众合科技(000925):浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
原标题:众合科技:浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书 二〇二四年七月 目 录 发行人全体董事声明 ................................................................................................... 2 目 录.............................................................................................................................. 6 特别提示........................................................................................................................ 8 一、发行数量及价格............................................................................................. 8 二、新增股票上市安排......................................................................................... 8 三、发行对象限售期安排..................................................................................... 8 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生................................................................. 8 释义................................................................................................................................ 9 第一节 发行人基本信息 ........................................................................................ 10 第二节 本次新增股份发行情况 ............................................................................... 11 一、发行股票类型和面值................................................................................... 11 二、本次发行履行的相关程序........................................................................... 11 三、发行方式....................................................................................................... 18 四、发行价格....................................................................................................... 19 五、发行数量....................................................................................................... 19 六、募集资金和发行费用................................................................................... 19 七、募集资金到账及验资情况........................................................................... 19 八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况........................................... 20 九、新增股票登记情况....................................................................................... 20 十、发行对象....................................................................................................... 20 十一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........................................................................................................................... 32 十二、发行人律师的合规性结论意见............................................................... 33 第三节 本次新增股份上市情况 ............................................................................... 34 一、新增股份上市批准情况............................................................................... 34 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点........................................... 34 三、新增股份上市时间....................................................................................... 34 四、新增股份的限售安排................................................................................... 34 第四节 股份变动及其影响 ....................................................................................... 35 一、本次发行前公司前十大股东持股情况....................................................... 35 二、本次发行后公司前十大股东持股情况....................................................... 35 三、本次发行对公司的影响............................................................................... 36 四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................... 37 五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响....................................... 37 第五节 财务信息分析 ............................................................................................... 39 一、主要财务数据............................................................................................... 39 二、管理层讨论与分析....................................................................................... 40 第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................... 42 第七节 保荐人的上市推荐意见 ............................................................................... 43 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况....................................................... 43 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见........................... 43 第八节 其他重要事项 ............................................................................................... 44 一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的其他重要事项............................................................................................... 44 二、新增股份上市时仍符合发行条件............................................................... 44 三、其他需说明的事项....................................................................................... 44 第九节 备查文件 ....................................................................................................... 45 一、备查文件....................................................................................................... 45 二、查询地点....................................................................................................... 45 三、查询时间....................................................................................................... 45 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行股数：130,209,496股 2、发行后总股本：686,537,558股 3、发行价格：5.25元/股 4、募集资金总额：683,599,854.00元 5、募集资金净额：673,944,112.48元 二、新增股票上市安排 1、股票预登记完成日期：2024年 7月 22日 2、股票上市数量：130,209,496股 3、股票上市时间：2024年 8月 1日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 4、新增股份本次可流通数量：0股 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行的股份，自本次新增股份上市之日起 6个月内不得转让，自 2024年 8月 1日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 释义 本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
第一节 发行人基本信息
一、发行股票类型和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 二、本次发行履行的相关程序 （一）发行人内部决策程序 2022年 11月 11日，发行人召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。 2022年 11月 30日，发行人召开 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。 鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关规定于 2023年 2月17日正式实施，2023年 4月 23日，发行人召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。 2023年 4月 28日，发行人召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，并提交 2023年 5月 15日召开的 2022年度股东大会审议通过。 2023年 8月 16日，发行人召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与调整向特定对象发行股票方案的相关议案。 2024年 4月 7日，发行人召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于延长公司 2022年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》《关于同意授权董事长决定、办理及处理与本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。 2024年 4月 23日，发行人召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2022年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》。 （二）监管部门审核注册过程 2023年 11月 15日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2023年 12月 15日，公司收到中国证监会于 2023年 12月 12日出具的《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 （三）发行过程 1、认购邀请书的发送情况 根据发行人与主承销商于 2024年 6月 13日向深交所报送发行方案时确定的《浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 116名（未剔除重复对象）。 前述 116名投资者包括截至 2024年 6月 7日公司前20名股东中的 12名股东（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，共剔除 8名股东）、证券投资基金管理公司30家、证券公司 15家、保险机构投资者 10家、董事会决议公告后至 2024年 6月 13日向深交所报送发行方案日已经提交认购意向书的其他投资者 49名。 2024年6月13日（含）向深交所报送发行方案后至本次发行申购报价前（2024年 6月 26日上午 9:00前），有 13名新增意向认购投资者。新增意向认购投资者名单如下：
经主承销商及国浩律师（杭州）事务所核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会相关决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次发行对象选择、发行价格确定、获配股数分配的具体规则和时间安排等信息。本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行竞价的情形。 2、投资者申购报价情况 （1）首轮认购情况 在《认购邀请书》规定的申购时间内，即 2024年 6月 26日（T日）上午9:00-12:00，在国浩律师（杭州）事务所的见证下，保荐人（主承销商）共收到5名投资者提交的《申购报价单》及相关申购材料。经主承销商和发行见证律师《申购报价单》及相关申购材料，且及时足额缴纳了申购保证金（在中国证监会报备的证券投资基金管理公司及其依法设立的证券投资基金管理公司子公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），均为有效报价。 投资者的申购报价情况如下表所示：
（2）追加认购情况 经协商确定，本次追加认购的发行价格为 5.25元/股，每一认购对象申购金额不得低于 800万元（含 800万元），低于 800万元的申购为无效申购。同时，申购金额不得超过 17,000万元（含 17,000万元），超过部分视为无效申购。每档申购金额超过 800万元的部分，必须是 10万元的整数倍。已于 2024年 6月26日 9:00-12:00期间参与首轮认购且报价有效的投资者参与追加认购的，追加申购金额不设最低认购金额限制，但追加申购金额应当为 10万元的整数倍，且首轮认购与追加认购的累计申购金额不得超过17,000万元。追加认购时间为2024年 6月 27日至 2024年 7月 10日（含）期间交易日的 8:30-17:00，投资者参与追加申购时间为收到《浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）后至 2024年 7月 10日之间任意交易日的 8:30-17:00。除在中国证监会报备的证券投资基金管理公司及其依法设立的证券投资基金管理公司子公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者外，参与追加认购的投资者应缴纳的申购保证金金额为 100万元。已于2024年 6月 26日 9:00-12:00期间参与首轮认购且报价有效的投资者参与追加认购的，追加认购部分不需要额外交纳申购保证金。 在国浩律师（杭州）事务所的见证下，发行人和保荐人（主承销商）共向139名投资者发送了《追加认购邀请书》及其相关附件，包括 129名首轮认购时已发送过《认购邀请书》的投资者和 10名表达了追加认购意向的新增投资者。 新增投资者名单具体如下：
3、发行定价与配售情况 发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《认购邀请书》和《追加认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行获配对象共 18家，发行价格为 5.25元/股，获配股份数量为 160,685,686股。本次发行配售结果如下：
截至 2024年 7月 15日 15:00止，宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）未在规定时间内缴纳认购款，其被取消配售资格，其余 17名获配对象均在规定时间内足额缴纳认购款。根据《发行方案》规定，发行人与主承销商协商后确定不再启动追加认购程序，按照投资者实际认购金额缩量发行。因此，本次发行最终发行对象为 17家，发行价格为 5.25元/股，最终发行股份数量为 130,209,496股。本次发行的最终配售情况如下：
本次发行过程、发行对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及《发行方案》的规定，亦遵循了《认购邀请书》和《追加认购邀请书》确定程序和规则。 三、发行方式 本次发行采用全部向特定对象发行股票的方式发行。 四、发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024年 6月 24日。 发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%，即不低于人民币 5.25元/股，本次发行底价为 5.25元/股。 国浩律师（杭州）事务所对认购邀请及投资者申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照认购邀请文件中确定发行对象、发行价格及获配股数的程序与规则，确定本次发行价格为 5.25元/股，与发行底价 5.25元/股的比率为 100%，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%。 五、发行数量 根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的最终发行数量为130,209,496股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即 165,480,918股），未超过发行前发行人总股本的 30%，且发行股数超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量的 70%（即 115,836,643股）。 六、募集资金和发行费用 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为683,599,854.00元，扣除不含税的发行费用人民币 9,655,741.52元后实际募集资金净额为人民币 673,944,112.48元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过及《发行方案》中的拟募集资金总额 102,896.63万元（含本数）。 七、募集资金到账及验资情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年 7月 16日出具的《验证报告》（中汇会验[2024]9381号），截至 2024年 7月 15日 15：00时止，财通证券指定的收款银行账户已收到 17家认购对象缴纳的认购浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行人民币 A股股票的资金人民币 683,599,854.00元（大写：陆亿捌仟叁佰伍拾玖万玖仟捌佰伍拾肆元整）。 2024年 7月 16日，财通证券将上述认购款项扣除本次应支付的保荐承销费（不含增值税）后的剩余款项划转至发行人指定账户中。 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 7月 16日出具的《验资报告》（中汇会验[2024]9379号），截至 2024年 7月 16日止，众合科技已向17名特定对象发行人民币普通股（A股）130,209,496股，发行价格 5.25元/股，募集资金总额为人民币 683,599,854.00元，扣除各项发行费用人民币 9,655,741.52元，实际募集资金净额为人民币 673,944,112.48元。其中新增注册资本及股本为人民币 130,209,496.00元（大写：壹亿叁仟零贰拾万玖仟肆佰玖拾陆元整），资本公积为人民币 543,734,616.48元。 八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户。公司根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 九、新增股票登记情况 2024年 7月 22日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 十、发行对象 （一）发行对象基本情况 1、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 5号私募证券投资基金 机构名称：上海般胜私募基金管理有限公司 统一社会信用代码：91310230MA1JX8RC8R 企业性质：有限责任公司（自然人独资） 住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800号 3号楼 2090室 注册资本：人民币 1000万元整 主要办公地点：上海市闵行区莲花南路 1500弄 8-9号 725室 法定代表人：李震 经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 获配数量：7,085,714股 限售期：6个月 2、浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈 56号私募证券投资基金 机构名称：浙江银万私募基金管理有限公司 统一社会信用代码：91330108563036808D 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：浙江省杭州市滨江区长河街道山一社区孔家里 218号 102室 注册资本：贰仟万元整 主要办公地点：浙江省杭州市萧山区民和路 525号三宏国际大厦 24楼 法定代表人：赵峰 经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 获配数量：13,066,666股 限售期：6个月 3、上海添橙投资管理有限公司-添橙橙子二号私募证券投资基金 机构名称：上海添橙投资管理有限公司 统一社会信用代码：913101153420539893 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888号 1幢 2区 9039室 主要办公地点：上海市静安区南京西路 580号 4003室 法定代表人：张宏超 经营范围：投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量：16,761,904股 限售期：6个月 4、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95号私募证券投资基金 机构名称：青岛鹿秀投资管理有限公司 统一社会信用代码：91370202MA3CM213X4 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省青岛市市南区香港中路 50号 3层 301F 注册资本：壹仟万元整 主要办公地点：北京市西城区白纸坊东街 2号经济日报社综合楼 A座 709 法定代表人：么博 经营范围：【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量：1,523,809股 限售期：6个月 5、上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫明鑫对冲 1号私募证券投资基金 机构名称：上海牧鑫私募基金管理有限公司 统一社会信用代码：913102303121206851 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：上海市虹口区东大名路 391-393号（单号）4层 注册资本：人民币 1000万元整 主要办公地点：上海市浦东新区杨高南路 729号 15层 02单元 法定代表人：张杰平 经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 获配数量：1,523,809股 限售期：6个月 6、杭州爱滨众发股权投资合伙企业（有限合伙） 机构名称：杭州爱滨众发股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330108MADJMUNM6R 企业性质：有限合伙企业 主要经营场所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 768号贝遨大厦 B幢 8层 816室 出资额：叁仟零叁拾万元整 主要办公地点：杭州市坤和中心 904室 执行事务合伙人：爱杭私募基金管理（安徽）有限公司（委派代表：何亮） 经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量：5,771,428股 限售期：6个月 7、诺德基金管理有限公司 机构名称：诺德基金管理有限公司 统一社会信用代码：91310000717866186P 企业性质：其他有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层 注册资本：人民币 10000万元整 主要办公地点：上海市浦东新区富城路 99号震旦国际大楼 18楼 法定代表人：潘福祥 经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量：12,476,173股 限售期：6个月 8、UBS AG 机构名称：UBS AG 统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2003EUS001 企业性质：合格境外机构投资者 住所（营业场所）： Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland 注册资本：385,840,847瑞士法郎 主要办公地点：51st Floor Two IFC,8 Finance Street,Central,Hong Kong 法定代表人（分支机构负责人）：房东明 证券期货业务范围：境内证券投资。 获配数量：6,857,142股 限售期：6个月 9、陆卫东 姓名：陆卫东 住址：浙江省绍兴县********** 身份证号：3306211969******** 获配数量：2,476,190股 限售期：6个月 10、华夏基金管理有限公司 机构名称：华夏基金管理有限公司 统一社会信用代码：911100006336940653 企业性质：有限责任公司（中外合资） 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3号院 注册资本：23800万元人民币 主要办公地点：北京市西城区月坛南街 1号院 7号楼 9层 法定代表人：张佑君 经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 获配数量：6,095,237股 限售期：6个月 11、国信证券股份有限公司 机构名称：国信证券股份有限公司 统一社会信用代码：914403001922784445 企业性质：上市股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 主要办公地点：广东省深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务；股票期权做市；上市证券做市交易。 获配数量：1,904,761股 限售期：6个月 12、梁清翔 姓名：梁清翔 住址：杭州市滨江区********** 港澳居民来往内地通行证号码：H0398**** 获配数量：1,904,761股 限售期：6个月 13、佳都科技集团股份有限公司 机构名称：佳都科技集团股份有限公司 统一社会信用代码：91440101731566630A 企业性质：其他股份有限公司（上市） 住所：广州市番禺区东环街迎宾路 832号番禺节能科技园内番山创业中心 1号楼 2区 306房 注册资本：贰拾壹亿肆仟肆佰肆拾玖万贰仟肆佰陆拾伍元（人民币） 主要办公地点：广州市天河区新岑四路 2号佳都智慧大厦 8F 法定代表人：刘伟 经营范围：人工智能算法软件的技术开发与技术服务;物联网技术研究开发;计算机硬件的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息系统集成服务;通信线路和设备的安装;技术进出口;网络技术的研究、开发;广播电视及信号设备的安装;智能化安装工程服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;安全技术防范系统设计、施工、维修;货物进出口（专营专控商品除外）;计算机网络系统工程服务;电子工业专用设备制造;计算机应用电子设备制造;电子元件及组件制造;电子设备工程安装服务;电子产品零售;跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准） 获配数量：11,428,571股 限售期：6个月 14、摩根士丹利国际股份有限公司 机构名称：摩根士丹利国际股份有限公司 统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2003EUS003 企业性质：合格境外机构投资者 住所（营业场所）：25 Cabot Square Canary Wharf London，E144QA England 注册资本：127.65亿美元 主要办公地点：36Floor，International Commerce Centre，1 Austin Road West，Kowloon，HK 法定代表人（分支机构负责人）：Young Lee 证券期货业务范围：境内证券投资。 获配数量：1,523,809股 限售期：6个月 15、杭州城投产业发展投资合伙企业（有限合伙） 机构名称：杭州城投产业发展投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330102MACNUHAU9Q 企业性质：有限合伙企业 主要经营场所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1号 383室 出资额：壹佰亿元整 主要办公地点：浙江省杭州市上城区城星路 69号中天国开大厦 22楼城投资本 执行事务合伙人：杭州城创投资管理有限公司（委派代表：万明勇） 经营范围：一般项目：企业管理咨询；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 获配数量：32,380,952股 限售期：6个月 16、郭丰明 姓名：郭丰明 住址：广东省深圳市福田区********** 身份证号：4503051965******** 获配数量：5,714,285股 限售期：6个月 17、罗飞杰 姓名：罗飞杰 住址：浙江省宁波市鄞州区********** 身份证：3608021978******** 获配数量：1,714,285股 限售期：6个月 （二）发行对象与发行人关联关系、资金来源、最近一年重大交易情况及未来交易安排 参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》及《追加申购单》时监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；亦不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向我方做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向我方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排”的情形，在证券发行过程中不存在进行合谋报价、利益输送或者谋取其他不正当利益的情形。发行对象承诺本次申购金额未超资产规模或资金规模，认购资金来源符合有关法律法规，不违反国家反洗钱的相关法律法规及中国证监会的有关规定。 根据发行对象提供的申购材料及做出的承诺等文件，主承销商及发行人律师对拟配售的发行对象进行了核查，核查后认为：本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行竞价的情形。发行对象的认购资金来源合法合规。杭州城投产业发展投资合伙企业（有限合伙）在本次发行后持股比例为 4.72%，杭州市城市建设投资集团有限公司和杭州城创投资管理有限公司作为杭州城投产业发展投资合伙企业（有限合伙）的出资方，出资比例分别为 99.98%和 0.02%，资金来源均为自有资金。 截至本上市公告书出具之日，发行对象与公司最近一年未发生重大交易情况。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （三）发行对象的备案情况 保荐人（主承销商）及发行人律师对发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规范的私募投资基金备案情况进行了核查。相关核查情况如下： 杭州爱滨众发股权投资合伙企业（有限合伙）、陆卫东、国信证券股份有限公司、梁清翔、佳都科技集团股份有限公司、郭丰明、罗飞杰以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》和《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法》等规定的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行相关登记备案程序。 华夏基金管理有限公司以其管理的公募基金产品“华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金”、“华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金”参与认购，以上 2个公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》和《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法》等规定的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行相关登记备案程序。 上海般胜私募基金管理有限公司及其管理的“般胜优选 5号私募证券投资基金”、浙江银万私募基金管理有限公司及其管理的“银万全盈 56号私募证券投资基金”、上海添橙投资管理有限公司及其管理的“添橙橙子二号私募证券投资基金”、青岛鹿秀投资管理有限公司及其管理的“鹿秀驯鹿 95号私募证券投资基金”、上海牧鑫私募基金管理有限公司及其管理的“牧鑫明鑫对冲 1号私募证券投资基金”、杭州城投产业发展投资合伙企业（有限合伙）及其管理人杭州城创投资管理有限公司，均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等相关规定完成私募投资基金备案及私募基金管理人登记。 诺德基金管理有限公司以其管理的“诺德基金浦江 294号单一资产管理计划”等 32个资产管理计划参与本次发行认购，上述资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。 UBS AG、摩根士丹利国际股份有限公司为合格境外机构投资者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》和《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法》等规定的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行相关登记备案程序。 综上，本次发行的发行对象符合相关法律法规、发行人董事会及股东大会关于本次发行相关决议及《发行方案》的规定，私募基金作为认购对象的均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。 （四）发行对象的适当性管理情况 根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A、B、C类，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次众合科技向特定对象发行股票风险等级界定为 R3级，专业投资者和普通投资者 C3及以上的投资者均可认购。 本次发行参与申购并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发行对象的投资者适当性核查结论为：
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