[中报]航天动力(600343):航天动力2024年半年度报告
原标题:航天动力:航天动力2024年半年度报告 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024年半年度报告 1 / 204 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱奇、主管会计工作负责人尹从军及会计机构负责人（会计主管人员）安敏娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告经营情况讨论与分析章节可能面对的风险相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 204
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第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期营业收入比上年同期增加 2,086.08万元。 本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 2,925.84万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 2,278.98万元，主要是本期电机产品受市场影响，收入减少，毛利率降低；变矩器产品市场竞争激烈，同质化低价竞争严重，导致本年度主营业务利润较上年同期下降。其中，乘用车变矩器产品处于产能提升阶段，尚未实现规模化效益。 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 517.95万元，主要是本期客户延期支付货款，并以票据结算，现金回款不及预期。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 6 / 204
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一)主营业务市场情况 报告期内，公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统的研发、生产、销售以及工程项目的承揽，业务涉及矿山、能源、化工、水利、电力、冶金、消防、交通和军工等多个行业领域。 1.泵及泵系统 公司泵及泵系统产品品种较多，包括工业往复泵、长输管线输油泵机组、高压煤浆泵、大型水利泵、中小型水轮机、中高端消防泵以及泵动力端（电机）系列产品。 8 / 204 煤炭和原油开采：公司在采油工艺用泵、煤层压裂泵组、油田注水泵撬、矿山深井排水泵等细分市场占有重要市场份额。上半年原煤生产降幅继续收窄，进口保持较快增长，规上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%。进口煤炭2.5亿吨，同比增长12.5%。受煤炭价格下滑影响，上半年煤炭行业整体利润出现一定的下滑。原油生产平稳增长，上半年规上工业原油产量 1.07亿吨，同比增长1.9%。进口原油2.75亿吨，同比下降2.3%。综上显示原煤、原油等生产保持相对平稳，未出现较大的波动。 石油化工：公司在长输管线输油泵、化工流程泵的传统市场基础上，正积极拓展隔膜泵产品在石化行业的推广。2024年上半年国际原油持续偏强，石化行业投产进度不及预期，需求端稳步复苏，汽车消费量继续提升。2024年上半年中国石油化工产品 41个主要产品中，上半年均价同比上涨的31个，占比75.6% ，石化产品价格虽有小幅上涨，但下游需求复苏相对产能和产量增长仍显不足，整个石化的行业利润水平仍维持低位。 现代煤化工：公司积极开展高压煤浆泵整机国产化的推广工作，同时不断推进化工流程泵在煤化工领域的应用，不断提升市场占有率。我国传统能源“富煤、少油、缺气”的资源瓶颈难以突破，但是能源消费将持续刚性增长，发展煤化工是优化能源结构、保障能源安全的必然选择。 2024年新疆、内蒙古、陕西等地投建了大量煤化工项目，项目阶段大多处于立项、可研、设计阶段，属于前期阶段。据中国拟在建项目网数据统计，仅第一季度就收录了41个煤化工项目投资总额2975亿元，以西北地区最为集中，其中10个超过百亿的大体量项目，9个均位于新疆。随着技术的不断进步和市场需求的变化，煤化工行业正在逐步向高端化、多元化方向发展。同时，煤化工企业也在探索煤化工与新能源、新材料等领域的融合发展，推动煤化工产业链的延伸和拓展。 水利水电：公司低扬程大流量调水泵、大型蜗壳泵等泵产品在国内水利行业占有重要市场份额。今年上半年各项水利工作有力有序有效开展，基本实现时间过半、任务过半，为完成全年目标任务打下了良好基础。近两年来，水利工程在国家新一轮基础设施建设中占据举足轻重的地位。 2024年水利工程总投资预计将突破1.5万亿元大关，这一庞大的投资规模不仅有力推动水利行业的快速发展，更为水利设备制造企业带来了重要的机遇。 电机：公司的高压工业电机广泛应用于各种工矿行业领域。2024年3月国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及《工业和信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知》，全国工业领域的设备更新工作行动正按计划推进，重点聚焦在钢铁、有色、石化、化工、建材、电力等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。工业电机作为应用最为广泛的工业设备，将迎来一轮新的需求潮，特别是在高效节能电机方面。但近些年国内电机厂家竞争激烈，国内头部的电机厂家也开始采取了低价竞争策略来抢占市场，国内电机厂家面临严峻挑战。 9 / 204 2.液力传动系统 公司液力传动系统主要配套于非公路车辆（内燃工业车辆、装载机等）和乘用车及特种车辆领域。 工业车辆：公司液力变矩器产品在整个工业车辆市场占有率较低，主要配套中高端的大吨位内燃叉车市场。2024年1-5月累计销售叉车55万台，同比增长13%左右。叉车行业市场呈现出稳步增长的趋势，特别是在仓储叉车领域，其市场需求和销售量均表现出强劲的增长势头。中国作为全球叉车生产大国和消费市场，叉车销量连续多年位居世界第一，增速显著高于全球其他地区。 中国电动叉车出口数量和出口额均呈现快速增长态势，且增速远高于内燃叉车。对比处在上升期且市场需求较大的电动叉车，我国内燃叉车行业的技术已经比较成熟，产品种类相对单一，价格竞争激烈，对于其上游的供应商降价需求强烈。 工程机械：公司工程机械自动变速箱用液力变矩器产品在工程机械中得到广泛应用，是国内工程机械用钣金液力变矩器龙头企业。2024年上半年，国内共销售挖掘机 10.3万台，同比下降5.15%;2024年上半年，共销售各类装载机5.7万台，同比增长0.74%。从工程机械行业的需求端来看，基建和房地产是其主要的下游需求端。对于基建行业来说，今年以来各地项目集中开工较为明显，但项目施工受制于资金到位不佳的影响进度较慢；而房地产在各项政策持续发力下，预计下半年房地产市场下行态势将有所放缓，但市场预期尚未明显改善。国家出台的“大规模设备更新”政策，对于工程机械行业预计短时间不会出现大的变化，但是中长期会利于行业恢复。 乘用车：公司的汽车液力变矩器配套于国内头部的AT、CVT变速器生产厂家。今年上半年汽车累计销量1404.7万辆，增长6.1%；其中累计出口量279.3万辆，增长30.5%；传统燃料汽车出口218.8万辆，同比增长36.2%。上半年乘用车销量为1197.9万辆，同比增长6.3%，出口233.9万辆，同比增长 31.5%，出口保持快速增长对拉动市场整体增长贡献显著。上半年中国品牌乘用车的销量为741.9万辆，同比增长23.9%，市场份额为61.9%。虽然乘用车增长主要源于新能源汽车产销的较快增长，但随着中国品牌汽车技术不断提升，消费满意度不断提升，中国品牌传统燃料汽车市场仍有较大市场发展空间。 以上数据主要来源于国家统计局、中国石油石化网、水利部、中国工程机械工业协会、中国汽车工业协会等政府和行业协会、专业的行业网站。 （二）公司主营业务情况 公司是基建工程单位、石油化工企业、消防整车厂等国内外相关企业的泵及泵系统产品合格供应商，可定制生产水利水电工程用大型水泵及水轮机组，市政工程用大型循环泵组及石油、矿山、消防等领域泵类产品，已经形成了涵盖中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、水轮机以及泵动力端（电机）的系列产品布局；公司液力传动系统产品处于国内自10 / 204 主品牌变速箱企业零件供应链中，在工业车辆、工程机械、公路车辆、井下运输及铲运设备、特种装备等领域得到了广泛的应用。 报告期内，公司持续加强市场开拓及维护，新签合同达 5.6亿元，同比增长 22%。泵类产品新签合同2.7亿元，同比增长5%；电机产品受市场需求及竞争加剧等影响，新签合同0.9亿元，同比下滑30%；变矩器产品订单增长明显，上半年实现订单1.55亿元，同比增长100%，主要是乘用车变矩器产能释放，批产交付能力大幅提升；节能工程及机加配套业务订单0.45亿元。 报告期内，公司实现营业收入 37,612.40万元，同比增长 5.87%。泵板块业务作为公司最大的业务单元，收入保持稳定增长，电机产品受市场竞争加剧影响，收入出现较大下滑；变矩器板块主要是乘用车变矩器产品自上年四季度批量化达产以来，产销量有所提升，尚未实现规模化效益。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.平台优势。公司作为航天技术应用产业化公司，利用上市公司平台优势，发挥产业协同效应和优化资源配置功能，推动产业经营与资本运营融合发展、相互促进，不断将公司产业做精做优做强。 2.技术优势。公司以中国航天液体动力技术为依托，始终坚持以航天液体动力核心技术的成果转化，公司的特种泵阀、特种密封、消防系统、自动化测试控制系统等技术领域居于国内先进水平。报告期内，公司“高压煤浆泵研制及应用”项目通过中国通用机械工业协会科技成果鉴定，为该产品在石化行业大范围推广奠定基础。上半年公司共申请专利14项，均为发明专利；授权专利9项，其中发明6项，专利质量稳步提升。 3.体系优势。公司秉承航天工业精益求精的质量理念，以 ISO9001 质量体系、IATF16949 质量体系和 GJB9001C 为基础，形成了规范的满足市场需求和用户要求的质量体系和供应体系；同时公司完善的党建体系，能够将政治优势转化为公司治理优势，基层组织优势助力业务拓展，人才队伍优势助力市场竞争，思想政治优势助力文化建设，纪律监督优势为公司发展保驾护航。 4.文化优势。公司以航天“以国为重、以人为本、以质取信、以新图强”的企业核心价值观，以及“务实、创新、诚信、敬业”的企业精神，承担着对社会、环境、员工、客户、股东的社会责任，为企业文化健康发展建立了有效的载体，公司上下齐心合力，共同为企业发展壮大贡献力量。报告期内，在全公司范围内营造全员创新改善的正向文化氛围，发布《全员创新改善指导意见》并实施，激励职工积极参与创新改善、人人参与经营，持续打造良性向上的创新改善文化。 11 / 204 三、经营情况的讨论与分析 2024年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是公司“创新改善提质增效年”。公司以推动产业高质量发展为主目标，巩固存量产业优势稳步提升规模，加快打造增量产业基础发展能力拓展发展空间。以强化经营精细化管理为内驱力，推进单元经营实践推动“转型升级”；推行全员创新改善强化“提质增效”，持续建立市场化运营管理体系。 1.市场方面。报告期内，公司强化战略市场开发与维护，稳定合同订单来源，多数经营单位新签合同实现增长。大型水利泵产品签订5项千万级合同，持续为重大水利工程、城市防洪排涝贡献力量；石化泵配件与某战略客户签订合同，将为该客户持续提供产品配件；车载泵与某应急装备公司签订车用消防泵合同，实现在森林消防板块的突破；工业往复泵在油田、矿山等领域持续深耕，订单稳定增长；工程变矩器加大国际市场开拓，首次配套国际某工程机械企业印度工厂；乘用车变矩器深化战略客户合作，再次荣获战略客户的精诚合作奖。 2.研发创新方面。报告期内，公司进一步加大研发投入，强化科技创新。完成某新型贯流泵装置总体方案设计，攻克了水力设计数值模拟优化和机组稳定性分析计算等技术难点，处于样机设计制造阶段；耐磨泵项目完成了样机试制与优化，处于工业性试验阶段；井下排水泵项目攻克了井下高温、高湿、高盐雾腐蚀环境下泵组可靠性运行难点，完成样机试制并交付，为进一步市场推广奠定基础；完成新一代工业车辆变速箱用液力变矩器开发，攻克了泵轮毂分段特殊加工技术难点，完成样机试制并交付，上半年公司液力传动产品开发系列化型号达16个，产品类型持续丰富。 3.管理方面。以年度经营预算为牵引，向各经营实体颁发责任令，分解压实经营责任；加强经营过程管控与督导，按季度召开经济运行分析会，总结分析上一阶段经营情况，查找问题短板，研究制定改进措施，推动全年任务目标全面完成；开展单元经营模式实践，推动经营模式转型升级，选取3家经营实体进行试点，多次组织单元经营实践方案研讨，细化制定实施方案，通过持续完善内部核算体系，积极提升各经营、生产环节利润贡献；开展全员创新改善，激发全体职工干事创业热情、鼓励全体职工充分发挥主动能动性，群策群力改善公司经营质量；强化干部履职能力提升，对中层干部开展赋能培训，促进中层领导人员履职能力及工作效能提升。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 12 / 204
营业收入变动原因说明：本报告期营业收入比上年同期增加 2,086.08万元。 营业成本变动原因说明：本报告期营业成本比上年同期增加 4,054.17万元。 销售费用变动原因说明：销售费用比上年同期减少 126.40万元，主要是本期差旅费及业务费减少。 管理费用变动原因说明：管理费用比上年同期增加 361.23万元，主要是本期中介机构费用及诉讼费增加。 财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期增加 128.62万元，主要是本期利息收入减少。 研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期增加 359.92万元，主要是本期研发项目投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 517.95万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额增加4,456.29万元，主要是本期收到土地收储款以及支付购建固定资产投资款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额为-4,709.20万元，主要是本期子公司偿还借款。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 2,925.84万元，主要是本期电机产品受市场影响，收入减少，毛利率降低；变矩器产品市场竞争激烈，同质化低价竞争严重，导致本年度主营业务利润较上年同期下降。其中，乘用车变矩器产品处于产能提升阶段，尚未实现规模13 / 204
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 16 / 204 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司投资产业园（一期）建设项目的议案》。公司董事会同意宝鸡航天泵业通过自筹资金方式 投资建设宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目。内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》披露 的临 2022-043 号公告。 报告期内，宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目完成五个建筑单体（综合楼、装配厂房、综合厂房、试验厂房、门房）主体结构施工，室内工程 正在施工中，进度按照计划稳步推进。 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 17 / 204
江苏航天动力机电有限公司报告期内实现净利润-555.06万元，归属于母公司净利润-283.08万元。江苏航天动力机电有限公司报告期内实现主营业务收入 7,251.43万元，主营业务利润 1,076.44万元。 18 / 204
西安航力科技有限责任公司报告期内实现主营业务收入 526.59万元，主营业务利润 32.62万元，实现净利润-448.49万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.产品竞争力风险。公司经过多年的技术创新与市场开拓，积累了一定的市场竞争优势。但 19 / 204
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开2次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 20 / 204
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 21 / 204 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按 GB/T 24001/ISO 14001:2015 环境保护管理体系开展各项环境保护管理工作，公司严格按照排污许可证的规定排放污染物、规范运行管理、运行维护污染防治设施、开展自行监测、进行台账记录并按时提交执行报告、及时公开环境信息。公司在属地环保部门备案登记了突发环境事件应急预案。报告期内，公司没有违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司为了保证不污染水资源和土壤资源，将产生的工业废水进行收集，与有资质的危废物处置单位进行合作，及时、安全、规范的进行处置，保证所产生危废物及时有效处理。公司严格执行西安市高新区《西安市重污染天气应急预案》《关于启动臭氧污染加严管控措施的通知》的相关要求，高度重视，及时响应，全力争取空气质量控制良好。 22 / 204 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司整体运营一直秉承绿色环保、节能降耗的管理理念。加强对有机废气和二氧化碳排放量的监管力度，保证废气处理设备设施的正常运行；为践行“加快绿色生产， 建立健全绿色低碳循环”发展经济体系，积极推进清洁能源使用，公司利用厂房、车棚屋面安装光伏发电系统，生产“绿色电能”，并建设配备了一定数量的新能源充电桩，用于员工的电动汽车充电，实现节约能源、减少污染排放。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 报告期内，公司开展扶贫工作，采取航天智慧家园平台线上、线下两种渠道购买扶贫产品，共计25.82万元，助推消费扶贫，促进经济发展。 23 / 204
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