[中报]交大昂立(600530):2024年半年度报告
原标题:交大昂立:2024年半年度报告 上海交大昂立股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 嵇敏 、主管会计工作负责人 嵇霖 及会计机构负责人（会计主管人员） 周轶敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 可能存在的相关风险已在本报告中详细描述，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 20 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 23 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 24
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 四、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司的主要业务为保健品、保健食品和保健品原料的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。 （一）公司保健品板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及经营模式： 报告期内，公司保健品的主要业务是保健品、保健食品和保健品原料的研发、生产、销售。 （1）终端产品方面 主要从事昂立、天然元系列健康产品的销售，目前已开展B2C（电商自营平台）为主、B2B（大客户集采）为辅的业务模式，为终端顾客及大客户提供优质、健康、多功能的健康产品。公司保健品终端产品主要有益生菌系列（包括昂立1号口服液、昂立1号益生菌颗粒、昂立1号益生菌片、昂立超级益生菌粉、昂立超级原籍益生菌粉）、护肝系列（包括昂立多邦胶囊、昂立多邦甘氧复合压片糖果）、西洋参、蛋白粉、燕窝、孢子粉、泡腾片等。 （2）原料业务方面 主要从事天然植物提取物的研究、生产和销售，产品应用于保健品、食品饮料、药品和化妆品等领域，产业链分布极为广泛。目前主要以B2B即企业对企业的商业模式进行商务和交易，为企业用户提供原料和解决方案。主要产品有益生菌，非活菌型益生菌，菊花粉，茶叶茶氨酸，茶多酚，酸枣仁提取物，罗汉果提取物，银杏叶提取物，西洋参提取物，玫瑰花提取物，黄精粉和葛根粉等。 2、所属行业情况 公司所属大健康行业,行业蓬勃且能量巨大，产品应用领域广泛。国家“十三五”规划的实施，以健康产品为主体的大健康产业升级为国家战略。《健康中国2030》提出，2023年我国大健康产业规模突破16万亿元，而商启咨询根据大健康产业的发展规模和趋势，预测出2028年大健康产业规模为25.45万亿元。另据欧睿数据，2023年我国消费者健康行业市场规模达到571.5亿美元，自2009年以来复合增长率为8.9%。从世界数据来看，Innova 2020年销售者调研表明，全球六成的消费者正积极寻找支持其免疫健康的食品饮料产品。 （二）公司医养板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及经营模式 报告期内,公司主要业务为老年医疗护理机构的运营及管理,包括对公司旗下康养医院、老年护理院的运营。 经营模式主要包括以下二种： （1）自营营利性老年医疗护理机构 公司自营营利性老年医疗护理机构共计6家，有护理院和医院两种类型，包括南通通州天霞护理院有限公司、上海银港佰仁护理院有限公司、南通乐龄老年护理院有限公司、南通三里墩护理院管理有限公司、嘉兴市康慈护理院有限公司、宁波江北康养医院有限公司。核心服务为向老年群体提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括：医疗护理收入、康复理疗收入、药品试剂销售收入、生活照料收入及餐饮伙食收入等；主营业务成本包括：机构房屋租赁费用、员工薪酬、药品试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付相关发生的医疗护理费用，医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。 （2）非营利性老年医疗护理机构 公司具有对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务的能力。公司之前曾通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期获得稳定的管理咨询收益。 2、所属行业情况 随着老龄化趋势在国内各个城市区域不断延展，公司所属的医疗护理服务成为了当地养老服务行业中的不可或缺的重要市场组成部分。该类服务区别于传统老年生活照护服务，在当前的国内养老服务市场中供给量仍然相当有限。我们提供的大部分产品和服务更偏重于医疗照护功能，专业针对失能失智、半失能、慢病老人的长期医疗护理。随着“医养结合”的不断深入发展，让医疗和养老更好的结合成为我们一贯需要思索和解决的发展重点。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）保健品板块核心竞争力 1、技术优势：公司经过三十余年的发展，集产学研销一体化，覆盖全产业链。在益生菌筛选、关键技术的研发及产业化方面积累了丰富的经验，掌握了益生菌菌株及其生物制备的核心技术。公司依托高新技术企业研发平台，承担和完成国家“ 863” 重点研发计划项目、国家农转资金项目、以及多项上海市科技计划项目。通过多年发展，共取得益生菌相关和植物提取发明专利 30 多项、拥有400余种植物提取物的配方工艺。 2、品牌优势：公司经过30多年的品牌传承，在保健品行业中拥有良好的口碑，公司拥有“昂立”“昂立1号”“昂立纯正”等商标。“昂立”商标曾获得“中国保健食品十大最具公信力品牌”，连续多年被认定为上海市著名商标和年度上海品牌；公司的“Novanat”商标也被国内外广泛认可将近20年。 3、质量控制优势：公司通过了FSSC22000、ISO9001、ISO22000、KOSHER、HALAL，SEDEX,雨林和cGMP等管理体系和相关产品认证，经过十几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，产品质量稳定，产品安全性好，满足了市场和顾客的需求，维护了昂立品牌的信誉。 （二）医养板块核心竞争力 1、公司多年聚焦于老年医疗护理领域，并在该领域具有一定的规模优势和先发优势； 2、公司具有一支经验与能力俱佳的专业运营团队,创设了标准化运营体系,建立了严格的质量控制标准及规范的服务流程，在护理服务质量方面具有很好的社会美誉度和口碑。公司旗下机构的服务质量获得了老人及家属的充分认可，老人满意度始终保持较高水平；医疗护理服务水平亦赢得了社会及相关政府部门的肯定和表彰； 3、公司拥有出色的成本管控能力，建立了运营成本数据分析体系，包括公司、区域、机构三级责任分析单位，定期对各机构的运营成本数据进行同比、环比等结构化分析，及时发现运营成本管理中的不足,充分挖掘成本管理潜力,努力保持成本相对竞争优势。 三、经营情况的讨论与分析 （一）保健品板块经营情况的讨论与分析 1、终端产品方面 经过2023年的渠道调整，已形成京东、天猫（含阿里健康）、拼多多、有赞、抖音、得物、小红书在内的综合、内容电商自营店铺体系，同步开拓东方购物经销商、集采等多种经营模式，经营数据稳定上升。 对老品进行了系统梳理，剔除了销量小、利润低的产品，聚焦公司自产、有销量利润保证的产品，对包括昂立多邦、昂立1号口服液、昂立1号益生菌、昂立超级益生菌，进行了包装升级。 围绕公司益生菌、植提核心优势，陆续推出昂立超级原籍益生菌、昂立多邦甘氧、昂立1号益生菌片、昂立1号颗粒（4-14岁）等新品，丰富产品线。 与国内头部互联网平台内容提供商“三只羊”集团达成战略合作，已开展昂立超级益生菌、昂立多邦甘氧的直播带货。 2、原料业务方面 国际销售方面，北美地区因益生菌原料的价格竞争白热化，销售有小幅下降，而欧洲地区因国际局势和地域独特性等因素，益生菌和植物提取物的销售不降反增。 国内销售方面，植物提取物的销售有小幅上升，公司专利背书的茶叶茶氨酸，酸枣仁，葛根，枳椇子等新食品原料或药食两用的优势产品响应政策和时代号召，同比增长显著。 2024年下半年，公司会继续国际国内双循环的发展格局，巩固及拓展现有渠道和市场，激活存量客户业务，扩展服务的广度与深度，提高客户满意度，打造“值得信赖”的原料企业。 （二）医养板块经营情况的讨论与分析 2024年，公司继续以数据为抓手驱动运管，深化挖掘目标客户消费潜力、降本增效，以应对外部环境不利因素，并及时调整经营方针及运营手段，在保证各护理机构总体有序经营的同时，认真学习研究地方相关政策，防范各种风险，并重点强调科学应对突发状况与有序经营并存的经营策略，尽最大努力提升机构运营效率，在保证老人安全和满意的前提下，创造更多价值。 发挥各部门专业特长，支持业务平稳、健康发展。围绕服务下属各护理机构，不断优化各职能部门的工作，积极支持业务部门及下属各护理机构的经营，加强合规管理，并鼓励积极开拓市场。 同时，加强各护理机构与各地方监管部门、民政部门积极沟通，按政策获取相关的政策补贴，增加收益，提高医养板块竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 2023年7月6日，公司下属孙公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司（以下简称“霍尔果斯仁恒医养”）收到7家民非机构《关于郑重告知贵司严重违约及承担相关法律责任的告知函》（以下简称“《违约告知函》”），各民非机构认为霍尔果斯仁恒医养存在违约行为，其有权不予支付管理咨询费，直至霍尔果斯仁恒医养重新按约全面提供管理咨询服务并得到各民非机构的书面认可。2023年7月18日，霍尔果斯仁恒医养收到4家民非机构《合同解除通知书》。4家民非机构认为，霍尔果斯仁恒医养构成对《管理咨询服务协议》的根本违约，并导致合同目的无法实现，故通知霍尔果斯仁恒医养解除签订的《管理咨询服务协议》，同时保留向霍尔果斯仁恒医养追索由于违约行为导致其损失的权利。公司已于2023年7月20日就上述医养板块各民非机构拒付管理费、单方面解除管理咨询协议事项进行了公告，（具体内容详见《关于收到医养板块部分民非机构解除合同通知书的公告》[公告编号: 临 2023-064])，公司预计经营管理权难以实现。 2023年8月至11月，因6家民非机构一直未有按约支付管理费，故公司就此向各民非机构发起了诉讼，目前案件仍在审理中。 2023年10月，公司下属孙公司宁波江北康养医院有限公司就房屋优先购买权一事向原房东宁波宝时工贸有限公司与新房东刘润秀发起了诉讼。之后，宁波宝时工贸有限公司提起反诉，刘润秀另行发起了诉讼（具体内容详见《关于累计涉及诉讼、仲裁的公告 》[公告编号: 临 2024-007])，目前案件仍在审理中。 一、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：保健品板块收入上升，原因系保健品板块销售模式转变，营业收入上升；医养板块收入下降。 营业成本变动原因说明：成本总体稳定。 销售费用变动原因说明：上期保健品板块销售模式转变后，本期保健品板块减少线下销售劳务费等人力成本支出。 管理费用变动原因说明：本期人力成本、租赁及折旧费用等增加。 财务费用变动原因说明：贷款总额减少，相应利息减少。 研发费用变动原因说明：研发费用减少的主要原因系人力成本减少、原材料领用减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：医养板块经营性现金流入较前期略微减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建资产及装修等支出，总体变化不大。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系归还银行贷款，总体变化不大。 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失下降较多原因系上期确认保健品板块线下渠道应收款坏账、民非机构管理费坏账较多。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（1）货币资金：本期归还贷款。 （2）发放贷款和垫款：本期增加发放当金。 （3）一年内到期的非流动负债：归还长期贷款。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 四、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、保健品板块： （1）行业风险：面对年轻群体的健康需求，新品牌、新原料、新平台、新销售模式的不断涌现，对研发、生产、品宣、销售的快速与柔性提出更高要求。 （2）人才流失风险：随着行业竞争的加剧，公司面临人才被竞争对手挖角的风险，可能会影响到公司的核心竞争力，公司需培育新员工防止人才脱节，提高团队及员工的凝聚力和向心力，制定更有竞争力的晋升机制和薪酬福利制度。 （3）成本压力：能源和人力成本的攀升，公司的利润空间受到压缩。公司需提高成本控制能力和运营效率。 （4）国际政局：俄乌战争对全球供应链的冲击，以及中东局势对全球航运成本的增加，公司需及时调整出口策略，以降低对外贸出口带来的负面影响。 2、医养板块： （1）医保政策变动风险：公司旗下机构老人医疗护理费在很大程度上依赖医保支付和长照险支付，政策变动将影响机构运营。 （2）人力成本上升风险：医疗护理行业是劳动密集型行业，人力成本在总营运成本中占很大份额。 （3）经营风险：公司于2023年7月20日披露了《关于收到医养板块部分民非机构解除合同通知书的公告》，上海仁杏下属民非机构单方面解除管理咨询协议、拒绝支付管理费，公司预计经营管理权难以实现。2023年8月至11月，因6家民非机构一直未有按约支付管理费，故公司就此向各民非机构发起了诉讼，目前案件仍在审理中。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开1次股东大会，由公司董事会召集召开，股东大会的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；2023年年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议议案全部审议通过，表决结果合法有效。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、公司分别于2024年6月5日、6月7日、6月28日召开第八届监事会第十六次会议、第八届董事会第三十四次会议、2023年年度股东大会，审议通过了关于公司换届选举董事、监事、独立董事的议案，选举张建云女士、杜刚先生为公司第九届董事会董事，选举李家儒先生、陆坚先生为公司第九届董事会独立董事、选举李一贺先生、张丽丽女士为公司第九届监事会监事。曹毅先生、何俊先生不再担任公司董事，王涛先生、宋振华先生不再担任公司独立董事，徐军先生、李家儒先生不再担任公司监事。 2、公司于2024年6月26日召开公司2024年第一次职工代表大会，审议通过选举夏玲燕女士、焦长霞女士为公司第九届监事会职工代表监事。乐晓华先生不再担任公司职工监事。 3、公司第九届董事会由董事长嵇敏先生、董事嵇霖先生、张建云女士、杜刚先生，独立董事萧耀熙先生、李家儒先生、陆坚先生组成，任期至第九届董事会届满之日止。公司第九届监事会由监事长夏玲燕女士、监事李一贺先生、张顺先生、张丽丽女士、职工监事焦长霞女士组成，任期至第九届监事会届满之日止。 4、公司于2024年7月1日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任嵇霖先生为公司总裁，任期至第九届董事会届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司严格遵守国家、地方环境保护法律法规，按本公司环境影响报告书、环境影响报告书批复、排污许可登记管理要求落实环境保护长效管理机制，废水、废气达标排放，固废、危废规范储存处置。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司建立环境保护责任制等多项管理制度，确保废气、废水、噪声稳定达标，医疗废弃物妥善处理，废气、废水不超总量排放。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司重视加强节能管理，通过水、电、气的使用管理，特别是二台燃气锅炉的合理使用，通过调整燃烧器使燃烧更充分，热效能提高了，碳排放减少了。通过节能管理，产品单位能耗有所下降。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
一、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 二、违规担保情况 □适用 √不适用 二、半年报审计情况 □适用 √不适用 三、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 √适用 □不适用 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“舜天信诚”）对公司2023年度财务报表进行了审计，对公司出具了“舜天信诚证审字（2024）第001号”保留意见的审计报告。2023年度审计报告中“形成保留意见的基础”部分所述为：交大昂立2022年度确认了与长期股权投资和其他非流动资产-经营收益权相关的资产减值损失2,000.00万元和36,100.00万元，我们未能获取就上述金额计提资产减值损失的充分、适当的审计证据，因此对交大昂立2022年度财务报表发表了保留意见。该事项对交大昂立2023年度利润表本期数据和对应数据的可比性可能产生影响。具体内容详见《上海交大昂立股份有限公司关于保留意见审计报告的专项说明》。 针对上述事项，公司董事会和管理层已认识到上述保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康发展，切实维护公司和投资者利益。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 五、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 √适用 □不适用 2024年4月25日，根据《上海证券交易所纪律处分决定书》（[2024]74号），嵇霖先生作月31日披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，涉及对2011年度至2021年度及2022年度各季报相关财务报表进行追溯调整，作为公司主要负责人、财务事项具体责任人，对任期内公司违规行为负有责任，被予以通报批评。 截止目前，上述违规情形已消除，公司已完成前期会计差错更正工作，并根据相关规定，完成了对2021年度更正后财务报表的全面审计。 七、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 八、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 三、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
3 其他重大合同 □适用 √不适用 九、募集资金使用进展说明 □适用 √不适用 十、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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