[中报]鼎捷软件(300378):2024年半年度报告
原标题:鼎捷软件:2024年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶子祯、主管会计工作负责人张苑逸及会计机构负责人(会计主管人员)朱锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意以下风险因素： （一）境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险。《台湾人民与大陆地区人民关系条例》《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的管理软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营业收入和利润的主要来源，其对中国台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受中国台湾地区《公司法》的约束。如果中国台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。 （二）无实际控制人风险。本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为 30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经东充分协商后确定，虽然能避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但仍存在决策效率较低的风险。 （三）业绩增长放缓的风险。本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。 （四）人力成本上升风险。管理软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的 50%以上，但是如果市场因素使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 32 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 35 第六节 重要事项 ............................................................. 36 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 47 第九节 债券相关情况 .......................................................... 48 第十节 财务报告 ............................................................. 49 备查文件目录 一、载有法定代表人签字的2024年半年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益主要系收到个税手续费返还、进项扩大可抵扣税金所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及经营模式 公司成立于 1982 年，是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，主营业务是为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化的综合解决方案。公司充分融合制造业在数智化转型及智能制造的经验，基于 40 余年的技术沉淀与经验积累，在上述领域的产品研发能力、软件实施能力以及管理咨询与数智化规划能力处于行业领先水平。 报告期内，公司持续立足“智能+”的战略，推动“一线、三环、互联”的实践路径，积极响应国家数字经济政策方针，充分运用“数据”新生产要素，持续创新优化数智化方案，助力企业实现数智化转型和ESG高质量发展。 报告期内，公司业务领域已全面覆盖工业软件的四大类别，包括研发设计类、数字化管理类、生产控制类及 AIoT 类，并持续融合人工智能、大数据、物联网、云计算等数字信息前沿技术，推进鼎捷雅典娜新型工业互联网平台的研发升级，拓展数智驱动的 AI 新应用，聚合 ISV 伙伴、创新开发者、IaaS 合作伙伴，打造新一代数据引擎和数字底座，让数据从助力变成动力，从支持企业运行到驱动千行百业数智化转型，创造客户数字价值。 （二）公司主要产品及服务 1、完整的企业数智化转型与智能制造产品服务体系 报告期内，公司持续创新数智化转型与智能制造综合解决方案，在研发设计、数字化管理、生产控制及AIoT四大业务领域为企业提供全方位的产品研发、咨询规划及价值交付服务。 公司核心业务如图所示： 图1：公司核心业务概览图 （1）研发设计类业务 在研发设计类领域，公司持续聚焦电子、半导体、装备制造、汽车零部件等行业，为企业在产品导入、成长、成熟到衰退阶段提供全生命周期管理，帮助企业整合数据、流程、业务系统以及人员信息，并通过价值交付从深层次解决企业的研发生产协同管理问题，提高企业整体研发与生产的运作效率。 公司采用自主可控核心技术，融合大数据、人工智能、工业互联网等新技术，设计了业内首款融入 AI 技术的新一代产品生命周期管理平台（PLM）。鼎捷新一代 PLM 基于鼎捷雅典娜的数智化能力，具备全面的 OpenAPI 支持，可提升信息获取和企业运转的整体效率；基于 MDA 的低代码平台，采用微服务架构，具备极高的可扩展性和可维护性；兼容国产主流的信创全栈，在底层架构上满足国产替代的适配要求；以 MBD 为核心，设计、工艺、制造的业务协同为基础，与智能制造深度融合；融合IPD、APQP等先进的产品开发体系，支持产品创新设计。 在 AI 方面，鼎捷新一代 PLM 对计算机视觉与多模态大模型等 AI 技术在需求分析、智能推荐、图纸转 BOM 等应用场景进行探索，同时接入鼎捷雅典娜知识中台和 ChatFile，实现知识库的智能问答和结构化、非结构化的文件信息智能査找。 （2）数字化管理类业务 竞争力。公司以 T100（面向大型及超大型集团企业）、E10（面向中大型集团企业）和易飞（面向中小型企业）等产品为企业提供数字化管理服务，全面满足制造与流通企业不同发展阶段的经营管理需求，创造客户数字价值。 同时，产品基于互联构建新场景、新方案，提升既有产品的开放性和连接能力，并适应软件国产化需求，积极适配国产操作系统、数据库和中间件，并且在多个中大型企业中得到验证和实践。 （3）生产控制类业务 在生产控制类领域，公司聚焦半导体、装备制造、电子、汽车零部件、五金机加及注塑等优势行业，持续优化制造执行系统（MES）、先进排程系统（APS）、仓储物流管理系统（WMS）、质量管理系统（QMS）及智能制造中台（MMP）等产品，并持续创新 CIM 数字化整体解决方案，深化泛半导体行业智能工厂解决方案。 公司制造运营管理系统（MOM）解决方案以领先技术平台（车间仿真、数据透视、AI 模型库等）为底座，辅助 7 大中心，解决企业计划、任务执行、质量、物流、资源等执行问题，落实及确保企业质量体系的执行，并针对不同行业，以行业包的形式发展满足行业特性需求的数智工厂解决方案。 （4）AIoT类业务 在 AIoT 类领域，公司基于鼎捷雅典娜，聚焦制造企业的车间自动化与工艺智能化需求，重点拓展OT设备产品、软硬融合应用（IT+OT）、设备云工业APP及整厂规划（EPC）等方案与产品。 在设备云工业 APP，公司将人工智能等前沿技术与设备深度集成，实现设备联网化、数字化、智能化，并基于机联网、鼎捷雅典娜，发展以设备为中心的远程设备监控、设备运维、碳盘查、能耗管理等车间轻应用方案； 在软硬融合应用方案，公司通过集成设备商、PLC 代理商等伙伴的 OT 自动化设备，协同雅典娜天枢控制器进一步沉淀发展 IT+OT 融合方案，使传统装备升级为智能装备，以满足制造业在数智化转型过程中的自主、自动化等需求。同时，公司充分运用鼎捷雅典娜数据驱动的能力，结合各类协同应用场景，实现设备云工业APP与雅典娜天枢控制器的AI升级。 2、数智驱动的新型工业互联网平台和AI新应用 （1）鼎捷雅典娜工业互联网平台 鼎捷雅典娜工业互联网平台是采用新一代的数字信息技术和人工智能技术，以智驱中台、业务中台、数据中台、知识中台、互联中台五大中台为支撑，所完整建构的企业级 PaaS 平台，是支数智驱动是鼎捷雅典娜的核心，由基于知识封装的数据驱动和基于生成式 AI 的生成驱动所组 成。知识封装，即具备成长能力的企业知识图谱，允许客户和 ISV 伙伴自主封装和构建知识体系， 并利用人工智能算法模型，根据实际操作中产生的数据自动调整和优化知识图谱；数据驱动，即 通过 AI 技术进行训练提供预测、模拟和决策支持。鼎捷雅典娜打破单向的支持性系统交互模式， 基于不断变化的业务数据和知识图谱驱动企业进行科学管理和决策，实时响应内外部数据变化， 实现走一步，计算一步，提升企业面对市场需求变化的应变能力。 鼎捷雅典娜持续融合微软 Azure GPT 并引入国内优秀开源大模型能力，结合在制造领域数据 沉淀，发展制造行业大模型，形成如 IndepthAI、智能问答和敏捷数据等一系列灵活可组装的平台 能力。鼎捷 IndepthAI 是面向开发者的基于大模型技术构建 AI 原生应用工作平台，以降低 AI 开 发门槛，快速搭建 AI 应用；智能问答能力用于快速、低成本地构建生成式企业问答机器人；敏捷 数据能力融合大模型、行业知识图谱和数据引擎，是形成各种智能体的基础。 鼎捷雅典娜践行生态共创的平台使命，全面支持企业和 ISV 伙伴、技术伙伴共同打造一个优 秀的数智驱动平台。在不断提升平台能力的同时打造平台 SaaS 应用的聚合效应，为客户提供一体 化的管理产品与服务。通过创新性、多元化的方案，持续助力企业数智化转型和 ESG 高质量可持 续发展。 图2：鼎捷雅典娜工业互联网平台架构 （2）基于鼎捷雅典娜发展的AI新应用 鼎捷雅典娜以“数据驱动+生成驱动”为核心，基于各行业属性持续发展和迭代鼎捷雅典娜装备制造云、零部件云、财务云等行业化场景 AI 应用。鼎捷雅典娜在不打破或重建现有的系统和流程的前提下，通过平台将系统内数据收敛和提炼，形成闭环需求结构的敏态应用矩阵，助力客户此外，公司以鼎捷雅典娜知识中台、数据中台为基础，结合大语言模型构建 ChatFile 和高管 AI数智助理等通用型AI应用。 图3：基于鼎捷雅典娜打造的AI新应用架构 1）行业化场景AI应用 鼎捷雅典娜零部件云打造预测透镜、供应天眼、体系云管家、试研北斗、试验优测等一系列融入 AI 技术的敏态应用，解决零部件企业在试制合规、销售预测、供应链协同等业务场景上的痛点，并持续提炼汽车零部件、新能源、新材料、化工等细分行业的闭环应用。 鼎捷雅典娜装备制造云聚焦标准机、非标机、项目型装备企业不同业态的运营模式，贯穿“售前-售中-售后”全链路发展多个闭环应用。项目中控台、项目智捷报、项目掌利润、设变一点通、带图快采等敏态应用，实现装备制造企业在项目估价报价、成本管理、设计变更、零部件采购、生产计划排产等业务场景的效率提升、动态监控和调整，助力企业实现利润最大化。 鼎捷雅典娜财务云利用业界领先的数智驱动及任务引擎技术，打造新一代引导式、可视化、智能化、轻配置的合并报表解决方案——智合报，以解决合并报表编制时数据收集难、内部往来对账难、内部交易抵销难、数据异常追溯难、成本还原难五大痛点，助力企业高效运营。 2）通用型AI应用 ChatFile 是以鼎捷雅典娜知识中台为底座，结合大语言模型构建的企业级知识机器人，具备翻译、报告、文档助手、合同审查等功能，可服务于客服、内部知识管理、现场管理、项目管理、CRM、PLM等领域。 高管 AI 数智助理是以鼎捷雅典娜数据中台为底座，结合行业知识图谱、大语言模型及数据引擎三位一体的智能 AI 管理模型，可精准挖掘企业高管人群数据管理需求，通过自然语言交互的方（三）公司所处的行业情况说明 1、数字经济战略深化实施 数字经济是指以数字化信息和知识为核心资源，通过现代信息技术和网络技术的应用，实现资源的高效配置和经济活动的创新与转型的经济形态。当前，发展数字经济已上升为国家战略，国家近期出台了一系列政策以支持数字经济的高质量发展。 2023 年 12 月，国家数据局等 17 部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，旨在通过加强数据资源的开发利用、促进数据流通交易、完善数据安全保障等措施，全面激活数据作为生产要素的潜力，推动数字经济的全面发展。 2024 年 3 月，全国两会《政府工作报告》明确指出，2024 年将积极推进数字产业化和产业数字化，促进数字技术与实体经济的深度融合，实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用。 2024年4月，国家发展改革委、国家数据局印发《数字经济2024年工作要点》，从布局数字基础设施、构建数据基础制度、推动产业数字化转型、加快数字技术创新等九个方面对数字经济的重点工作进行部署。 2024 年 5 月，国常会审议通过《制造业数字化转型行动方案》，旨在根据制造业的多样化需求，分行业分领域挖掘典型场景，加快核心技术攻关和成果推广应用，加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。 2、AI产业发展势头强劲 2024 年，人工智能技术正以惊人的速度演进，成为推动各行各业数字化转型的核心力量。 2024 年 5 月，OpenAI 推出全新旗舰 AI 模型 GPT-4o，在多模态交互、实时响应以及语言理解等方面展现出了卓越的能力；国产大模型如文心一言、通义千问、Kimi 等百花齐放，在技术创新和应用实践上展现出非凡的潜力。大模型能力提升、训练和推理成本降低，推动着 AI 应用的丰富探索。 根据研究机构Gartner发布的《2024年十大战略技术趋势》，到2026年将有超过80%的企业使用生成式 AI。产业政策方面，《政府工作报告》中强调“深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。 AI 技术的持续突破和广泛应用，为整个产业链提供了强大的发展动力。AI 正逐步从辅助性的角色转变为产业数智化转型的核心竞争力。企业服务软件行业基于自身丰富的企业级应用知识和对企业核心业务执行的深度理解，积极融入大模型能力和 AI 技术，围绕智能决策支持、自动化流程、对话式交互、预测性分析等多方面，以 AI 重塑企业数智化解决方案，推动企业服务软件向更智能、更个性化和更易用的方向发展。 3、中企出海步伐加快 在全球经济一体化的大背景下，中国企业正以前所未有的速度和规模开拓海外市场。据商务部、外汇局统计，2024年1-6月，我国全行业对外直接投资6,060.7亿元，同比增长16.1%。 近年来，在国家政策扶持下，我国从“制造大国”向“制造强国”转型，高端制造业出海成为推动制造业发展的重要引擎，是提升中国制造国际影响力的重要抓手。在全球业务体系逐步建立的趋势下，出海企业面临财税合规、数据合规、管理模式及语言差异、供应链韧性等挑战，降低海外业务运营风险、提升运营效率将成为出海企业的关键需求。 4、软件国产化自主可控加速推进 软件国产化是国产化的重要组成，是国家对于信息技术自主创新的迫切需求和战略部署。软件国产化正由政策推动转向政策与市场的双轮驱动，在存量市场替换的同时增量升级。一方面，国家和地方政策持续支持信创发展，以驱动从 IT 底层基础软硬件到上层应用软件的全栈自主可控。 另一方面，软件国产化应用场景持续扩展，从单一的工具类软件延伸到管理类数字化解决方案的全面性替代，由政务向企业服务及民用市场进行延展。软件国产化有望持续快速推进。 5、制造业设备更新推进智能化发展 2024 年 4 月，工业和信息化部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，高端、智能、绿色、安全成为工业领域设备更新的重点方向。在实施先进设备更新行动方面，加快更新替代落后低效设备，升级高端先进设备。在实施数字化转型行动方面，推广应用智能制造设备，加快建设智能工厂，加快新一代信息技术与制造全过程、全要素深度融合，加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，探索基于人工智能的智能制造新模式，推进制造技术突破、工艺创新、精益管理、业务流程再造。在实施绿色装备推广行动方面，加快生产设备绿色化改造、推动重点用能设备的能效升级。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 二、核心竞争力分析 1、聚焦行业经营，沉淀丰富行业知识 公司深耕制造业 40 余年，以智能制造整合与规划者、数智化转型的价值创造者角色，深度参与超过 50,000 家企业转型实践，深入企业生产营运一线场景，沉淀了丰富的行业知识模型及企业数智化转型经验。 聚焦行业循环经营和深度经营，公司在电子、半导体、装备制造、汽车零部件等优势行业积累了丰富的软件实施与精益管理经验，打造了一系列数智化转型的标杆案例。凭借对行业趋势和客户需求的精准把握，公司为客户提供涵盖标准化流程、行业最佳实践的解决方案，为客户全场景全周期的数智化转型赋能。 基于在上述行业积累的客户规模优势，公司围绕行业关键业务场景不断深化产品功能及解决方案，以此带来技术优势和交付效率优势，构筑并不断提升竞争壁垒。同时，基于对优势行业的经验和数据积累，鼎捷雅典娜积极融入多种人工智能算法及大模型能力，不断发展迭代装备制造云、零部件云等 AI 新应用，重塑各行业客户在研发、采购、生产制造、经营管理等细分场景的数字化能力，持续助力企业数智化转型升级。 2、商业模式引领，效益导向的高效价值服务 公司在业内创新推出以客户需求为中心，以价值交付为核心的服务商品模式。经多年发展，公司价值销售营收占比已超过80%。 对客户而言，服务商品模式通过用量化指标衡量取得的效益，坚持价值交付效益签回，从功能型应用迈向效益型应用，摆脱传统软件交付工时计费的束缚，让信息化项目回归管理的本质，通过数字化提升客户经营效益；对公司而言，服务商品模式摆脱传统软件“人天”的计费模型，使公司能够更加灵活地响应客户需求，通过精细化管理和服务流程优化，将资源优化配置。在提升客户满意度的同时，为公司带来效率和效益双提升。 此外，公司通过服务商品模式积累了丰富的行业最佳实践案例和行业议题，并借由知识封装将其融入鼎捷雅典娜及 AI 新应用，为后续打造敏稳双态融合发展的解决方案和咨询服务奠定基础。 3、坚持研发创新，加强AI数智化产品体系打造 公司自成立以来以研发与创新为立足之本，技术的自主可控与研发创新是公司“智能+”战略的重要支撑。报告期内，公司坚持高研发投入，不断提升公司在数智驱动领域的研发创新能力。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发人员数量 1,846 人，研发人员占公司员工人数比重达35.64%，较 2023 年年末提升 1.27 个百分点。公司通过与各大高校、研究机构以及业界领先企业的合作，重点关注具有研发背景和经验的战略人才的引进，定向挖掘和引进一批高水平的研发人才。同时，针对现有内部研发团队，通过内训、外训、工作坊、共创会等形式，提高整体研发实力。 产品体系上，公司工业软件解决方案已全面覆盖制造业各环节，以满足制造业数智化全栈式量地使用鼎捷雅典娜，支撑丰富的敏态业务场景，助力数智化迁徙的推进。鼎捷雅典娜装备制造云、零部件云、财务云等智驱化应用矩阵积极融入 AI 技术和大模型能力，决策能力和交互效果不断优化。 报告期内，公司湖州生态赋能研发培训基地建设持续推进，将用于鼎捷雅典娜的研发和开展面向内外部人员全方位、多层次的产品培训等。 4、客户基础优势显著，行业市占率持续巩固 在过去 40 多年的发展中，公司凭借对多个聚焦行业的业务形态、业务需求、业务模式的深刻理解和服务经验沉淀，为全球累计超 50,000 家客户提供数智化转型，实现“智能+”变革。大型集团客户包括复旦微电子、东富龙、老板电器等众多样板案例，专精特新客户近800家。 在中国台湾地区，公开发行上市企业公司业务的覆盖家数已达 77%；在中国大陆地区，根据亿欧智库发布的《2022 中国制造业 ERP 研究报告》，公司在制造业 ERP 软件市场销售份额位居本土厂商第一，为14.8%。 在半导体领域，公司深耕超 25 年，拥有完整的产品线支撑半导体行业数智化转型，累计超过900 家半导体产业链企业成功案例，全球头部半导体厂商中鼎捷合作占比约三成；Aspencore 发布的2024年中国IC设计百强榜中，鼎捷客占率约40%，其中MCU芯片、电源管理芯片、存储器芯片细分领域Top10强中，鼎捷客占率占比均超60%；在汽车零部件领域，已累计服务国内近千家企业，A 股上市汽车零部件企业客占率近 20%。在装备制造领域，公司深耕超 20 年，已服务超 7,000 家装备制造行业客户；在电子领域，A股上市消费电子企业客占率近40%。 5、海外市场经验丰富，全球业务版图逐步扩张 公司在海外经营十余年，持续延揽本土英才、拓展经销商伙伴，业务不断扩展。公司致力于深化东南亚客户合作关系，针对该区域数字化进程相对滞后的现状及制造业根基尚浅的特征，汲取中国大陆与中国台湾地区制造业的成功服务经验，并与本土经营特色相结合，促进本土制造业的数字化转型与升级；秉承协同创新理念，公司积极与当地政府机构及商界组织建立紧密的合作关系，共同推进市场教育，倡导并培育本土客户对数字化建设的认知与接受度，以此推动行业的整体进步。 随着中国大陆与中国台湾地区的制造业向东南亚市场扩展与迁移的步伐加快，公司紧抓趋势，主动响应企业出海的需求。依托当地团队，充分发挥语言及文化优势提供全面的本地化服务方案，涵盖财税咨询、人力资源管理、供应链优化等服务，精准应对客户在本土经营中所面临的挑战，确保中资企业能够获得量身定制的解决方案，为企业的海外供应链布局与全球化运营提供坚实的三、主营业务分析 概述 报告期内，宏观经济稳中向好，经济增长内生动力有所增强，数字经济全面推进，新质生产力加速培育。工业软件作为数据经济的基石之一，是推进智能制造，助力企业数智转型的必然选择。 报告期内，公司持续围绕“智能+”的战略布局，贯彻落实“聚焦行业经营、高效价值服务、领先市场产品”的经营策略，紧趋人工智能、智能制造、数智驱动等前沿议题，优化组织布局及资源投入，持续推进产品服务创新发展；聚焦行业全客群覆盖，探索各行业数智化转型；完善AIoT软硬融合解决方案，助力工业企业设备升级换新；紧抓AIGC发展机遇，持续开拓鼎捷雅典娜平台能力及 AI 应用的潜在落地场景；充分整合集团优势，加强海外市场的业务拓展；积极推进生态伙伴建设，以方案融合为基础挖掘新智驱应用场景，业务实现稳健增长。 报告期内，公司实现营业收入100,394.66万元，同比增长10.98%；实现归属于上市公司股东的净利润4,244.13万元，同比增长17.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,047.98万元，同比增长54.03%。 1、中国大陆、中国台湾及海外市场齐增长，中企出海步伐加快
报告期内，公司在非中国大陆地区实现营业收入 54,905.04 万元，较上年同期增长 14.16%。 其中，在中国台湾地区经营上，公司锁定缺工、信息安全、绿色制造、ESG 等趋势议题为客户提供融合方案，持续聚焦行业经营、OT 生态业务、Infra（Infrastructure，基础服务器）新领域的拓展。针对缺工议题，公司通过 AGV 应用等自动化解决方案助力客户提高生产效率，并借由碳盘查应用工具协助企业合规，带动 AIoT 业务快速成长；公司在装备制造、电子、化工等行业针对性开发场景化 AI 应用，并将 ChatFile 智能问答能力封装至既有方案，助力客户提升工作及决策效率，带动 AI 应用营收较去年同期增长 179%。在中国台湾地区 AI 应用已显示出广泛的潜力和市场接受度。 报告期内，在泰国、越南、马来西亚等海外地区，公司紧抓中企出海趋势，依托在中国大陆及中国台湾的经营优势，拓展东南亚地区出海数字化需求商机，结合在地化税务认证方案及制造业标杆案例，为出海中企提供在地营运支持，目前中企出海数字化需求占公司海外市场需求 50%以上。 报告期内，公司积极发挥东南亚当地团队优势，搭建生态伙伴生意平台，吸引优质伙伴方案共筑合作运作模式，满足在地客群全方位数字化需求。其中，在泰国市场，公司聚焦汽车零部件、电子等产业，并参考地方旅游景气度引入流通业客户；在越南市场，公司拥有台商出海客户已逾500 家，在金属、家具、食品加工等聚焦行业客户数量占台商出海总数 70%；在马来西亚市场，公司持续开拓半导体供应链，并携手经销商共同拓展市场。通过加强轻应用拓展与经销商在地经营，公司在东南亚地区的经销市场成长超过100%，SaaS产品需求逐步攀升。 2、工业软件四大业务协同发展，满足客户数智化全栈需求 报告期内，公司坚持“智能+”的战略，持续推动“一线、三环、互联”的实践路径，推动公司业务的快速发展。公司产品业务领域已由数字化管理向研发设计、生产控制及 AIoT 领域拓展，并持续推动鼎捷雅典娜及AI新应用的研发及市场开拓。 公司各类业务主要经营情况如下表：
报告期内，公司研发设计业务收入5,134.15万元，较上年同期增长15.29%。在研发设计类业务领域，公司坚持技术自主可控，加强适配国产数据库拓展，提高对软件国产化的支持力度，持续完善异构 ERP 集成方案，深化设计可视化的协同方案。公司发布的业内首款融入 AI 技术的 PLM产品全生命周期管理系统，已入选工业和信息化部年度智能制造解决方案挂帅项目。 报告期内，公司研发设计类业务持续突破，在客户拓展方面，头部客户及上市公司占比持续扩大；在交付效率方面，交付团队持续定义和推广标准化交付方法论，成立行业化交付标准部，并持续检核标准化交付方法，有效地促进交付周期的缩短。 （2）数字化管理类业务 报告期内，公司数字化管理业务收入 5.47 亿元，较上年同期增长 0.15%。在数字化管理类业务领域，公司不断聚焦行业经营，提高行业方案的复用率，洞察市场趋势，扩展行业方案数量，提升产品综合竞争力；公司进一步提升研发能力，围绕“以客户需求为中心”的设计，透过实际的市场、客户反馈，加速产品落地和发展。 （3）生产控制类业务 报告期内，公司生产控制业务收入 1.29 亿元。在产品研发方面，公司完成低代码平台研发迭代，针对软件底层架构进行国产软件适配，提升交付效率，其中在泛半导体行业重点发展智能工厂 CIM 数字化整体解决方案；在业务经营方面，公司加大资源投入抢占智能制造市场，紧跟行业趋势及客户需求，构建领先的行业产品及解决方案，通过专业的服务体系和方法赋能，客户满意度有效提升。 （4）AIoT类业务 报告期内，公司 AIoT 业务收入达 2.65 亿元，较上年同期增长 51.01%。公司基于鼎捷雅典娜工业互联网平台，持续聚焦企业车间自动化与工艺智能化改造需求，打造设备云工业 APP、天枢控制器软硬融合方案及OT设备产品等解决方案和服务。 报告期内，在设备云工业 APP，公司发展远程设备监控、设备运维、碳盘查、能耗管理等车间轻应用，完成绿色循环管理、私有化部署及刀具管理等方案设计，与渠道协作加速推广；在软硬融合方案，公司研发鼎捷雅典娜天枢低碳售服方案，结合天枢控制器提升设备物联数采能力，同时以鼎捷雅典娜为入口，整合设备云、售后云及碳盘查等应用，助力设备商终端客户快速掌握能源碳排数据；在OT类方案（AGV、自动仓储、AOI检测设备、机器臂、机联网以及智能电表等），公司与生态伙伴协作持续拓展市场。 3、加速拓展AI智驱化应用，丰富数智化场景案例 报告期内，公司持续加大鼎捷雅典娜的研发投入及更新迭代，结合大模型技术构建 AI 原生应用工作平台，持续提升企业及 ISV 伙伴开发和使用的灵活性、便利性。基于鼎捷雅典娜五个中台的数字化与赋能能力，公司按各行业场景发展数智化应用和方案，并与大客共创共建数智化场景，丰富智能化解决方案，打造了信通院、智奇铁路、铁科轨道、浔兴拉链等标杆案例。 报告期内，公司持续优化行业场景数智解决方案，在装备制造云、零部件云、财务云等开发了近 20 款支持数智化场景的 AI 新应用，营收较上年同期成长 114%。在装备制造云，公司研发的项目智捷报应用可解决企业估价难、过程繁、报价慢等问题，基于 AI 智能算法，非标项目报价周期从5天降低至1天，成本估算精准度从80%上升至97%；在零部件云，公司研发的供应天眼应用引入三方仓管理解决方案，助力客户实现库存数据的精准与时效提升，通过建立在途跟踪、多方稽核、数据同步等机制，主机厂呆滞库存量减少60%，库存准确率从70%提升至95%。 报告期内，公司积极探索 AIGC 技术融合应用，广泛接入微软 Azure GPT、通义千问等通用大模型能力，并基于开源大模型自主训练定制行业大模型，以满足客户私有化部署的需求。公司基于知识中台研发的企业级知识机器人 ChatFile，已支持基于开源算法自主构建的行业大模型，并持续优化交互体验；公司基于鼎捷雅典娜平台敏捷数据能力孵化的高管 AI 数智助理应用，已完成内测验证，并成功打造多个beta客户案例。 凭借 AI 应用的创新成果和业务实践，鼎捷雅典娜、装备制造云及零部件云获得 e-works“年度智能制造优秀推荐产品”、“AI 产业链图谱-制造行业应用领域”、“2024 中国决策式 AI 企业商业落地 Top20”等多项荣誉，高管 AI 数智助理成功收录于 IDC《工业大模型应用进展及展望》报告，在AI技术融合应用方面，公司技术实力已获多家权威机构认可。 4、聚焦行业全客群经营，经营效率持续优化 报告期内，公司持续专注于电子、半导体、装备制造、汽车零部件等优势行业经营，深度挖掘行业数智化转型、IT与OT融合、智能制造、企业出海等需求商机，快速覆盖行业热点议题，不断研究探索各行业市场的发展趋势，并提炼出有效的经营策略，以实现业务的持续增长和市场竞争力的提升。 报告期内，在汽车零部件行业，公司针对性地推出场景化 AI 解决方案，针对该行业多品种、小批量、加速升级换代的新生产模式，公司推出了预测透镜的 AI 建模分析功能和供应天眼的预示要货计划，以满足不同企业在不同阶段、不同情景下的管理提升需求；结合鼎捷雅典娜，公司为整车厂建立质量和售后的知识库体系 ChatFile，协助整车企业打造协同、互联的数据和知识平台，全方位提升企业管理效率。公司将上汽乘用车 ChatFile 标杆案例成功复制到中国台湾地区，签约裕隆汽车等企业。 报告期内，在装备制造行业，公司积极把握政策利好，聚焦工业母机、工业机器人、锂电设备、光伏设备、半导体设备等项目型整机客群，打磨全场景解决方案。针对装备制造行业的数智化转型需求，公司从高端化、智能化、绿色化三个方向入手，通过 AIoT 方案与设备厂商合作，提改善设备能耗，符合绿色化标准；通过引入 AI 新应用，缩短交付周期、降低成本，提升市场竞争力。 报告期内，在半导体行业，受益于国家对新质生产力及算力基础设施的建设支持，中国半导体行业自 2023 年 Q4 开始呈现出稳健的复苏势头，AIGC 的广泛应用为半导体行业带来庞大的潜在终端市场需求。公司围绕半导体行业需求，持续完善并深化 CIM 方案发展，补强半导体智能工厂一体化解决方案，针对 IC 设计、半导体外延与芯片制造、封装与测试、光掩膜制造及长晶硅片等不同类型的企业打造了一系列数智化解决方案。 5、优化人才组织布局，强化内部运营效率 报告期内，公司根据经营策略优化组织配置，在组织层面，结合业务发展规划调整人力投入，加强优势组织的资源投入；在员工层面，持续推动人才培育建构与发展，加强人才梯队储备，为员工规划赋能工作职责，不断提升人才密度与组织竞争力。 报告期内，公司高度重视精细化和规范化的管理，运用 OGSM 等先进战略管理工具，推动公司战略高效执行落地；通过差异化的人才策略，对战略人才进行重点培养和激励倾斜；通过构建完善的职能培训机制，促进人才领导力发展，增进团队凝聚及共融，持续降低人才流失率；加大现行流程及目标管控，强化内部运营效率。 报告期内，公司根据经营策略调整管理结构，设立集团管理区、大陆营运区、非大陆营运区、投资区及平台区，以支撑公司实现战略目标的达成；重组人力资源队形，形成 COE（专家中心）、HRBP（人力资源业务伙伴）、SSC（共享服务中心），以助力公司提升人效；在内部成本管控方面，以降本增效为核心目标，加强全面预算管理，推行标杆管理、标准化管理、细化绩效指标等措施，持续提高公司治理水平。 6、行业发展领军者，品牌形象持续提升 报告期内，公司围绕“智能+”战略，持续开展品牌建设、打造品牌形象，探索数字营销模式提升品牌知名度，积极携手生态伙伴、标杆客户、行业协会，举办各类峰会、论坛、走进等不同形式与主题的活动，全方位展示了公司在专业领域的实力沉淀及经营成果。 报告期内，公司顺应数字经济浪潮，紧趋人工智能、工业软件、数智驱动等前沿议题，持续创新方案与服务，受政府主管部门、生态伙伴、产业联盟与行业协会等邀请，出席 2024 华为开发者大会、2024世界半导体大会、2024世界人工智能大会等多领域专业展会及大型会议活动。 报告期内，公司连续荣获“2023 中国产业数字化服务商 TOP30”、“2023 中国精选 100 强信创厂商”、“最佳云产品服务商”、“2024数字经济典型标杆企业TOP100”、“2024大国匠心品“公司治理特别贡献奖”、“亚太 ESG 先锋奖”等多项荣誉，充分展现了市场对公司综合实力的高度肯定。 报告期内，在加强品牌建设的同时，公司始终将环境、社会和治理（ESG）的可持续发展理念融入到战略规划和日常运营中，积极履行社会责任，推动产业和社会的和谐发展。2023 年度 ESG报告披露后，公司在权威机构的 ESG 评级稳步提升，其中万得（Wind）ESG 评级从 2022 年的 A 级提升至2023年的AA级，在纳入评选的200余家软件行业企业中排名第一位。 7、积极发展生态伙伴建设，开拓数字经济领域投资 报告期内，公司持续探索商投联动方式不断完善工业互联网、人工智能、云计算、大数据等领域生态布局，持续关注“智能+”领域的各类优质产品以及关键技术。通过绿色制造基金股权投资，公司有效挖掘优质生态合作伙伴和新老客户，促进项目深度评估及投后赋能。 报告期内，公司积极发展生态伙伴建设，内部成立群处伙伴发展组织，不断优化伙伴发展运作机制；通过平台技术的开发赋能和产品体系的支持，公司与 ISV 伙伴的方案深度融合，共同推动企业数智化转型；除 ISV 伙伴外，公司针对个人开发者积极发展社区生态，通过智客社区、智客营地、赋能学院等，持续培育智客扩大数智资源。 报告期内，公司举办多场生态伙伴大会，与各领域企业、协会专家探讨利用数智化手段推动企业转型升级与发展，构建可持续发展的产业生态体系，目前已有众多提供底层技术、算法的软件服务商在陆续展开与公司各大产品板块的深度合作。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 □适用 ?不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求： 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位：元
单位：元
?适用 □不适用 本期外购收入成本变动30%以上主要系外购业务量上涨。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 ? 适用 ?不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 |
