丰华股份(600615):重庆丰华(集团)股份有限公司详式权益变动报告书

时间:2024年08月09日 20:05:39 中财网

原标题:丰华股份:重庆丰华(集团)股份有限公司详式权益变动报告书

重庆丰华(集团)股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称: 重庆丰华(集团)股份有限公司
股票上市地点: 上海证券交易所
股票简称: 丰华股份
股票代码: 600615



信息披露义务人: 东方鑫源集团有限公司
注册地址: 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8号
通讯地址: 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8号
权益变动性质: 执行司法裁定(增加)
签署日期:2024年 08月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、依据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在重庆丰华(集团)股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在重庆丰华(集团)股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明资料进行。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动基于 2024年 7月 26日签署的《隆鑫集团有限公司等十三家企业与东方鑫源集团有限公司及隆鑫控股有限公司管理人之重整投资协议》。

六、信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性,并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承诺承担个别和连带法律责任。

七、本次权益变动尚需重庆市第五中级人民法院出具协助执行通知书后,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请通过司法划转方式将重庆丰华(集团)股份有限公司 29.99%的股份过户至信息披露义务人名下。本次交易尚存在一定的不确定性,提请投资者注意投资风险。

目 录
信息披露义务人声明................................................................................................................ 2
目 录.......................................................................................................................................... 3
第一节 释 义............................................................................................................................ 4
第二节 信息披露义务人基本情况.......................................................................................... 5
第三节 权益变动的目的及决策程序...................................................................................... 9
第四节 权益变动方式............................................................................................................ 11
第五节 资金来源.................................................................................................................... 14
第六节 后续计划.................................................................................................................... 15
第七节 对上市公司的影响分析............................................................................................ 17
第八节 与上市公司之间的重大交易.................................................................................... 19
第九节 前六个月内买卖上市公司股票的情况.................................................................... 20
第十节 信息披露义务人的财务资料.................................................................................... 21
第十一节 其他重大事项........................................................................................................ 25
第十二节 备查文件................................................................................................................ 26
信息披露义务人的声明.......................................................................................................... 27
附表: ..................................................................................................................................... 30
第一节 释 义
除非另有说明,以下简称具有如下特定含义:

丰华股份、上市公司重庆丰华(集团)股份有限公司
信息披露义务人、本公司、鑫源集团东方鑫源集团有限公司
权益变动报告书、本报告书《重庆丰华(集团)股份有限公司详式权益变动报 告书》
隆鑫控股隆鑫控股有限公司
隆鑫系十三家公司、重整主体隆鑫集团有限公司、隆鑫控股有限公司、重庆隆鑫 投资有限公司、重庆联恩实业有限公司、重庆隆恒 酒店有限公司、重庆市渝商实业投资有限公司、重 庆隆鑫矿业投资有限公司、重庆寓翰房地产开发有 限公司、渭南鸿景商贸有限公司、重庆渝商再生资 源开发有限公司、重庆长江金控集团有限公司、渝 商投资集团股份有限公司、重庆瀛川实业有限公司
本次权益变动、本次收购信息披露义务人通过隆鑫系十三家公司破产重整方 式取得丰华股份56,387,350股股票(占上市公司总股 本的29.99%)
重庆五中院重庆市第五中级人民法院
《重整计划》《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计 划》
《重整投资协议》《隆鑫集团有限公司等十三家企业与东方鑫源集团 有限公司及隆鑫控股有限公司管理人之重整投资协 议》
《收购办法》《上市公司收购管理办法》
合伙人基金中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
证券交易所上海证券交易所
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人基本情况
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人基本情况如下:

公司名称东方鑫源集团有限公司
注册地址重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8号
法定代表人龚大兴
注册资本10,000.00万元
统一社会信用代码915001076689102237
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围一般项目:利用企业自有资金向工业、高科技产业、房地产业及体育文化产业 进行投资(不得从事金融业务),研制、开发、生产、销售微型汽车、汽车发 动机、摩托车(以上三项仅限取得审批的子公司生产、销售)、汽车零部件(不 含发动机)、摩托车零部件(不含发动机)、汽油机零部件(不含发动机)、 电动自行车及配件、汽油机助力车及配件、计算机(不含研制),销售体育运 动产品(限汽车、摩托车运动),货物进出口(不含国家禁止进出口货物), 经济信息咨询服务,信息技术咨询服务,法律咨询(不包括律师事务所业务), 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),税务服务,人力资源服务(不含 职业中介活动),企业管理,信息系统运行维护服务,市场调查,工程管理服 务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
成立时间2007.11.09
营业期限无固定期限
股东龚大兴(70%)、尹晓梅(30%)
通讯地址重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8号
联系电话023-65733598
二、信息披露义务人控股股东、实际控制人情况 (一)信息披露义务人股权控制关系图 截至本报告书签署日,鑫源集团股权控制关系如下: (二)信息披露义务人控股股东及实际控制人情况
截至本报告书签署日,鑫源集团的控股股东、实际控制人为龚大兴。

龚大兴,男,1971年 3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,住所为重庆市渝北区鸳鸯街道;曾任重庆市合川区育才中学教师,自 1997年开始,先后创办重庆鑫源摩托车股份有限公司、重庆鑫源农机股份有限公司、鑫源汽车有限公司、鑫源集团等。

历任中国青年企业家协会第十一届副会长,第四届重庆市青年企业家协会会长,重庆市第三、四届人大代表,重庆市工商联(总商会)第四、五、六届副主席,获重庆市优秀民营企业家、重庆市第五届劳动模范、2024品牌强国百名创新企业家等称号,现任鑫源集团董事长兼总裁。

(三)信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业情况和核心业务情况
1、信息披露义务人控制的核心企业和核心业务
截至本报告书签署日,鑫源集团控制的核心企业和核心业务如下:

公司名称1 持股比例注册资本(万元)主营业务
鑫源汽车有限公司98%30,000汽车制造
重庆鑫源动力制造有限公司90%7,000发动机业务
庆铃鑫源汽车有限公司51%10,000轻卡及皮卡业务
重庆鑫货滴汽车服务有限公司100%5,000城市物流配送和车辆租售
重庆鑫源农机股份有限公司80.05%3,750农业机械、机具制造
东方鑫源重庆投资管理有限公司90%2,000企业管理咨询
重庆鑫源摩托车股份有限公司56.2%1,879中高端越野类摩托车整车、 发动机及核心零部件
重庆鑫源融资租赁有限公司67.15%30,500融资租赁业务
注 1:持股比例为直接和间接持股比例合计
2、控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务
截至本报告书签署日,控股股东、实际控制人龚大兴控制的核心企业及主营业务如下:

公司名称持股比例注册资本(万元)主营业务
鑫源集团70.00%10,000汽车、高端摩托车、农业机械、通用 机械制造;智慧出行;融资租赁
三、信息披露义务人主营业务及最近三年简要财务状况
鑫源集团最近三年主要财务数据如下:


单位:万元

项目2023.12.312022.12.312021.12.31
总资产1,140,903.011,071,252.911,052,347.49
总负债741,488.06685,470.83699,821.41
所有者权益399,414.95385,782.08352,526.08
资产负债率64.99%63.99%66.50%
项目2023年度2022年度2021年度
营业收入980,077.14963,403.021,017,506.67
净利润34,233.5933,369.4440,492.75
净资产收益率8.57%8.65%11.49%
注:净资产收益率=当年度的净利润/当年末的净资产×100%。

四、信息披露义务人最近五年内合法合规经营、受到处罚和涉及
诉讼、仲裁情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人最近五年没有受过重大行政处罚(与证券市场明显无关的除外)和刑事处罚,亦不存在或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,以致于影响正常经营的情形。

五、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人董事、监事及高级管理人员基本情况如下:
姓名性别国籍职务证件号码是否取得境外永久居留权
龚大兴中国董事、经理510*******0755
尹晓梅中国董事510*******5665
周隆林中国董事510*******6554
喻亭钊中国监事510*******1995
王路中国监事500*******861X
余波中国监事510*******2713
截至本报告书签署日,本公司董事、监事及高级管理人员最近五年没有受过重大行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外拥
有其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 截至本报告书签署日,本公司及其控股股东、实际控制人不存在在境内、境外拥有其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

七、信息披露义务人近两年控股股东、实际控制人发生变更情况
本公司最近两年控股股东、实际控制人未发生变更。

八、信息披露义务人的一致行动关系
截至本报告书签署日,本公司不存在持有上市公司股份的关联方,未与任何上市公司股东签署一致行动协议,在上市公司股东大会、董事会表决方面,不存在与本公司形成一致行动关系的股东或董事。



第三节 权益变动的目的及决策程序
一、本次权益变动的目的
近年来,受经营环境变化等因素影响,上市公司控股股东隆鑫控股陷入债务危机。

2022年 1月 30日,重庆五中院裁定受理隆鑫系十三家公司破产重整申请。

本公司基于对上市公司发展前景的信心和价值的认可,作为重整投资人积极参与隆鑫系十三家公司重整,拟通过本次收购取得隆鑫控股持有的上市公司 56,387,350股股份,占上市公司总股本的 29.99%。本次权益变动后,本公司将成为上市公司控股股东,龚大兴将成为上市公司实际控制人。本公司将充分发挥自身优势,为上市公司业务发展赋能,提高其资产质量,促进其健康稳定发展,进而提升上市公司价值及对股东的投资回报。

二、未来 12个月继续增持或处置计划
本次权益变动完成后,本公司直接持有上市公司 56,387,350股股票(占上市公司总股本的 29.99%)。本公司在本次收购完成后的未来 12个月没有继续增持上市公司股份的计划。如进行增持,本公司将严格按照相关法律法规的要求,依法履行信息披露义务及相应报告义务。

本公司承诺,持有的上市公司股份自登记至名下之日起 36个月内不通过任何形式转让,包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等形式。但上市公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间转让不受前述 36个月的限制。本次权益变动完成后,本公司持有的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵守上述锁定期承诺。

三、本次权益变动所履行的相关程序
(一)已经履行的主要审批程序
1、破产重整相关程序
2022年 1月 30日,重庆五中院作出(2021)渝 05破申 665号-677号民事裁定,裁定受理隆鑫系十三家公司破产重整申请。

2022年 10月 27日,隆鑫系十三家公司与合伙人基金、重庆发展投资有限公司签署《重整投资协议》。

2022年 11月 21日,重庆五中院裁定批准了《重整计划》,并终止隆鑫系十三家公司实质合并重整程序,重整计划执行期为一年。

2023年 11月 20日,重庆五中院作出(2022)渝 05破 76号之五民事裁定,批准延长重整计划执行期限六个月,至 2024年 5月 21日。

由于重整主体资产体量大,产业板块多元,根据投资进度需区分板块组建投资团补足投资,隆鑫系十三家公司未能在延长期内如期执行完毕《重整计划》。经重整主体申请,2024年 5月 20日,重庆五中院作出(2022)渝 05破 76号之七民事裁定,批准延长重整计划执行期限三个月,至 2024年 8月 21日。

2024年 5月 21日,重整主体向合伙人基金发送《关于取消重整投资人资格的告知函》,通知取消合伙人基金重整投资人资格,另行寻找其他投资人。

2024年 6月 28日,经召开债权人委员会会议征询债权人委员会成员意见,债权人委员会成员同意管理人代表债权人行使隆鑫系十三家公司全体股东权利,与各板块意向投资人签署重整投资协议。

2024年 8月 6日,重庆五中院出具了“(2022)渝 05破 76号之十一”《重庆市五中院人民法院民事裁定书》,裁定将隆鑫控股持有的上市公司 56,387,350股股票过户给信息披露义务人。

2、信息披露义务人相关审批程序
2024年 3月 26日,鑫源集团董事会作出决议,同意本公司作为隆鑫系十三家公司之丰华股份板块投资人参与隆鑫系十三家公司重整。

2024年 3月 26日,鑫源集团股东会作出决议,同意本公司作为隆鑫系十三家公司之丰华股份板块投资人参与隆鑫系十三家公司重整。

(二)尚需履行的审批程序
本次权益变动尚需重庆市第五中级人民法院出具协助执行通知书后,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请通过司法划转方式将丰华股份 29.99%的股份过户至信息披露义务人名下。

第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后拥有权益股份的情况
本次权益变动前后,本公司持有上市公司权益的数量和比例如下所示:
 权益变动前 权益变动后 
股东名称持股数量(股)持股比例持股数量(股)持股比例
鑫源集团--56,387,35029.99%
隆鑫控股62,901,23133.45%6,513,8813.46%
二、本次权益变动的时间及方式
本次权益变动方式为鑫源集团通过参与隆鑫系十三家公司破产重整取得隆鑫控股持有的上市公司 29.99%股份。

2024年 7月 26日,鑫源集团与隆鑫系十三家公司及其管理人签署了《重整投资协议》,约定鑫源集团以 7.45亿元的对价受让隆鑫控股持有的上市公司 56,387,350股股票,占总股本的 29.99%。

本次权益变动实施完毕后,信息披露义务人将成为上市公司控股股东,龚大兴将成为上市公司实际控制人。

三、本次权益变动相关协议
《重整投资协议》主要内容如下:
甲方:隆鑫系十三家公司
乙方:东方鑫源集团有限公司
丙方:隆鑫系十三家公司管理人
第二条 重整投资方案
2.1投资主体
投资主体为乙方,乙方单独对丰华股份进行本次重整投资,享有相应权利并承担相应义务。甲方及丙方对乙方作为标的资产合法重整投资主体的认定无异议。

2.2标的资产
本协议项下标的资产系丰华股份 56,387,350股股票(根据丰华股份 2024年第一季度报告,前述股票占丰华股份总股本比例为 29.99%)。本次重整投资期间,如因丰华股份资本公积金转增股本、送股等原因导致的股本总额变动,标的资产股份数量应作相应调整,确保标的资产股份数量占丰华股份总股本的比例为 29.99%,且不因此调整乙方重整投资款总金额。(除标的资产外,重整计划所述的“保留资产”中的其他资产均不属于乙方投资范围)
2.3重整投资款
本次重整投资中,乙方重整投资款总金额共计 7.45亿元(大写:人民币柒亿肆仟伍佰万元),均为现金出资。

2.4重整投资款用途
乙方向甲方指定的银行账户支付重整投资款 7.45亿元(大写:人民币柒亿肆仟伍佰万元),甲方须将重整投资款优先定向用于现金清偿以丰华股份股票为质押物的有财产担保债权,剩余部分用于支付或清偿破产费用、共益债务、职工债权、税款债权、普通债权(现金清偿部分)等。

第三条 重整投资款支付、标的资产过户安排
3.1在本协议签署后 8个工作日内,乙方向甲方及丙方共同确认的银行账户一次性或分次支付重整投资款人民币 7.45亿元(大写:人民币柒亿肆仟伍佰万元)。

3.4丙方应充分履行管理人职责,监督、督促甲方与丰华股份及时提供办理标的资产过户登记所需的相关资料。甲方、丙方将通过向法院申请司法协助执行等方式将标的资产过户登记至乙方名下。甲方、丙方应当自乙方支付完毕全部重整投资款后 20个工作日内完成标的资产过户。

第十二条 其他
12.1本协议自甲方、乙方法定代表人或其授权代表及丙方负责人或其授权代表签章并加盖该方公章之日起生效。

四、本次权益变动所涉及的上市公司股份是否存在任何权利限制
截至本报告书签署日,本次权益变动涉及的上市公司股份已质押,具体情况如下:
质押权人质押股票数量(万股)
中国信达资产管理股份有限公司广东分公司3,300
华润渝康资产管理有限公司2,000
渤海银行股份有限公司重庆分行937
合计6,237
截至本报告书签署日,本次权益变动涉及的上市公司股份被重庆市第五中级人民法院、北京市第四中级人民法院、上海金融法院首封及轮候查封。

在上市公司 29.99%的股份过户至信息披露义务人名下前,上述权利限制措施将被解除。

第五节 资金来源
一、资金总额
信息披露义务人在本次权益变动中受让隆鑫控股持有的上市公司 56,387,350股股票(占上市公司总股本的 29.99%),交易总金额 74,500万元。

二、资金来源及声明
本次收购所需资金全部来自信息披露义务人的自有或合法自筹资金。

信息披露义务人承诺上述资金来源合法合规,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形,不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形,不存在上市公司及其原控股股东或原实际控制人直接或通过其利益相关方向信息披露义务人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

三、资金支付方式
信息披露义务人按照《重整投资协议》约定向隆鑫系十三家公司及其管理人共同确认的银行账户支付收购款。

第六节 后续计划
一、未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业
务作出重大调整的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人有在继续强化发展现有主营业务的基础上,优化业务结构,增强上市公司盈利能力的计划。若信息披露义务人在未来 12个月内决定优化业务结构,将严格按照相关法律法规要求,履行必要的法律程序,并做好报批及信息披露工作。

二、未来 12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、
合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来 12 个月内没有明确可行的对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划;信息披露义务人对上市公司有进行资产购买或置换的初步意愿,但目前还没有切实可行的具体标的资产,未来能否确定具体标的资产受市场环境、商务谈判、监管政策等多方面的影响,存在不确定性。若未来 12个月内,基于上市公司发展需求,信息披露义务人经过论证形成了明确可行的对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或标的资产切实可行的重组计划,信息披露义务人将严格按照相关法律法规要求,履行必要的法律程序,并做好报批及信息披露工作。

三、未来 12个月内对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整
计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人计划根据上市公司实际需要,本着有利于上市公司及全体股东合法权益的原则,依据相关法律法规及上市公司章程规定的程序和方式,对上市公司董事、监事、高级管理人员进行适当调整,届时将按照有关法律法规之要求,履行相应的董事、监事变更程序和披露义务。

四、对上市公司章程修改的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人有修改上市公司章程的计划。若信息披露义务人后续拟对上市公司章程进行修改,将依照相关法律法规履行信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策重大调整的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。若未来基于上市公司发展需求拟对现有分红政策进行调整,信息披露义务人将严格按照相关法律法规要求,履行必要的法律程序,并做好报批及信息披露工作。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有其他确定的对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。若未来基于上市公司发展需求拟对其业务和组织结构进行有重大影响的调整,信息披露义务人将严格按照相关法律法规要求,履行必要的法律程序,并做好报批及信息披露工作。


第七节 对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
本次权益变动前,上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与信息披露义务人保持独立。

本次权益变动完成后,信息披露义务人将持有上市公司 29.99%的股份,并成为上市公司控股股东。本次收购将不会对上市公司与信息披露义务人之间的资产、人员、财务、机构、业务的独立产生影响。

为本次权益变动后持续保持上市公司独立性,信息披露义务人及实际控制人作出如下承诺:
“为确保本次权益变动完成后上市公司具有完善的法人治理结构和独立的经营能力,信息披露义务人及实际控制人承诺:本次收购完成后,本公司/本人及控制的其他企业将与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,保持并维护上市公司的独立性。若本公司/本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,一切损失将由本公司/本人承担。” 二、本次权益变动后的同业竞争情况
上市公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品、全铝家居定制、铝合金市政产品的开发、生产和销售。截至本报告书签署日,本公司及关联方均不从事上述业务,与上市公司之间不存在同业竞争。

为避免将来与上市公司产生同业竞争,信息披露义务人及实际控制人作出如下承诺:
“1、本公司/本人目前没有、将来也不以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)在中国境内、境外直接或间接从事与上市公司现有相同的、对上市公司现有业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动;也不会以任何方式为与上市公司现有业务竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务和管理等方面的帮助或提供任何技术信息、业务运营、销售渠道等商业秘密; 2、本公司/本人不新设或收购从事与上市公司现有业务相同的经营主体,或对上市公司现有业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织; 3、自本承诺函出具之日起,本公司/本人从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司之现有业务构成或可能构成实质性竞争的,本公司/本人将立即通知上市公司,并尽力将该等商业机会让与上市公司。

如因未履行上述承诺给上市公司造成直接、间接的经济损失的,本公司/本人将赔偿上市公司因此而遭受的损失。”
三、本次权益变动后的关联交易情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人及关联方与上市公司及其子公司之间未发生重大交易。本次权益变动后,为规范本公司及关联方与上市公司的关联交易,信息披露义务人及实际控制人作出如下承诺:
“1、本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、上市公司章程及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及上市公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业(不包含上市公司及其控制的企业,下同)之间的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

2、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将规范与上市公司发生关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依法签署协议,履行合法程序,按照上市公司章程、有关法律、法规、规则履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

3、本承诺人不利用在上市公司的地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋求与上市公司达成交易的优先权利。

4、本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供担保的,应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。

5、上述承诺于本承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。”
第八节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的交易
本报告书签署日前 24个月内,信息披露义务人及董事、监事和高级管理人员与上市公司及其子公司之间未发生重大交易。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易
在本报告书签署日前 24个月内,信息披露义务人及董事、监事和高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员之间未发生重大交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排
在本报告书签署日前 24个月内,信息披露义务人及董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

四、其他对上市公司有重大影响的情况
在本报告书签署日前 24个月内,除本报告书已披露信息外,信息披露义务人及董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。


第九节 前六个月内买卖上市公司股票的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况
上市公司关于控股股东重整进展的公告之日(2024年 7月 27日)前 6个月,信息披露义务人不存在通过证券交易所证券交易系统买卖上市公司股票的行为。

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前
六个月内买卖上市公司股票的情况
上市公司关于控股股东重整进展的公告之日(2024年 7月 27日)前 6个月,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所证券交易系统买卖上市公司股票的行为。

第十节 信息披露义务人的财务资料
一、审计意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所对信息披露义务人 2021年度、2022年度、2023年度财务数据进行了审计,并出具了编号为“天健渝审[2022]318号”“天健渝审[2023]387号”“天健渝审[2024]264号”的标准无保留意见审计报告。

信息披露义务人最近三年的财务数据如下:
二、合并资产负债表
单位:万元

项目2023.12.312022.12.312021.12.31
流动资产:   
货币资金156,443.22221,055.37136,834.61
交易性金融资产300,518.57218,456.44311,309.00
应收票据390.803,824.062,769.95
应收账款79,296.7085,953.3060,744.75
应收款项融资102,046.7889,643.8888,542.33
预付款项4,625.533,968.4414,965.00
其他应收款18,229.4033,825.4131,053.59
存货74,740.1267,019.2468,387.45
其他流动资产2,442.311,832.703,367.79
流动资产合计738,733.44725,578.83717,974.47
非流动资产:   
长期应收款195,194.81135,365.70120,175.68
长期股权投资27,367.6125,629.6123,629.61
其他权益工具投资3,203.393,288.311,876.92
投资性房地产6,142.3610,835.788,856.81
固定资产102,094.82109,407.89120,870.73
在建工程12,457.965,791.483,920.97
使用权资产4,057.274,378.264,854.22
无形资产45,576.0546,083.5146,332.50
开发支出2,395.111,306.62727.64
商誉891.86891.86891.86
长期待摊费用746.86843.66715.38
递延所得税资产2,041.471,716.661,126.91
其他非流动资产-134.74393.78
非流动资产合计402,169.57345,674.08334,373.02
资产总计1,140,903.011,071,252.911,052,347.49
流动负债:   
短期借款12,371.3925,018.8127,210.00
应付票据264,759.60199,961.55204,354.07
应付账款217,023.65271,566.62275,747.08
预收款项6,630.855,141.404,869.06
合同负债25,033.7922,628.9839,357.59
应付职工薪酬9,358.4510,098.9110,333.04
应交税费1,680.492,884.994,385.32
其他应付款151,221.55111,926.01104,618.33
一年内到期的非流动负债5,736.5011,687.21565.30
其他流动负债1,159.201,782.922,235.60
流动负债合计694,975.45662,697.40673,675.39
非流动负债:   
长期借款32,545.818,411.0016,000.00
租赁负债3,878.864,028.744,250.84
长期应付款1,599.081,606.691,606.69
递延收益8,488.868,726.994,288.49
非流动负债合计46,512.6122,773.4226,146.02
负债合计741,488.06685,470.83699,821.41
所有者权益:   
实收资本10,000.0010,000.0010,000.00
资本公积18,197.6416,478.27-
其他综合收益97.3698.07189.14
未分配利润331,442.96309,973.82280,825.50
归属于母公司所有者权益合计359,737.96336,550.17291,014.64
少数股东权益39,677.0049,231.9161,511.44
所有者权益合计399,414.95385,782.08352,526.08
负债和所有者权益总计1,140,903.011,071,252.911,052,347.49
三、合并利润表
单位:万元

项目2023年度2022年度2021年度
营业收入980,077.14963,403.021,017,506.67
营业成本862,394.22853,788.48891,357.00
税金及附加8,306.298,449.9910,762.75
销售费用34,864.3226,991.3229,878.69
管理费用20,483.5218,766.4023,245.90
研发费用36,187.6728,634.2627,052.84
财务费用-3,381.972,033.92596.87
其中:利息费用917.291,005.83-
利息收入5,446.591,744.803,445.34
加:其他收益6,476.463,136.191,877.02
投资收益8,020.8911,393.0510,062.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,977.00-294.51-2,499.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,274.57-3,286.19500.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)469.341,777.045.16
营业利润31,938.2037,464.2244,557.63
加:营业外收入3,857.662,656.89518.90
减:营业外支出286.074,860.46785.34
利润总额35,509.7835,260.6544,291.19
减:所得税费用1,276.201,891.203,798.44
净利润34,233.5933,369.4440,492.75
归属于母公司所有者的净利润30,469.1429,154.0434,983.23
少数股东损益3,764.454,215.405,509.52
其他综合收益的税后净额-0.71-91.0718.91
综合收益总额34,232.8733,278.3740,511.66
归属于母公司所有者的综合收益总额30,468.4229,062.9735,002.15
归属于少数股东的综合收益总额3,764.454,215.405,509.52
四、合并现金流量表
单位:万元

项目2023年度2022年度2021年度
经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金1,052,754.961,034,844.371,106,060.53
收到的税费返还30,924.42--
收到其他与经营活动有关的现金272,739.79281,901.25300,438.15
经营活动现金流入小计1,356,419.161,316,745.611,406,498.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,016,331.281,006,158.621,026,501.34
支付给职工以及为职工支付的现金62,406.5863,168.0159,498.89
支付的各项税费16,194.8019,663.4031,094.98
支付其他与经营活动有关的现金180,134.97205,459.03171,148.31
经营活动现金流出小计1,275,067.621,294,449.061,288,243.52
经营活动产生的现金流量净额81,351.5422,296.56118,255.16
投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金1,001,522.341,780,117.962,193,021.96
取得投资收益收到的现金7,855.5311,420.138,651.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额119.22328.0934.03
投资活动现金流入小计1,009,497.091,791,866.182,201,707.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金20,345.795,638.342,108.57
投资支付的现金1,075,637.361,796,788.792,293,759.51
支付其他与投资活动有关的现金--1,530.00
投资活动现金流出小计1,095,983.151,802,427.132,297,398.08
投资活动产生的现金流量净额-86,486.06-10,560.95-95,690.11
筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金--2,450.00
取得借款收到的现金67,569.0056,858.7659,947.25
筹资活动现金流入小计67,569.0056,858.7662,397.25
偿还债务支付的现金62,209.5555,638.9534,864.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,832.454,733.304,291.80
支付其他与筹资活动有关的现金687.471,161.6731,994.89
筹资活动现金流出小计82,729.4761,533.9271,151.23
筹资活动产生的现金流量净额-15,160.47-4,675.16-8,753.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.02-1,167.1310.95
现金及现金等价物净增加额-20,364.015,893.3113,822.02
加:期初现金及现金等价物余额91,995.7786,102.4772,280.44
期末现金及现金等价物余额71,631.7791,995.7786,102.47
第十一节 其他重大事项
一、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形,并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。信息披露义务人不存在以下情形: (一)负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;
(二)最近 3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;
(三)最近 3年有严重的证券市场失信行为;
(四)法律、法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

二、信息披露义务人认为,本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露,不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解必须披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

三、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十二节 备查文件
一、备查文件目录
(一)信息披露义务人的营业执照;
(二)信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的名单及身份证明文件; (三)信息披露义务人关于本次权益变动的相关决策文件;
(四)《重整投资协议》;
(五)信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年内变化情况的说明; (六)信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员直系亲属在事实发生之日起前 6个月内买卖上市公司股票的自查报告;
(七)信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明;
(八)信息披露义务人审计报告;
(九)信息披露义务人的相关声明及承诺;
(十)财务顾问核查意见;
(十一)证监会及证券交易所要求的其他文件。

二、查阅地点
本报告书及备查文件置于上市公司办公地址,供投资者查阅。

信息披露义务人的声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:东方鑫源集团有限公司
法定代表人(或授权代表人):龚大兴
2024 年 08 月 08 日
财务顾问的声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对信息披露义务人的详式权益变动报告书的内容已进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。




财务顾问主办人:
胡 灵 李 琰 毛洪友






财务顾问协办人:
陈 晔 徐静怡






法定代表人:
顾 伟

民生证券股份有限公司
2024年 08 月 08 日

(本页无正文,为《重庆丰华(集团)股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)



信息披露义务人:东方鑫源集团有限公司
法定代表人(或授权代表人):龚大兴
2024年 08 月 08 日


附表:
详式权益变动报告书

基本情况   
上市公司名称重庆丰华(集团)股份有 限公司上市公司所在地重庆市
股票简称丰华股份股票代码600615
信息披露义务人 名称东方鑫源集团有限公司信息披露义务人注 册地重庆市九龙坡区 含谷镇鑫源路 8号
拥有权益的股份 数量变化增加 √ 不变,但持股人发生变化有无一致行动人有 □ 无 √
信息披露义务人 是否为上市公司 第一大股东是 □ 否 √ 备注:本次权益变动完成 后成为上市公司第一大 股东信息披露义务人是 否为上市公司实际 控制人是 □ 否 √ 备注:本次权益变 动完成后,龚大兴 将成为上市公司 实际控制人
信息披露义务人 是否对境内、境 外其他上市公司 持股 5%以上是 □ 否 √信息披露义务人是 否拥有境内、外两个 以上上市公司的控 制权是 □ 否 √
权益变动方式 (可多选)通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 √ 继承 □ 赠与 □ 其他 □  
信息披露义务人 披露前拥有权益 的股份数量及占 上市公司已发行 股份比例股票种类: 未持股 持股数量: 0 持股比例: 0%  
    
    
    

本次发生拥有权 益的股份变动的 数量及变动比例本次权益变动后信息披露义务人将直接持有上市公司 56,387,350股 股份,约占上市公司总股本的 29.99%
与上市公司之间 是否存在持续关 联交易是 □ 否 √
与上市公司之间 是否存在同业竞 争或潜在同业竞 争是 □ 否 √
信息披露义务人 是否拟于未来 12 个月内继续增持是 □ 否 √
信息披露义务人 前 6个月是否在 二级市场买卖该 上市公司股票是 □ 否 √
是否存在《收购 办法》第六条规 定的情形是 □ 否 √
是否已提供《收 购办法》第五十 条要求的文件是 √ 否 □
是否已充分披露 资金来源是 √ 否 □
是否披露后续计 划是 √ 否 □
是否聘请财务顾 问是 √ 否 □
本次权益变动是 否需取得批准及 批准进展情况是 □ 否 √
信息披露义务人 是否声明放弃行 使相关股份的表 决权是 □ 否 √
(本页无正文,为《重庆丰华(集团)股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页) 信息披露义务人:东方鑫源集团有限公司 (未完)
各版头条