[中报]九华旅游(603199):九华旅游2024年半年度报告
原标题:九华旅游:九华旅游2024年半年度报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高政权、主管会计工作负责人张先进及会计机构负责人（会计主管人员）王华民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告“管理层讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 7 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 14 第五节 环境与社会责任 .................................................................................................................. 16 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 17 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 27 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动现金流量净额同比减少53.83%，主要系本期支付各项税费增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司所处的行业为旅游业。 “十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展处于重要战略机遇期。随着经济发展和人民群众生活水平不断提高，旅游已成为小康社会人民美好生活的重要内容，旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合，旅游业涉及面广、带动力强、开放度高，成为促进国民经济增长的重要引擎，成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业。 2024年上半年，国内生产总值同比增长5%，国民经济延续恢复向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。根据文化和旅游部数据，2024年一季度，国内出游人次14.19亿，比上年同期增加2.03亿，同比增长16.7%，国内游客出游总花费 1.52万亿元，比上年增加 0.22万亿元，同比增长17.0%，清明节、劳动节假期也延续了元旦以来的增长趋势，根据中国旅游研究院发布的《2024年第一季度经济运行分析与上半年预测报告》，上半年国内旅游人次和旅游收入将全面接近2019年同期水平，旅游经济逐步回归到长期稳定增长趋势。 （二）公司主营业务情况 公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整的旅游产业体系。具体情况如下： 1.酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店、五溪山色大酒店和九华山中心大酒店等七家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。 2.索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。 3.客运业务：公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务，是公司产业联动、整合内外部资源的有机链条。 4.旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，以九华山以及池州市区域旅游资源为依托，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司，运营公司数字化营销推广平台“九华旅游官方平台”，是九华山对接大型 OTA落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平台，是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。 公司位于九华山风景名胜区核心景区，已经形成了涵盖“食、住、行、游、购、娱”的全旅游产业链条，具备了规模化的发展格局，在九华山乃至池州市旅游市场中位于主导地位。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.九华山旅游资源优势 公司所处的九华山风景区，位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区、世界地质公园，九华山是中国佛教四大名山之一。 2.区域地理位置优势 九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经济最为发达的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要的客源地，也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。同时近年来九华山机场航班不断加密，池州高铁线路不断增多，周边高速公路交通动脉的不断汇集，使得景区旅游市场不断向中远程地区辐射扩张，日益完善的交通运输体系为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。 3.主营业务优势 公司长期从事酒店经营，拥有丰富的运营管理经验，在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的专业性优势。 公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多，已形成规模化发展的格局，占据了中高档酒店市场的主导地位。除九华山核心景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆，位于青阳县城的西峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力；另一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。 公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务，效益良好，是公司稳定的收入来源之一。 公司经营的旅游客运业务，拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质，同时也是公司各项业务有机联系的链条。 公司下属的旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势，也为公司其他业务招揽了更多的客户。 公司三大运营平台全方面覆盖池州区域团队旅游市场、网络电商市场、九华山本地接客市场以及公司数字化营销推广平台“九华旅游官方平台”，为游客提供数字化、智慧化线上线下旅游服务，全方位、多角度的满足游客定制化、个性化的旅游需求。 4.专业的管理团队和人才队伍 公司的管理团队具有丰富的经营管理经验和战略投资眼光，对旅游行业有充分、深刻的认知，在过去的企业发展中，做出很多卓有成效的战略布局，并取得了非常优秀的经营业绩。同时，公司经过多年的磨练培养和外部引进，打造出了一支高素质的员工队伍，例如在索道、客运中的专业技术人才，在酒店、旅行社板块中的专业服务人才，这些优秀员工都具备着较高层次的专业素质和服务水平，已形成规模性的人力资源，成为公司不可替代的核心竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司以“打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团”为发展目标，抢抓安徽省加快建设高品质旅游强省和大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地机遇，全力融入长三角文化和旅游一体化发展进程，聚焦主责主业，深化党建引领，加速企业转型，拓展市场渠道，强化项目建设，严格规范运作，企业实现持续健康稳定发展。2024年上半年，公司实现营业收入 3.95亿元，较上年同期增长3.92%,实现归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较上年同期增长2.65%。 报告期内，公司重点工作开展情况： （一）党建引领深度融合 报告期内，公司党委紧紧围绕中心工作，持续强化党的建设，夯实党建基础，落实全面从严治党，强化党建融合，为企业高质量发展提供坚强的政治保证和组织保障。一是发挥党委把方向、管大局、保落实的领导核心作用，深化思想建设，扎实开展理论学习，确保企业发展始终沿着正确轨道前进；二是深耕基层党建，树立“党的一切工作到支部”鲜明导向，通过支部标准化建设、打造党建品牌、提升党员素质、丰富党建活动等形式，夯实基层基础，激发组织活力；三是以严的基调压实管党治党主体责任，深化党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正的政治生态；四是积极响应并高效执行上级党组织决策部署，确保各项任务目标落地见效，推动党建工作与企业中心工作深度融合。 （二）企业转型提质增效 报告期内，公司深化体制机制改革，坚持创新发展理念，积极推动新业态，企业转型加速升级，业态融合成效显著。一是加速餐饮品牌建设。以九华山传统素食为基础，开发创新“新徽菜”“九华健康素食”为核心理念的餐饮品牌，挖掘九华山素食文化内涵，融合现代休闲健康养生需求，强化素食产品开发、商业运作模式、运营管理方式和市场宣传推广研究，成功申报九华素食制作技艺非遗保护单位，建成并运营池州餐饮店和九华山精品街餐饮店，加快合肥餐饮店项目建设，做出精品、做响品牌、做优产业；二是加快文创和农副土特产品研究。融合九华山文化内涵和池州区域旅游商品资源，推动文创、农副土特产等产品开发销售，推进旅游商品“城市名片”工程，凝心聚力打造“池州礼物”，以九华山交通转换中心落地大厅展陈中心为据点，构筑线上线下一体化集采平台；三是顺利完成数字化升级项目研发并启动初验，整合业务中台、会员中台、电商平台、大数据平台，建设全业态聚合电商服务平台矩阵，全面提高数字化运营能力，为公司未来产业升级和业态发展打好全域旅游基础运营框架。 （三）市场渠道巩固拓展 一是加速新媒体矩阵运营建设，巩固“微抖红”自媒体矩阵，积极开展短视频和直播营销，有效提升品牌曝光度和宣传覆盖面；二是强化营销活动推介，加大中远程客源市场推广，深入合作伙伴共建，全力拓宽业务渠道；三是创新旅游线路产品开发，发挥产业联动优势，加强产品定制策划；四是抢先布局九华山站游客服务中心，开通高铁站至九华山景区直通车，打通游客出行“最后一公里”。 （四）项目建设有序推进 一是顺利完成九华山交通转换中心功能提升项目建设并全面投入使用，可停车5,207辆，满足高峰期超5,000人/小时的游客换乘、咨询和智能化需求等综合性一体化服务；二是积极推动九华山狮子峰景区客运索道项目建设，已完成项目规划、用地预审与选址、环评、立项核准等报批以及索道设备招标等工作，有序推进林地、用地组卷报批等工作；三是加快实施九华健康素食合肥餐饮店装饰施工；四是围绕企业战略发展规划，积极做好项目储备。 （五）规范运作扎实全面 报告期内，公司不断完善规范运作，强化风险管控，筑牢风控防线，提升合规风险管控能力。 一是严格落实安全生产责任，扎实推进安全风险隐患排查整治行动，积极推进双预防体系建设，开展“人人讲安全、个个会应急”安全月系列活动，把防范化解重大风险作为重要政治责任，企业安全生产形势持续稳定向好；二是强化品质提升管理，通过完善机制、优化流程、细化考核等举措，坚实管理服务基础，有效提升工作实效和客户满意度；三是落实全面预算管理，以提高资金保障和效益保障为重点，严控成本费用；四是夯实内部控制体系建设，落实纪检、法务、审计和督察监督检查，全面梳理规章制度汇编，排查风险节点，确保企业依法治企、规范经营。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付各项税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系结构性存款到期收回增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
上述资产及负债的对比列示了变动幅度超过30%的项目。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司通过投资设立方式成立了全资子公司安徽九愿餐饮管理有限公司，注册资本2,000万元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至报告期末公司拥有四家全资子公司，即安徽九华山旅游客运有限责任公司、池州平天旅游发展有限公司、池州平天会务会展有限公司、安徽九愿餐饮管理有限公司；一家联营公司，即安徽石台旅游发展股份有限公司。 安徽九华山旅游客运有限责任公司成立于2002年12月20日，注册资本1,580万元，主要经营范围为旅游客运、停车场经营等。截至2024年6月30日，该子公司总资产为382,197,176.20元，净资产为258,112,845.46元，报告期内净利润为34,743,667.58元。 池州平天旅游发展有限公司成立于2016年1月28日，注册资本100万元，主要经营范围为旅游资源开发，游览景区管理，旅游产品展示等。截至2024年6月30日，该子公司总资产为391,724.95元，报告期内净利润305,811.39元。 池州平天会务会展有限公司成立于2022年6月9日，注册资本100万元，主要经营范围为会议及展览服务，票务代理服务，旅客票务代理，旅游开发项目策划咨询等。截至2024年6月30日，该子公司总资产为1,020,408.37元，报告期内净利润-58.24元。 安徽九愿餐饮管理有限公司成立于2024年1月15日，注册资本2,000万元，主要经营范围为餐饮服务，食品销售，酒类经营，烟草制品零售，食品互联网销售等。截至2024年6月30日，该子公司总资产为13,476,059.18元，报告期内净利润-893,313.12元。 安徽石台旅游发展股份有限公司成立于2017年9月26日，注册资本为7,500万元，公司以货币出资7,623.51万元，持股数量为1,500万股，持股比例为20%。石台旅游经营范围为旅游资源开发,游览景区管理服务,住宿、餐饮,停车场管理服务,国内入境旅游业务，索道客运服务等。截至2024年6月30日，权益法下确认对该参股公司的投资损益为-7,482,832.30元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.重大疫情、自然灾害等不可抗力风险 重大疫情、自然灾害是经营中的不可抗力因素，特别发生在旅游旺季，将直接对公司的经营业绩产生不利影响。 2.景区容量受限风险 随着九华山周边大交通的改善，游客数量逐渐增加，对景区承载量和客运、索道带来压力。尤其是黄金周等节假日高峰，景区客流量承载负荷较大，自然生态环境、旅游资源也容易遭受破坏，将影响景区和公司的持续性发展。 3.行业特有安全性风险 公司的索道和缆车属于特种设备，客运业务从事游客运输，都对安全性有极高的要求，如果因管理不善或遇到极端天气，可能会发生安全问题，将对日常经营和公司形象产生不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1.2024年4月4日，公司董事王超先生、徐守春先生、方媛女士因工作调整原因辞去第八届董事会董事职务； 2.2024年5月10日，公司独立董事周泽将先生因个人原因辞去第八届董事会独立董事职务； 3.2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，选举严艳女士、汪晓东先生、王钧先生为第八届董事会非独立董事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司地处安徽省池州市境内，是从事绿色环保旅游行业的上市公司，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司始终将环境保护放在首位，积极承担和履行企业环保主体的责任和义务，严格遵守国家环保法律法规，有效落实各项环保措施。报告期内，公司不存在违规排放废气、污水的情况，也未发生过环保事故；公司的环保处理设施均为正常运转，达到了环保治理的目的；环保相关的成本费用投入与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 报告期内，公司采购安徽省池州市石台县农副产品20.37万元。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用√不适用 六、破产重整相关事项 □适用√不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-008）】 2、2023年11月7日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的议案》，向安徽中安创谷科技园有限公司租入房产，用于经营中式餐饮及售卖土特产品。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于 2023年11月8日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的公告》（公告编号：临2023-046）】 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用
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