[年报]*ST通脉(603559):中通国脉2017年年度报告（变更后）

时间：2024年08月06日 18:55:50 中财网

原标题:*ST通脉:中通国脉2017年年度报告（变更后）

公司代码：603559 公司简称：中通国脉







中通国脉通信股份有限公司
2017年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人王世超、主管会计工作负责人张显坤及会计机构负责人（会计主管人员）李志洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年度利润分配预案如下：
以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金股利0.45元（含税），共计支付现金人民币6,241,890元，剩余未分配利润滚存至下一年。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。


十、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 50
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 56
第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 58
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 59
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 151

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、公司、中通国脉	指	中通国脉通信股份有限公司
吉邮股份	指	吉林省邮电工程股份有限公司，公司曾用名
吉林百信	指	吉林百信人力资源咨询有限公司，系公司全资子公司
长春兴达	指	长春兴达电子信息技术有限公司
上海共创	指	上海共创信息技术有限公司
国脉物联	指	中通国脉物联科技南京有限公司
国脉时空	指	北京国脉时空大数据科技有限公司
中科遥感	指	中科遥感（白山）信息技术有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
阿尔卡特	指	沈阳阿尔卡特电讯有限公司
爱立信	指	爱立信（中国）通信有限公司
中兴通讯	指	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
广电网络	指	吉视传媒股份有限公司
华为	指	华为技术服务有限公司
中通服	指	中国通信服务股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
报告期末	指	2017年12月31日
公司章程	指	中通国脉通信股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
核心网	指	将业务提供者与接入网，或者将接入网与其他接入网连接 在一起的网络。核心网的主要作用是将呼叫请求或数据请 求，接续到不同的网络上。
传输网	指	传输电信号或光信号的网路，在整个电信网体系中负责传 送/承载业务，属于基础网络。
接入网	指	由用户—网络接口到业务节点接口之间的一系列传送实体 所组成的全部设施。
基站	指	在移动通信系统中，连接固定部分与无线部分，并通过空 中的无线传输与移动台相连的设备。
物联网	指	通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器 等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相 连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、 定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
云计算	指	一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的 资源的计算模式。
3G	指	第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝移动 通讯技术。
4G	指	第四代移动通信技术，集3G与WLAN于一体，能够传输高 质量视频图像，其图像传输质量与高清晰度电视不相上下。
5G	指	第五代移动通信技术
IDC	指	互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大 规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、 网络批发带宽以及ASP、EC等业务。
电信运营商	指	中国联通、中国移动和中国电信及其分支机构。
通信设备商	指	华为、爱立信、阿尔卡特和中兴通讯等为电信运营商提供 通信设备的厂商。

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	中通国脉通信股份有限公司
公司的中文简称	中通国脉
公司的外文名称	ZhongTongGuoMai Communication Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	ZTGM
公司的法定代表人	王世超

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟奇	郑研峰
联系地址	吉林省长春市南湖大路6399号	吉林省长春市南湖大路6399号
电话	0431-85930022	0431-85949761
传真	0431-85930021	0431-85930021
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	吉林省长春市南湖大路6399号
公司注册地址的邮政编码	130012
公司办公地址	吉林省长春市南湖大路6399号
公司办公地址的邮政编码	130012
公司网址	www.ztgmcom.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中通国脉	603559

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师 事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	于涛、付平
报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构	名称	金元证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼16 层
	签字的保荐代表人姓名	王健、肖晴筝
	持续督导的期间	2016.12.2-2018.12.31

2017年10月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准中通国脉通信股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2017]1844号）。经友好协商，金元证券股份有限公司不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问，双方签署了终止协议。并聘请民生证券股份有限公司为公司本次重大资产重组的独立财务顾问, 具体内容详见公司2017年11月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：临2017-071）。

民生证券股份有限公司办公地址为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层，主办人姓名为陶欣、吴茜茜，持续督导期间为2018.1.30-2019.12.31。


七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减 (%)	2015年
营业收入	540,225,194.23	494,189,210.06	9.32	408,862,443.1 8
归属于上市公司股东的净 利润	25,926,922.84	42,535,482.80	-39.05	40,490,262.64
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	26,129,536.67	42,119,311.99	-37.96	39,612,892.74
经营活动产生的现金流量 净额	-67,850,137.20	45,902,470.57	-247.81	33,510,686.71
	2017年末	2016年末	本期末比上 年同期末增 减（%）	2015年末
归属于上市公司股东的净 资产	534,904,671.49	515,469,587.47	3.77	296,956,976.3 2
总资产	888,674,305.04	787,397,690.38	12.86	538,881,828.9 8

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元／股）	0.20	0.63	-68.25	0.62
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	0.20	0.62	-67.74	0.60
加权平均净资产收益率（%）	4.90	12.69	减少7.79个百分点	14.60
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	4.93	12.56	减少7.63个百分点	14.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
一、报告期末主要会计数据说明：
1、净利润同比变动原因说明：因本期应收账款余额增加，根据账龄法相应计提坏账准备增加，计提资产减值损失比上年同比增加1,170.93万元，导致净利润降低。

2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期工程回款比上年同期减少；购买商品接受劳务支出比上年同期增加。

二、主要财务指标说明
财务指标变动原因说明：基本每股收益同比下降50.00%，加权平均净资产收益率同比减少7.80个百分点，原因除净利润同比下降外，主要系公司2016年11月首次公开发行股票，2017年资本公积转增股本事宜，股本及净资产大幅增加，导致公司每股收益以及净资产收益率下降。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	59,446,861.64	157,507,338.67	87,839,736.66	235,431,257.2 6
归属于上市公司股东 的净利润	-308,665.55	10,968,106.41	4,267,007.86	11,000,474.12
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	672,215.20	10,822,035.41	4,451,508.47	10,183,777.59
经营活动产生的现金 流量净额	-77,544,509.87	-100,348.20	-37,914,649.21	47,709,370.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017年金额	附注（如 适用）	2016年金 额	2015年金额
非流动资产处置损益	-83,805.94		-23,738.04	510,387.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政	580,000.00	政府补助	352,500.00	500,000.00
策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	900,000.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-1,769,679.17		108,632.46	-5,318.92
其他符合非经常性损益定义的损益项 目
少数股东权益影响额
所得税影响额	170,871.28		-21,223.61	-127,698.61
合计	-202,613.83		416,170.81	877,369.90

十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司主营业务方向及服务未有重大变化，公司的主营业务范围覆盖全国，并且公司充分利用上市后的有利平台，成功完成了上海共创信息技术有限公司（原名上海共创信息技术股份有限公司）的收购重组，在南京投资组建了以物联网大数据业务为主体的中通国脉物联科技南京有限公司，在北京控股组建了以“智慧城市”和“区域服务”为主题的北京国脉时空大数据科技有限公司。进一步增加公司主营业务覆盖范围，强化公司竞争优势。

公司作为国内专业的通信技术服务商，一直秉承“精心施工、诚心服务、客户至上”的服务理念，坚持“重质量、守信誉、严管理”的从业原则。主营业务立足省内、涵盖联通、电信、移动、广电等国内主要通信运营商并涉及政企大客户，公司自成立以来始终专注于通信技术服务主业，致力于为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务。随着当今信息产业的迅猛发展，对通信建设企业提出了更高的要求，作为总承包壹级资质通信专业施工企业，“顾客满意、不断进取”是我们的永恒追求；“以质量求生存、以管理求效益、以拼搏求振兴、以改革求发展”是我们公司永恒不变的企业宗旨，在新的机遇和挑战面前，公司愿与社会各界朋友真诚合作，为将我国建设成世界现代化信息强国做出我们应有的贡献。

公司提供的通信技术服务主要包括通信网络工程服务和通信网络维护服务两大类型。其中通信网络工程服务是指核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信线路、通信管道等的建设，以及通信设备的安装与调测等服务，是目前公司的业务重心。公司具备中华人民共和国住房与城乡建设部颁发的通信工程施工总承包壹级资质；吉林省住房与城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质、建筑智能化系统设计专项乙级资质；中国通信企业协会颁发的通信网络代维（外包）企业甲级资质等级（通信基站专业）、通信网络代维（外包）企业甲级资质等级（通信线路专业）以及通信信息网络系统集成企业甲级资质。公司可以承担各类通信工程、广播电视网络工程、建筑智能化工程的勘察、设计、施工、维护和承包以及系统集成业务；工程咨询、技术服务和技术培训；线路、管道工程、房屋建筑、建筑装修、铁塔基础、消防监控、钢结构、预制构件、安全技术防范工程、市政工程、电力工程的设计、施工；机电设备安装工程设计、安装、维修、技术服务等；高速公路配套施工；铁路、地铁电务工程施工；卫星地球站以及天线和铁塔架设工程；防雷工程专业施工；通信工程技术督导、软件测试、软件研发及运行维护；网络优化；经营电信业务；计算机软硬件、计算机网络工程安装，计算机网络产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件、通讯设备、机电产品、电子产品的销售，智慧城市研发、技术转让、代理、技术服务；云平台、大数据开发、技术服务及转让；互联网信息服务和数据中心建设、运营服务；通信网络计算机系统服务；通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让；卫星遥感技术服务；汽车、通信设备、通信设施的租赁和销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

公司拥有独立完整的采购、工程施工、工程管理、销售、研发、质量控制、安全管理等体系。

公司的运营涉及市场运营中心、生产运营中心、采购与设备管理中心、总工程师办公室、质量安全管理部、物业部、综合部、财务部和信息化与研发部等各个部门。2017年公司聘期了吉林省金恒企业管理集团股份有限公司，重新梳理并完善了内控管理流程，贯穿从参与招投标、签订工程合同、仓储采购、工程施工、工程管理、质量控制、工程交付、收入确认、工程维护、工程款回收的全部流程。公司与电信运营商及通信设备商等客户之间有着长期、稳固的合作关系，可以根据与客户签订的具体工程合同情况,结合自身施工能力、淡旺季等因素合理安排生产经营活动。


二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
详见第四节 经营情况分析之二、（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、服务质量和交付效率优势
公司通过进入资本市场前后的持续规范化治理，服务质量进一步提升，2017年全年共交付施工维护订单3016项，其中项目验收优良率达到 98.18 %，继续处于国内领先水平。公司利用募集资金升级改造了省内九个事业部的办公和服务保障条件，实现了覆盖吉林省内九地市州同时包括辽宁多地市、内蒙部分市、盟以及广东、上海、南京、北京、天津等地的属地化施工维护服务网络，客户需求响应和服务交付效率的优势已经成为公司最具代表性的核心竞争力。

2、生产力优势
公司的生产力优势首先体现在人才和梯队建设方面，截至2017年，公司共有员工585人，其中中级技术职称以上82人，占比14%，高级技术职称以上38人，占比6.50%，公司中层管理团队平均年龄44岁，公司于2017年选拔培养了56名后备干部，并持续吸纳适应公司多元化发展的优秀人才，公司人才优势将是公司长期保持优势的核心要素。在构成生产力的技术和设备方面，公司于 2017年新增仪器仪表 31（套），其中多数处于国内领先水平，新增各种型号施工维护设备、车辆112台（套），充分保障持续处于领先水平的技术、设备优势。

3、资本运作及履约能力优势
公司于2017年通过资本运作并购了上海共创信息技术股份有限公司，该公司在IDC运营维护领域在华东地区具有较强竞争力，其经营前景良好，符合公司多元化发展的战略需要，资本市场赋予公司的竞争优势日益凸显。在履约能力方面，进入资本市场之后带来的融资能力使公司有充足的资本支撑不断扩大的市场规模带来的交付和成本支出的资金压力，履约能力已经成为公司重要的核心竞争力。


第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2017年，是公司进入资本市场后的第一个经营年度，公司于 2017年初制定了指导公司中长期发展的“三五战略规划”。在公司总发展战略的引领下，公司充分发挥多年积累的技术和品牌优势，结合资本运作能力和市场影响力，持续加强团队建设，优化管理体系，提高信息化水平，在通信建设行业投资趋缓的大背景下，积极开拓市场，寻求新的战略机遇和增长点。

在主营业务方面，实现了主营业务 10.73%的增长，全年主营业务收入达到 53,951.02万元。

其中，在新的通信运营商领域，公司在广电网络的施工维护领域实现了突破增长，2017年合同收入达到9,727.2万元；在国内按照地域划分的市场领域，公司2017年在内蒙地区获得了6个客户的市场份额，实现收入2,771.69万元；在资本运作和新业务开发方面，公司全资收购了上海共创信息技术股份有限公司100%股权，其在2017年营收及利润均超过协议预期。在“云计算”、“大数据”产业持续快速增长的技术经济背景下，主营IDC运维的上海共创仍将保持良好的发展势头。

此外，公司于2017年投资设立的国脉物联和控股的国脉时空，在物联网和云计算、大数据等业务方向上稳步发展，前景看好。

2017年，在公司总体经营情况良好的情况下，也存在一定的压力和风险，其中比较突出的是公司主营业务利润率下降。在行业建设规模增长放缓和服务单价降低的影响下，加之不断上升的劳动力价格，为保证交付质量和诚信经营，必然导致成本增加和利润降低，公司将通过提高资源利用率和资金周转率的措施持续改进，从而提高盈利能力，维护投资者权益。

二、报告期内主要经营情况
2017年，公司实现营业收入54,022.52万元，较上年同期增加4,603.60万元，同比增长9.32%；公司实现营业成本45,353.85万元，较上年同期增加5,404.93万元，同比增长13.53%；实际归属于上市公司股东的净利润2,592.70万元，较上年同期减少1,660.96万元，同比下降39.05%。


(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	540,225,194.23	494,189,210.06	9.32
营业成本	453,538,505.81	399,489,212.63	13.53
销售费用	5,749,897.66	6,414,159.48	-10.36
管理费用	29,878,054.59	26,925,825.82	10.96
财务费用	825,363.65	1,696,922.80	-51.36
经营活动产生的现金流量净额	-67,850,137.20	45,902,470.57	-247.81
投资活动产生的现金流量净额	53,637,250.59	-108,249,034.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,956,556.25	170,797,006.47	-105.83
研发支出	885,422.03	1,500,968.62	-41.01

1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现主营业务收入540,225,194.23元，较上年同期494,189,210.06元增加46,035,984.17元，同比增长9.32%，增长原因是东北地区业务增长5,008.02万元，占增加额的95.80%。

2017年度主营业务成本453,538,505.81元，较上年同期399,489,212.63元增加54,049,293.18元，同比增长13.53%，主要原因是东北地区成本增长5,557.73万元，占增加额的99.38%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
通信技术 服务业	536,642,523.12	450,299,032.85	16.09	10.14	13.76	减少2.67 个百分点
信息系统 集成	2,867,683.69	1,442,333.90	49.70
合计	540,225,194.23	453,538,505.81	16.04	9.32	13.53	减少2.49 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
通信管线 工程	314,468,291.19	261,001,418.38	17.00	9.79	17.33	减少5.33 个百分点
通信设备 安装工程	151,040,112.98	120,157,940.31	20.45	40.47	42.10	减少0.92 个百分点
通信网络 维护服务	71,134,118.95	69,139,674.16	2.80	-23.74	-22.14	减少1.99 个百分点
软件开发	141,000.00	57,017.68	59.56
通讯设备	2,726,683.69	1,385,316.22	49.19
合计	540,225,194.23	453,538,505.81	16.04	9.32	13.53	减少2.49 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
东北	448,524,402.24	372,996,867.97	16.84	12.57	17.51	减少3.50 个百分点
华北	48,016,869.36	40,334,536.36	16.00	-18.34	-20.63	增加2.42 个百分点
华东	4,957,440.12	3,758,183.40	24.19	-26.42	-36.76	增加12.4 个百分点
华南	38,011,495.09	34,651,779.02	8.84	91.62	86.75	增加2.37
						个百分点
合计	540,225,194.23	453,538,505.81	16.04	9.32	13.53	减少2.49 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
1、 分产品
报告期内，通信管线工程本期毛利率较上年同期下降5.33%，主要原因是本期物料消耗较上年同期增长335.69%；通信设备安装工程本期毛利率较上年同期下降0.92%，基本持平；通信网络维护服务本期毛利率较上年同期下降1.99%，主要原因是物料消耗增加。2017年物料消耗增加的原因是本期签订的部分合同中物料由本公司提供。本期新增信息系统集成收入，占全年总收入的0.53%。

2、 分地区
从区域来看，我公司的主要毛利贡献为东北地区，东北地区毛利占总毛利的86.05%，本年度东北地区的营业收入比上年同期增长12.57%，成本比上年同期增长17.51%，主要成本增加为物料消耗，导致毛利率降低。

(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同 期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
通信技术 服务业	人工成 本	39,626,725.61	8.80	46,203, 589.26	11.67	-14.23
	劳务外 协费	352,273,588.59	78.23	310,886 ,415.53	78.54	13.31
	物料消 耗	24,277,634.54	5.39	9,711,1 74.32	2.45	150.00	报告期签订的部 分合同中物料由 本公司提供
	差旅费	5,296,253.65	1.18	4,941,9 00.95	1.25	7.17
	设备使 用费	4,606,511.88	1.02	4,343,2 99.61	1.10	6.06
	车辆费 用	8,279,385.95	1.84	6,372,3 66.46	1.61	29.93
	折旧费	3,459,204.42	0.77	3,488,1 21.67	0.88	-0.83
	搬运费	3,532,752.37	0.78	2,477,4 40.47	0.63	42.60	报告期业务量增 加所致
	办公费	925,444.35	0.21	945,013	0.24	-2.07
				.12
	安全生 产费	2,761,857.11	0.61	2,604,8 46.34	0.66	6.03
	房屋租 赁成本	1,945,688.49	0.43	2,542,6 14.35	0.64	-23.48
	其他	3,313,985.89	0.74	1,302,3 28.23	0.33	154.47	报告期业务量增 加所致
	小计	450,299,032.85	100.00	395,819 ,110.31	100.00	13.76
信息系统 集成	人工成 本	57,017.68	3.95	0.00	0.00	不适用	报告期新增业务 所致
	物料消 耗	1,385,316.22	96.05	0.00	0.00	不适用	报告期新增业务 所致
	小计	1,442,333.90	100.00	0.00	0.00	不适用	报告期新增业务 所致
合计		451,741,366.75	100.00	395,819 ,110.31	100.00	14.13
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金 额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同 期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
通信管线 工程	人工成 本	15,397, 610.61	5.91	19,347, 577.17	8.70	-20.42
	劳务外 协费	213,799 ,012.44	82.11	186,764 ,285.06	83.96	14.48
	物料消 耗	16,359, 470.58	6.28	3,754, 850.09	1.69	335.69	报告期签订的部分合同 中物料由本公司提供
	差旅费	2,009,9 75.13	0.77	1,974,3 32.48	0.89	1.81
	设备使 用费	1,226,7 94.64	0.47	1,360,1 09.50	0.61	-9.80
	车辆费 用	3,355,1 80.99	1.29	2,656,2 33.99	1.19	26.31
	折旧费	1,736,3 08.88	0.67	1,839,8 37.39	0.83	-5.63
	搬运费	607,261 .32	0.23	561,324 .82	0.25	8.18
	办公费	488,049 .36	0.19	538,751 .10	0.24	-9.41
	安全生 产费	1,478,0 71.36	0.57	1,445,2 00.14	0.65	2.27
	房屋租 赁成本	1,224,8 92.67	0.47	1,639,0 09.25	0.74	-25.27
	其他	2,706,7 48.66	1.04	574,672 .29	0.26	371.01	报告期业务量增加所致
	小计	260,389 ,376.64	100.00	222,456 ,183.28	100.00	17.05
通信设备 安装工程	人工成 本	18,753, 273.28	15.57	18,281, 856.43	21.62	2.58
	劳务外 协费	81,996, 471.62	68.07	50,128, 124.72	59.28	63.57	报告期业务量增加所致
	物料消 耗	5,664,1 44.97	4.70	4,622,5 70.61	5.47	22.53
	差旅费	3,030,3 97.69	2.52	2,784,0 21.15	3.29	8.85
	设备使 用费	1,710,6 69.85	1.42	1,808,5 92.16	2.14	-5.41
	车辆费 用	3,060,4 53.93	2.54	2,216,7 94.12	2.62	38.06	报告期业务量增加所致
	折旧费	1,089,2 75.61	0.90	928,377 .16	1.10	17.33
	搬运费	2,681,0 02.00	2.23	1,801,5 28.80	2.13	48.82	报告期业务量增加所致
	办公费	305,092 .75	0.25	288,693 .61	0.34	5.68
	安全生 产费	1,067,6 23.06	0.89	849,262 .98	1.00	25.71
	房屋租 赁成本	519,019 .34	0.43	483,878 .18	0.57	7.26
	其他	575,557 .95	0.48	364,717 .25	0.43	57.81	报告期业务量增加所致
	小计	120,452 ,982.05	100.00	84,558, 417.17	100.00	42.45
通信网络 维护服务	人工成 本	5,475,8 41.72	7.88	8,574,1 55.66	9.66	-36.14	报告期维护服务业务量 减少所致
	劳务外 协费	56,478, 104.53	81.31	73,994, 005.75	83.32	-23.67
	物料消 耗	2,254,0 18.99	3.25	1,333,7 53.62	1.50	69.00	报告期签订的部分合同 中物料由本公司提供
	差旅费	155,880 .83	0.22	183,547 .32	0.21	-15.07
	设备使 用费	1,669,0 47.39	2.40	1,174,5 97.95	1.32	42.10	报告期客户业务内容调 整所致
	车辆费 用	1,863,7 51.03	2.68	1,499,3 38.35	1.69	24.30
	折旧费	633,619 .93	0.91	719,907 .12	0.81	-11.99
	搬运费	244,489 .05	0.35	114,586 .85	0.13	113.37	报告期客户业务内容调 整所致
	办公费	132,302 .24	0.19	117,568 .41	0.13	12.53
	安全生 产费	216,162 .69	0.31	310,383 .22	0.35	-30.36	报告期维护服务业务量 减少所致
	房屋租 赁成本	301,776 .48	0.43	419,726 .92	0.47	-28.10
	其他	31,679.	0.05	362,938	0.41	-91.27	报告期维护服务业务量
		28		.69			减少所致
	小计	69,456, 674.16	100.00	88,804, 509.86	100.00	-21.79
软件开发	人工成 本	57,017. 68	100.00	0.00	0.00	不适用	报告期新增业务所致
通讯设备	物料消 耗	1,385,3 16.22	100.00	0.00	0.00	不适用	报告期新增业务所致
合计		451,741 ,366.75	100.00	395,819 ,110.31	100.00	14.13

（未完）