[中报]九号公司(689009):九号有限公司2024年半年度报告
原标题:九号公司:九号有限公司2024年半年度报告 九号有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人高禄峰、主管会计工作负责人凡孝金及会计机构负责人（会计主管人员）凡孝金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 √适用 □不适用 公司治理特殊安排情况： √本公司为红筹企业 √本公司存在协议控制架构 √本公司存在表决权差异安排 （一）本公司为红筹企业 公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。 （二）本公司存在协议控制架构 公司全资子公司纳恩博（北京）科技有限公司为外商投资企业，由于中国法律法规限制外商投资增值电信业务，因此公司通过协议控制架构以VIE公司鼎力联合（北京）科技有限公司从事增值电信业务，通过一系列合约安排取得其实际控制权并取得运营所得的经济利益。 （三）本公司存在表决权差异安排 1、报告期内的实施和变化情况 公司采用特殊投票权结构，根据《公司章程》规定，公司股份分为A类普通股股份（普通股份）和B类普通股股份（特别表决权股份），公司每份B类普通股股份具有5份表决权，每份B类普通股股份的表决权数量相同，除表决权差异外，A类普通股股份与B类普通股股份具有的其他股东权利完全相同。截至报告期末，公司实际控制人高禄峰、王野合计控制公司60.05%的投票权。 此外，公司股东对下列事项行使表决权时，每一B类普通股股份享有的表决权数量仍与每一A类普通股股份的表决权数量相同： （1）对公司章程作出修改； （2）改变B类普通股股份享有的表决权数量； （3）聘请或者解聘独立董事； （4）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所； （5）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。 截止目前，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.所持有的存托凭证对应的B类普通股股份每份具有5份表决权，所持有的存托凭证对应的A类普通股股份每份具有1份表决权；其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。 2、保护投资者合法权益有关措施的实施情况 公司已建立了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《独立董事工作制度》等在内的一系列内控制度，完善公司治理，保障中小投资者的合法权益。根据《公司章程》及相关内部控制制度的规定，公司采取如下具体措施保护中小投资者利益： （1）充分保障中小投资者分红权益； （2）设置独立董事； （3）符合一定条件的股东有权提名公司董事； （4）符合一定条件的股东有权提议召开董事会临时会议； （5）符合一定条件的股东有权向董事会提议召开临时股东大会； （6）建立健全信息披露制度； （7）拓展投资者沟通渠道等。 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 33 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 72 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 73
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 □适用 √不适用 (二) 公司存托凭证简况 √适用 □不适用
五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
九、 非企业会计准则业绩指标说明 √适用 □不适用 报告期内，公司股份支付费用为0.64亿元，该费用计入经常性损益，对归属于上市公司股东的净利润影响为0.64亿元。因此，本报告期剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 6.60 亿元，本报告期剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.47亿元。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况 公司以国际化视野立足全球市场，以简化人和物的移动，让生活更加便捷和有趣为使命，专注于推动智能短交通和服务类机器人产品的创新和变革。公司主营业务为智能短交通和服务类机器人产品的设计、研发、生产、销售及服务。经过多年的发展，依托自身在技术创新、工业设计、供应链管理、品牌推广等多方面积累的竞争优势，已经形成包括电动平衡车、电动滑板车、电动两轮车、全地形车、服务机器人、E-bike等品类丰富的产品。 （二）经营模式 1、盈利模式 公司主要从事智能短交通和服务类机器人产品的研发、生产、销售及服务，公司通过向下游客户销售产品和提供技术服务来实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于电动平衡车、电动滑板车、电动两轮车、全地形车和服务机器人等产品的销售。 2、采购模式 为提高生产效率、加强成本控制，公司建立了采购管理体系。公司拥有成熟的供应商管理体系，较为完善的供应链安全体系，建立了供应商准入机制、供应商考核与评价机制及供应商能力发展与提升机制。重视供应商管理，针对供应商开发、注册、评估、合作、退出环节，制定了一系列管理措施和程序，以实现供应商全生命周期管理。 3、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，同时构建了适应多品种、多批次的柔性生产体系，不断提高应变能力，快速地响应市场多样化需求。各业务部门负责统筹物料计划、生产计划和出货计划，安排自有工厂、OEM 工厂协同完成客户订单任务，满足客户需求的同时注重提升生产效率和成本控制水平。根据自身销售计划或订单情况、产能利用率、成本管控需求等因素，公司相应选择生产方式，对产品的生产过程全程进行严格的质量监控。 4、销售模式 公司致力于全球化市场布局，销售覆盖线上、线下渠道，采用直营与分销相结合的销售模式。 5、研发模式 公司产品研发以客户需求为主，对产品研发实行严格的流程管理，根据各事业部收集的国内外市场及客户动态形成调研需求，研发部门及产品部门制定产品立项报告并逐步完成产品研发工作；公司也通过产学研、战略合作等模式，加强技术开发及技术储备，建立不同层级的协作机制，实现有效的资源协调、冲突管控、信息共享等，以确保产品研发的全过程得到科学有效的控制并达到预期目标。 （三）所属行业 公司主营业务为智能短交通和服务类机器人产品的设计、研发、生产、销售及服务。根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》与《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处细分行业情况如下：
（1）电动平衡车和电动滑板车 电动平衡车是利用车内加速度传感器、陀螺仪等元件检测车体姿势状态，再通过伺服控制系统驱动电机进行相应的调整，从而保持动态平衡的一种代步设备。与传统交通工具相比，电动平衡车具有携带方便、驾驶简单、旋转灵活及绿色环保等诸多优势。随着电动平衡车技术的不断成熟和市场推广力度的加大，电动平衡车行业逐渐实现品牌集中化和市场细分化。根据QYResearch的统计及预测，2023年全球平衡车市场销售额达到了5.19亿美元，预计2030年将达到6.62亿美元，年复合增长率（CAGR）为3.6%（2024-2030）。 电动滑板车具有节约能源，充电快速且续航能力强；整车具有造型美观、可以折叠，操作方便的特点，近几年我国已成为电动滑板车制造大国。骑行电动滑板车体力消耗少、机动灵活，能够满足人们短距离的出行需求，不仅解决了人们出行“最后一公里”的难题，也在某种程度上为人们提供了别样的休闲娱乐方式。此外，电动滑板车使用锂电池作为动力，符合世界各国绿色、环保、低碳的政策方向。由于欧美国家的滑板文化浓郁，加之近几年美国、欧洲流行的共享滑板车风潮逐步提升了人们对电动滑板车的认知，以及国家纷纷出台电动滑板车的相关准入标准，如美国的UL认证、欧盟的CE认证，有效引导有资质的企业进入市场，使得行业经营环境不断改善，从而推动电动滑板车行业的发展。根据波士顿咨询公司的报告，到2025年，预计全球智能滑板车市场规模达到500亿美元，其中欧美市场在2025年均可达到150亿美元，中国市场达到80亿美元。总体来看，电动滑板车赛道仍处于扩张发展期。 （2）电动两轮车 电动两轮车是指以蓄电池作为辅助能源在两轮车的基础上，安装了电机、控制器、显示仪表系统等部件的机电一体化个人交通工具。作为出行工具，电动两轮车的经济性和便利性优势明显，还可满足显示个性、社交等需求，部分两轮车已脱离于简单出行工具，进阶为休闲娱乐、绿色出行的新用具。电动两轮车按整车质量、最高车速、电机功率等一系列指标可划分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三大类。 受新国标、自然替换、以旧换新政策、智能化技术的发展等因素的影响，电动两轮车需求有望稳步增长。根据中国自行车协会数据，2023年我国电动两轮车保有量超4亿辆；根据艾瑞咨询统计，2023年国内整体销量约为5500万辆，同比增长9.8%。根据前瞻产业研究院预测，2023至2028年中国电动两轮车行业将以7%的复合增长率增长，至2028年，中国电动两轮车销量达8400万辆。一方面，2019年新国标实施以来，大量不符合规定的电动车淘汰更替；另一方面，电动两轮车的置换周期为5年左右，随着我国电动车行业的发展和保有量的增加，自然替换需求不断增长，且2024年4月，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，有望刺激电动两轮车替换需求增长；此外，近年来，电动两轮车智能化趋势明显，根据艾瑞咨询发布的《2024年中国两轮电动车行业研究报告》，电动两轮车智能化功能是车主购车产品关注的第三大因素，仅次于车辆耐用性、电池及续航。 （3）全地形车 全地形车是一种被设计于非高速公路行驶的、具有四个或以上低压轮胎、且可在非道路上行驶的轻型车辆，其宽大的轮胎可增加与地面的接触面积，从而提高对地面的摩擦力并降低车辆对地面的压强，结合其独特的胎纹使轮胎不易空转打滑，使其可在沙滩、草地、山路、农场、旅游景区等多种复杂路况行驶，被广泛应用于场地赛事、户外作业、运动休闲、代步工具、消防巡逻等众多场景。 全地形车市场需求变化与全球宏观经济、消费地区微观经济、对全地形车的接受程度等密切相关。随着技术水平和世界经济的发展，全地形车行业兴起并快速形成产业化。受益于国外持续稳定增长的市场需求，全球全地形车市场预期仍有较大发展空间，据Allied Market预测，2022年至2031年全球全地形车市场将以7.3%的年均复合增长率提升，预计在2031年达到186亿美元规模。 （4）E-bike 长期以来，在热衷于户外骑行的欧美市场上，自行车也是消费者喜爱的代步工具，E-bike最大程度保留了自行车的原始形态和骑行体验，通过多种功能化设计打入了通勤代步、户外运动、运输载物等市场，从而实现了快速发展。作为一种消费品，电助力自行车市场规模的提升与消费者消费习惯的培养息息相关，在 E-bike 本身绿色环保的属性和海外消费者购买偏好转移的推动下，E-bike在海外销量逐年攀升，增长势头强劲。 受到减轻长途出行负担、山地运动、日常通勤等需求驱动，欧洲电助力自行车发展迅速。根据欧洲自行车产业协会数据，2023年欧洲电助力自行车销量为510万辆。根据Fortune Business Insights数据，2022年全球电动自行车市场规模为374.7亿美元，预计将从2023年的433.2亿美元增长到2030年的1197.2亿美元，预测期内年复合增长率为15.6%，未来成长空间广阔。 2、服务机器人行业市场快速增长 （1）商用服务机器人 机器人作为国家战略新兴产业之一，是国家从制造大国发展成为制造强国的重要抓手，在当今国家制造业处于人口红利逐渐消失、产业迫切需要转型升级的背景下，提升产业智能化升级将助力企业提高制造效率，中国机器人市场规模快速增长。 服务机器人通常具备半自主或全自主工作模式，可以认识周围环境，根据变化的环境信息进行自主思考，并作出反应，是多种技术集成的智能化装备，其定位是服务于人类的非生产性机器人，能够广泛地运用在家庭生活、商业活动中。随着5G网络、大数据中心、物联网、云计算、人工智能等技术的成熟，服务类机器人一直以来的痛点，如不够智能、效率低等问题得到优化，未来随着 AI、GPT 等技术的加速渗透，服务机器人应用场景有望进一步拓展。根据 Mordor Intelligence数据，全球服务机器人市场规模预计到2024年将达到601.6亿美元，预计到2029年将达到1467.9亿美元，在预测期内（2024-2029年）年复合增长率为19.53%。根据中商产业研究院统计，2022年中国服务机器人市场规模达到516亿元，近五年年均复合增长率为27.87%，预计2024年中国服务机器人市场规模将达到857亿元。 (2)智能割草机器人 据公开资料显示，全球约有 2.5亿个私人花园,其中美国约有 1亿个，欧洲拥有超 8,000万个，欧美地区合计占全球总量的 72%。目前，市面上的割草机品类仍然以传统的推式和骑式割草机为主，随着对草坪护理和园艺活动的需求不断增长、智能家居设备和自动化的日益普及、人们对环境问题和能源效率的认识不断增强，以及人工智能和机器人技术的进步，使得智能割草机器人逐渐进入大众的视野。此外，随着锂电池技术、智能控制技术、传感器技术的应用，智能割草机器人解决了传统割草机的痛点，可以实现自动避障、解决杂乱割草、应对复杂环境、制定草坪护理计划等，而锂电池的续航和快速充电可以应用于更大的草坪场景，智能割草机器人市场需求正在快速增长。行业层面，欧洲仍为全球主要割草机器人市场，其中德国、瑞典等西欧国家渗透率相对较高，侧面反映了割草机器人具备渗透提升基础。根据Fortune Business Insights数据，2020年全球机器人割草机市场规模为12.9亿美元，预计将以15.5%的年复合增长率从2021年的14.8亿美元增长到2028年的40.4亿美元。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司业务专注于智能短交通和服务类机器人两大业务板块，公司在主要业务领域已拥有了一系列具有自主知识产权的核心技术。 公司核心技术如下：
2、电动两轮车真智能系统包括：RideyGo!、RideyFun、MoleDrive、RideyGo air、RideyFun Air、AirLock、Ridey power、Ridey LONG等。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 具体内容详见下表 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
□适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、坚持独立自主的研发优势 公司是一家聚焦于创新短交通和服务机器人领域的科技公司，致力于推动行业技术水平的发展，与同行业相比拥有较强的技术与创新优势。公司建立了具有自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。截至2024年6月30日，公司共有研发人员1,410人，占员工总数的比例约34.39%。公司积极参与国际国内标准化活动，截至2024年6月共主导或参与80余项国内28项，行业标准5项，地方标准1项，团体标准25项，企业标准16项，填补了多项行业空白，涉及电动自行车、电动平衡车、电动滑板车、服务机器人、电池等多个技术领域，为促进行业高质量发展做出巨大贡献。 2、持续迭代的底层技术储备优势 公司通过不断地研发创新，已成长为平台型科技企业，并形成智慧技术、移动技术、在线化+数据化能力三大类核心底层技术。叠加优秀的产品、服务、数据垂直整合能力的提升，核心技术的灵活组合有助于聚焦创新短交通和服务机器人业务，持续丰富产品布局，拓展业务边际，实现从“0到1”及从“1到N”的发展。凭借高效的研发能力和技术储备，公司自研了BMS电池安全管理技术、无传感驱动技术、三电系统化技术、自主导航技术、电动两轮车真智能系统、VILO-SLAM2.0导航系统、EFLS（Exact Fusion Locating System）融合定位系统等技术，应用到电动平衡车、电动滑板车、电动两轮车、服务机器人等多个品类，实现了底层技术的有效整合，打通科技创新从研发、应用再到产业化的全链条。 3、全球化的销售网络优势 公司已初步建立全球营销网络。国内市场，公司已建立了线上和线下渠道的全面营销网络系统，公司产品入驻天猫、京东、抖音、快手、得物、拼多多、美团等电商销售平台。2024年618购物节期间，电动两轮车和创新短交通业务实现天猫、京东、抖音三平台店铺/品牌销售额第一。 线下渠道方面，公司构建了全国性的线下销售网络，包括购物中心、百货商场、运动品连锁店等零售业态中的专柜、专营厅及品牌专卖店等，同时不断提升品牌影响力，大力拓展经销商渠道。 公司的海外市场主要在欧美、澳新、中东土耳其等主流市场。欧洲市场入驻本地各大KA以及电商平台，覆盖线上线下各主流渠道；美洲、亚太市场线上已入驻Amazon、eBay、Media Mart等电商平台；线下已入驻Costco、Walmart、Target、Best Buy等大型连锁商超和户外运动连锁店。 为了更有效地下沉当地市场，服务目标用户，公司在美国，荷兰，法国，西班牙，德国和土耳其均有员工负责本地化市场、销售和售后等业务，通过与当地电商平台和区域主流分销商、零售商（KA）的密切合作，拓展自主品牌销售渠道，强化跟当地用户的沟通和服务。 4、以用户体验为导向的创新优势 公司深入理解并尊重用户需求，始终以用户价值为中心，技术创新为驱动，坚持高额、高效研发投入的同时严守质量关卡，坚守科技初心，持续为用户带来超预期的、高品质的产品与体验。 基于对城市出行新需求的洞察和回应，公司产品从城市短途出行、日常通勤、旅途出游，再到户外复杂地形探索等多种场景，涵盖电动滑板车、电动两轮车和全地形车等多品类。公司持续投入研发，推动技术创新，通过先进的机器人技术和智能控制系统，提升产品的智能化水平和用户体验；产品设计方面，考虑到不同国家和地区的用户习惯和法规要求，进行本地化适配，以满足全球用户的多样化需求；同时注重产品的工业设计，确保产品外观时尚、炫酷，同时兼顾实用性和人体工程学，提高用户的操作便利性和舒适度；在设计和生产过程中，严格把控质量，确保产品的耐用性和可靠性，减少用户的维修和更换频率；在提供全面的用户服务和售后支持中，快速响应用户反馈和问题解决，增强用户满意度和忠诚度。公司不仅关注产品的功能和性能，更关注用户的使用体验和情感需求，这种以人为本的设计理念，使得公司的产品在市场上备受好评，赢得了众多消费者的喜爱和认可。 5、高标准的产品质量优势 公司一直将产品质量管理作为企业的立足之本，始终坚持国际先进的生产管理标准。公司积极与美国保险商试验所（UL）、TUV莱茵（TüV Rheinland）、TUV南德（TüV SüD）、必维国际检验集团（BV）、SGS通标等第三方检测机构合作，针对电动滑板车、电动平衡车、电动自行车（EBIKE）等众多品类产品，按照 EN17128 个人用轻型电动交通工具安全标准、EN60335 家用和类似器具的安全标准、UL2272个人电动交通设备电气系统安全标准、UL2849电动自行车安规标准、EN15194电动自行车欧盟安全标准等多项标准或法规开展检测认证工作，并开展覆盖公司全产品线的季度或半年度审核。 同时，短交通产品获得中国质量认证中心认证（CQC）、欧洲合格评定认证（CE）、德国电动小型车辆道路参与条例（eKFV）认证、西班牙交通部公共交通授权认证（DGT）、美国保险商试验所认证（UL）、美国联邦通信委员会-加拿大工业部（FCC-IC）认证等；电动两轮车产品获得中国强制性产品认证、欧洲共同市场认证（Emark），美国交通运输部公路交通安全管理局（DOT）认证，同时公司自主建设的电动两轮车可靠性实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书；公司电动两轮车全系车架终身质保，电机6年质保，不同型号电池1-5年质保；割草机器人产品及储能电源获得欧洲合格评定认证（CE）；服务机器人产品获得欧洲合格评定认证（CE）、美国联邦通信委员会认证（FCC）、韩国安全标准认证（KC）、日本无线电设备符合性认证（TELEC）等。（未完）  |