云天化(600096):云天化关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具 的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069号），云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过 427,774,961股 新股。发行价格为每股 4.61元，公司此次非公开发行股票募集资金 总额为人民币1,900,229,096.61元，扣除发行费用人民币32,624,760.74元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87元。 上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其于 2020年 12月 31日出具了《验资报告》 （XYZH/2020KMAA10047）。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金累计投入募投项目 176,094.02万元，募集资金账户结息 1,601.62万元，公司募集资金账户余额为 12,268.01万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。 公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。经 公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）和中国建设银行股份有限公司昆明分行（以下简称“建设银行”）设立了募集资金专项账户，经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，公司募投项目实施主体新疆云聚天新材料有限公司（以下简称“新疆云聚天”）、天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）、云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）、云南云天化红磷化工有限公司（以下简称“红磷化工”）分别在中国银行设立了募集资金专项账户，对公司 2020年非公开发行股份募集资金的存放和使用进 行专户管理。 同时，经公司董事会授权，公司及本次 A股发行保荐机构中信证 券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行和建设银行于 2021年 1月 5日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，各募投项目实施主体子公司及中信证券与中国银行云南省分行于 2021年 2月 2日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》，2022年 1月 26日，公司与天安化工、中信证券、中国银行云 南省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至 2024年 6月 30日，公司均严格按照前述协议规定，存放和 使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户余额为 122,680,051.88 元，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元
注 2：2022年 1月 10日，公司第八届董事会第四十二次（临时）会议、第八届监事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于变更 2020年度非公开发行股票募投项目的议案》，为提高公司募集资金整体使用效率，公司将 2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，实施主体由公司全资子公司新疆云聚天变更为公司全资子公司天安化工。该事项已经公司 2022年第二次临时股东大会审议通过。鉴于新疆云聚天设立的募集资金专户用途已发生变更，且专户余额为 0，为方便账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户（账户名：新疆云聚天新材料有限公司，开户银行：中国银行云南省分行，账户：135678643283）进行注销。截至 2022年 12月 31日，公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。公司与该募投项目实施主体、保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情 况 公司 2024年半年度募集资金的实际使用情况，详见附表 1“募 集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产 品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2022年6月17日，公司召开第八届董事会第四十七次（临时）会 议、第八届监事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议 案》，公司将使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，在银行承兑汇票到期后（或外部客户开具的银行承兑汇票由项目实施主体背书转让后），定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见云南云天化股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金 投资项目并以募集资金等额置换的公告（公告编号：临2022-063）。 截至 2024年 6月30日，公司共使用银行承兑汇票支付工程款 101,589,149.63元，其中，69,281,675.00元汇票已于2022年11月进行置换，32,307,474.63元汇票已于2023年2月进行置换。 四、变更募投项目的资金使用情况 2022年1月10日，公司召开第八届董事会第四十二次（临时）会 议、第八届监事会第四十次（临时）会议，2022年1月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案》以及《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，实施主体由公司全资子公司新疆云聚天变更为公司全资子公司天安化工。截至2024年6月30日 “6万吨/年聚甲醛项目”原募投项目已投入募集资金141.27万元，将原募投项目剩余募集资金105,860.25万元，占募集资金总额的比例为 55.71%，变更用于天安化工“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，不足部分以公司自筹资金投入，变更后的募投项目募集资金实行专户储存管理，将存放于天安化工在中国银行云南省分行开设的募集资金专户，募集资金专户账号为：135678679480。 公司募投项目变更的资金使用情况详见附表 2“变更募集资金投 资项目情况表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息做到了及时、真实、准确、 完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 特此公告。 附表： 1.募集资金使用情况对照表 2.变更募集资金投资项目情况表 云南云天化股份有限公司 董事会 2024年 8月 13日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 （截至 2024年 6月 30日） 单位：万元
注 2. 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程已于 2021年 12月达到可使用状态，募集资金累计实际投入金额与募集后承诺投资金额的差异， 主要系公司为加快募投项目建设进度，对于可研报告中原计划新建磷酸净化罐区使用的是二期 30万吨磷酸装置浓酸储槽作为净化酸槽，此外，公司尚有 部分尾款未进行支付以及公司在建设募投项目中使用了部分自有资金投入导致募集资金未使用完毕。 注 3. “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。实际效益为募投项目产出产品实现的净利润，按以下公 式计算：营业收入－营业成本－税金及附加－销售费用－管理费用－所得税。 注 4. “云天化物流运营升级改造项目”主要为公司为进一步提升物流效率，降低物流成本，对物流运营管理进行升级改造的项目。该项目不直接产生 利润，主要盈利模式为项目采购的固定资产投入使用后会提高作业效率，降低人工成本，从而减少企业的成本负担。因此无法单独核算效益。“偿还银行 贷款”项目主要目的是优化财务结构，降低利息支出，提高公司抗风险能力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。前述募投项目有助于提高公司 生产经营效率，降低利息支出，不会对公司财务状况、经营业绩造成重大不利影响。 注 5. 10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程未达到预计承诺效益原因：报告期内，公司磷酸二铵产品价格稳定，毛利水平较好，公司采取柔 性生产方式，将用于生产水溶性磷酸一铵的磷酸、合成氨等原料调整至生产传统磷酸二铵产品，以确保公司利润最大化，从而影响项目的收入和盈利能 力。 注 6. 氟资源综合利用技术改造项目未达到预计承诺效益原因：受氟化铵等产品市场下行影响，公司将氟硅酸原料优先用于效益更好的其他类型氟产 品，以确保公司效益最大化，相应降低了该项目生产的氟产品产量。该项目截至期末投资进度超过 100%主要系该项目利用募集资金产生的利息收入投入 项目建设。 注 7. 10万吨/年电池新材料前驱体项目未达到预计承诺效益原因：受磷酸铁产能不断释放、产能阶段性过剩影响，磷酸铁整体价格下行，公司 2024 年上半年均采取以销定产生产方式，受下游需求放缓影响，公司产能利用率较低，导致磷酸铁募投项目亏损。 附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
注 2.“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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