[中报]立华股份(300761):2024年半年度报告
原标题:立华股份:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月1日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人程立力、主管会计工作负责人沈琴及会计机构负责人(会计主管人员)周元元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、未来展望和发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、展望、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求。 本公司提请投资者特别关注的重大风险包括：1、产品价格波动风险；2、原材料供应及价格波动风险；3、存货减值风险；4、动物疫病风险；5、自然灾害风险；6、合作农户管理风险；7、食品安全风险；8、环境保护风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，对风险进行了详细描述并提出了公司拟采取的应对措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以827,644,501股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9 第四节公司治理..................................................................................................................................................32 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................35 第六节重要事项..................................................................................................................................................42 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................52 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................57 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................58 第十节财务报告..................................................................................................................................................59 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品 公司主营业务为黄羽肉鸡的养殖、屠宰加工和销售，以及商品肉猪及肉鹅的养殖和销售。公司主要产品为商品代黄羽 肉鸡、商品肉猪以及肉鹅等畜禽产品。 报告期内，公司主要业务、主要产品未发生重大变化。 （二）经营模式 1.公司致力于打造一体化产业链的经营模式，即将种畜禽繁育与养殖、商品代畜禽养殖、饲料加工和屠宰加工等环 节全部覆盖的经营模式。 在黄羽鸡养殖业务方面，公司已建立起集育种、曾祖代、祖代与父母代种鸡繁育与养殖、饲料加工、商品代肉鸡养 殖、冰鲜加工等环节于一体的肉鸡产业链，如下图所示：在生猪养殖业务方面，产业链涵盖曾祖代、祖代、父母代种猪繁育与养殖、饲料加工、商品肉猪养殖；鹅的养殖业 务涵盖育种、曾祖代、祖代与父母代种鹅繁育与养殖、饲料加工和商品肉鹅养殖。 2.公司实行紧密的“公司+合作社+农户”及“公司+基地+农户”合作养殖模式。 公司在黄羽肉鸡及肉鹅养殖业务实行“公司+合作社+农户”合作模式。以黄羽肉鸡业务为例，公司负责品种繁育、 种苗和饲料生产、药品疫苗等养殖物料采购，全程提供养鸡技术指导，并负责成品鸡回收与销售；合作农户负责提供符 合要求的养殖场地、养殖设施和劳动力。合作农户接受公司委托养鸡，应同时加入与公司有合作关系的专业合作社。公 司出资设立风险基金，所有权归合作社，以此承担农户大部分因自然灾害或重大疫病风险造成的损失。 随着现代乡村建设对土地高效利用和环保要求的不断提高，以及国家政策对规范化、规模化养殖的鼓励与引导，公司 在坚持“公司+合作社+农户”核心模式的基础上，以多种合作方式建设“美丽牧场”型商品肉鸡养殖小区，全面推进全 环控鸡舍，包括多层笼养和双层鸡舍的建设，在用地、环保、景观等方面契合现代乡村、美丽乡村的建设方向，同时进 一步提高养殖集约化、自动化和智能化水平，有效提升公司养殖效率，促进公司黄羽肉鸡产能增长，努力为国家的乡村 振兴战略作出更大的贡献。 公司商品肉猪饲养以“公司+基地+农户”的合作养殖模式为主，即将农户集中在公司自建的商品猪养殖基地。公司向 农户提供猪舍、猪苗、饲料、药品疫苗等物料供应及销售环节的管理，并负责制定商品肉猪饲养环节所需的各项管理制 度、规定和技术标准。合作养殖农户负责提供劳动力，在公司商品猪场进行养殖并交付产品。公司自建商品猪场配备高 标准、全自动化设备设施，有利于培养专业技术农户，提高养殖效率，保证了商品肉猪产品质量与食品安全。同时，公 司对农户进行封闭管理，养殖过程能够实时监控，能够有效隔离疫病传播并极大降低农户违规养殖的风险，保障了资产 安全。 （三）市场地位 公司为全国黄羽肉鸡养殖规模化龙头企业之一。截至报告期末，公司在江苏、浙江、安徽、广东、河南、山东、四 川、湖南、江西、贵州、广西、云南、重庆等13个省及直辖市布局75家控股子公司，其中一体化养鸡子公司25家，覆 盖华东、华南、西南、华中等主要消费市场，并根据各地不同的消费习惯提供差异化的优质黄羽肉鸡产品。 根据中国畜牧业协会禽业分会的统计，2023年全国黄羽鸡的出栏量35.95亿只，同期公司销售肉鸡（含毛鸡、屠宰 品及熟制品）4.57亿只，约占同期全国黄羽鸡出栏总数的12.71%，公司销售量及市场占比位居逐年提升，公司的行业地 位未发生重大变化。公司最近5年销售肉鸡数量及市占率情况见下表：注1：上图中市占率=公司销售肉鸡数量/同期全国黄羽鸡出栏总数; 注2：全国黄羽鸡出栏总数来源于中国畜牧业协会禽业分会。 （四）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司聚焦主业，以市场为中心、以经营为导向开展工作。各业务板块积极研判行业发展趋势，根据市场 环境变化调整生产计划、品种结构、营销策略，业务规模继续保持适度增长，核心竞争力不断提升。2024年上半年，公 司实现营业收入78.05亿元，同比增长12.16%，并实现同比扭亏为盈，半年度实现归母净利润5.75亿元，同比增长197.13%。主要业绩驱动因素分析如下： 1.黄羽肉鸡业务 公司近年来于华南、西南、华中等区域继续开设一体化养鸡子公司，积极拓展市场区域。随着新设子公司产能爬坡，养殖规模保持平稳扩张。2024年半年度公司销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品）2.35亿只，同比增长10.69%， 市占率继续扩大。生产方面，商品鸡养殖成绩继续保持较高水平，上市率、料肉比、上市天龄等指标超额完成预算，加 之玉米、小麦、豆粕等主原料价格上半年同比显著回落，生产成本下降明显。报告期内，公司斤鸡完全成本为6.1元， 较去年同期下降13.48%，二季度斤鸡完全成本下降至5.9元。价格方面，报告期内公司商品鸡销售价格13.21元/公斤，同比上升0.23%。成本端的持续下降，为黄羽肉鸡业务创造了较大的盈利空间。下半年，随着传统旺季的到来，节 假日、旅游消费需求的回升，有望进一步推升黄羽肉鸡业务的盈利水平。 2.生猪业务 报告期内，国内生猪价格回暖，公司养猪板块实现盈利。生产方面，公司生猪养殖团队继续在各个生产细分环节提 质控本补短板，力求人效提升；强化生防工作标准化落地，坚持外严内松的原则，精简防控流程，全面开展线上视频巡 检；优化场内人员结构，动态调整岗位配置；总结推广优秀猪场的生产工作经验，提升团队应变能力。母猪生产性能以 及肉猪的料肉比、上市率等关键生产指标保持较高水平。虽然去年冬季区域性疫病仍对今年年初的生产成本产生影响， 但影响程度已大大降低，三月份斤猪完全成本已经低于8元，二季度斤猪完全成本进一步回落至7.4元，随着下半年出 栏量的提升，斤猪成本仍有进一步下降空间。价格方面，公司养猪产能布局为江苏、安徽以及山东等地，靠近传统生猪 高价位消费市场，售价有一定的比较优势。报告期内，公司销售肉猪43.49万头，同比增长18.83%，全年肉猪出栏有望 突破120万头的目标；销售均价15.92元/公斤，同比上升7.13%。截至报告期末，公司已建成生猪产能约180万头，能 繁母猪存栏8万头，为后续出栏增长奠定了良好的基础。 3.鹅业务 报告期内，肉鹅延续较好的盈利行情，公司共销售商品鹅96.05万只，同比增长12.92%，鹅板块实现销售收入0.8亿元，同比下降1.02%。生产方面，由于种蛋及青苗率提升明显，苗鹅生产成本同比继续下降；商品鹅阶段上市量、上 市率、体重等生产指标均有不同程度提升。销售方面，除了肉鹅产业本身的供求关系带来的行情外，2023年底起鹅绒和 鹅刀翎毛价格大幅上涨行情，也会传导至肉鹅端支持鹅价的上涨。公司及时进行行情预判，调整销售策略，实现增量增 效。 4.屠宰业务 报告期内，公司持续推进黄羽肉鸡冰鲜、冰冻加工品转型升级。2024年半年度肉鸡屠宰量2,481.89万只，同比增长234.32%。上半年，潍坊、合肥屠宰加工项目顺利建成并投入运营，目前已建成屠宰项目8家，未来随着公司肉鸡屠 宰产能的逐步释放，屠宰产品的比例将呈逐年较快增长的态势，更好服务于长三角、珠三角、京津冀等核心区域市场， 撬动优质冰鲜鸡消费的潜在市场。 （五）报告期末，公司合作农户数量、区域分布及变化情况 截至报告期末，公司合作农户数量7,283户，其中黄羽肉鸡业务合作农户数为6,909户，生猪养殖业务合作农户数为282户，肉鹅养殖业务合作农户数为92户。各区域合作农户户数占比分别为：华东区域56.06%，华南区域25.31%， 华中区域10.70%，西南区域7.94%。本报告期，公司黄羽肉鸡、生猪以及肉鹅合作农户结算总收入7.66亿元，同比增长 7.02%。 （六）按自行繁育、外购等分项披露报告期末公司生物资产情况 详见本报告第十节财务报告之“七、合并财务报表项目注释15、生产性生物资产”。 （七）报告期内公司农户担保情况 公司于2023年12月13日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于为合作养殖农户提供担保的 议案》，为配合推进公司合作农户发展政策，解决农户建设鸡舍等建设资金需求，促进公司与合作养殖农户长期合作， 公司同意向合作养殖农户提供合计不超过人民币36,000万元的担保额度，即为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供 担保。截至报告期末，公司向385名合作养殖农户（自然人）提供担保，担保余额为16,520.30万元，农户以其鸡舍抵 押作为反担保。截至报告期末，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情 况。 （八）报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况。 （九）报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。 （十）行业发展情况 1.黄羽肉鸡行业 从行情端来看，报告期内黄羽鸡价格表现与以往年度情况基本相同，同比未有明显变化。春节后出现短暂的消费空 档期，价格呈连续下跌趋势。二季度“五一”节假日餐饮消费拉升鸡价。进入6月，鸡价整体呈温和上涨趋势。随着三 季度旅游消费旺季的到来，暑期及节假日旅游消费可望增加，同时养殖端由于夏季高温对出栏数量有所抑制，行情有望 继续好转。从养殖端来看，近几年行情总体低迷，部分产能退出，在产父母代种鸡存栏仍处于历史较低水平，供给总体呈下降 趋势。另一方面，玉米、小麦、豆粕等主原料价格自2023年起整体呈下降态势，行业养殖成本得以降低，养殖收益显著 增长。 2.生猪行业 根据国家统计局数据显示，2024上半年生猪出栏同比减少，存栏环比有所增加。2024上半年全国生猪出栏36,395 万头，同比减少1,153万头，下降3.1%；猪肉产量2,981万吨，减少51万吨，下降1.7%。二季度末，全国生猪存栏 41,533万头，同比减少1,984万头，下降4.6%，环比增加684万头，增长1.7%。其中，能繁母猪存栏4,038万头，同 比减少259万头，下降6.0%，环比增加46万头，增长1.1%。 从产能来看，能繁母猪自2023年1月开启逐步去化过程。截至2024年6月末能繁母猪存栏4,038万头，较2022年 12月末4,390万头能繁母猪存栏下降8.02%左右，预期下半年供给或将进一步减少。从价格端来看，受供求关系影响，生猪价格在2024年1-2月低位震荡，3月份开启上行通道，5月份价格迅速攀升，并保持连续四个月上涨，6月环比上涨10.4%。由于主原料价格走低，成本中枢下降，产业恢复盈利。随着下半年消 费旺季的到来，生猪行情预计保持温和上涨。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求。 二、核心竞争力分析 公司深耕养殖业二十七年，专注主营业务，坚持稳健经营发展。公司的核心竞争力主要体现在形成了全产业链一体 化经营优势和可追溯的管理体系、拥有互惠共赢的合作养殖模式、不断追求创新的技术优势、较强的信息化建设优势和 日积月累的人才优势。具体如下： 1、全产业链一体化经营优势和可追溯的管理体系 公司在黄羽肉鸡业务上建立了集育种、曾祖代、祖代与父母代种鸡繁育、饲料生产、商品代黄羽肉鸡养殖与屠宰加 工为一体的完整产业链；在生猪养殖业务上也基本覆盖祖代与父母代种猪繁殖、商品代肉猪养殖、饲料生产等产业链， 拥有纵向一体化经营优势。 相对于仅覆盖单一或部分生产环节的畜禽养殖企业，公司的全产业链一体化经营模式有利于增强公司应对市场波动 与风险的能力。通过有效整合分散的肉鸡生产环节，公司能够根据当前市场价格波动情况及对市场供求变化的预测，适 度、及时调节存栏种鸡、商品代雏鸡、种蛋、饲料等产业链各环节的产出数量，通过统筹安排减弱了商品代肉鸡市场价 格大幅波动对公司生产经营所造成的不利冲击。 全产业链一体化经营模式有利于增强公司异地扩张能力。由于黄羽鸡种蛋、苗鸡运输及农户发展具有较强的覆盖半 径要求，全产业链一体化经营模式下，成熟子公司能够通过就近输送种蛋、苗鸡及饲料的方式，带动新设子公司尽快发 展农户及占据市场，有助于缩短新设子公司投资回收期，实现产能的快速异地扩张。全产业链一体化经营模式有助于公 司搭建食品安全可追溯管理体系，有利于公司产品质量与成本控制，从而提高产品竞争力。 2、互惠共赢的合作养殖模式 公司针对不同业务，在传统的“公司+农户”模式的基础上，创新合作养殖模式，其中黄羽肉鸡养殖业务采取“公司 +合作社+农户”模式，生猪业务采取“公司+基地+农户”模式。 （1）“公司+合作社+农户”合作养殖模式竞争优势 公司在合作养殖过程中严格执行“八统一”的农户管理模式，即“统一鸡场规划、统一供应苗鸡、统一供应饲料、 统一免疫程序、统一操作规程、统一技术指导、统一产品回收、统一产品销售”。一方面，“八统一”的农户管理模式 使公司能够对一体化养殖过程进行全程监控，严格控制苗鸡、饲料、药品及疫苗等物料的使用以及养殖全过程的质量， 积极应对市场变化。公司通过农户结算管理等机制，保证了农户能够获得与其养殖能力、劳动投入相匹配的养殖收入， 有效地激发了合作农户的养殖积极性与责任心，确保合作双方切实关注产品质量。 公司在黄羽肉鸡养殖业务上所采用的“公司+合作社+农户”的合作养殖模式相对于传统的“公司+农户”模式，公司 与农户的合作关系更加紧密，同时凸显合作社在合作养殖中的纽带作用，对公司与农户之间风险共担、利益共享起到平 衡作用，是对国家有关部门近年来鼓励农民新型生产组织政策的积极响应与实际践行，符合我国实际国情与农业产业化 发展方向，有利于推行我国农业生产在当前市场环境下走向“再合作”。 （2）“公司+基地+农户”合作养殖模式竞争优势 公司通过自建商品肉猪养殖基地，对参与商品肉猪合作养殖的农户进行统一、集中封闭管理，有利于公司提高养殖 效率，同时保证了公司商品肉猪产品质量。公司根据农户养殖成绩，向农户支付与其养殖能力、人力劳动相匹配的养殖 收入。由于农户不承担商品肉猪养殖的市场风险，该模式提高了农户参与合作养殖的积极性与责任心。同时，该模式也 降低了农户合作养殖过程中的违规风险，最终达到公司与农户的共赢。 （3）“美丽牧场”型养殖小区建设 随着现代乡村建设对环保要求的不断提升，公司在商品肉鸡养殖环节积极探索养殖小区建设，在坚持“公司+合作社 +农户”核心模式的基础上，以多种合作方式建设“美丽牧场”型商品肉鸡养殖小区，在用地、环保、景观等方面完全契 合现代乡村、美丽乡村的建设方向，并有力地促进公司黄羽肉鸡产能的增长。 3、不懈创新打造技术优势 （1）育种技术优势 黄羽肉鸡品种多样，其消费的区域特征非常明显，为满足各个区域对不同品种优质黄羽肉鸡的需求，公司在育种领 域持续加大投入。公司在江苏金坛、广西柳州、江苏扬州分别建立三家育种基地，其中广西柳州育种基地致力于华南、 西南区域特色黄羽肉鸡品种研发培育；江苏扬州育种基地主要布局快速类肉鸡品种研发，为屠宰加工板块储备更多品种。 目前公司自主培育雪山系列、天目系列、“优”系列、花山系列、快大系列和功能系列种鸡，共计20余个肉鸡品种（配 套系），基本可以覆盖我国黄羽肉鸡市场中长期发展的各类需求。近年来公司继续深入品种需求调研，加强各区域的优 势品种布局，为未来的市场拓展奠定基础。育种智慧管理系统和液相基因芯片“立华液芯2023”均已开发完成，进入试 用阶段，育种效率有效提升，育种工作的标准化、规范化水平得到进一步提高。 （2）疾病防控技术优势 在疾病防控领域，公司多年来始终坚持以种源疾病净化为核心战略。鸡白痢净化作为近年重点工作，有效支撑了大 生产，并为创建白痢净化国家示范场打下基础。公司正在构建一套全面、高效的重大流行疾病主动监测防控体系，准确 把握疫病的流行动态。对流感疫苗、磺胺类药物建立抗原含量、药代动力学质量评估方法，为疫苗和药物的合理使用提 供依据。通过养殖环境、病毒病的综合防控，肉鹅疾病防控取得较大突破，上市率同比提升5%-8%。 报告期内，公司研发投入4,663.74万元。申报知识产权8项，含发明专利3项、实用新型专利5项；知识产权授权11项，含发明专利4项、实用新型专利7项。截至2024年6月末，公司拥有有效专利191件，其中发明专利22项，实用新型专利164项，外观设计专利5项。 4、持续完善的信息化建设优势 报告期内，公司坚持围绕提质增效开展信息化工作，积极推动信息技术与养殖等各项业务的深度融合，通过智能化 软件开发、物联网自研、大数据分析、IDC运维四大领域加速提升公司数智化水平。在智能化软件开发领域，公司信息 管理部着力于各领域的场景赋能，例如农户通过软件远程操作事务，客户通过手机应用完成线上下单结算等，进一步优 化业务流程，提升流程效率，实现关键业务信息化覆盖。在物联网领域，持续优化和推广自研设备，进行外采设备替代， 降低设备采购成本；同时在设备预警方面更加注重稳妥性，确保经营生产安全稳定进行。在大数据应用领域，公司主要 围绕数据中台建设各业务板块数据分析看板，数据分析性能较传统方式明显提升，大大提升了精准化管理水平；在IDC 运维方面，公司构建了半自动化的数据中心运维平台，运维效率提高一倍有余，提升公司整体信息化管理效率。 5、日积月累的人才优势 公司高度重视人才培养和发展，通过“外引内育”的方式进行人才储备，目前已经建立了覆盖鸡、猪、鹅、生鲜等 各业务板块、各职能线的多层次复合型人才队伍，既拥有具备丰富理论知识与操作经验的管理及研发团队，又拥有大批 专业从事某一生产环节的生产管理人员及熟练技术工人。公司每年引进优秀应届毕业生和外部人才，大部分是农业类高 等院校毕业，具有较强的专业背景。同时，根据业务的发展，不断拓宽与非农院校的合作，以丰富员工构成，提升组织 能力。在人才培养方面，已形成员工职业生涯发展全过程的培养模式，从应届生的带教计划、在职员工的技能再造，到 管理人员领导力的提升，多途径、多模式赋能员工，挖掘潜力、创造价值。公司一直秉持“合适的人才配合适的岗位” 的用人观，具有人尽其才的土壤，依据职级、专业度等不同维度差异化实施多层次、全方位的激励措施，健全长效激励 机制，为公司未来的发展吸引和储备更多的优秀人才，以提高公司整体综合竞争力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：万元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 单位：万元
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