[年报]*ST通脉(603559):中通国脉2016年年度报告（变更后）

时间：2024年08月06日 18:55:48 中财网

原标题:*ST通脉:中通国脉2016年年度报告（变更后）

公司代码：603559 公司简称：中通国脉

中通国脉通信股份有限公司
2016年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人王世超、主管会计工作负责人张显坤及会计机构负责人（会计主管人员）李志洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2016 年度利润分配方案：
以截至2016年12月31日公司总股本8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金人民币880万元，剩余未分配利润滚存至下一年; 同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
√适用 □不适用
公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。


十、 其他
□适用 √不适用




目录
第一节 释义....................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................9
第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................... 11
第五节 重要事项 .........................................................................................................24
第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................37
第七节 优先股相关情况 .............................................................................................45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................46 第九节 公司治理 .........................................................................................................52
第十节 公司债券相关情况 .........................................................................................54
第十一节 财务报告 .........................................................................................................55
第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................146

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、公司、中通国脉	指	中通国脉通信股份有限公司
吉邮股份	指	吉林省邮电工程股份有限公司，公司曾用名
吉林百信	指	吉林百信人力资源咨询有限公司，系公司全资子公 司
长春兴达	指	长春兴达电子信息技术有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
阿尔卡特	指	沈阳阿尔卡特电讯有限公司
爱立信	指	爱立信（中国）通信有限公司
中兴通讯	指	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
华为	指	华为技术服务有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
报告期末	指	2016年12月31日
公司章程	指	中通国脉通信股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
核心网	指	将业务提供者与接入网，或者将接入网与其他接入 网连接在一起的网络。核心网的主要作用是将呼叫 请求或数据请求，接续到不同的网络上。
传输网	指	传输电信号或光信号的网路，在整个电信网体系中 负责传送/承载业务，属于基础网络。
接入网	指	由用户—网络接口到业务节点接口之间的一系列 传送实体所组成的全部设施。
基站	指	在移动通信系统中，连接固定部分与无线部分，并 通过空中的无线传输与移动台相连的设备。
物联网	指	通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光 扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物 体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现 对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的 一种网络。
云计算	指	一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的 虚拟化的资源的计算模式。
3G	指	第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂 窝移动通讯技术。
4G	指	第四代移动通信技术，集3G与WLAN于一体，能够 传输高质量视频图像，其图像传输质量与高清晰度 电视不相上下。
电信运营商	指	中国联通、中国移动和中国电信及其分支机构。
通信设备商	指	华为、爱立信、阿尔卡特和中兴通讯等为电信运营 商提供通信设备的厂商。

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	中通国脉通信股份有限公司
公司的中文简称	中通国脉
公司的外文名称	ZhongTongGuoMai Communication Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	ZTGM
公司的法定代表人	王世超

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟奇	郑研峰
联系地址	吉林省长春市南湖大路6399号	吉林省长春市南湖大路6399号
电话	0431-85930022	0431-85949761
传真	0431-85930021	0431-85930021
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	吉林省长春市南湖大路6399号
公司注册地址的邮政编码	130012
公司办公地址	吉林省长春市南湖大路6399号
公司办公地址的邮政编码	130012
公司网址	www.ztgmcom.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号

五、 公司股票简况
公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中通国脉	603559

六、 其他相关资料

公司聘请的会 计师事务所（境 内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广 场五层
	签字会计师姓名	于涛、付平
报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构	名称	金元证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街28号盈泰中心2 号楼16层
	签字的保荐代表人姓名	王健、肖晴筝
	持续督导的期间	2016.12.2-2018.12.31

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同 期增减(%)	2014年
营业收入	494,189,210. 06	408,862,443. 18	20.87	371,475,003. 39
归属于上市公司股东的净 利润	42,535,482.8 0	40,490,262.6 4	5.05	37,006,098.2 9
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	42,119,311.9 9	39,612,892.7 4	6.33	36,812,438.1 4
经营活动产生的现金流量 净额	45,902,470.5 7	33,510,686.7 1	36.98	25,715,585.0 1
	2016年末	2015年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2014年末
归属于上市公司股东 的净资产	515,469,587. 47	296,956,976. 32	73.58	270,130,388. 46
总资产	787,397,690. 38	538,881,828. 98	46.12	520,085,552. 07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增 减(%)	2014年
基本每股收益（元／股）	0.63	0.62	1.61	0.56
稀释每股收益（元／股）	0.63	0.62	1.61	0.56
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股）	0.62	0.60	3.33	0.56
加权平均净资产收益率（%）	12.69	14.60	减少1.91个百分点	14.67
扣除非经常性损益后的加权	12.56	14.28	减少1.72个百分点	14.60
平均净资产收益率（%）

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、公司于2016年11月首次公开发行股票成功并募集资金导致归属于上市公司股东的净资产及总资产大幅度增加。

2、由于公司首次公开发行人民币普通股 2200 万股是在2016年11月18日，所以普通股加权平均数影响不大，基本每股收益变化不大。

3、公司首次发行股票后公司净资产大幅增加，由于募集资金投资项目从投入到产生效益需要一定时间，致使加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率都有所降低。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2016年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月 份）	第四季度 （10-12月 份）
营业收入	58,486,970. 17	118,622,858 .26	87,598,453 .99	229,480,927 .64
归属于上市公司股东的净 利润	1,135,607.8 7	9,822,194.5 7	10,866,275 .99	20,711,404. 37
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	1,135,040.8 7	9,778,032.1 3	10,866,028 .49	20,340,210. 50
经营活动产生的现金流量 净额	-29,580,653 .55	19,999,109. 87	-30,359,01 7.00	85,843,031. 25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

非经常性损益项目	2016年金 额	附注（如 适用）	2015年金额	2014年金 额
非流动资产处置损益	-23,738.04		510,387.43	292,331.54
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	352,500.00	政府补助	500,000.00
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费				28,080.00
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 益
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	108,632.46		-5,318.92	-60,531.34
其他符合非经常性损益定义的 损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-21,223.61		-127,698.61	-66,220.05
合计	416,170.81		877,369.90	193,660.15

十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司的主营业务方向及服务未有重大变化，公司作为国内专业的通信技术服务商，自设立以来始终专注于通信技术服务主业，致力于为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务。

随着我国通信行业的快速发展和基础电信运营商对通信网络技术服务需求的日益提升，公司不断提高服务能力、加大技术投入、加强人才培养，经过多年不懈努力，公司已经具备了专业的综合技术服务能力。同时，公司还是吉林省内领先的通信技术服务企业。

公司提供的通信技术服务主要包括通信网络工程服务和通信网络维护服务两大类型。其中通信网络工程服务是指核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信线路、通信管道等的建设，以及通信设备的安装与调测等服务，是目前公司的业务重心。公司具备中华人民共和国住房与城乡建设部颁发的通信工程施工总承包壹级资质；吉林省住房与城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质、建筑智能化系统设计专项乙级资质；中国通信企业协会颁发的通信网络代维（外包）企业甲级资质等级【通信基站专业】、通信网络代维（外包）企业甲级资质等级【通信线路专业】以及通信信息网络系统集成企业甲级资质。公司的业务覆盖各类通信信息网络工程的施工；筑路、加工铁件、铁塔安装、建筑基础灌桩；室内外装饰装潢；通信网络维护业务；通信产品研发及生产光缆标石、光缆标志牌；经销通信设备、器材及材料以及撤旧通信设备、器材及材料销售。

公司在着力提升通信网络工程服务技术水平和服务质量的同时，也在努力拓展通信网络维护服务业务。通信网络维护服务主要包括通信信息网络的运行管理、故障维修及日常保养等服务。


二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
货币资金	172,621,672.5 6	61,601,230.43	180.22	2016年上市募集资金 到银行账户，使得银行 存款本期期末数有较 大变动。
预付账款	4,759,449.08	2,582,476.45	84.3	2016年业务量增长， 相应的预付账款增加。
其他应收款	9,801,058.36	6,795,709.85	44.22	2016年业务量增长， 相应的投标保证金增 多。
存货	127,719,452.4 5	77,683,683.10	64.41	2016年业务量增长， 相应的存货增加。
其他流动资产	100,000,000.0 0	0		兴业银行理财产品（期 间自 2016/12/20至 2017/3/20）
固定资产	51,451,698.94	42,344,302.79	21.51	延吉办公楼项目由在 建工程转入固定资产
在建工程	0	5,268,127.16	-100	延吉办公楼项目当年 完工，已转入固定资产
长期待摊费用	2,711,385.29			报告期新增（空港新 城）小区通信配套工程 建设，此合同为合作分 成方式。

三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
在通信网络建设工程中，公司的核心竞争力体现在：较高的专业资质认证，能满足建设单位对承包方的资质要求；丰富的行业经验，在项目实际操作过程中，能快速、有效地完成项目并解决技术难题。此外，公司经过多年的技术积累，拥有专业的综合技术服务能力，可以为不同客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务，针对客户基于不同技术的设备、网络架构等通信资源，制定相应的实施、运维等技术方案，有效地对客户的通信网络资源进行整合和管理。

可在全国范围内承担各类通信信息网络工程的施工，各种规模的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务。也可以承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。


第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2016年，公司紧密围绕既定发展战略规划，根据不同阶段的发展特点，以“重质量、守信誉、严管理”为指导思想。本着精心施工、诚心服务、客户至上的服务理念，不断加强团队建设提升企业竞争力，一如既往的为广大用户提供一流的工程建设及业务维护产品。在坚持中思变、在执着中求新，加快推进企业发展。第一要坚持发展作为第一要务，多策并举开拓市场；第二要用好资本平台，紧抓新业务、新项目研发，加快企业转型升级；第三要深化各项管理，确保实现“降成本”目标；第四要塑造新型企业文化，发挥党团工会作用。

公司主要经营指标完成良好，保持了健康、稳定、持续的发展态势。报告期内，公司实现营业收入49,418.92万元，同比增长20.87%，实现净利润4,253.48万元，同比增长5.05%。

纵观2016年，公司各产业发展情况呈现出传统业务稳健发展、新型业务有所起色的发展态势。

二、报告期内主要经营情况
2016年，公司实现营业收入49,418.92万元，较上年同期增加8,518.70万元，同比增长20.87%；公司实现营业成本39,948.92万元，较上年同期增加8,007.62万元，同比增长25.07%；实际归属于上市公司股东的净利润4,253.55万元，较上年同期增长194.04万元，同比增长5.05%。


(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）
营业收入	494,189,210.06	408,862,443.1 8	20.87
营业成本	399,489,212.63	319,412,979.99	25.07
销售费用	6,414,159.48	4,333,371.61	48.02
管理费用	26,925,825.82	22,503,162.35	19.65
财务费用	1,696,922.80	1,653,245.27	2.64
经营活动产生的现金流量净额	45,902,470.57	33,510,686.71	36.98
投资活动产生的现金流量净额	-108,249,034.91	-2,570,252.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	170,797,006.47	-20,205,404.27	不适用
研发支出	1,500,968.62	1,467,871.41	2.25

1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现主营业务收入494,189,210.06元，较上年同期
408,862,443.18元增加85,326,766.88元，同比增长20.87%，主要原因是华北地区及东北地区业务增长3,455.51万元，占增加额的41.45%。

2016年度主营业务成本为399,489,212.63元，较上年同期319,412,979.99元增长80,076,232.64元，同比增长25.07%，主要原因是华北地区及东北地区成本增长3,078.73万元，占增加额的38.92%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增 减（%）
通信技 术服务 业	494,189, 210.06	399,489, 212.63	19.16	20.87	25.07	减少2.72个 百分点
合计	494,189, 210.06	399,489, 212.63	19.16	20.87	25.07	减少2.72个百分 点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增 减（%）
通信管 线工程	286,431, 559.62	222,456, 183.28	22.34	23.17	23.37	减少0.13个百 分点
通信设 备安装 工程	107,528, 484.65	84,558,4 17.17	21.36	-9.69	-4.73	减少4.1个百分 点
通信网 络维护 服务	93,272,6 49.73	88,804,5 09.86	4.79	78.55	86.39	减少4.01个百 分点
合计	494,189, 210.06	399,489, 212.63	19.16	20.87	25.07	减少2.72个百分 点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增 减（%）
东北	398,444,	317,419,	20.34	11.08	14.79	减少2.57个百分
	190.81	579.50				点
华南	19,837,2 19.34	18,554,9 26.53	6.46	64.23	62.47	增加1.01个百分 点
华北	58,799,9 27.33	50,815,6 09.68	13.58	138.42	139.70	减少0.46个百分 点
华东	6,737,21 5.85	5,942,57 2.41	11.79	-2.20	-3.13	增加0.85个百分 点
其他	3,414,14 0.67	3,086,42 2.19	9.60	122.42	116.14	增加2.63个百分 点
合计	494,189 ,210.06	399,489, 212.63	19.16	20.87	25.07	减少2.72个百分 点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
1、分产品
报告期内，通信管线工程本期毛利率较上年同期下降0.13%，基本持平；通信设备安装工程本期毛利率较上年同期下降4.10%，通信网络维护服务本期毛利率较上年同期下降4.01%，主要原因是由于人工成本和劳务外协的增加造成的，2016年设备安装工程中，人工成本和劳务外协的合计支出金额占收入的比率为63.62%，相比2015年增长了7.38%，网络维护工程中人工成本和劳务外协的合计支出金额占收入的比率为88.52%，相比2015年增长了9.26%。人工成本和劳务外协成本增加的主要原因如下，1）由于价调原因的影响导致外协采购价格上涨；2）施工人员基数的扩大。与上期同期比较，工程项目明显增多，相对应的成本增加。

2、分地区
从区域来看，我公司的主要毛利贡献为东北地区，东北地区毛利占总毛利的88.64%，本年度东北地区收入比上年同期增加11.08%，成本比上年同期增加14.79%，主要成本增加为人工成本和劳务外协，导致毛利率降低。


(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本 构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同 期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
通信技术 服务业	人工 成本	46,203,5 89.26	11.67	73,594, 204.83	23.24	-37.22	劳务派遣 人员大幅 减少
	劳务	310,886,	78.54	200,268	63.23	55.23	本期业务
	外协 费	415.53		,527.99			量增加所 致
	物料 消耗	9,711,17 4.32	2.45	8,866,1 48.22	2.80	9.53	/
	差旅 费	4,941,90 0.95	1.25	10,072, 936.57	3.18	-50.94	劳务派遣 人员大幅 减少导致
	机械 使用 费	4,343,29 9.61	1.10	3,872,4 50.73	1.22	12.16	/
	车辆 费用	6,372,36 6.46	1.61	6,288,2 25.62	1.99	1.34	/
	折旧 费	3,488,12 1.67	0.88	2,985,2 18.15	0.94	16.85	/
	搬运 费	2,477,44 0.47	0.63	3,091,7 74.46	0.98	-19.87	/
	办公 费	945,013. 12	0.24	893,899 .41	0.28	5.72	/
	安全 生产 费	2,604,84 6.34	0.66	3,051,8 02.94	0.96	-14.65	/
	房屋 租赁 成本	2,542,61 4.35	0.64	1,809,8 70.01	0.57	40.49	本期业务 量增加所 致
	其他	1,302,32 8.23	0.33	1,912,4 05.20	0.60	-31.90	本期机械 修理费大 幅减少， 新增机械 设备所致
合计		395,819, 110.31	100.00	316,707 ,464.13	100	24.98
分产品情况
分产品	成本 构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同 期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
通信管线 工程	人工 成本	19,347,5 77.17	8.70	33,229, 938.49	18.43	-41.78	劳务派遣 人员大幅 减少
	劳务 外协 费	186,764, 285.06	83.96	132,260 ,900.11	73.35	41.21	本期业务 量增加所 致
	物料 消耗	3,754,85 0.09	1.69	2,500,4 18.86	1.39	50.17	本期业务 量增加所 致
	差旅 费	1,974,33 2.48	0.89	2,663,9 13.70	1.48	-25.89	/
	设备 使用 费	1,360,10 9.50	0.61	709,600 .00	0.39	91.67	业务增加 所致
	车辆 费用	2,656,23 3.99	1.19	2,356,0 94.54	1.31	12.74	/
	折旧 费	1,839,83 7.39	0.83	1,852,0 88.23	1.03	-0.66	/
	搬运 费	561,324. 82	0.25	705,116 .50	0.39	-20.39	/
	办公 费	538,751. 10	0.24	510,961 .85	0.28	5.44	/
	安全 生产 费	1,445,20 0.14	0.65	1,501,6 64.23	0.83	-3.76	/
	房屋 租赁 成本	1,639,00 9.25	0.74	1,042,1 81.92	0.58	57.27	本期业务 量增加所 致
	其他	574,672. 29	0.26	977,361 .01	0.54	-41.20	本期机械 修理费大 幅减少， 新增机械 设备所致
	小计	222,456, 183.28	100.00	180,310 ,239.44	100.00	23.37
通信设备 安装工程	人工 成本	18,281,8 56.43	21.62	26,733, 235.42	30.12	-31.61	劳务派遣 人员大幅 减少
	劳务 外协 费	50,128,1 24.72	59.28	40,233, 805.93	45.33	24.59	/
	物料 消耗	4,622,57 0.61	5.47	4,769,4 53.22	5.37	-3.08	/
	差旅 费	2,784,02 1.15	3.29	6,297,7 71.42	7.10	-55.79	劳务派遣 人员大幅 减少导致
	设备 使用 费	1,808,59 2.16	2.14	2,043,7 98.92	2.30	-11.51	/
	车辆 费用	2,216,79 4.12	2.62	2,757,4 58.71	3.11	-19.61	/
	折旧 费	928,377. 16	1.10	929,849 .94	1.05	-0.16	/
	搬运 费	1,801,52 8.80	2.13	2,157,1 94.00	2.43	-16.49	/
	办公 费	288,693. 61	0.34	287,621 .79	0.32	0.37	/
	安全 生产 费	849,262. 98	1.00	1,183,9 11.43	1.33	-28.27	/
	房屋 租赁 成本	483,878. 18	0.57	533,585 .16	0.60	-9.32	/
	其他	364,717. 25	0.43	825,984 .71	0.93	-55.84	本期机械 修理费大 幅减少， 新增机械 设备所致
	小计	84,558,4 17.17	100.00	88,753, 670.65	100.00	-4.73	/
通信网络 维护服务	人工 成本	8,574,15 5.66	9.66	13,631, 030.92	28.61	-37.10	劳务派遣 人员大幅 减少
	劳务 外协 费	73,994,0 05.75	83.32	27,773, 821.95	58.30	166.42	本期业务 量增加所 致
	物料 消耗	1,333,75 3.62	1.50	1,596,2 76.14	3.35	-16.45	/
	差旅 费	183,547. 32	0.21	1,111,2 51.44	2.33	-83.48	劳务派遣 人员大幅 减少导致
	设备 使用 费	1,174,59 7.95	1.32	1,119,0 51.81	2.35	4.96	/
	车辆 费用	1,499,33 8.35	1.69	1,174,6 72.37	2.47	27.64	/
	折旧 费	719,907. 12	0.81	203,279 .98	0.43	254.15	机械设备 增加导致
	搬运 费	114,586. 85	0.13	229,463 .96	0.48	-50.06	自有机械 设备增加 导致
	办公	117,568.	0.13	95,315.	0.20	23.35	/
	费	41		77
	安全 生产 费	310,383. 22	0.35	366,227 .28	0.77	-15.25	/
	房屋 租赁 成本	419,726. 92	0.47	234,102 .94	0.49	79.29	本期业务 量增加所 致
	其他	362,938. 69	0.41	109,059 .48	0.23	232.79	业务增加 所致
	小计	88,804,5 09.86	100.00	47,643, 554.04	100.00	86.39
合计		395,819, 110.31	100.00	316,707 ,464.13	100.00	24.98

（未完）