[中报]健盛集团(603558):健盛集团2024年半年度报告
原标题:健盛集团:健盛集团2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张茂义、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈冲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度实现营业收入1,168,649,632.15元，营业利润194,696,280.69元，归属于上市公司股东的净利润165,707,120.83元，母公司实现净利润67,866,915.5元。截至2024年6月30日，公司可供全体股东分配的利润为78,883,879.93元。 因公司实施了股份回购，回购专用账户所持有的的股份不参与本次利润分配，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本369,080,949股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。 公司2024年半年度利润分配方案拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份为基数分配利润（具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、 经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 77 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 78
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降的主要原因: 为下半年订单集中备料，存货增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业情况说明 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。 纺织服装在报告期主要情况如下： 1. 目前，随着国际贸易形势的好转，欧美等发达国家的需求复苏，以及国内政策组合拳的推进，纺织服装向各主要国家的出口呈现复苏的势头。2024年上半年，以美元计，1-6月纺织品服装累计出口1431.8亿美元，同比增长1.5%。其中纺织品出口693.5亿美元，同比增长3.3%；服装出口738.3亿美元，与上年同期基本持平。 2. 由于一些国外市场的需求基本稳定，以及国际品牌的小幅度补充库存，今年上半年纺织服装的出口情况总体比预期要好。但是，在国际政治和经济环境中，世界货币政策的分歧，地缘政治环境的紧张，贸易保护主义的抬头等因素，这些都会对国际市场的需求造成限制。在这个过程中，全球纺织供应链要想维持一个稳定的、有序的运行，还会遇到更多的挑战。 3.在汇率、信用、税收、自贸试验区等领域，国家推出了一系列的政策组合拳，协助企业稳住订单、拓展市场，增强了我国外贸的国际竞争力。同时，东南亚地区纺织业出口的增速逐渐加快，中国主要制造企业的海外扩张能力也在加速。越南和柬埔寨的纺织品和鞋子出口比去年同期有了很大的增长，显示了东南亚在纺织品和服装制造领域的竞争力越来越强。纺织服装行业供应链向东南亚等地转移趋势较为明显。 （二）主营业务情况说明 公司的主要业务为针织运动服饰的生产制造，主要生产产品为棉袜和无缝服饰，目前主要经营模式为以ODM、OEM的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。 公司总部位于杭州萧山区，在浙江的江山和绍兴，贵州的三穗，越南的海防、兴安、清化等地设有生产基地，日本大阪及荷兰阿姆斯特丹设有开发销售公司。同时公司还从事氨纶包覆纱等辅料的加工、公司原料及产品印染等业务。 公司主要服务客户及品牌为UNIQLO、PUMA、DECATHLON、UNDERARMOUR、BOMBAS、GAP、BONDS、ADIDAS等，主要销售市场为欧洲、美国、日本、澳洲及中国。公司为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造商。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、生产制造优势 公司较早地引进了世界先进的棉袜、无缝服饰生产设备并引入日本的生产技术和工艺流程。 多年生产经验积累，先进的设备规模优势，优秀的生产管理及员工队伍确保了公司在棉袜、无缝服饰生产制造领域的领先地位。 2、完整的上下游产业链 公司不仅生产各类优质棉袜、无缝服饰，为了保证产品的质量和交期，提高单位产品的经济效益，还建立了染色、橡筋线、氨纶包覆纱等产品的原辅料生产工厂，同时配备了刺绣、点塑、辅饰等辅助性生产工序，近年来根据印染行业的环保严格控制和要求，公司在国内与越南都配备了印染项目，解决了染色的瓶颈，延伸了产业链。产业链的完善有利于保证产品的交期与品质，同时也为企业获取更高利润打下了基础。 3、全球化生产基地布局 公司于2013年开始生产基地海外布局，目前在越南海防、兴安、清化规划建设了三大生产基地，24年将在越南建设新的生产基地。越南投资将充分利用当地的税收政策优势，降低国际贸易壁垒，同时减轻客户进口商品时的关税负担。海外生产基地的建设，将进一步提升公司在棉袜及无缝服饰代工领域的竞争力。公司在日本大阪，荷兰阿姆斯特丹同时设有设计开发销售公司，提升了公司自主开发能力。 4、技术及资质优势 公司通过了ISO9001、ISO14000、OHSAS 18000，BW体系认证、美国海关C-TPAT反恐认证和多个世界知名品牌和企业的社会责任及品质体系认证。拥有34个国家发明专利、103个应用新型专利，3个外观设计专利证书，为客户提供了强有力的技术支撑。 同时，公司还通过了众多国际品牌和客户的“验厂”，建立了和世界品牌商合作的基础，为企业持续健康发展打下了良好的基础。 5、市场优势 公司三十年来专注于棉袜、无缝服饰的生产制造，已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系，形成了日本、欧洲、澳洲、美国和中国五大稳固市场。公司与客户之间建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系，与部分客户的合作时间已超过十年。公司未来将在稳固现有客户的基础上，不断开发更多优质客户。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司取得销售收入11.69亿元，较2023上年同期增长5.51%，实现净利润1.66亿元，较上年同期增长33.82%。 报告期主要工作： 1.专注于打造“高品质、低成本、短交期”的核心竞争力，持续优化成本结构和提高生产效率。各生产基地积极落实控制万元可变成本等考核指标，优化生产调度，实现各生产环节的高效协同，降低生产过程中的成本。 2. 紧抓销售工作不放松，在海外市场，公司致力于服务好核心增长客户，从开发、生产、交期等方面入手不断增强产品力和附加价值，与客户建立长期的信任和合作关系，同时我们也在加大新客户开发力度，特别在无缝板块，新客户比重增长较快。在国内市场，公司深入研究国内消费者的需求和偏好，结合公司的产品特点和优势，制定了符合国内市场需求的营销策略和推广方案。公司也与李宁、蕉内、UBARS、FILA等知名服饰品牌已建立了良好的合作关系，通过资源整合与优势互补，促进市场的发展。 3. 加快推进重点项目升级和扩建的步伐，通过“精耕细作、填平补齐”的策略，在越南兴安基地、海防基地都增加了产能。同时积极策划推进越南南定省新项目的建设筹备工作，目前将通过股权转让方式取得土地使用权，目前相关转让协议已签署。 4.公司持续注重研发投入，以更好地满足客户需求。报告期积极推进提升主动开发能力、创新型材料应用、智能化设备的开发与使用、信息化工厂的建设等工作。无缝信息化项目完成在贵州工厂的实施，按计划在兴安基地推进上线。重点客户自研产品比例逐步提升，公司ODM能力进一步加强，提升了公司设计制造水平。 5.强化公司团队建设，稳固核心团队，同时加强绩效管理、优化团队结构，并加大对新员工的培养和发展，促进团队活力和创新能力。报告期根据公司长期发展规划人才优先的原则，充分调动公司主要骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们发布了为期九年的长期激励计划。 6. 报告期，公司实施了2023年年度利润分配方案：以总股本369,080,949股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份2,464,200股，即以366,616,749股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利91,654,187.25元。2023年度公司现金分红合计约1.84亿元（包括2023年第三季度已分配的现金红利92,270,237.25元）占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为68.01%。同时，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，结合公司经营情况，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于减少公司注册资本（注销股份）。回购股份资金总额为不超过人民币20,000万元，不低于10,000万元。截止报告披露日，已回购公司股份数量为9,491,000股，占公司目前总股本的比例为2.57%，累计支付的资金总额为93,435,059.69元。 当前全球经济政治形势复杂多变，挑战与机遇并存，公司未来将保持审慎的乐观态度，并采取灵活的应对策略。以“聚焦、稳健、人才先行”为指导原则，在抓住销售、强化管理和促进生产过程中，充分优化公司的全球化生产布局，深度整合产业链，并提升其大规模生产制造能力至更高效率水平，同时坚持可持续发展战略，以突出公司的差异化优势，力争创造较好的经营业绩。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：营业收入同比增长5.51%，主要为棉袜业务稳定增长； 营业成本变动原因说明：营业成本同比下降0.33%，公司生产效率提升，带来成本下降； 销售费用变动原因说明：销售费用同比上升0.81%，与上年同期持平； 管理费用变动原因说明：管理费用同比增加7.53%，一是公司举办三十周年庆系列活动，相关支出增加，二是公司员工往来出差增多，差旅费支出增加； 财务费用变动原因说明：财务费用下降279.95%，主要系汇率变动导致的汇兑收益所致； 研发费用变动原因说明：研发费用同比降低12.50%，主要原因系研发投入减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流量净额同比降低54.20%，主要为下半年订单集中备料，存货增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动现金流量下降895.90%，主要系本期设备投资大额增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量同比增长114.25%，主要系本期借款增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,600,805,974.60（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为43.06%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.经济增速放缓的风险 据国际货币基金组织（IMF）在2024年4月发布的《世界经济展望》报告，全球经济活动表现出了韧性，并且通胀从2022年中期的峰值回落，经济活动稳步增长，但全球经济扩张的步伐预计较慢，全球贸易增长面临的风险和挑战仍然存在。WTO也在其报告中提到，红海危机和中东冲突正导致一些行业运输延误、成本增加，贸易正出现碎片化和重组趋势。同时，全球贸易增长可能受到地缘政治冲突、美元强周期演变，等多重不确定性的制约。公司将通过制定更加精准的市场策略，并关注区域贸易合作的趋势和机会，以寻找新的市场和合作伙伴，以提升产品竞争力，同时，公司也会根据国际政治经济形势的变化，及时调整市场策略以应对新的挑战。 2.汇率波动风险 2024上半年，人民币兑美元汇率呈现了一定的波动。人民币汇率在1至4月期间持续走低，在5月出现了短暂的反弹后，6月又出现了小幅下跌。但与其他新兴市场货币相比，人民币汇率展现出其韧性。针对汇率波动风险，除了继续开展远期结售汇业务以应对汇率波动风险外，公司也会考虑国际货币变化的大趋势，尤其是美元汇率的周期性变化，从战略层面进行调整，推动国际市场的多元化，减少对单一货币的依赖。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1.2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 2.2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案>的议案》。 3.2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》、《监事会2023年度工作报告》、《公司2023年年度报告全文和摘要》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年度利润分配的议案》、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》、《关于续聘公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司2024年度提供担保额度预计的议案》、《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于投资建设越南南定省新建项目的议案》。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 公司分别于2020年7月29日、2020年8月14日召开公司第五届董事会第二次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年7月30日、2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2021年9月17日，公司第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满，具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》，公告编号：2021-075。截至2021年12月31日，公司第二期员工持股计划第一批股份共售出5,696,209股，分配所得收益66,652,000元。 2022年9月17日，公司第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满，具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》，公告编号：2022-058。截至2024年1月31日，公司第二期员工持股计划第二批股份共售出4,370,000股，分配所得收益36,457,148.07元。 2023年9月17日，公司第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满，具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满的提示性公告》，公告编号：2023-054。因公司层面业绩考核未达标，第三批解锁的股份不能予以分配，按规定以原始出资额返还，对应第三批解锁股份为 4,458,963 股；截止 2024 年 7月 1 日，公司已出售预留股份 257,637 股，上述两项总出售股份 4,716,600 股，出售收益所得 41,051,187.02 元。 2024年9月17日，公司第二期员工持股计划存续期届满，具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，公告编号：2024-029。 截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划的持股人数为130人，其中11名员工因离职其持有的员工持股计划股份份额发生转让或预留、7名员工被授予预留股份。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）俏尔婷婷主要排污信息：
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