[中报]海联讯(300277):2020年半年度报告（更新后）
原标题:海联讯:2020年半年度报告（更新后） 2020年半年度报告（更新后） 2024年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人应叶萍、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主管人员)袁宗国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 30 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 31 第九节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 32 第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 33 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 34 第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 149 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2019年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 关于公司法定代表人变更的有关事项 公司于 2020年 5月 22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，同意根据 《公司章程》“第八条 总经理为公司的法定代表人”的规定，变更公司法定代表人为应叶萍女士。公司已于 2020年 6月 8 日完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了深圳市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2020年 6月 9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 海联讯是一家从事电力信息化业务的国家高新技术企业。公司面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从 事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务。主要包括系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务三类 业务。 报告期内，公司各业务具体发展情况详见 “第四节经营情况讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。报告期 内，公司从事的主营业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 报告期内公司主要资产未发生重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司基于多年行业经验的积累及对客户需求的深刻理解，秉承“服务客户，追求卓越”的核心价值观，更好的满足行 业特定需求并形成了以下核心竞争优势： 1、市场及品牌优势 公司是国内较早从事电力信息化业务的国家高新技术企业之一，深耕电力行业二十年，为客户提供安全、高效的行业 解决方案及技术支持，深获客户好评。报告期内，公司变更为国有控股的企业，资本市场和社会各界对公司的认可度及公 司的融资能力得到提升。公司将充分发挥企业品牌优势，进一步整合和优化现有资源配置，依托与供应商、合作伙伴长期 合作建立起的资源，巩固和拓展提升经营效益的途径。同时，公司将积极关注电力体制改革相关政策和动向，旨在巩固现 有市场，为未来发展奠定基础。 2、客户资源和服务优势 公司的主要客户国家电网及其下属的省地市电力公司具有长期稳定的信息化需求，而且企业规模大、信誉程度高。公 司通过为客户提供及时、高质的服务，与之建立起了稳固的业务合作关系，优质且稳定的客户资源是公司未来稳步发展的 基石。 3、管理团队及人才优势 公司拥有一支经验丰富、结构合理、综合素质较高的管理团队，具有资深的行业技术经验和管理能力，能够较为准确 的把握行业发展趋势和市场需求动向。报告期内，公司及时变更了总经理，未对公司的正常经营造成不利影响。同时，公 司充分重视人力资源工作，进一步推进人才队伍建设，为公司持续健康发展打下了良好的人才基础。 4、资金优势 公司经营及财务状况稳健，自有资金充裕，资产负债率较低，具有较高的抵御经营风险能力，尤其是面对当前新冠疫 情可能带来的持续影响，充裕的资金为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。报告期内，为提高资金使用效率，在保证不影 响公司正常经营及资金安全的情况下，公司调整理财投资策略，力争为公司和股东谋取更好的投资回报。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是“十三五”规划收官之年，电力体制改革持续深化，电力信息化业务稳步发展但竞争依旧激烈。报告期内，受 新冠疫情影响项目验收延缓，且本报告期纳入合并报表范围的子公司减少，营业收入及经营费用较上年同期有较大降幅，同 时受委托理财公允价值变动影响，营业利润较上年同期有较大增长。综上因素，报告期内，公司实现营业收入6,694.18万 元，较上年同期下降43.61%，营业利润1,191.23万元，较上年同期增长39.08%，利润总额1,182.94万元，较上年同期增 长38.30%，归属上市公司股东的净利润为895.56万元，较上年同期增长35.75%，经营活动产生的现金流量净额-1,791.55 万元，较上年同期下降191.37%。 报告期内，公司围绕年初制定的经营目标、结合当前市场环境，井然有序地开展各项业务，力求减少风险、平稳发 展，完成了以下工作： 1、响应政府号召，积极抗疫 2020年上半年，由于突发新型冠状病毒肺炎疫情，国内经济受到了巨大冲击，公司的经营也受到了一定程度的影响。 疫情对报告期的项目验收影响较大，客户延迟复工导致部分项目验收推迟，报告期的营业收入不及预期。面对严峻的疫情 及经济形势，公司管理层及全体员工克服困难，凝心聚力，积极响应政府号召，一手抓好疫情防控，一手抓好复产复工， 在确保安全的前提下，结合各地疫情防控情况，延迟至2月、3月陆续复工，并在复工后持续关注疫情动态，做好自身经营 风险管控，整合资源提升经营效益。 2、顺利完成董监事增补工作，完善公司治理 报告期内，公司的股权结构及董、监事成员发生了较大变化，公司有序推进并顺利完成董事、监事的增补工作，保障 董事会、监事会的正常运行。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司最新股权结构、董事会成员构成情况， 公司由无控股股东、无实际控制人变更为控股股东为杭州金投、实际控制人为杭州市人民政府。报告期内，公司积极组织 董事、监事、高级管理人员及相关人员参加各项法律法规、规章制度的学习和培训，进一步增强董事、监事和高级管理人 员的自律意识与履职能力，不断完善法人治理结构，为公司持续规范运作奠定基础。 3、夯实主营业务，优化资产结构 公司继续以现有业务为依托，在巩固现有业务的基础上，积极寻找新的业务突破口。报告期内，部分子公司完成营业 范围的增加，力争拓宽业务范围。同时，公司基于整体发展规划，继续优化资产结构，注销了全资孙公司海联讯资管、转 让了参股公司联讯欣烨的股权。 4、加强资产管理，提高经济效益 面对严峻的市场形势，公司根据资产构成情况，重点关注资金、存货、应收款项等项目，通过调整委托理财的投资策 略提升资金收益；通过加强项目管理，缩短执行周期提升去库存能力；通过加大催收力度，改善应收款项结构，努力提升 公司整体资产效益。 5、注重人才培养，完善员工培训体系 公司通过“内培外引”并重的人才策略，培养造就和留住用好各类人才，激发人才活力。同时，公司继续完善人力资 源管理体系，积极推动培训体系落实落地，增强员工的市场竞争意识，调动员工的主观能动性，促进公司的健康长远发 展。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元
况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元
□ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
√ 适用 □ 不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 近年来电力行业信息化竞争格局体现出专业化、市场化和集中化的特点，随着公司主要客户国家电网“三集五大”体系 建设的推进，信息化产品纳入统一招标体系，系统集成商、设备厂家、国家电网体系内部企业都参与到竞争中，拥有精细 及多元化产品和良好服务口碑的供应商更容易中标。如果公司不能继续保持在行业内的技术、品牌等方面的优势，则可能 面临市场占有率下降、盈利能力降低的风险。公司将密切关注行业发展动态，持续专注主要业务领域，随市场需求的变化 适时调整经营战略，与行业内优秀企业联合，提升公司的市场竞争力。 2、疫情所带来的风险 随着新冠肺炎疫情的爆发及常态化趋势，公司及公司上下游企业均受到一定程度的影响，对公司的采购管理、市场营 销、项目招投标及实施与交付、验收等经营活动带来挑战。公司将在做好疫情防控的前提下，保持稳健务实的经营态度， 积极做好自身经营风险管控，尽可能降低疫情的影响。 3、经营风险 公司控股子公司经过多年的积累，已基本实现自我发展，对母公司的业务依赖程度逐步降低，对公司管理层的管理能 力及公司组织架构的合理性提出了新的挑战。公司将完善管放结合、市场化倾斜的管理模式，不断调整管理思路和方法， 努力适应业务发展需要。 公司基于整体发展规划及子公司的实际经营现状，已处置了盈利能力较差的子公司，减轻了公司经营压力，与此同时 也失去了部分区域的市场。公司将根据经营战略的调整，积极寻找新的利润增长点，适时开拓新区域、新业务，以弥补业 务流失可能带来的损失。 4、核心技术人才缺失风险 由于剥离子公司，造成部分核心技术人员流失，虽未对公司的目前经营造成重大不利影响，但可能导致公司技术研发 的前瞻性不足，对未来业务造成一定影响。公司将积极拓展人才引进和招聘渠道、加大内部人才的培养力度、继续增加研 发投入，实行有市场竞争力的薪酬政策，为优秀人才打造一个更加宽广、公正、有发展前景的平台。 5、税收优惠变动风险 根据国家的税收优惠政策，公司及子公司北京天宇、山西联讯通享受了高新技术企业 15%的所得税税率优惠。公司及 山西联讯通的《高新技术企业证书》将于 2020年下半年到期，目前正处于复审阶段，若未能通过资格复审将导致不再享受 税收优惠，可能对公司的经营业绩造成一定影响。 6、投资理财风险 为了更好的实现货币资金的保值增值，公司在不影响公司日常资金正常周转的前提下，及时调整理财投资策略，由低 风险调整为风险相对可控的短期理财产品，力争为公司和股东谋取更好的投资回报。收益增加的同时风险也相对增大，可 能出现投资收益不及预期的情况，公司将通过投前严格筛选、投中持续跟踪的方式，对投资产品进行持续评估，如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。 报告期内，公司控股股东杭州金投、实际控制人杭州市人民政府不存在未履行法院生效判决、仲裁委员会判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在日常经营重大合同。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 无。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 不适用。 （2）半年度精准扶贫概要 不适用。 （3）精准扶贫成效
不适用。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于 2019年度利润分配的说明 公司 2020年 4月 24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议和 2020年 5月 22日召开 2019年 年度股东大会审议通过《关于 2019年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2019年 12月 31日公司总股本 335,000,000股 为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.30元（含税），共计派发现金 10,050,000元。2019年度权益分派已于 2020年 6 月 5日实施完毕。 2、关于公司权益变动的说明 报告期末，公司持股 5%以上股东共 5名，依次为杭州金投、邢文飚先生、章锋先生、孔飙先生、深圳盘古。报告期 内，公司前五大股东持有公司股份变动情况及进展如下： （1）2018年 1月 25日，中科汇通与公司原第一大股东深圳盘古签订《股份转让协议》，中科汇通向深圳盘古转让其 持有的 99,986,315股公司股票，占公司总股本的 29.85%。截至本报告披露之日，深圳盘古尚有 114,190,918元股份转让尾 款及逾期违约金未支付，深圳盘古与中科汇通正在就款项支付问题进行协商，具体内容详见公司于 2020年 8月 4日在巨潮 资讯网披露的相关公告。 （2）2019年 11月 22日，公司持股 5%以上股东邢文飚先生与上海羽羲资产管理有限公司（以下简称“上海羽羲”）签 署《股份协议转让书》，邢文飚拟向上海羽羲转让其持有的 25,650,000股公司股票，占公司总股本的 7.66%，转让价格为 11.04元/股，合计股份转让总价款 283,176,000.00元。上海羽羲未按《股份协议转让书》的约定在签署协议后的七个工作日 内向邢文飚先生支付首笔股份转让款 3000万元。目前，权益变动双方正在就本次协议转让的相关事宜进行协商，若权益变 动双方未能就本次协议转让的相关事宜协商一致，协议能否最终实施将存在不确定性，具体内容详见公司披露在巨潮资讯（未完）  |