开山股份(300257):子公司发行境外债券结果
开山集团股份有限公司 关于子公司发行境外债券结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年6月28日、2024年7月16日召开第六届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》，公司控股子公司PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下简称“SMGP”）拟发行不超过4亿美元（含4亿美元）的境外债券，期限不超过15年，具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于子公司拟发行境外债券的公告》（公告编号：2024-032）。 截至本公告披露日，SMGP已完成本次3.5亿美元境外债券发行工作，具体情况如下： 1、发行主体：公司境外子公司PT Sorik Marapi Geothermal Power 2、债券代码：USY7150KAA98 3、发行评级：穆迪评级：Ba1；惠誉评级：BB+ 4、发行方式和发行对象：依据美国证券交易委员会144A规则（Rule 144A）或《在美国境外发行和销售离岸证券免于按照1933年证券法注册的规定》（Reg S）向境外合格投资者发售 5、发行规模：3.5亿美元 6、起息日：2024年8月5日 7、到期日：2031年8月5日 8、债券利率：7.75%（半年付息一次） 9、发行价格：债券面值的100%平价发行 10、担保方式：本次境外债券的担保措施如下：（1）SMGP以动产和不动产抵押担保；（2）SMGP以各类账户的权益和收益质押担保；（3）OTP Geothermal Pte. Limited以持有SMGP股权质押担保。 公司不为SMGP本次境外债券提供其他方式的担保。 11、上市地点：新加坡证券交易所 12、适用法律：纽约法 特此公告。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月六日 中财网
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