对于此项目也给予了支持和肯定，为项目与社区的紧密联系注入了活力。 另一方面，公司也在继续探寻新的合作平台：2023年，塔中矿业与兰州资源环境职业技术大学联合申请了“塔吉克斯坦塔中矿业中文工坊”，且已获得教育部中外语言交流合作中心批准。 这些项目的开展和推进，在为公司储备更多优秀人才的同时，也能提升公司在项目所在地的企业形象和社会信誉。 3、聚焦科技创新，增添发展动力 2023年，公司与武汉理工大学达成了协议，共同参与国家重点研发计划——政府间国际科技创新合作项目的“无氰提金过程强化与控制关键技术”的研发，这项技术为塔中矿业未来实现更环保、更高效的提金提供了可能。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本本期比上年同期下降6.46%，主要系公司产品销量下降导致销售成本下降，单位成本增加，因此营业成本下降比例较收入下降幅度偏低。 销售费用本期比上年同期下降5.22%，主要系公司产品销量下降导致包装费等减少所致。 管理费用本期比上年同期增加21.29%，主要系公司技术服务费、技术咨询费等增加等所致。 财务费用本期比上年同期增加257.88%，主要系公司的子公司记账货币索莫尼贬值导致本期汇兑损失大幅增加所致。 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少61.34%，主要系公司本期销售收入减少导致回款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加65.22%，主要系公司本期在建工程款项部分未支付，支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降85.04%，主要系公司本期银行贷款及其他融资比去年同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司实现营业收入14.68亿元，比上年减少25.56％；营业成本9.63亿元，比上年减少6.46％；全年实现毛利率34.41％，比上年减少13.42百分点。 其中：塔中矿业2023年实现营业收入13.24亿元，比上年减少32.85％；营业成本9.30亿元，比上年减少9.71％；全年毛利率29.73％，比上年减少18.01百分点； 阿根廷2023年富锂卤水营业收入1.43亿元，营业成本0.32亿元，毛利率77.86%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额146,636.60万元，占年度销售总额99.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额57,103.95万元，占年度采购总额59.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 1.销售费用本期金额比上期减少，主要系公司本期销售量减少导致包装费、装卸费减少所致； 2.管理费用本期金额比上期增加，主要系公司的技术服务、技术咨询费增加所致； 3.财务费用本期金额比上期增加，主要系公司的子公司记账货币索莫尼贬值导致汇兑损失增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系公司本期销售收入减少导致货款回笼减少所致； 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系公司本期在建工程款项部分未支付，支出减少所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系公司本期银行借款及其他筹资款减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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