[中报]圣晖集成(603163):圣晖集成2024年半年度报告全文
原标题:圣晖集成:圣晖集成2024年半年度报告全文 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梁进利、主管会计工作负责人陈志豪及会计机构负责人（会计主管人员）萧静霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所处行业基本情况 公司是主要为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的专业服务商。根据《国民经济行业分类》分类标准及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所从事的洁净室工程服务业务属于“E建筑业”中的子类“E49建筑安装业”。 从产业链的角度出发，洁净室行业可分为上游供应，中游施工与下游应用，其中： 上游的建筑材料、系统设备、机电设备等原材料及设备供应商,对工程的进程和完成有直接的影响，其价格直接影响本行业的成本，对本行业企业的利润也会有较大影响； 中游是公司所处行业，主要包括工程勘察、工程设计、工程施工等流程； 下游是生产或运营过程中需要使用洁净室的行业，主要为集成电路、光伏、显示面板等应用领域。电子产业中的IC半导体等行业目前为洁净室工程行业最主要的下游行业，其发展对本行业企业的未来发展具有重要影响，对本行业提出需求，由本行业内企业来完成相关的洁净室工程服务。随着工业技术的不断进步，下游行业对洁净室的要求不断提高，对洁净室工程的设计水平、建造工艺、建造材料等方面会提出新的要求，这将推动洁净室行业内企业不断研究开发新技术、运用新工艺，以适应市场需求的转变。 （二）洁净室行业的发展概况 我国洁净室行业发展始于20世纪60年代，在行业发展的早期借鉴前苏联的技术，主要用于国防、航天、原子能工业与科研，后逐渐扩展到精密机械、冶金系统的有色金属提纯和拉单晶硅等行业环境的控制。 20世纪70-90年代，我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展，1977年，我国建成第一个高水平生物洁净室。自80年代开始，我国生物洁净室建设数量逐步增加，并大量运用于日化行业，其后在制药行业与食品行业也开始得到应用，特别是1982年我国GMP认证公布后，制药业洁净室建设需求大增，无菌手术室等医疗所需洁净室建设也迅速展开。改革开放后，通过外资企业的引入，更高级别的空气洁净技术被广泛的应用到各个领域。 20世纪 90年代至今，我国科技水平蓬勃发展，全球精密电子如半导体、新型显示等行业产能加速向我国转移，医药及生物制药等产业的研发和生物技术的进步，极大程度上提高了洁净室行业的市场化需求与技术研发水平，有力地推动了我国洁净室行业的快速发展。为实现“碳中和”的战略目标，我国将通过能源替代、节能提效等方法减少碳排放。根据国家能源局数据显示，预计在“十四五”期间，我国光伏年均新增装机量将在70-90GW之间。洁净室作为太阳能电池生产厂房的重要组成部分，伴随光伏产线的大力建设市场需求将不断增长。 （三）公司主营业务概述 公司主营业务是为IC半导体、光电等高科技电子产业及食品医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程、机电工程等服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。 公司具备机电工程施工总承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、工程设计建筑行业（建筑工程）乙级、建筑装修装饰工程专业承包二级资质和消防设施工程专业承包二级资质等资质，为公司业务开展提供了坚实的技术基础和专业保障。 公司的经营范围是：从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、建筑设备管理系统的设计及相关设备安装；空气净化工程、消防工程、房屋建筑工程、室内外装饰工程、市政公用工程、管道工程的施工并提供相关的技术咨询和售后服务；工业用开关电源转换器及部件的研发、制造；本公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计。 （四）主要产品及其用途 IC半导体等先进制造行业的生产过程对工艺精度、工艺介质和工艺环境都有较高要求。作为专业的洁净室系统集成工程服务商，公司主营业务就是围绕下游客户的核心工艺流程，结合产业特性，提供符合标准的工艺环境解决方案，主要产品为洁净技术厂房或广义上的洁净室。 公司涉及的洁净室主要是工业洁净室。公司提供的洁净室系统集成包括洁净室相关的空气处理系统、气流风路系统、水处理系统、内装系统、减振系统、静电控制系统、电磁干扰控制系统、制程系统、环境检测系统、电力系统、消防安全系统和其他洁净室相关系统。 （五）经营模式 公司是为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商，具备实施从工程施工设计到采购、施工、运维等系统集成完整的全产业链能力。在工程项目实施阶段，公司根据具体工程项目情况，统一采购所需设备和物资，并对外分包洁净室系统工程的施工任务，公司对各系统的各承包单位进行组织协调、监督指导并统筹项目总进度。公司通过为客户提供洁净室工程整体解决方案从而获利。 1、 销售模式 公司洁净室工程客户主要为半导体、电子等行业的大型企业。公司营销人员通过搜索市场信息、现有客户的持续服务、现有客户推荐新客户等方式获取客户资源，与客户进行接洽工作。公司主要通过客户招标、邀请招标、商务谈判等方式接洽客户。公司的招投标模式一般为：获取招标信息、购买标书、通过招标方资格审核、投标保证金、制作投标文件、现场投标、现场开标、取得中标通知书并签订合同等。 2、 采购模式 公司根据与业主或发包方签订的工程承包合同约定内容进行施工物资采购，主要包括工程材料和设备两大类。公司采购计划基于项目成本预算以及项目执行进度要求而编制，以项目为单位编制并执行相应的采购计划。专案负责人根据项目进度、项目物资投入计划、定制物料的加工时间要求等编制采购计划，对各类物料的采购期间做了明确规定。 3、 工程发包模式 公司依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑业企业资质管理规定》等有关法律法规的规定以及与业主签订的工程施工合同，在洁净室工程项目实施阶段根据具体洁净室工程项目情况，将所承接的洁净室施工任务项目对外进行发包作业。如总包合同中客户有限制条款或明确规定的，发包前应征得业主同意后方能选定承包的厂商。公司在施工过程中对各系统的各承包单位进行集中统筹、组织协调、监督指导和统一管理。 公司资材部负责维护供应厂商名录，根据承包商的资质、资金实力、工程实绩等相关资料评估承包方。当施工项目存在工程发包需求时，由专案负责人发起发包工程请购，资材部在比较承包商经验、技术、价格等因素后经对应主管审批后签订发包合同。随后公司组织工程技术人员向承包商进行技术交底，并根据合同条款、设计文件和施工规范，对承包单位进行培训、监督管理，以保证施工的正常进行。 （六）市场地位 圣晖集成专注于先进制造业洁净室系统集成整合工程，已具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO能力，主要从事 IC半导体、光电等高科技产业的洁净室工程服务业务，涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务，为全球知名的电子工业企业提供洁净室系统集成工程服务，客户包括某技术有限公司、三安集成、英诺赛科、合肥晶合、上海合晶、渠梁、中芯国际、富士康科技集团、矽品科技、芯联集成、奥芯等业内知名企业。公司已成功实施洁净室相关工程数千项，在下游各高科技领域打造了多项标杆项目，累积了丰富的施工经验。公司已经成为业内实力雄厚、工程服务质量高、具有显著业绩的专业洁净室工程服务公司，“圣晖”亦成为国内洁净室工程行业的知名品牌，具备较强的竞争优势。 （七）主要的业绩驱动因素等发生的主要变化情况 1、随着制造强国战略的持续推进，国内半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业快速发展；洁净室是高科技产业发展必要的前序投入，高科技产业投资的快速增长驱动了洁净室行业市场的快速扩容。 2、由于洁净室工程下游行业投资规模大、工程实施周期短、容错率低等特质，下游行业的中高端业主趋向选择项目经验丰富的洁净室工程服务企业，因而使得洁净室工程行业发展趋于集中化和规模化；公司主要专注于洁净室工程行业的高端领域，行业内低端市场企业数量众多且规模较小，中高端市场竞争格局相对更优，公司在中高端市场市占率有望继续提升。 3、公司2024年上半年度境外营业收入较去年同期增长42.74%，东南亚有望承接全球半导体转移，公司有望持续受益。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力体现为较强的洁净室系统集成工艺技术、高端洁净室项目经验和工程管理能力。经过多年的技术研发、项目积累，公司能够结合客户产业特性及需求，综合考虑建设时效性、运营可靠性等因素，规划洁净室工程的整体解决方案，达到洁净度、温湿度、微振动、AMC等主要指标的精确控制，协同配合客户升级生产工艺、优化产品制程，提高生产良率等。公司的核心竞争力具体表现在以下方面： （一）技术工艺及研发优势 公司主要专注于IC半导体、光电面板等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目，属于洁净室工程行业的高端领域，具有洁净度等级高、投资规模大、建筑面积广、系统集成复杂、工程质量要求高等特点。由于该洁净室工程所需建造技术的取得需要长时间的研发和实践经验积累，行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。公司已承建了国内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目，是行业内领先的知名企业。 截止2024年上半年，公司拥有专利65项，其中发明专利9项，实用新型专利56项；公司针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化、系统化，为公司承揽和实施工程项目提供强有力的技术与数据支持。公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术，可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析，优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率，大幅度提高洁净室工程的稳定性和可靠性。 （二）工程业绩及品牌优势 公司服务的下游行业，尤其是高端电子行业，因其对洁净室的稳定性要求极高，为了降低投资风险、降低成本以及保证产品良率，业主通常会选择丰富经验、有历史业绩可考、行业领先的工程服务企业进行合作。经过二十多年的不断发展，公司已具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO的能力，成功实施洁净室相关工程数千项，累积了丰富的施工经验。 公司已经成为业内实力雄厚、工程服务质量高、具有显著业绩的专业洁净室工程服务公司，“圣晖”亦成为国内洁净室工程行业的知名品牌，具备较强的竞争优势。 （三）项目管理及人才优势 1、优秀的管理团队 优秀的管理人才能够对不同行业客户做针对性的研究开发及创新，具有丰富的行业经验。公司自成立以来一直从事洁净室等系统整合工程业务，管理人员专业稳定。中层管理人员中 70%是从基层提拔晋升，员工流动率低，可以为客户提供长久持续的工程服务。核心管理团队均具有多年的行业经验，长期服务于行业内的全球知名企业，并伴随着客户的成长而不断发展壮大，对洁净室工程行业的技术应用、施工组织模式、竞争格局及未来发展趋势具有深刻的理解和准确的认知，对下游客户行业的技术发展有深刻的认知。 公司高度重视企业经营管理，倡导员工个人绩效和企业战略协同发展。公司严格按照ISO9001质量体系管理要求，开展工程项目的施工和检验，建立了从供应商甄选和管理、原材料质量验收、施工过程质量控制、项目竣工验收和项目现场管理等一整套运行有效的质量管理体系。公司各项目团队按照公司内控要求，对每个工程项目整理并编制工程项目档案，覆盖工程项目每一步流程的精细化管理及监督。公司已通过 GB/T50430、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及 ISO45001职业安全健康管理体系认证，参与实施的洁净室等系统集成项目质量反馈良好，得到客户的广泛认可和一致好评。 2、科学合理的教育训练 公司近年来大力推行“师徒制”，主要是为新进员工安排具有丰富施工经验的老员工带教进行一对一培训，以此方式将施工经验传承给新员工，帮助其顺利度过摸索阶段，较快的上手接洽处理相关业务。每年定期进行“储备主管培训”，邀请包括律师、会计师、专业学科技术专家在内的授课团队，就公司内部控制，工程管理相关的法律法规，财务知识等进行培训，提升团队管理水平，精进业务管理技能。KPI，OKR，设计算图算量技能比拼等，则是通过采取不同的激励政策促使员工了解公司目标，分阶段，分任务进行逐个目标的完成与实现。公司开放魔学院，E-Learning学习系统及组织各类线下培训，每季由资深工程人员对已结案工作进行总结与分析，每月针对不同专业系统进行线下授课，使大家在强化本职学能的基础上也了解其他专案的利弊点，从而更好的发挥个人主观能动性，提升作业效率。 （四）稳定的客户关系优势 高端电子行业的高科技厂房投资金额巨大，对洁净室的稳定性要求高，为了降低投资风险、降低成本以及保证产品良率，业主通常会选择经验丰富且有施作业绩、行业领先的工程服务企业进行合作。若初次合作的工程质量获得认可，业主一般均将维持与工程服务商的合作关系，后续投资所需的洁净室工程项目承包给该服务商的可能性较大。公司主营业务收入中，来自老客户重复下订单的比率较高。公司合作的客户多为细分行业的龙头企业和产业链上下游知名企业，如矽品科技、富士康科技集团等均与公司保持15年以上的合作关系，三安集成、纬创资通、晶合集成、合晶集团、中芯集成、芯联集成、奥芯等均与公司建立了良好、稳定、持续的合作关系，为业务的发展奠定了坚实基础。随着客户投资计划的实施，建厂过程中对洁净室的需求亦渐次发生。公司通过长期努力建立的稳定的客户关系为公司的进一步发展提供了有力支持。 （五）产业多元化、地域布局优势 公司在IC半导体、光电面板、PCB、精密制造、生物医药及其他产业多元化布局，凭借稳定可靠的工程服务质量以及丰富的产品结构，公司工程服务获得了众多知名企业的认可，并保持了长期的合作关系。在境内，公司具有苏州、深圳两大业务中心以及深圳分公司、厦门分公司等，服务范围辐射长三角、珠三角区域，通过在合肥、郑州、长沙、武汉、重庆设立营销网点，能够直面客户，快速对接，贴近服务当地先进制造业下游客户。较早布局东南亚地区，使得公司能更熟悉当地法规要求，依靠丰富的厂务建置经验，为境外客户提供良好的在地化服务，2024年上半年境外营业收入稳步增长，公司在东南亚市场发展潜力较大。 三、经营情况的讨论与分析 公司以一站式服务整合洁净室系统集成产业链资源，凭借领先的专业技术、优质的在地服务、精细的项目管理、永续的营运策略，持续深化“多客户、多产业、多工种、多区域”的发展策略，充分发挥「国际化、差异化、多角化」的竞争优势，积极推进供应链分散布局，报告期内公司继续加大东南亚市场布局，并规划评估美洲、墨西哥等市场机会，未来不排除通过并购或策略联盟等合作模式，扩大公司整体业务版图，进一步激发业务动能。 AI、5G技术发展带动服务器、数据中心与半导体相关大厂新增扩建需求增加，叠加地缘政治风险，公司采取供应链分散布局的效益延续持续显现。报告期内，部分客户项目工期陆续提前施作需求显现，公司整体业务接单表现优于预期，同时伴随在建工程的顺利实施，公司乐观看待今年下半年营运业绩，预计其有望优于上半年，并助力2024年全年营运成长动能放大，公司有信心创造未来营运成长动能无虞。 展望2024年下半年，公司祭出五大经营方针，携子公司共同迈向国际化发展，包括： 1、强化ESG永续发展理念：持续将公司治理、企业文化理念深化于每位员工，推动公司的长期可持续发展； 2、优化工程技术与提供多元化服务：在深耕核心业务的同时，不断提升工程技术能力，并提供多元化和多工程整合服务，同时利用核心技术协助公司与主要客户一同实现碳中和的目标； 3、拓展市场与提高投资效益：在深化既有客户关系的基础上，积极开拓新客户，拓展多区域业务，并通过产业整合扩大公司业务版图，提高股东的投资回报率； 4、增加国际合作与提高技术服务能力：通过与国际合作伙伴合作，提高在绿色能源和环保技术方面的专业能力，并扩展生物、制药和医疗行业的专业服务； 5、培养多元化人才与管理团队：延揽多专业领域人才，并积极培养经营管理团队，确保公司具备长远发展的领导力和创新力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
其他收益变动原因说明：其他收益较上年同期减少92.04%，系上期公司收到上市奖励所致； 投资收益变动原因说明：投资收益较上年同期减少54.40%，系上期购买结构性理财金额较大，产生的收益较高； 公允价值变动收益变动原因说明：上期公允价值变动收益为负数，系上期结构性存款公允价值变动产生的损失； 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较上年同期变动较大，主要系上期长账龄应收款已收回以及应收票据到期已收回，而转回坏账； 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较上年同期减少636.66%，系本期全额计提博元建设减值金额较高； 营业外收入变动原因说明：营业外收入较上年同期减少92.20%，系上期转销长期未支付款项较多； 营业外支出变动原因说明：营业外支出较上年同期减少61.62%，系本期发生罚款金额较少； 所得税费用变动原因说明：所得税费用较上年同期减少40.74%，系本期所得税税率降低，所得税费用减少； 少数股东损益变动原因说明：少数股东损益较上年同期减少112.95%，系本期控股公司净利润较上年同期减少，其少数股东损益也减少； 外币报表折算差额变动原因说明：外币报表折算差额较上年同期减少245.39%，系本期汇率波动较大产生的汇兑损失； 归属少数股东的其他综合收益的税后净额变动原因说明：归属少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期增加1901.68%，系印尼合资公司少数股东于本期实缴资本，导致应确认的归属于少数股东的其他综合收益增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：应收票据较上年末减少95.92%，系上期收到的商业承兑汇票金额较高； 注2：应收款项融资较上年末增加832.47%，系本期收到信用较高的银行承兑汇票较多所致； 注3：预付款项较上年末增加41.05%，系本期新承接的工案需要预付材料设备款项所致； 注4：其他应收款较上年末增加39.17%，系本期支付的工程保证金金额较高； 注5：存货较上年末大幅增加，系本期预先购买工程所需设备材料金额较高所致； 注6：投资性房地产较上年末增加1433.33%，系本期将部分自有房产转为出租； 注7：在建工程较上年末减少58.83%，系上期购买的房产于本期转入固定资产； 注8：其他非流动资产较上年末减少37.38%，系本期一年以上未到期质保金较上年末减少； 注9：应付职工薪酬较上年末减少33.74%，系上年末计提薪酬在本期发放所致； 注10：其他应付款较上年末增加94.19%，系本期向SHI借款金额较高； 注11：租赁负债较上年末减少35.98%，系本期租赁车辆减少，且部分车辆租赁又于一年内到期所致； 注12：其他综合收益较上年末减少314.98%，系本期战略投资上海合晶产生的公允价值变动损失金额较大，以及本期财务报表折算差额为负数所致； 注13：少数股东权益较上年末增加47.98%，系本期确认印尼合资公司少数股东权益金额增加。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产405,099,776.40（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为21.58%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，本公司新增对外投资金额为人民币41,339,547.35元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
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