[中报]泰祥股份(301192):2024年半年度报告
原标题:泰祥股份:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王世斌、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人(会计主管人员)周靖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划或发展规划等前瞻性描述的，均不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................10 第四节 公司治理 ...............................................................................................................................................29 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................30 第六节 重要事项 ...............................................................................................................................................31 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................35 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................40 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................41 第十节 财务报告 ...............................................................................................................................................42 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）经公司法定代表人签名的 2024 年半年度报告全文及摘要的原件。 （四）其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途 1、泰祥股份 公司专注于汽车零部件的研发、制造与销售，致力成长为符合国际一流标准的动力及传动系统核心零部件的全球供应 商。公司产品主要为汽车发动机主轴承盖。发动机主轴承盖隶属于发动机缸体组件，用于与轴瓦相配合，装配在发动机缸 体上，起到约束曲轴的主轴颈，使曲轴位置相对固定，只转动而不做其他运动的作用，是发动机上的关键零件之一。 公司自主研究发明了“球墨铸铁汽油发动机主轴承盖铸造方法及应用该方法的铸造模具”、“汽车发动机连体主轴承 盖的生产方法”和“一种主轴运转设备及其主轴运转检测机构”等多项发明专利，并规模化地运用上述发明专利为全球大 众品牌及其他知名品牌汽车和发动机制造企业提供发动机主轴承盖产品。 公司为客户提供与发动机相配套的定制化产品，自2005年以来，公司经过不断的技术革新，发动机主轴承盖产品与核 心客户始终保持着同步研发的紧密合作关系。公司一方面不断提升工艺技术水平，持续提升铸造和机加工等主要工艺的生 产和转化效率，提升产品品质的同时降低无效损耗；另一方面也通过不断研发，伴随着核心客户发动机型号的升级换代同 步提供主轴承盖产品，始终与核心客户保持了稳定的业务合作关系。 公司是大众汽车的全球供应商和 A 级供应商，产品主要用于大众集团旗下大众、奥迪、斯柯达等品牌，覆盖 1.0-3.6 排量发动机，为大众集团EA888系列、EA211系列、EA390系列、EA897系列汽油发动机以及EA288系列柴油发动机等提供 配套主轴承盖及其他类型产品（如支架类）。在大众集团旗下企业中，公司客户包括大众汽车及其控股的匈牙利奥迪、斯 柯达公司、巴西大众、墨西哥大众、印度大众等境外企业，也包括大众汽车在国内的合资企业，如大众一汽发动机、上汽 大众、上海大众动力总成等。除大众品牌外，公司也成为了雷诺-日产-三菱联盟、宝马汽车、菲亚特、东风汽车、福田汽 车等品牌的合格供应商，报告期内对东风日产、东风动力、福田汽车形成了销售收入。 多年来，公司坚持专业化发展战略，对主轴承盖的生产工艺进行持续研发和改进，使得公司掌握了主轴承盖的核心铸 造技术和先进的机加工技术，在主轴承盖细分领域具有较强的竞争优势并享有较高的声誉。同时，公司持续研发创新，将 核心铸造技术应用于更多的零部件产品例如差速器壳、支架类零件等，并已获得“铁型覆砂生产铸态高强度全铁素体球墨 铸铁差速器壳的方法”的发明专利，报告期内已获得了项目订点，预期在未来会成为公司新的专业化产品。 2、宏马科技 2023年4月28日，泰祥股份收购宏马科技99.13%股权事项已完成第一期标的股权（52,227,331股股份，占其总股本的73.84%）的交割过户。2023 年6 月20 日宏马科技已经完成工商变更，泰祥股份董事长兼总经理王世斌先生现担任宏马 科技的法人代表、董事长兼总经理。 宏马科技主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”。 宏马科技主要产品为发动机缸盖罩壳、油底壳、发动机支架以及伺服壳体等，涵盖汽车发动机系统、转向系统及泵类 系统零部件。同时，宏马科技也开始涉足新能源汽车的电驱动和电控控制器壳体等零部件的研发、生产及销售。 宏马科技自成立以来，专注于为汽车整车厂（主机厂）及零部件供应商提供性能稳定、品质可靠的汽车铝合金精密压 铸件。宏马科技主要客户包括一汽-大众、一汽股份、上汽大众、蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）、上海大众动力总成、大众 一汽发动机、博世华域、华域麦格纳、捷博轴承、上海黑田（日立指定贸易商）等国际性知名企业。宏马科技新近开发的 客户上汽集团、德国奥迪等公司相关产品也已进入量产阶段。宏马科技依托一汽-大众、上汽大众等大客户优势，建立了完 (二)主要经营模式 1、采购模式 公司采购的物资按照重要性分为3类，1类主要包括生铁、铝锭、铝液、废钢、球化剂、孕育剂和树脂等主要原材料； 2类包括机器设备、刀辅具、工装夹具、切削油液等设备资产及辅助用具；3类包括劳保用品等低值易耗品以及机械设备的 备品备件。 （1）采购管理 公司主要原材料采购流程分为供应商选择、采购实施、验收入库等三个主要阶段。公司制定了《合格供应商选择流 程》、《采购控制程序》以及《外部供方管理程序》对供应商的选择、评价和批准、采购控制、采购物资验收入库以及供 应商考核管理做出了严格的规定。公司采购部是公司主要原材料采购的执行部门，质量部和技术部在供应商调查与评定、 产品验收等方面予以支持。 （2）供应商选择与评价 公司根据《合格供应商选择流程》选择供应商，从供应商的供货质量、供货及时性、供货价格、商业信誉等不同维度 对供应商进行考核并试用样品，全部通过后确定为合格供应商。确定为合格供应商后，公司每月从产品质量、交货时间和 服务情况等方面每月对供应商进行绩效评价。 具体流程如下： （3）采购方式 由于公司物资采购具有数量大、频率高的特点，一般采用“框架协议、分期供货”的采购模式。上年年底或当年年初， 公司根据供应商等级、价格和运输条件情况，选择合适的物资供应商签订框架式的采购合同，约定采购物资品种、价格或 价格确认方式、运输条款、交付条款、结算条款等。对于生铁、废钢等价格透明且波动较大的商品，一般每月末前进行一 次比价，确定下月的采购价格。 公司采取“以产定购”的模式进行具体采购，公司采购部门根据生产部门的生产计划和库存情况制定采购计划，并根 据采购计划通知供应商供货。供应商将货物送至公司后，由公司仓库部门员工负责清点数量、重量，双方签字确认后验收 入库。公司财务人员根据合同约定的方式向供应商结算付款。 2、生产模式 （1）生产流程 （2）质量检验及不合格品控制 公司依据IATF16949:2016质量体系要求以及客户特殊要求建立了全面的质量管理体系。公司坚持采用过程质量管理， 使公司全员都参与到质量管理中，促进各项工作标准化和规范化，持续稳定地为国内外客户提供高质量的产品。 公司在质量体系中建立了“不合格品控制程序”，通过对各过程的不合格品进行有效的遏制，包括标识、记录、评价、 隔离和处置，避免不合格产品被非预期使用。公司将不合格品控制的重点放在不合格品的尽早识别和隔离，以防止其继续 产生和蔓延上，对此采取了一系列措施。在整体的产品质量上，公司严禁不合格品流入到客户处。而对于内部的质量管理， 公司坚持“不接受/不制造/不流出不合格品”的原则，并将这一原则贯彻在基层生产一线。除此之外，公司也对不合格品 后续分析和纠正预防制定了管理措施，以降低不合格率和减少质量成本。 3、销售模式 公司的客户为整车厂或发动机总成厂，均采用直销的销售模式。 （1）获取新客户和新项目的方式 公司主要客户为整车厂或发动机总成厂等 Tier1 厂家。随着汽车工业的发展，汽车产业已建立起成熟、完善的合格供 应商选择体系。公司在开发新的整车厂时，除通过国际认可的零部件质量管理体系认证审核，还需要按照客户各自建立的 供应商选择标准，通过其对公司生产过程中的工艺管理、过程控制、质量检测、成本控制、产能规划与产品产能匹配、安 全生产及环保状况等环节的多轮综合考核后，方可进入其合格供应商名录。 在成为合格供应商后，公司市场部会及时关注客户发布的新项目。并按照如下新项目开发流程进行： （2）量产阶段的销售模式 在产品批量化生产和交付阶段，客户会通过其采购系统定期向公司发布未来一定时间段需求计划（采购订单），公司 依据需求计划，结合产成品库存、生产能力和运输时间，制定周发货计划并安排生产。公司根据周发货计划安排发货，发 货前由质量部对产品进行检验，检验合格的产品才允许交付给客户。 公司国内客户一般约定采用送货上门、客户自提或中转仓库暂存的交付方式。采用送货上门的，公司将货物送至客户 指定地点后，双方在送货单据上签字确认；采用客户自提的，客户指定的运输单位到泰祥股份的产成品仓库提货，双方在 用）中，仓库根据客户需求安排配送。每月月末，公司通过客户的采购系统与客户进行对账。 公司国外客户一般采用FOB或FCA的形式进行销售。 （三）公司所属行业发展情况 汽车零部件市场是汽车产业链中十分重要的一个环节，是汽车产业发展的支撑和基础。随着全球汽车工业的发展，全 球汽车零部件制造业呈现以下发展趋势：汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚、墨西哥等国家和地区进行产 业转移；全球化采购；零部件系统集成化；重视轻量化等节能环保新技术。 在全球汽车零部件制造业的大发展趋势背景下，我国汽车零部件行业发展迅速，也形成了一批市场竞争力较强的汽车 零部件企业。受益于国内外整车行业发展和全球化采购，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势：行业兼并日趋活跃， 集中度不断提升；生产制造能力不断提高；朝着专业化、标准化方向发展。随着新能源汽车的发展，因铝合金具有诸多优 点，如良好的成型性能，易实现较为复杂的结构，同时其吸能性也优于钢材，从而为铝合金零部件生产企业构建更广阔的 行业发展空间。 （四）公司所处的市场地位 公司为高新技术企业，工信部第三批专精特新“小巨人”企业。公司作为大众汽车集团的全球供应商和 A 级供应商， 凭借一流的产品质量、成本控制能力以及稳定的交付能力，是国内为数不多可以供货至大众集团全球工厂并参与大众汽车 集团旗下所有品牌铸造机加件竞标的企业。同时，公司也为部分国内外知名整车厂提供主轴承盖产品。多年来，公司坚持 专业化发展战略，精益求精，投入巨大人力、物力进行产品研发、工艺改进、质量管理体系建设、信息化及智能化建设， 对主轴承盖的生产工艺进行持续研发和改进，在发动机主轴承盖这一产品领域有较强的竞争优势和领先的市场地位。对于 铝合金压铸产品，公司当前主要聚焦在发动机缸盖罩盖类产品，及新能源汽车的逆变器壳体及盖板类零件，也通过供应国 内外各头部的主机厂及整车厂，形成相对专业化的优势地位。 （五）主要业绩驱动因素 1、汽车零部件产业链全球化 近年来，在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快。整车企业面对市场要求和产 品研发生产上的诸多新问题，为降低成本、提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件在全球范围内择优采购。世界 各大汽车零部件供应商将降低成本作为获得竞争优势的最重要手段，欧美、日本等发达国家劳动力成本较高，缺乏产品成 本优势，导致跨国企业逐步将零部件工业中的劳动密集型部分向低工资成本国家和地区大量转移。我国和一些新兴经济体 成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地，给当地的零部件制造企业带来良好的发展商机。 2、国家产业政策 2024 年上半年，尽管国家推出一系列提振刺激政策，但受国际宏观经济低迷、原材料价格影响，我国汽车行业仍面临 较大困境。 3、优质客户及核心技术 公司专注于汽车零部件的研发、制造与销售，致力成长为符合国际一流标准的动力及传动系统核心零部件的全球供应 商。公司是大众汽车的全球供应商和 A 级供应商，产品主要用于大众集团旗下大众、奥迪、斯柯达等品牌。除大众品牌外， 公司也成为了雷诺-日产-三菱联盟、宝马汽车、菲亚特、东风汽车、福田汽车和宝沃汽车等品牌的合格供应商。优质的客 户及质量表现，使得公司在主轴承盖细分领域具有较强的竞争力并享有较高的声誉。多年来，公司坚持专业化发展战略， 基于核心铸造技术，不断技术革新，不断扩大优质客户群体并增强客户粘性。同时，作为公司的控股子公司，宏马科技主 要客户包括一汽-大众、一汽股份、上汽大众、蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）、上海大众动力总成、大众一汽发动机、博世 华域、华域麦格纳、华域皮尔博格泵、捷博轴承、上海黑田（日立指定贸易商）等国际性知名企业。在汽车铝合金精密压 铸件领域拥有较高声誉。 4、全球宏观经济 目前俄乌冲突依旧持续，中美贸易争端不断，全球大宗商品供应不稳定，资源市场混乱，整体消费低迷，尽管有全球 宏观经济下行、产业链下游汽车的销量下降及上游原材料成本上升的负面影响，报告期内公司经营平稳，业绩良好。 （六）报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入20,553.97万元，同比上升110.39%；实现归属于上市公司股东的净利润2,179.06万元， 同比上升 24.32%；毛利率 27.42%，同比下降 5.26%；实现经营活动产生的现金流量净额 5,678.78 万元，同比上升 14,461.14%。公司积极应对内外部环境变化，各项生产经营活动稳健有序。具体经营情况如下： 1、经营管理方面 公司始终以客户需求为导向，坚持按 IATF16949：2016 质量体系要求规范组织生产，坚持专业化战略的实业道路，坚 持标准化管理和精细化生产，持续增强客户满意。 （1）公司不断深化IATF16949：2016质量体系的符合性和有效性，如期实施各项培训及过程优化，力争公司管理质量 更上层楼。同时，公司及控股子公司宏马科技均顺利通过了ISO14001＆ISO45001体系认证复核以及VDA-Tisax技术安全审 核，公司风险管理水平和经营能力进一步提升，为高效工作和科学管理奠定了坚实的基础，帮助公司更好的服务于客户； 同时为员工创造更好的工作环境，承担应有的社会责任。 （2）公司克服了汽车行业低迷时期需求波动幅度较大的困难，如期完成对全球各用户工厂的稳定交付，产品质量和交 付服务均获得客户高度满意。 （3）公司信息化工作稳步推进，工作流程标准化程度、工作效率进一步提升。宏马科技ERP成功上线以来，运行良好。 同时，OA办公系统应用不断优化，并实现了与ERP的深度集成。 （4）公司持续加强工艺、装备研发及改造，报告期内完成机加除尘系统及设备安全互锁系统改造升级，进一步加强了 现场的安全生产管理。 2、产品升级及客户开发方面 （1）公司持续稳固在主要客户大众集团内的市场份额并寻求增长。报告期内，公司与众多客户等进行了多个项目的技 术交流及商务洽谈，完成了包括匈牙利奥迪、墨西哥大众、印度大众、巴西大众及其他客户多项新项目样品的制作、交付， 部分项目已开始批量交付。 （2）在潜在市场开发方面，公司持续加大市场开发力度，同国内外多家厂商包括优质目标客户进行了包括但不限于现 有的主营业务产品的技术与经验的交流。 （3）与公司在欧洲的服务公司优化了战略合作模式，坚定开发欧洲优质客户的决心。 （4）公司作为首家北交所转创业板的企业，将积极寻求包括但不限于新能源汽车行业的优质标的企业进行考察，着重 关注在行业内拥有技术领先或市场领先的研发型或初创型企业，通过进入符合未来发展和公司愿景的行业来增强企业未来 核心竞争优势。 （5）公司整合黑色铸件和有色零件的当前客户资源群，互相渗透，推广开发，已在上半年成功获得客户新项目中的两 类产品的同时定点，不仅给客户采购带来方便，把两类产品的商务谈判一起举行，整合采购。对于产品设计师来说，因这 两类零件还存在装配关系，以前是不同的供应商，要分别讨论，现在公司同时具备生产开发能力，为客户带来事倍功半的 惊喜。可以预见，在不久将来实现量产后，也将为客户物流与质量管理，带来整合后的优势。 3、技术研发方面 （1）报告期内完成了战略性新产品差速器壳体铸造和机加工艺研发，及机加自动化生产线建设，并通过客户认可，已 具备量产条件。 （2）报告期内公司获得了大众出口项目EA288 EGR三种支架的项目定点，并完成了铸造模具工艺研发，铸造、机加工 艺研发及多轮样件试制，并已交付首批样件。 （3）报告期内公司完成了EA839主轴承盖铸造模具工艺研发、铸造工艺研发及多轮样件试制。 （4）报告期内公司获得了EA211 1.0L MPI主轴承盖的项目定点，完成了铸造模具工艺研发，铸造、机加工艺研发及 多轮样件试制，目前已具备量产条件。 （5）报告期内完成了大众1.5T缸盖罩壳、一汽红旗27L缸盖罩壳、一汽红旗EGR冷却器支架、奥迪PPE左右支架、奥迪EA288支架等产品的压铸模具工艺研发、压铸及机加工艺研发及多轮样件试制，完成了一汽红旗V6T-04/05,V6TD左右 列，V8TD左右列凸轮轴罩盖项目的压铸和机加工艺开发及生产线验证，进入量产准备阶段。 （6）出口项目：EA888 EVO5系列：附属支架、前悬支架、油底壳等项目通过客户BMG审核。 以上新产品、新工艺研发方面取得突破，为公司可持续发展打下坚实基础。 （7）技术改造方面： 1、对现有1250T压铸机台进行大修、翻新，可以提高设备的运转效率和稳定性，延长设备的使用寿命，减少故障和 停机时间，从而提高生成效率和产品质量。 2、完成了压铸车间除尘罩改造，可以提高产品表面质量、保护员工健康、减少废气污染、改善生产环境。 3、启动了上汽GS系列凸轮轴罩盖项目的机加自动化改造项目，计划8月内完成改造并投入使用； 4、完成了EA888 EVO5系列奥迪附属支架项目的全线自动化改造升级及效率优化； 5、进行了多条生产线工艺优化和布局调整，为提升生产效率、降低质量风险、改善制成物流创造了有利条件。 二、核心竞争力分析 （一）技术优势 自成立以来，公司始终注重产品的技术研发与创新，已经培养了一批行业经验丰富、创新能力较强的研发人员，公司 现已掌握成熟的铁型覆砂铸造工艺、模具设计与开发工艺及机加工工艺等核心技术，并拥有发明专利 4 项、实用新型专利 34项。 其中发明专利“球墨铸铁汽油发动机主轴承盖铸造方法及应用该方法的铸造模具”，是公司首创性的运用铁型覆砂铸 造工艺生产球墨铸铁发动机主轴承盖的核心专利。铁型覆砂铸造工艺非常适合用于实体厚大件，尤其是球铁类，该工艺与 传统砂型铸造工艺相比，彻底解决了铸件内部缩松问题，使得产品机械性能更好、工艺出品率更高、表面质量更优、尺寸 精度更高。公司的另一项发明专利“汽车发动机连体主轴承盖的生产方法”，充分利用铁型及铸件余热，辅以合理化学成 分及温度控制，做到了低合金化、低成本、高效生产铁素体发动机主轴承盖。公司在差速器壳体的研发方面已获得了发明 专利授权。其发明专利“铁型覆砂生产铸态高强度全铁素体球墨铸铁差速器壳方法”，是运用铁型覆砂铸造工艺生产铸态 高强度全铁素体差速器壳的核心专利。铁型覆砂生产铸态高强度全铁素体球墨铸铁差速器壳能彻底解决差速器壳内部缩孔、 缩松的问题，且铸件本体机械性能分布均匀、加工性能优良。 公司控股子公司江苏宏马科技股份有限公司自成立以来，始终注重产品的技术研发与创新，是太仓市重点发展新兴企 业，也是江苏省高新技术企业。已经培养了一批行业经验丰富、创新能力较强的研发人员，宏马科技现已掌握成熟的铝合 金轻量化铸造工程技术、模具设计与开发工艺及机加工工艺等核心技术，并拥有发明专利5项、实用新型专利31项。 子公司主要研发、生产和销售铝合金轻量化汽车零部件，服务于德国奥迪、上汽大众、一汽大众、上汽集团、一汽轿 车、博世华域、大陆、华域麦格纳等国内外知名整车厂和一级零部件供应商。其中子公司发明专利“局部高频热处理装 置”，是子公司首创的一种局部高频热处理工艺装置，包括：高频热处理控制器、高频加热发生器、红外温控器、红外探 头、降温水循环系统、水管道和布垫，所述高频加热发生器为竖立的磁感应线圈，水管道在上表面形成一个置物台,红外探 头监测器件上进行热处理区域的温度情况,红外温控器将监控的温度编辑成信号反馈到所述高频热处理控制器,高频热处理 控制器根据接收的信号自动控制相应的所述高频加热发生器的开关状态。通过上述方式,本发明可以通过高频热处理器对器 件进行局部热处理,实现一种材料兼具两种硬度,通过由红外温控器、高频热处理控制器和降温水循环系统组合构成的热处 子公司另一个发明专利“模块化缸盖罩壳”，设计开发一种模块化缸盖罩壳,包括:缸盖本体、火花塞孔、高压油管通 道、凸轮轴轴承孔和喷油器孔,火花塞孔、高压油管通道、凸轮轴轴承孔和所述喷油器孔集成分布在缸盖本体上,凸轮轴轴 承孔连接加长款凸轮轴,凸轮轴轴承孔为同心圆,同心度偏差小于等于 1 丝,高压油管通道的孔隙率为 5%,高压油管通道的最 大承受力为 2.58Mpa。通过上述方式,本发明可以实现火花塞孔、高压油管通道、凸轮轴轴承孔和喷油器孔与缸盖主体构成 一体化结构,集成老款发动机上 5 个零件的功能,减轻发动机及整车的重量,能明显降低能耗,提升燃油经济性,节能、环保, 而且还能减少加工工序、降低成本。 另外子公司积极投入使用实用新型工艺技术，如：凸轮轴罩盖分开加工（罩壳+进气排气支架）部分工序然后自动合箱 装配再镗凸轮轴孔，这样可确保凸轮轴孔精度满足要求，该工艺顾客段装配凸轮轴会更方便快捷；搅拌摩擦焊接，联合中 国航天提供的焊接设备，子公司自己设计焊接工装及焊接过程控制工艺，充分发挥焊接设备的优势并可实施过程工艺控制， 使焊接工艺满足顾客产品质量要求。子公司目前除在高压压铸技术方向上继续加大研发投入外，也在研究另一种小众的 “液态模锻”工艺，其有充型平稳，利于生产更为复杂零件的优势，同时其工艺生产出来的产品组织致密性更佳，其力学 性能明显高于普通铸件，接近同种合金的锻件水平。公司使用新型技术走在行业前沿，可更早积累宝贵的经验及抢占市场 先机，充分赢得顾客的信任及市场份额。 （二）质量控制优势 (1)铸造方面。公司在黑色铸造和有色铸造控制方面各有其优势；黑色铸造方面，公司的铸铁件在材质，尺寸，外观等 多方面都体现出较高质量。公司具有先进的铁型覆砂生产工艺，该工艺决定了黑色铸件在材质方面具有抗拉强度和延伸率 高，尺寸精度高的特征。有色铸造方面，子公司的铝合金铸件在性能和内部致密性方面都有显著的优势。 公司采用行业内一流的熔炼和压铸机设备和较高专业水准的铸造模具，通过精准的铝水熔炼控制和压铸过程控制，使 铝合金铸件具有机械性能好，内部致密的优点。 (2)机加方面。公司及子公司采用高度自动化的加工线和高端备保障了高质量。公司及子公司具有专精的机加工艺技术， 高度自动化的机加工线，以及高端机加工设备，这决定了产品在尺寸控制方面有突出之处。专精的机加工艺技术实现了机 加工的高效率和全程受控，自动化机加工线有助于防止人为错误和降低人工成本，高端机加工设备保障了产品的尺寸精度 和一致性满足要求。 (3)检验方面，公司及子公司配备了优质的软硬件条件，保证了产品的高质量。公司及子公司配备在黑色铸造、有色铸 造、机加工方面，都配备有独立的实验室和富有经验的检验工程师；检验项目包含化学成分、金相、机械性能、尺寸、清 洁度等多个方面，全面符合行业内对检验检测的要求，以及满足产品质量控制的需要及满足顾客要求。 综上所述，公司依托先进的铸造工艺技术和设备、专精的机加工艺技术和高端机加工生产线，以及积累多年不断改进 的制造经验，形成了卓越的质量控制水平，从而取得了令顾客满意的质量绩效。这些因素共同促使了公司在质量方面取得 了出色的成果。 （三）管理优势 公司经过十多年的摸索和经验积累，并在借鉴行业内先进企业管理模式的基础上，逐步建立起高效、统一的管理体系。 目前公司拥有一流的经营管理制度及内部控制制度，并且核心管理人员均在汽车零配件行业内有多年的丰富管理经验和专 业技术沉淀，无论是在管理硬件及软件上，公司均处于行业领先地位。 在生产方面，报告期内公司完成机加车间部分生产线自动化改造、铸造车间环境持续加强改善，及淘汰老旧设备，新 购进更节能，更环保的新型设备。随着自动化生产线建设改造完成并投入使用，公司的产品质量保障能力和生产效率得到 提升，生产成本进一步降低。 在信息化建设方面，公司持续深化 ERP、OA 等信息化工具的应用，从供应商选择、原材料采购、入库、生产、库存、 质量检测、货物交付等各个环节，对公司的生产经营进行全过程、一体化的高效管理。公司引入产品生命周期管理（PLM） 解决方案，规范了公司技术管理体系，实现公司技术资料统一集中规划、维护、储存、共享，在产品开发上实现多人、多 部门协调同步研发，缩短产品开发周期，增强公司核心竞争优势，为公司长远发展打下坚实的基础。 （四）客户资源优势 大众汽车集团是现阶段公司最主要的客户。大众汽车集团是世界领先的汽车制造商，在国内以及全球销量都名列前茅， 依托全球领先车企、国内行业龙头企业大众集团这个客户，公司努力跟紧大众集团发展步伐，制造优质产品满足客户需求， 同时提升自身企业发展。公司目前已向国内上汽大众、大众一汽(大连)发动机，国外德国大众汽车、匈牙利奥迪、捷克斯 柯达、墨西哥大众、巴西大众、印度大众批量交付产品。同时，公司也与东风日产进行了HR13项目合作，后续将对日产其 他主轴承盖项目进行深入的沟通和交流。另外，目前公司也已经与世界领先的汽车制造商宝马集团就主轴承盖和差速器壳 项目进行深入探讨和交流。同时，作为公司的控股子公司，宏马科技主要客户包括一汽-大众、一汽股份、上汽大众、蒂森 克虏伯（ThyssenKrupp）、上海大众动力总成、大众一汽发动机、博世华域、华域麦格纳、捷博轴承、上海黑田（日立指 定贸易商）等国际性知名企业。在汽车铝合金精密压铸件领域拥有较高声誉。公司将紧跟上述客户的步伐，制造优质的产 品满足顾客需求，以优异的服务提升顾客满意度，同时提升自身企业境界和发展。稳定优质的客户群体，奠定了公司的市 场地位和发展基础。2023 年公司通过收购子公司宏马科技，也实现了优质客户资源的扩充，如已在有色高压铸造类产品批 量供货给一汽红旗，上海汽车乘用车，华域麦格纳，日本日立，德国大陆等。 （五）铸造机加工一体化优势 公司是集铸造和机加一体化的汽车零部件制造企业。拥有行业领先的铁型覆砂铸造、铝合金精密压铸和机加工工艺， 从原材料开始到产品全制造过程均在公司内完成，这不仅减少了供应链风险，有利于产品改善和市场开发，还能充分发挥 公司信息化及成本控制优势，帮助企业实现利润最大化。 （六）黑色铸造与有色铸造，双轮驱动优势 公司通过收购，已实现同时具备黑色铸造与有色铸造同步开发能力，并通过与客户研发部门间的数据保密传输系统平 台，如德国奥迪KVS 图纸管理系统，即时交换数模更改，及图纸的优化，从最初的按图施工，已升级到，从生产工艺来设 计零件，为客户带来更多降本，减重的优化设计阶段，同时可以为客户提供更多品类的零部件，在2023年同时拿到德国大 众新动力总成平台项目上的黑色铸造类零件和有色铸造类零件，当项目定点前与客户设计师团队交流时，客户十分满意， 因零件之间存在的装配关系，由公司全部开发，客户也减少了不同供应商间的沟通成本，增强了集约化优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
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