[中报]网达软件(603189):网达软件2024年半年度报告
原标题:网达软件:网达软件2024年半年度报告 上海网达软件股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人冯达、主管会计工作负责人沈宇智及会计机构负责人（会计主管人员）余杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 公司始终专注于大视频领域，依托国家在5G、人工智能、超高清视频和软件国产化的发展战略，凭借自主研发优势，面向电信、媒体、金融等众多行业，提供以视频技术为核心的软件开发、运营服务。业务主要涉及大视频运营、超高清视频直播、视频智能大数据、扩展现实等领域。 报告期内，公司继续深化高新视频技术成果转换、积极推动“大视频+AI”在垂直领域的布局，结合主营业务及发展战略，形成高新视频技术平台、融合媒体生态系统及AI视频大数据平台的三大主要业务板块。 （二）公司主要产品和解决方案 1、高新视频技术平台 面向5G，在完善4K高清视频产品线的基础上，创新升级多屏互动业务、多视角超高清直播业务；强化提升超高清视频编解码能力，优化视频传输效率，进一步完善后台视频管理系统；推进超高清业务在电视大屏、AR、VR设备上的应用；针对高码率、高帧率、高清晰度的直播、点播业务进行多场景验证，助力内容生产及新消费场景的构建。 2、AI视频大数据平台 基于视频采集、大数据分析和AI能力，应用于实时场景，将人脸人体识别、行为识别、语音语义识别、物体识别等算法与数据分析能力相结合，对视频数据资源进行整合，应用于用户业务，为客户提供高性能、高用户价值、高性价比的数据智能分析服务。 3、融合媒体平台 顺应媒体信息融合化、数据化、社交化、视频化、场景智能化的生态趋势，整合媒体视频核心技术，形成内容、渠道、平台、经营、管理一体化的媒体信息生产发布平台。产品包括运编中台、编解码、直播录制、智能分发、内容传播矩阵系统、融合媒资系统、版权系统等。 （三）公司的经营模式 1、技术开发 技术开发指公司基于自身拥有的大视频领域核心技术或通用工具，针对不同行业、流程和组织架构，通过定制开发软件产品，提供贴合用户业务需求的定制方案。公司为客户提供基于主要产品之上的定制开发服务，以“产品+定制”的方式量身定制，保证共性和个性的结合，带来准确、便捷、实用、稳定的技术平台。 2、技术服务 技术服务指公司为客户提供与技术开发或软件产品销售相关的衍生服务，包括：为客户提供融媒体业务运营、客户端产品的推广等。通过深入研究客户的目标用户群，进行市场细分定位，提炼业务能力，实现产品的精准化市场执行，快速高效响应运营要求。运营服务包括内容编辑、播测审核、主编推荐、互动业务、门户设计、一二线客服等，还涵盖功能策划、专题策划、营销策划、活动策划等功能。 （四）公司所处行业情况说明 1、多模态大模型：引领AI新方向 在人工智能领域，文本生成文本、文本生成图像，乃至文本生成视频，以ChatGPT、Sora等为典范的大型模型推动了全球人工智能技术与产业的最新一轮革新。以人工智能生成内容(AIGC)的迅速崛起为标志，AI行业已从1.0时代迈入2.0时代。AIGC已由辅助性工具演变为创造性主体，并且这种创造能力已从文本生成文本、文本生成图像，拓展至文本生成视频，对视听行业的影响愈发深远。2024年2月15日，OpenAI发布了文本生成视频模型Sora；5月份，谷歌推出了视频生成模型-Veo；6月份，快手推出了“可灵”视频生产大型模型。生数科技与清华大学联合发布了视频大型模型Vidu；潞晨Open-Sora团队开源了文本生成视频项目。越来越多的AI视频模型和产品正不断涌现。继2023年大型模型元年后，2024年更被誉为大型模型应用爆发的应用元年。 近年来，我国始终高度重视人工智能发展机遇和顶层设计，发布多项人工智能支持政策。国务院于2017年发布《新一代人工智能发展规划》，科技部等六部门于2022年印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》对规划进行落实。2024年《政府工作报告》中提出开展“人工智能+”行动。在2024年，智能体技术被纳入《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(征求意见稿)》。智能体(AI Agent)是一种具有自主行动能力、感知环境、做出决策并与环境互动的计算机系统或实体。通常情况下，智能体依赖于大型语言模型作为其核心决策和处理单元，展现出独立思考、调用工具以实现给定目标的能力。智能体作为未来大型模型的主流应用方式，受到了业界的广泛关注,预示着未来智能体技术将在标准的引导下实现高质量发展，并推动大型模型加速为各行业赋能。 根据艾瑞咨询研究院测算，2023年中国人工智能产业规模已达到2137亿元，大模型带来的 底层技术革新将为中国人工智能产业的规模增长带来更多存量扩张与增量空间。2028年，中国 人工智能产业规模将达到8110亿元。 来源：艾瑞咨询 对比单一模态的大模型，多模态大模型能够提供更自然的人机交互方式，具备更全面和准确的认知能力，有利于提升智能化应用中的信息丰富度，分析和处理问题的视角更加全面。在一些典型AI应用中，多模态大模型显现出极强的可交互性，可帮助开发者与最终用户精准理解输入信息的上下文关联和隐含信息。在行业实践中，多模态大模型能通过对多维度信息的强力感知，持续强化推理能力，拓展服务边界，提升应用场景中的全面性和可靠性。IDC的调研结果表明，企业对AI应用的需求正在发生转变，从依赖公开版本大模型转向建立私有、专属模型。这预示着行业专属大模型将成为未来重点。 2、高清视频：产业链提质新阶段 超高清视频是电子信息领域的战略性新兴产业，近年来发展迅速，硬件产品不断突破，产业支撑能力持续提升，内容资源逐步丰富，行业应用加快落地，我国超高清视频产业步入产业链提质新阶段。 2024年5月21日，国家发展改革委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，明确提出实施高清超高清设备更新提升行动，这一决策预示着家庭娱乐和公共文化服务的全新升级。国家发展改革委的方案中提出，要快速形成超高清频道的规模化服务供给效应。这意味着，随着超高清电视机和机顶盒的推广普及，将带动内容生产、设备制造、网络传输覆盖和终端呈现等全产业链的优化升级。预计到2025年，超高清视频产业市场规模有望突破7万亿元。 方案鼓励加快高清超高清电视机、电视机顶盒的智能化更新迭代。这不仅涉及到硬件的升级，还包括软件和内容服务的创新。智能化的超高清设备将更加个性化、互动性强，满足用户多样化、高质量的娱乐需求。随着超高清设备的普及，安全播出能力的提升也成为关键。 超高清电视的推广不仅是技术层面的更新，更是对人们生活方式的一次深刻变革。随着5G、AI等新技术的融合，超高清视频将与各行业产生更多交集，如远程教育、医疗健康、安防监控等，开启全新的应用场景。 3、虚拟现实产业：进入新一轮爆发期 虚拟现实(VR)行业发展现状呈现出蓬勃发展的态势。随着技术的不断进步，VR行业正在经历快速的增长和变革。从市场规模来看，VR行业正在经历显著的扩张。据数据显示，2023年全球VR终端出货量为765万台，且预计在2024年将突破810万台。中国市场作为全球VR产业的重要组成部分，其市场规模也在不断扩大。预计到2026年，中国VR市场规模将超过3500亿元。 国家层面出台了一系列政策，如《元宇宙产业创新发展三年行动计划》等，以推动数字经济与实体经济的深度融合，为VR产业的快速发展提供了有力支持。网络基础设施上，5G发展提速，全国累计建成开通5G基站超过230万个，“大带宽、低时延、广连接”的特点为VR应用推广创造了良好网络条件。随着5G、人工智能等新技术的发展，VR系统的智能化和交互性将得到进一步提升。 人工智能、大数据和扩展现实(XR)等技术之间的相互融合应用不仅为用户带来了丰富多彩且高度沉浸的体验，还为内容创作者和媒体产业提供了全新的工具与平台，推动了创新与多样化的增长。从工具的迭代(生成式AI)到内容的创作(生成 AI+数据+创意)，再到媒介的更新(生成AI+数据+XR)，这些以人工智能技术为代表的新兴生产力在传媒领域的应用，象征着由技术进步引领的体验方式和参与度的革命性新时代，开创了传媒领域的新篇章。 2024年2月2日，苹果公司在美国上市了首款头戴式空间计算显示设备Apple Vision Pro，该产品在6月28日在我国上市。将数字内容无缝融入真实世界，让用户处在当下并与他人保持连接，通过打造了无边际的画布，让app突破传统显示屏的限制，为用户带来全新的3D交互体验，以最自然、最直观的输入方式来控制——眼睛、双手和语音，通过用户与数字内容互动的模式，让数字内容如同存在于真实世界。Vision Pro的问世，开启空间计算时代，将人机交互从二维升级至三维，实现现实、虚拟与用户互动，拓宽信息输入输出维度，有望重塑市场规则，引领下一代移动设备市场。 随着技术日趋成熟以及应用加速落地，我国虚拟现实产业正进入一轮爆发期。VR产业链上下游将实现更紧密的协同合作，推动产业生态的进一步完善。包括硬件、软件、内容制作与分发二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）成熟的媒体产品线和解决方案 公司持续强化媒体产品研发，针对于互联网移动视频，提供了完整的软件支撑闭环（视频编转码、媒资系统、版权系统、播控对接系统、运营系统、搜索推荐系统、门户系统、手机视频APP），采用大容量、高并发的技术机制，为客户提供月活千万级产品的成熟产品方案。在移动互联网时代成为行业领跑者。针对于大屏视频业务（IPTV及OTT），提供了涵盖用户中心、内容中心、展现中心、批价中心、营销中心、终端管理中心、数据统计中心、运维中心等全方位的软件支撑产品，能够达到高度的稳定度、可用度，能够应对突发流量的弹性扩展，以及两地三中心的容灾架构。 在中国自主标准支持方面，网达研发了符合China DRM2.0标准规范的视频加密技术，切实保护数字内容的版权。网达音视频编转码产品加强国产化软硬件平台的适配性，通过了欧拉、麒麟认证、龙蜥等认证，体现了强大的产品适应性。 （二）积累大量头部企业客户，客户粘性较高 公司核心业务常年保持稳定，向大量头部企业客户提供基于视频的软件技术解决方案，广泛应用其大中小屏高新视频、AI、VR、AR场景。通过多年行业实践积累，公司打造了众多集团、区域级标杆性媒体产品，获得良好的市场口碑。公司深刻理解头部客户在视频领域的软件技术需求，并随着技术进步协助客户不断开发、开拓、深化更多的技术应用场景和业务领域，实现战略协同，共同成长。 （三）高新视频领域（AI及XR技术）算法应用场景的沉淀和积累 网达软件在视频AI和大数据领域具有深厚的技术积累，为客户提供定制化解决方案，具备软硬件产品的开发能力，不仅具有丰富的算法库支持，同时支撑AI算法根据实际应用场景的迭代拓新，能够提供长期的应用支撑。公司在 XR 领域持续积累，通过XR技术的产品矩阵和行业方案，在娱乐元宇宙、商业元宇宙及工业元宇宙政务等众多领域积累起了丰富的经验。 （四）精细化的管理经验，有竞争力的人才优势 公司管理团队具有丰富的管理经验、专业素质和行业资源，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。公司通过内部培养和引进外部优秀人才，目前已建立了一支实力雄厚、经验丰富、结构合理的团队。在现有团队中，大部分拥有本科以上学历，研发人员占比高，主要核心员工具备国内外大型软件开发公司工作的经历，技术实力雄厚，项目实施经验丰厚，对技术和行业发展趋势有深刻理解，已成为公司技术创新的基石。公司通过自身优势，保持核心团队的长期稳定，加强管理团队和研发梯队建设，优化企业运营的人才体系和人才结构。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司聚焦主业，经营稳健，实现营业收入177,746,520.80元，较上年同期增长22.13%；实现归属于上市公司股东的净利润6,005,953.35元，较上年同期增长116.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,672,171.92元，较上年同期增104.05%。 本期业绩变化主要原因有 ：（一）本报告期内，公司持续推行精细化管理，加强人员项目管理及优化，人员成本较上年同期下降，成本控制能力进一步增强。（二）公司积极推进项目验收，收入确认增加。（三）本报告期内，公司加强了现金和应收账款管理，收款情况良好，同期计提的减值准备减少。 具体业务回顾和执行情况如下： （一）全媒体领域 全媒体是公司的主要业务版块，公司持续稳定发展，以AI大模型赋能全媒体的内容生产、运营、分发为主要着力点，重构现有内容运营编辑系统、媒资管理系统，研发了系列智能化内容生产系统。 其中包括：“蓝图”智能图像创作系统，通过使用大模型的文生图能力，应用到内容海报、内容封面的图片生产过程中，构建文生图、图生图、抠图、扩图、图像超分、图像消除、背景替换、智能封面等在线工具包，同时结合在线模板编辑能力、企业图片库管理能力，提高内容运营人员的图像生产效率；“智剪”直播智能拆条系统，能够对实时直播流进行智能识别语音、字幕、人物、场景等，根据直播类型配置智能拆条策略，实现直播的快速精准拆条，加快内容生产分发的时效。 公司承接国家权威主流媒体客户端平台项目完成系统割接上线，以智能化、视频化、服务化等理念重构全媒体“策-采-编-审-发-馈”系统，构建了多端合一的内容中台、展现中台、PUGC人民号、创作大脑AI+、传播监控等平台，助力客户构建新形态的全媒体传播平台。同时，公司支撑客户完成中超、欧洲杯等重要体育比赛，并为2024奥运会做好系统准备工作。 （二）虚拟现实领域 空间计算技术模拟现实物理现象，构建数字孪生模型，融合现实与虚拟世界。公司基于最新空间计算技术，研发了“临境”MR空间展示平台系统。此系统具备高效3D模型快速建模与展示功能，同时构建了多用户实时同步交流的高效平台。采用MR模型渲染引擎，通过Depth Pre-Pass、实时阴影技术，在节省性能的同时，大幅度提高模型的渲染效果，实现客户产品高质量模型渲染；MR混合空间计算锚定，将虚拟物品固定在显示空间固定位置；实时位置计算，保证多人在空间的实时位置同步；延迟数据同步服务，支持本地、异地数据同步。 该平台能广泛应用于诸如工业展览、专业工业培训、特色文化展现、创意设计交流以及远程维修指导等多个领域。它利用先进空间计算技术，让用户沉浸于真实感十足的虚拟场景中，从而提高工作效率、优化用户体验，并在不同领域展现出巨大的应用潜力。同时，系统支持多人实时同步交流，极大地提升了团队协作和沟通效率，为各个行业带来了新的发展机遇和价值。 （三）高清视频领域 超高清编转码技术进入全面细致优化阶段，公司利用大模型的理解能力来实现对画质、色彩及明暗细节的调优，特别是对HDR Vivid参数调优，用以输出更符合观看体验的高清高质画面；持续完善窄带高清技术，完成了对端侧及平台侧不同架构软硬件适配，全线产品提供窄带高清输出能力；针对移动、远程、实时性要求高场景下的视频传输需求，实现弱网环境下高质量的视频实时传输，全面支持国产化硬件平台，高清视频传输时延可降至平均60ms以内，形成了更高画质表现、更低带宽消耗、更快视频传输的网达特色视频编转码技术。 VR眼镜的快速进步使“赛博朋克”、“未来世界”变得触手可及。人们在娱乐、健身时体验到超越音视频的沉浸式体验。然而，要保持大型全景赛事或演出直播的身临其境感，需具备超高清、高帧率的全景视频源、大带宽和低延时传输（MTP）。视频源方面，4K全景视频在VR眼镜上仅相当于540P，因此8K分辨率视频分发仅是超高清体验的起点。部分游戏和体育赛事内容要求120fps帧率以实现更佳体验。传输方面，实现此类富媒体超低延迟传输是巨大挑战，带宽需达150Mbps以上。 公司研发了针对8K全景视频的智能分片转码、传输和播放技术，能够对 8k 高清视频源按需下发和解码视场角范围的视频分片，极大程度降低了下行带宽要求，并且实现基于 4K 解码器能力达到全景 8K 的画质体验；通过视角智能预测，极大地降低了高清视频的头动延时（MTP）< 100ms，将为VR的8K视频应用带来更多的应用场景和更沉浸的使用体验。 （四）视频智能化领域 网达软件通过对数字孪生技术、物联网技术及人工智能大模型技术的整合，持续迭代智能视频分析平台，并针对不同应用场景提供不同形态产品解决方案，形成边缘智能分析设备、智能分析一体机等系列产品，丰富核心AI算法并对算法的场景化应用进行深度优化，针对人、车、物、环境等要素的特征在不同场景下的特点，优化大场景小目标检测及多镜联合检测技术，帮助行业客户更好地理解和使用视频数据，提供更贴近用户需求，有效提升管理效率的智能视频分析能力。 （五）信创国产化 华为HarmonyOS NEXT带来了跨越式的创新升级，带来全场景、原生智能、原生安全三大重磅特性，让手机、平板、智能屏等不同终端都能共享一个操作系统，更首次将AI能力全面融入系统，在盘古大模型加持下，能更好地理解用户意图，带来前所未有的智能化体验。 网达公司作为华为鸿蒙开发服务商，积极推进鸿蒙NEXT版本的应用开发工作，公司参与研发的2款重要应用在HDC2024均获鸿蒙先锋奖，同时推出“快马”的跨平台快速开发平台，全面覆盖IOS、安卓、HarmonyOS系统，同时支持手机、PC、大屏、H5、小程序开发，且具有高度的通用性和扩展性。企业可以根据自身需求，选择合适的终端进行展示，无需重复开发，减少了开发成本和时间，具有非常高的灵活性和业务支撑能力，深受市场好评。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司股票回购 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）大客户依赖风险 公司目前客户集中度较高是由行业特点及公司所处发展阶段等因素决定的。公司对电信运营商的销售比例偏高，在宏观环境不景气以及公司对其业务需求开发深度的影响，如公司未来不能有效开拓其他客户，公司未来面临的竞争压力可能会有所增加，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。公司需要进一步拓展客户类型，扩大产业链覆盖范围，建立全产业链的客户结构，以此提升公司的盈利能力和抗风险能力。 （二）技术发展带来的技术革新风险 虚拟现实、人工智能技术、 AIGC的快速发展，带来用户需求的快速变化，大视频行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。若公司不能紧跟行业技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。公司通过加大研发投入，持续加强在超高清、人工智能、AIGC、XR等领域核心技术的研究，储备应对高新视频领域内未来更广阔的市场。并通过管理优化，对技术人员进行定期新技术培训、岗位优化调整并结合合理的KPI考核等措施，尽可能维持技术先进性，以满足市场不断变化和升级的新需求。 （三）市场竞争加剧的风险 随着5G、人工智能的不断推进，技术升级及客户信息化需求旺盛。行业内新入企业不断增加，国内外具有核心技术的厂商将在可预计的未来继续保持对相关技术和产品的研发投入和生产经营，以不断抬高视频编转码、智能人像识别、视频云服务等技术的自主研发及相关产品的生产销售门槛，市场竞争加剧。 通过多年的运营实践，公司在多个细分领域内具有明显的竞争优势，已经树立了较为稳固的市场地位。公司持续关注并研究全球经济、行业和技术领域的重大变化，分析行业发展逻辑，对全球视频行业的演化、视频技术与信息通信技术、数字化技术的持续融合，客户需求多元化和不确定性进行预判，巩固原有优势市场，积极探索、试点新业务和新商业模式，开展业务布局和技术布局。 （四）项目投资风险 公司针对亚信科技的投资主要基于技术、市场方面的战略考量，因投资金额较大，也存在包括香港证券市场的系统性风险，标的公司的经营性风险等风险。公司将密切关注被投资公司经营情况，采取必要举措防范和控制可能出现的风险，促进双方实现合作共赢。 （五）募集资金使用进度延期及效益不达预期的风险 尽管公司已经对募投项目进行了充分论证，但该论证是基于目前的技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境、客户需求情况等条件所作出的，由于募投项目所属行业与市场仍存在不确定性，如果发生项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况，募投项目的实际运营情况可能无法达到预期状态，可能对项目的预期效益带来较大影响。 (六) 毛利率下降的风险 受宏观外部因素影响，公司近年来部分项目出现执行延期、验收周期拉长等情况。由于人员持续投入，项目成本追加，毛利率降低。如果未来市场竞争进一步加剧、人力成本的持续上升，公司主营业务毛利率可能存在进一步下降的风险。针对该情况，公司将进一步降本增效，提升产品化水平，强化内部“销售毛利”项目考核，逐步把资源向高毛利项目倾斜。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。公司2023年年度股东大会会议所有议案均全部通过。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 参与上海市慈善基金会“为了花朵的微笑”教育援助项目。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一) 募集资金整体使用情况 √适用 □不适用 单位：元
(二) 募投项目明细 √适用 □不适用 1、 募集资金明细使用情况 √适用 □不适用 单位：元
2、 超募资金明细使用情况 □适用 √不适用 (三) 报告期内募投变更或终止情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内募集资金使用的其他情况 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况 □适用 √不适用 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 □适用 √不适用 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
4、 其他 √适用 □不适用 公司于 2024 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限的议案》。该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司参会独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司也发表了明确的核查意见表示无异议。具体内容详见公司于2024年4月16日披露的《关于增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限的公告》（2024-012）。 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
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