[中报]移为通信(300590):2024年半年度报告
原标题:移为通信:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-045 2024年7月27日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人廖荣华、主管会计工作负责人贺亮及会计机构负责人(会计主管人员)雷强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三节 “管理层讨论与分析”之第十小节“公司面临的风险和应对措施”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 29 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 35 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 41 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 42 备查文件目录 一、载有法定代表人廖荣华先生、主管会计工作负责人贺亮女士、会计机构负责人（会计主管人员）雷强签名并盖章的 财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及产品概况 公司是业界领先的无线物联网设备和解决方案提供商，当前主营业务为物联网终端设备研发、销售业务。公司无线 物联网设备集成了卫星定位系统、传感器系统、电源管理系统、控制系统、通信系统、处理系统等硬件，同时，公司利 用核心的软件设计，将采集的信息进行简单的信息处理、并将处理后的信息利用通信网络传输到后台服务器。 公司产品主要面向中高端市场，覆盖了NB-IoT、Cat-M 、4G LTE Cat.1、4G LTE Cat.4、Wifi6等各类型无线通信制式，以蜂窝物联网技术与射频识别技术（RFID，Radio Frequency Identification）为核心，以万物互联为目标，为 全球140多个国家和地区的客户提供标准化和定制化的物联网产品和服务。 公司主要产品类型分为7大类：
1、研发模式 公司研发分为两种情况：定制式研发和前瞻式研发。定制式研发系公司研发部门根据客户订单对产品性能、功能等 方面的要求，进行评估、立项、设计；前瞻式研发系公司研发部门根据市场、技术发展前景，提出研发项目立项，研发 流程与定制式研发相同。 2、采购模式 公司通过计划采购部直接向供应商采购。公司运营管理部根据客户订单量确定加工计划，计划采购部根据加工计划 形成物料计划，向供应商进行采购，并跟催物流交货进度。供应商直接将物料发送至代工厂，计划采购部在代工厂安排 驻场员工，由其负责物料管控工作。备料完成后，公司运营管理部负责向代工厂安排生产任务，由代工厂负责产品加工。 3、加工模式 公司将加工环节采取委托加工的形式。公司在产品研发、设计后，将加工环节委托专业代工厂加工，代工厂按照公 司设计的工艺流程、工艺标准进行生产，公司对整个生产过程进行监测。 各产品实体的完成主体为代工厂，负责各生产工序直至包装完成。公司负责对产品的质量进行检测。 4、销售模式 （1）销售产品流程 ①客户开拓：公司通过行业展会、网站推广、客户介绍、集中客户拜访、服务商介绍等方式开拓市场。 ②产品订单：有意向的客户提出产品功能要求，公司设计、寄送少量样品。客户在测试达标后，定制小批量订单， 客户试用后，提出批量订单。 ③完成销售：销售部与客户确定订单后，公司根据客户的信用状况确定付款条件。公司通过委外加工完成订单，并 根据订单要求的交货时间向客户发货，完成销售。一般对于首次合作的客户，公司在发货之前一般采取全额预收款或者 收取部分预收款方式以控制收款风险；而对于合作良好的重要客户，根据其过往的回款情况通常给予一定的账期。 （三）所属产业链位置 公司是无线物联网设备的供应商。无线物联网设备产业链条如下图（仅供参考，实际的产品类别和应用场景等未全 部列示）： （四）公司行业发展状况 公司产品属于物联网终端设备领域，所属行业通信设备制造行业。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息 承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。物联网是在互联网和通信网络的基础上，将日常 用品、设施、设备、车辆和其他物品互相连通的网络。物联网改变了互联网中信息全部由人获取和创建，以及物品全部 需要人类指令和操作的情况。未来，世界上物和物互联的规模将远超人和人互联的规模，这种指数型的增长主要来自物 品与物品之间多种多样的连接与自主运行。 国家发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到了7大数字经 济重点产业，包括：云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实，加快数字化发 展，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。在 国家相关政策的推动下，我国物联网将持续、快速的发展。根据深圳市物联网产业协会 & AIoT 星图研究院发布的《深 圳市物联网产业白皮书（2023年）》显示，2023 年，全国物联网产业规模增速同比上扬 2 个百分点，规模达到约3.6 万 亿。十三五期间，全国物联网产业规模年均复合增长率达到23.4%，十四五期间，预计将仍保持18.9%的高位增长，2025 年全国物联网产业规模预计超5万亿。 图：全国物联网产业规模及增速数据来源：赛迪研究院、深圳市物联网产业协会 日本和美国等国家相继推出智能网联车路云一体化建设政策，为车路协同行业的发展提供支持。如从 2018 年至2022 年，日本政府陆续推出了包括《自动驾驶汽车安全技术指南》和《道路交通法（修正案）》在内的多项政策法规。 日本政府设定目标，计划在2025年实现高速公路上的L4级别自动驾驶技术应用。美国在2023年4月提出智能交通系统 （ITS）国家V2X部署计划，短期计划5年内，在10万个交叉路口安装RSU及配套基础设施和系统。长期计划在10年内 2024 年 1 月工信部等五部委发布了《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，其中提到， 推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设 计和多种场景应用，形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系，健全道路交通安全保障能力，促进规模化示范应用 和新型商业模式探索，大力推动智能网联汽车产业化发展，加快智能网联汽车技术突破和产业化发展。 图：车路一体化系统产业链框架 数据来源：前瞻产业研究院、东方证券研究所 根据中国汽车工程学会研究显示，预计 2025 年、2030 年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量为 7295 亿元、 25825 亿元，增长势头强劲。另据赛迪前瞻产业研究院报告，2030 年中国智能网联车市场规模有望突破 5 万亿元，车路 云一体化相关市场规模超14万亿元。 图：车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测数据来源：中国汽车工程学会 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 2、公司生产经营和投资项目情况 单位：元
3、通过招投标方式获得订单情况 □适用 ?不适用 4、重大投资项目建设情况 □适用 ?不适用 二、核心竞争力分析 一、技术开发优势 ①成熟的研发团队 截至报告期末，公司研发人员 294 人，占公司总人数 59%以上，公司研发人员占比高。研发团队有着丰富的技术经 验和卓越的问题解决能力，对基带芯片、单片机技术、电信运营网络通信、软硬件结合技术等物联网核心技术拥有深入 理解，对下游行业应用具备丰富的项目积累经验，为公司蓬勃发展提供了源源不断的活力。 ②拥有预认证标准级别的实验室 公司实验室配备了预认证标准级微波暗室、OTA 暗室以及5G无线通讯综合测试设备，在产品研发初期即可达到认证 水平，不仅保障了公司产品的可靠性，同时可以降低认证周期，缩短新产品上市时间，提升公司竞争力。 ③芯片级的开发设计能力 公司具有基于芯片级的开发设计能力、传感器系统和处理系统集成设计能力。公司的研发技术团队可以直接基于基 带芯片、定位芯片进行硬件设计、开发，同时对不同类型的传感器集成能力主要是通过对传感器和处理系统的整体设计 来完成的。 公司采用基于芯片自主研发设计形成终端产品的模式，不仅可以节约外购成本，同时更能把握产品的定制化延展能 力。 ④提供定制化解决方案的能力 物联网的应用场景呈现多样化的特点，要求物联网终端设备企业具备提供定制化解决方案的能力。公司拥有丰富的 行业应用积累经验，具备针对客户应用场景、使用环境进行软件开发的能力，产品在稳定性、抗干扰能力、大数据分析 能力、信息采集和响应后台的速度方面具有核心竞争力。 二、稳定的产品质量优势 物联网终端产品安装后需长时间在无人值守情况下实时采集、传输信息，质量稳定性十分重要。产品若出现故障， 维修或召回更换成本高昂。因此，下游客户对产品质量稳定性要求较高。公司基于自身软硬件开发能力及长期的行业应 用的积累经验，产品质量稳定，故障率低，在主要客户中口碑良好，客户粘性较大。 三、高效的供货响应优势 中国是电子元器件制造大国，原材料及委托加工服务供应充足。相较于海外主要竞争对手，公司依托于中国制造业 优势，交货周期短，在供货响应速度上具备明显优势，有效提高了客户粘性。同时，公司科学组织研发人员，合理安排 研发及生产计划，高效响应客户的定制化需求，助力公司更快速地获取市场份额。 四、全球销售网络优势 公司建立了全球销售网络，聘用资深外籍销售人员，大力开拓海外业务，产品销往北美洲、南美洲、欧洲、非洲和 亚太等地，具备国际品牌优势；公司产品根据销售地区要求，分别获得欧洲强制安全认证 CE 认证、美国强制安全认证 FCC 认证、Emark 欧盟车载认证、巴西 ANATEL 认证等，认证齐全；公司拥有专门驻扎海外的外籍销售团队，不定期对客 户进行回访，提供快速响应的技术服务。 公司全球化销售网点布局情况 五、综合服务能力 公司作为拥有定制化解决方案开发能力的物联网终端设备和解决方案供应商，为下游客户提供全方位的综合服务。 公司下游客户主要为系统集成商等，除售前售后的技术支持以外，公司依托于行业应用开发经验，开发针对新兴应用场 景的解决方案，协助下游客户挖掘新兴市场机会。 三、主营业务分析 概述 （1）公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 47,755.28 万元，较上年同期增长了 12.67%；实现归属于上市公司股东的净利润9,869.49 万元,较上年同期增长了 59.23%；扣非后净利润 9,359.73 万元，较上年同期增长了 31.85%，公司综合毛利率 为42.61%，较上年同期上升了1.69个百分点。单二季度来看，公司实现营业收入26,530.17万元,环比单一季度增长了 一季度上升了 3.12%。从销售区域来看，北美洲营业收入同比增长了31.11%、欧洲收入同比增长15.09%、非洲收入同比 增长 1.69%、大洋洲收入同比增长 11.51%、亚洲（不含境内）收入同比增长 229.74%、南美洲收入同比下滑 34.12%、境 内收入同比下滑33.20%。公司在不断扩大销售布局力度，提升全球市场渗透率，境外整体营业收入实现同比15.37%的增 长。境内受两轮车业务影响收入同比下滑 33.20%。而随着近期电动车以旧换新政策的陆续推出，以及《电动自行车行业 规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》正式实施，以及未来《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 的落地预期等的共同推动，发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品，开展北斗高精度定位推广应用等已成为未来 发展趋势，两轮车智能化、网联化产品等迎来新发展机遇。 从产品类型来看，公司车载信息智能终端（不含两轮车）收入较上年同期增长了 24.69%，资产管理信息智能终端收 入较上年同期增长了 6.51%（其中冷链产品收入增长 9.49%）、动物溯源产品收入较上年同期增长 12.26%、工业路由器 收入较上年同期增长 578.08%，公司主要产品收入均取得不错的增长，公司在深耕原有的传统市场以外，在新市场的开 拓也成效显著。 （2）有效提高管理能效，强化研发与市场协同 公司 2024 年上半年，销售费用 3,673.24 万元，同比去年增加 746.50 万元，同比上年同期上升 25.51%，研发费用 5,654.86 万元,同比去年增加 213.57 万元，同比上年同期上升 3.92%，管理费用 1,813.98 万元，同比去年减少 464.11 万元，同比上年同期下降 20.37%。从费用端来看，公司更注重销售端和研发端的投入，在销售及研发人员差旅费用、品 牌宣传等投入增多，在后台支持部门更注重运营能效，提高个人产出比。 截至报告期末，公司已有授权专利144项，已有国内专利138项（其中发明专利73项、实用新型62 项、外观设计专利 3 项），另有 80 项专利正在受理中；公司已有软件著作权 216 项；公司已有国际专利 7 项。公司是国家级专精特 新小巨人企业，在科技领域有着带头作用，众多专利的成功申请等，也是公司强创新能力的体现。 （3）持续加强品牌建设，国际市场拓展顺利 2024 年上半年，公司参加了包括 MWC Barcelona、MWC Shanghai、墨西哥 EXPO Seguridad、巴西 EXPOSEC、阿姆斯 特丹Micromobility Europe、上海自行车展等6场海内外展会，同时与客户联合参展2024 RILA大会，全方位展示公司 最新产品及解决方案，覆盖车队管理、UBI 车险、物流运输、被盗车辆找回等场景，各个展会均取得了客户良好的反馈。 在拉美区域，与当地合作伙伴共同举办了各类线上线下活动，加强了与当地客户的沟通交流，并持续探讨更多业务合作 机遇。公司在印度新德里设立了销售点，进一步加强在印度市场的拓展。在亚洲区域拓展上，沙特、以色列客户在报告 期内贡献了近1,000万的销售收入。 公司持续加强在媒体及社会组织的宣传投入，报告期内成功加入了 TAPA EMEA 协会（运输资产保护协会欧非及中东 地区），同时公司资产管理信息智能终端 GL502MG 获得了美国知名机构 IoT Evolution 颁发的 2024 资产追踪奖项 （Asset Tracking Award），公司产品得到海外机构的认可，既是公司产品性能卓越的表现，也是中国制造的优良品质 受到国际认可的表现。 （4）紧跟市场动态，把握客户需求 公司上半年推出了基于 Linux 高度可开发、具备边缘计算能力的智能总线网关 GV850/851；便捷安装、隐蔽可靠、 OBD接口的GV500CG；导轨式设计、双SIM卡功能、支持多种工业标准接口的WR210LG路由器；隐匿便携、定位精准、稳 定可靠的GL33CG；搭载6轴传感器，精确感知车辆的运动和方向的GB100CG等多款新产品，满足UBI车险、汽车金融、 货物运输监控、充电站、远程视频监控等众多领域的需求。为了丰富两轮车网联化产品矩阵，公司继续加大两轮车的产 品开发力度，包含：e-Bike、电动摩托车、燃油摩托车、两轮电动车、滑板车等网联化的需求，探索AI与大模型技术在 视频监控、智能追踪更多领域的应用，并尝试将卫星通信功能融入产品中，进一步解决偏远地区动物溯源管理难题。 （5）新兴业务拓展顺利，业务布局初显成效 公司在报告期内，冷链相关产品实现营业收入 4,852.35 万元，同比上升了 9.49%，动物溯源产品实现了 2,056.64 万元，同比上升了12.26%，AI智能产品实现营业收入近900万元，同比上升非常明显，工业路由器也开始有了营收贡献， 海外前装市场的产品已通过客户的测试，后续将进入量产阶段，公司将借助与海外知名客户的合作机会，进一步开拓前 装市场的业务领域，并通过不断布局新兴领域业务，持续拓展新业务板块。随着科技的发展，如：人工智能、云计算、 大数据、区块链等，通过这些技术的融合和创新，物联网将会实现更加智能化、高效化的应用，同时，也衍生了更多的 应用场景，公司持续拓展包括车辆保险、汽车金融、车辆及物品防盗、资产管理、动物溯源、共享经济、两轮车智能化、 冷链物流、工业无线路由器等相关应用领域，未来还会持续探索物联网更多新应用领域，赋能公司快速发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 对主要收入来源地的销售情况 单位：元
公司外销收入约46,180.60万元人民币，占比96.70%，外销结算主要货币为美元，美元汇率波动对公司经营状况有一定影响。 主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响 公司产品有部分核心零部件需进口，零部件的供应周期、价格波动可能受到供应商变动、市场供需变化及国际政治 经济形势变化等多种因素的影响，由此导致的供应不及时和原材料价格上涨可能带来产品交付延迟、成本上升，影响企 业信誉和利润的风险。公司会密切关注核心零部件进口国的政治经济变化情况，做好必要的预采储备。 研发投入情况 持续性的研发投入是公司维持竞争力的主要动能之一，也是公司的核心竞争力之一。报告期内，公司研发主要围绕 产品的更新迭代、研发新产品等,包括：智能总线网关、工业路由器、资产管理类等产品。2024 年1 月-6 月，公司研 发投入5,654.86万元，较去年同期增加3.92%，公司对研发技术高度重视，研发投入不断加码，将重点放在人才建设和 新品开发上，使公司持续保持强有力的市场竞争能力和创新实力。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司未出现资产权利受限的情况。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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