[中报]国际实业(000159):2024年半年度报告
原标题:国际实业:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汤小龙、主管会计工作负责人沈永及会计机构负责人(会计主管人员)冯宪志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营过程中可能存在市场风险、原材料价格波动风险及项目经营风险，已在本报告中描述，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 19 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 20 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 22 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 36 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 38 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司行业归属于批发业，报告期主要业务为油品及化工产品批发业务、制造业，主营行业及业务具体情况如下： (一)所属行业发展情况 1、油品及化工产品批发 2024上半年，新能源和替代能源渗透率不断提高，叠加相关基建投资低速运行等因素的影响，成品油需求减弱，但 供应相对充足，导致市场供应端持续宽松运行，基本盘面波动有限，汽柴油市场表现不及预期。受国际原油市场波动、 国内成品油调价机制等因素影响，报告期，国内汽油价格呈现先涨后跌走势，柴油价格则呈区间波动走势，柴油方面， 由于终端需求不足，柴油价格长期保持承压运行，上半年均价未突破7600元/吨关口。 报告期，国内大宗商品总体呈V型复苏结构，能源和有色金属锋芒初显，与此有关的权益类资产亦有上涨。根据最新 数据，2024年 6月份，中国大宗商品价格指数(CBPI)为 116.8点，环比回落 1.7%，同比上涨 3.6%。上半年，化工行业 供需关系整体呈现逐步改善的趋势，随着全球经济逐步复苏，化工产品需求有所增加，但供应端也在不断扩大，主要产 品表现情况如下：苯乙烯和纯苯基本面背离之下，成本推动上涨的动能转弱，纯苯靠压缩苯乙烯产量弥补缺口，低库存 常态下价格易涨难跌，整体呈现区间震荡的格局；乙二醇，从需求端来看，2023年聚酯行业出现修复性的高增长，进入 2024年受终端消费市场景气度偏低、聚酯行业供应趋于饱和，回归至稳定的增长常态，下半年仍有刚需支撑。 2、制造业 公司金属结构产品制造业，分为光伏支架、电力铁塔、镀锌、钢结构业务，主要应用于光伏发电、电网建设、钢结 构框架等领域。 光伏行业：由于近几年光伏产能扩张加速，供需略显失衡，部分企业通过降低开工率、暂缓或取消新项目投产等措 施来应对市场压力。在“双碳”目标下，绿色发展的理念和政策导向不会变，光伏行业长期向好逻辑不变，其规模将继 续扩大，尽管短期内光伏行业面临较大压力，但长期来看，随着供需关系的逐步平衡和市场环境的改善，光伏产业仍有 望迎来新的增长机遇。 电力铁塔：国内电力铁塔行业细分需求主要是新建线路和维修更新，目前国内市场需求以新建线路为主，维修及更 换市场占比在持续提升。近年来，输变电设备与电网投资保持稳步增长，随着大型风光基地建设加速，新能源消纳问题 愈发突出，跨地域电力输送需求增大。在此背景下，特高压及电力系统建设成为电网投资的重点方向，随着超高压和特 高压电网建设的加快，钢铁工业的快速发展和钢结构设计标准的不断完善，铁塔用钢材料的改进以及市场需求的变化， 使得铁塔产品逐渐向多样化和高端化方向发展。近年来，输变电设备与电网投资保持稳步增长，而电源结构将有所调整， 未来清洁电源占比将有所提高，新能源发电设备进入了高速发展阶段。根据国家能源局发布的2024年1-6月份全国电力 工业统计数据，截至6月底，全国累计发电装机容量达到了约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容 量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%，风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%，体现了我国在太阳能发电领域的快速 发展和大力推广。1-6月份，电网工程完成投资2,540亿元，同比增长23.7%，表明我国在电网基础设施建设方面在持续 加大投入。 钢结构：报告期受房地产市场和固定资产投资持续低迷的影响，钢结构需求市场出现萎缩现象。但随着科技的不断 发展，钢结构行业的技术水平也在不断提高，新型材料、先进工艺和智能化制造技术的应用，使得钢结构的设计、生产 和安装过程更加优化，产品质量和生产效率得到了显著提升。同时，近年来政策逐渐向钢结构建筑模式倾斜，不断推行 钢结构建筑在建筑领域的应用，钢结构在住宅领域、桥梁建设领域渗透率持续提升。未来，对于拥有规模优势和持续创 新能力的钢结构企业，仍有较大的发展空间。 （二）报告期内公司从事的主要业务 1、油品及化工产品批发业务 公司主要从事成品油及化工产品的批发，提供罐区仓储服务、铁路专用线运输等服务。油品批发业务主要围绕柴油 展开，以新疆地区拥有的仓储物流等优质资产为基础，全力向内地市场拓展；在化工产品方面，公司以市场需求为依托， 开展多品种经营，服务于下游市场，满足客户需求。 运营模式：判断油品及化工产品价格走势，择机采储，控制采购成本，实施采销业务，利润来源于采购与销售的差 价，薄利多销。 报告期业务开展情况：2024年国际原油受地缘政治局势紧张和 OPEC+持续减产等综合因素影响，价格震荡上升，但 受疆内市场经济不景气、用油单位开工率不饱和等多种因素的影响，终端客户用柴油量明显萎缩，公司油品的经营难度 加大，成品油批发业务量较上年同期略有减少。在疆内成品油销售不利的情况下，公司积极开展疆外贸易业务，与信誉 良好的客户合作，开展疆外成品油、化工产品的贸易业务，同时调整了贸易品种和模式，新增部分高毛利率品种，贸易 业务产品包括成品油、苯乙烯、乙二醇、乙醇、沥青、燃料油等。为降低交易中可能出现的资金风险，报告期，公司在 贸易业务中加强对客户的选择，优选资质、实力良好的客户，从实质上控制资金风险，实现互惠互利的贸易合作，因贸 易品种和模式的调整，在一定程度上影响了贸易业务量，报告期油品及化工产品业务实现营业收入159,224.21万元，较 上年同期减少43.73%。 2、制造业 子公司中大杆塔其经营的业务主要包括电力铁塔、光伏支架等金属产品制造业务及热镀锌业务，可生产角钢塔、钢 管杆、光伏支架等金属制造产品，用于电力铁塔、高速铁路接触网支架、钢结构厂房架构、光伏发电等领域。 经营模式：实行以销定产的生产模式，依据客户的需求及不同项目差异化设计方案进行定制化生产；在原料采购上， 执行订单采购与备料采购相结合的采购模式。 电力铁塔产品及服务对象主要为国家电网公司；光伏产品服务对象主要为电站工程总承包商（EPC）及相关行业的电 力公司；钢结构产品主要销售对象为钢结构施工类企业或自身承包钢结构工程类项目，公司为客户提供定制化的系统解 决方案和产品服务；热镀锌业务，在满足公司金属产品镀锌需求基础上，提供外来镀锌服务。 报告期业务开展情况：报告期，公司制造业主要以光伏支架生产和销售为主，同时积极开展电力铁塔及铁附件业务。 由于光伏产业规模快速增长，出现阶段性产能供过于求现象，市场竞争加大，给公司光伏支架业务带来一定冲击。面对 不利的市场环境，公司积极采取措施，一方面加强产品质量管理，提高产品信誉度；另一方面，加强与老客户联系，了 解客户需求，推动业务合作，取得新的业务订单，但因市场变化，报告期光伏支架业务收入及订单均较上年同期减少； 电力铁塔业务方面，积极参与国网招投标，报告期在国网平台，电力铁塔及铁附件项目中标三次，订单金额较上年同期 增长92.77%。报告期中大杆塔加快镀锌生产线建设，截至报告期末1#、7#车间的三条生产线已经投产运营，剩下两条线 也将陆续投产，随着镀锌生产线产能扩大，可对外承接镀锌服务，为公司带来一定收益。 报告期公司制造业实现营业收入28,507.28万元，较上年同期减少34.37%。 3、其他业务情况 报告期，本地房地产市场景气度仍处于持续下行之中，子公司国际置地和中化房产均未开发新项目。受房地产市场 低迷的影响，市场购买力持续不振，严重影响房产销售业务。报告期实现营业收入 238.26万元，较上年同期增长143.16%。 4、业绩及驱动因素 报告期，公司克服各种困难，积极拓展各板块业务，在金属产品制造业方面，持续拓展光伏支架业务、电力铁塔业 务、镀锌业务，为公司带来较大利润；在油品及化工产品批发业务方面，公司充分发挥自有营销团队专业优势，积极拓 展优质客户和供应商，拓宽交易产品，在有效控制风险的情况下发展多元化交易业务，同时，加强销售费用的控制，提 高批发业务盈利水平。 报告期,公司实现营业收入 189,009.79万元，较上年同期减少 43.19%，实现归属母公司净利润 2,114.10万元，较 上年同期减少 21.17%，主要是报告期油品及化工产品等贸易业务及子公司中大杆塔金属制造业务收入和利润较上年同期 均有所减少。报告期公司利润主要来自光伏支架、电力铁塔、镀锌等金属制造业、油品及化工产品批发业务。 报告期公司的主要业务及经营模式等未发生重大变化。 二、核心竞争力分析 公司石油石化产品经营资格齐备，具有危化品经营许可资质，具有燃料油、重油等进口资质，自有铁路专运线、油 罐仓储基地，厂区油运设施齐全，油库紧邻西部能源输送大动脉—乌鲁木齐至兰州原油成品油输油管道，可对成品油、 石油原油进行市场战略储备，厂区铁路专用线与乌鲁木齐西站铁路线接轨，可完成全国各地及周边国家的油、化工产品 及普通货物的铁路收、发作业。公司长期从事地区能源贸易业务，与供应商建立了长期合作关系，在同行业中形成了较 强的竞争优势。 子公司中大杆塔拥有钢结构制造特种资质、钢结构施工承包贰级资质，可承接各类钢结构加工制造及安装，集电力 铁塔、通讯铁塔、钢结构、光伏支架的生产、销售、技术研发于一体, 并先后获批为高新技术企业、专精特新企业,为国 家电网的合格供应商，为首批进入国家电网电工装备智慧物联平台（EIP）系统供应商，同时积极延伸产业链，投资建设 5条热镀锌新生产线，降低金属制品生产成本的同时，又开辟了新的增收渠道，形成产业协同发展效应。中大杆塔经过 多年的资源积累、业务拓展，在投标中标、业务拓展方面形成显著竞争力，此外，中大杆塔是当地贡献突出的民营企业， 受到政府的大力支持，在土地厂房的租赁方面提供了免租金的优惠政策。 报告期公司核心竞争力无变化。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
货币资金详见受限原因详见本报告第十节、财务报告七、1货币资金。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险：国际原油价格的波动，对国内成品油价格调整有一定影响，伴随新能源替代力度的加大，对成品油消 费增速产生了一定制约，油品经营风险加大。面对市场的变化，公司将主要采用“以销定采”的经营思路，同时利用公 司油品仓储优势，择机采储，控制采购成本，以提升价格优势。 2、投资风险：为防范单一产业经营风险，公司于 2023年做出投资建设桥梁钢结构、投资建设智能仓储项目及扩建 配套铁路专用线、南山墅酒店等项目的决定，项目资金来源为自筹资金，资金能否按期到位，将影响项目进程。此外， 项目运营将受行业宏观环境、市场状况、经营管理等方面的影响，能否实现预期投资收益尚存在不确定性。公司将根据 项目计划，通过多元化融资渠道筹措资金支持项目建设；吸收具有丰富运营管理经验的人才和专业技术人才，加强项目 建设管理，以确保项目有序运营。 3、原材料价格波动风险：公司制造业主要原材料为钢材，其价格波动将会对公司制造业生产成本产生影响。公司将 加强对钢材原材料、产品市场信息分析、预测，把握原材料采购时机，同时与原材料供应商建立长期稳定的合作关系， 确保原材料供给；推行目标成本管理，加强成本控制，同时严格执行质量管理体系要求，加强产品质量控制，提高产品 的市场竞争力。 4、公司应收账款较大，给公司运营带来较大的资金压力。公司一方面加强应收账款的催收力度，一方面在新签订的 销售订单减少赊销比例，降低资金压力。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
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