国子软件(872953):中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见
关于山东国子软件股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东国子软件股份有限公司（以下简称“国子软件”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对国子软件超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年 8月 7日，国子软件发行普通股 22,150,000.00股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.50元/股，募集资金总额为232,575,000.00元，实际募集资金净额为 214,546,142.57元，到账时间为 2023年8月 10日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 32,903,015.34元，到账时间为 2023年 9月 25日。 二、募集资金使用情况和存储情况 （一）募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元
截至 2024年 6月 30日，公司超募资金的投向具体如下表： 单位：万元
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：万元
（三）募集资金的变动情况 募集资金自 2023年 12月 31日至 2024年 6月 30日的变动情况如下： 单位：万元
三、使用超募资金永久补充流动的具体情况 （一）投向情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金 32,903,015.34元永久用于补充流动资金。 本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 （二）具体情况 公司原拟募集资金 232,575,000.00元，行使超额配售选择权后，实际募集资金总额为 267,461,250.00元，扣除发行费用（不含税）金额之后，超募资金净额为 32,903,015.34元。经综合考虑公司情况，公司拟将超募资金用于永久补充流动资金。 （三）公司承诺 公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 四、决策程序 2024年 7月 25日，第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交股东大会审议批准后实施。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 综上，保荐机构对于公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。 （以下无正文） 中财网
 |