[中报]桃李面包(603866):桃李面包2024年半年度报告

时间:2024年08月12日 16:10:51 中财网

原标题:桃李面包:桃李面包2024年半年度报告

公司代码:603866 公司简称:桃李面包






桃李面包股份有限公司
2024年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管人员)孙颖声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十九次会议审议,通过了公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本为1,599,719,155股,以此计算合计拟派发现金红利191,966,298.60元(含税),占合并报表中归属于母公司股东净利润的66.21%。

2、如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

该方案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本公司 2024年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可 能面对的风险部分。

十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ......................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 11
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 40
第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 43
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 49
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 62
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 65
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 66
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 71



备查文件目录载有法定代表人签名的半年度报告。
 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人 员)签名并盖章的财务报表。
 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。



第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
公司、本公司、母公司、桃李面包桃李面包股份有限公司
沈阳桃李沈阳桃李面包有限公司
大连桃李大连桃李食品有限公司
北京桃李北京市桃李食品有限公司
上海桃李上海桃李食品有限公司
哈尔滨桃李哈尔滨桃李食品有限公司
长春食品长春桃李食品有限公司
丹东桃李丹东桃李食品有限公司
锦州桃李锦州桃李食品有限公司
包头桃李包头市桃李食品有限公司
石家庄桃李石家庄桃李食品有限公司
成都桃李成都市桃李食品有限公司
西安桃李西安桃李食品有限公司
内蒙古桃李内蒙古桃李食品有限公司
青岛桃李青岛桃李面包有限公司
天津桃李天津桃李食品有限公司
重庆桃李重庆桃李面包有限公司
东莞桃李东莞桃李面包有限公司
八方塑料沈阳八方塑料包装有限公司
江苏桃李江苏桃李面包有限公司
山东桃李山东桃李面包有限公司
武汉桃李武汉桃李面包有限公司
合肥桃李合肥桃李面包有限公司
广西桃李广西桃李面包有限公司
福州桃李福州桃李面包有限公司
银川桃李银川桃李面包有限公司
浙江桃李浙江桃李面包有限公司
四川桃李四川桃李面包有限公司
青岛桃李食品青岛桃李食品有限公司
海口桃李海口桃李商贸有限公司
海南桃李海南桃李面包有限公司
泉州桃李泉州桃李面包有限公司
长春桃李长春桃李面包有限公司
新疆桃李新疆桃李面包有限公司
河南桃李河南桃李食品科技有限公司
太原桃李太原桃李面包有限公司
佛山桃李佛山桃李面包有限公司
青岛古德青岛古德食品有限公司,关联自然人任职的企业
康悦生物长春康悦生物科技有限公司,关联自然人控制的企业
臻溪谷臻溪谷投资(深圳)股份有限公司,关联自然人投资并任职的企业
优祥农业沈阳优祥农业供应链管理有限公司,关联自然人控制的企业
上海威野上海威野企业管理有限公司,关联自然人控制的企业
康九科技康九生物科技(长春)有限公司,关联自然人控制的企业
上海天从上海天从企业管理中心(有限合伙),关联自然人控制的企业
上海禾莱上海禾莱企业管理咨询中心(有限合伙),关联自然人控制的企业
味无敌沈阳味无敌餐饮有限公司,公司股东间接控制的企业
海南青子实业海南青子实业有限公司,公司股东间接控制的企业
报告期2024年1月1日至2024年6月30日
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所


第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称桃李面包股份有限公司
公司的中文简称桃李面包
公司的外文名称Toly Bread Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写Toly Bread
公司的法定代表人吴学亮

二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名张银安李润竹
联系地址沈阳市沈河区青年大街 1-1号沈 阳市府恒隆广场办公楼 1座 40 层沈阳市沈河区青年大街 1-1号沈 阳市府恒隆广场办公楼 1座 40 层
电话024-22817166024-22817166
传真024-23505619024-23505619
电子信箱[email protected][email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址辽宁省沈阳市苏家屯区机场路 1066号
公司注册地址的历史变更情况公司分别于 2023年 3月 21日、2023年 4月 12日召开第 六届董事会第十次会议和 2022年年度股东大会,审议通 过了《关于变更注册地址、增加注册资本并修改<公司章 程>的议案》,公司注册地址由“沈阳市苏家屯区丁香街 176号”变更为“辽宁省沈阳市苏家屯区机场路 1066号”。
公司办公地址沈阳市沈河区青年大街 1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 40层
公司办公地址的邮政编码110000
公司网址www.tolybread.cn
电子信箱[email protected]
报告期内变更情况查询索引具体内容详见公司于 2023年 4月 27日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《桃李面包关于完成工 商变更登记的公告》(公告编号:2023-037)。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点沈阳市沈河区青年大街 1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼 1座 40层
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所桃李面包603866 

六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入3,020,888,756.293,206,519,858.68-5.79
归属于上市公司股东的净利润289,945,284.78291,685,376.29-0.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润277,638,348.84280,978,921.35-1.19
经营活动产生的现金流量净额437,752,309.18364,596,670.2120.06
投资活动产生的现金流量净额-121,040,884.99-39,912,452.47 
筹资活动产生的现金流量净额-285,025,261.51-302,939,942.98 
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产5,092,311,437.145,087,112,957.880.10
总资产7,058,073,141.527,047,591,787.540.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.18120.1823-0.60
稀释每股收益(元/股)0.18120.1823-0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)0.17360.1756-1.19
加权平均净资产收益率(%)5.645.83减少 0.19个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)5.405.62减少 0.22个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值 准备的冲销部分-3,424,077.64 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外4,319,696.26 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益5,787,722.13 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费  
委托他人投资或管理资产的损益  
对外委托贷款取得的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回534,094.29 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益  
非货币性资产交换损益  
债务重组损益  
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用,如安置职工的支出等  
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响  
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用  
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益  
交易价格显失公允的交易产生的收益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,999,329.10 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额3,909,828.20 
少数股东权益影响额(税后)  
合计12,306,935.94 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)所属行业情况
1、公司所属行业发展现状
品、鸡蛋、添加剂等,通过高温焙烤工艺定型、熟化的各种易于保存、食用方便的食品。根据国 家统计局发布的《国民经济行业分类》,本公司属于“制造业”之“食品制造业”之“焙烤食品制 造”中的“糕点、面包制造”子行业(代码 CA1411),根据《中国上市公司协会上市公司行业统 计分类指引》属于“制造业”之“食品制造业”中的“焙烤食品制造”子行业(代码CA141)。 烘焙食品作为西方国家生活的必需品,产业历经数百年的发展,市场规模较大并已趋于稳定; 在亚洲的各个国家和地区,烘焙行业发展时间虽短,但是近年来消费者对烘焙食品的认知度不断 提升。随着技术的不断革新、工艺流程的不断完善,烘焙食品以其品种丰富、口味大众、用途多 样、携带方便的众多特点受到越来越多消费者的喜爱,随着经济发展和各国国民收入的提升,烘 焙行业总体销售收入呈现稳步增长的趋势。 烘焙食品于 20世纪 80年代从香港台湾地区引入中国大陆,随着中国经济的增长,居民生活 水平的提高,以及西方食品、原料和技术的进入,我国的烘焙行业从 20世纪末开始呈现出快速发 展的趋势,但中国烘焙行业发展时间相对较短,对比全球主要国家或地区,中国人均消费量与欧 美等国家有较大的差距,也远低于饮食习惯相似国日本。随着中国消费者对烘焙食品的认知度的 不断提升,中国烘焙食品的发展前景广阔。 数据来源:Euromonitor
2、行业周期性特点
面包属于快速消费品,近年来已逐步成为生活必需品,出现在消费者的日常生活中。面包消费市场受节假日、季节性等因素影响,保质期也因季节温度的变化存在差异。其中,节日性产品月饼也存在明显的周期性,每年主体销售时间主要集中在中秋节前。

3、短保面包烘焙行业
公司主营业务为短保面包,这是一个优势明显的高增长、高壁垒的品类赛道,对比长保产品更有前景,同时相比烘焙店面包房更具性价比优势,而且短保面包的目标消费人群也覆盖了长保产品与烘焙店的目标消费群体,具有广阔的发展前景。面包更适合消费高频的代餐场景,同时也是更能迎合消费者健康需求的品类,符合现代快节奏的生活方式,因此近几年迎来了较快增长。

随着国内生活和收入水平的不断提高,消费者更加追求健康、快捷、安全的面包烘焙产品。短保面包运营的核心主要依赖于食品保鲜技术的不断提升及物流体系的持续完善,这也确保了消费者对烘焙类产品新鲜、美味、健康等各方面需求的满足。另外,随着我国发展相对成熟的传统零售业态与新兴线上电商平台逐步融合,在移动互联网、大数据、物流等技术快速发展的加持下,传统商超不断迭代升级,新业态、新商业模式快速发展,这也为面包烘焙类产品的市场消费提供了更加广阔的渠道增长机会。

(二)公司主要业务及产品
本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。公司主要产品为“桃李”品牌面包,此外,公司还生产月饼等产品,主要是针对传统节假日开发的节日食品。

自成立以来,公司始终致力于为社会提供高性价比的产品,以“让更多人爱上面包”为使命,依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力。

(三)公司经营模式
(1)公司的采购模式
公司主要采用自主采购的模式,制定了完善的供应商评价体系来评定和选择供应商,待确定供应商后,公司统一与供应商谈判确定采购价格、供货周期等主要采购条款并签订采购合同,各子公司采购专员负责具体采购的执行工作。

在保证产品质量满足生产需求的前提下,公司对原材料的采购价格主要通过市场询价、比价以及议价的方式确定,以确保公司较低的采购成本。公司采购部门根据销售及生产的需求,制定采购订单,对不同的原材料,每月会进行一次集中采购或分次采购。

公司对采购的面粉、油脂等大宗原材料实行集中定价的方式,并与供应商约定如果市场价格有较大变动,调整价格需要其至少提前一个月双方协商确认,对于糖、鸡蛋、腿肉、奶粉等价格波动较频繁的商品采用随行就市方式。 公司不断加强原材料供应商的管理,定期对供应商进行考核评估并根据考核评估结果确定合 作供应商,与重要供应商建立战略合作伙伴关系。 (2)公司的生产模式 面包作为快速消费品,具有产品保质期短、消费者对产品新鲜度要求高的特点,公司对此主 要采用“以销定产”的生产模式,根据市场需求灵活制定生产计划。公司采用中央工厂模式统一 生产。 月饼作为节日性的消费品,消费时段较为集中,公司采用阶段性的集中生产模式。对于月饼, 公司根据当年的销售情况,结合销售计划和经销商的订单,安排下一年度生产计划。在生产周期 启动后,根据销售部门的后续订单数量的增加,生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备 工作。 主要产品面包的生产工艺流程: 3、公司的销售模式
面包行业销售渠道一般分为线下和线上两种渠道,线下渠道又分为大型连锁商超(KA客户)、便利店、生鲜超市、社会店渠道、特渠等;线上渠道包括抖音、快手等兴趣电商和天猫、京东等传统电商,社区团购平台如美团、饿了么、头部流量 IP销售等。

针对线下渠道,公司目前主要通过直营和经销两种模式进行销售:一是针对大型连锁商超(KA客户)和中心城市的中小超市、社会店渠道,公司采取直营模式;二是针对外埠市场的便利店、县乡商店、小卖部,公司通过经销商分销的模式运营。截至 2024年 6月 30日公司经销商情况如下表所示:
单位:家

区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区
区区区区190195
区区区区27336
区区区区2322736
区区区区1251111
区区区区81156
区区区区4005
区区区区3963
总总9808172

注:经销商变更也在经销商数量变化统计范围内。

公司设有营销部,按销售区域进行管理,负责各子公司及经销商的全面运营管理。为充分调动经销商和直营终端的积极性,提升销售业绩,公司针对经销商制定了严格的管理制度和细致的工作流程,同时针对各终端客户制定了标准服务规范流程,以提高客户服务水平、解决客户切实需求。

公司及子公司营销部下设 KA客户部负责管理服务所在区域的 KA客户,中小客户部负责管理服务中心城市所在区域的中小型商超、便利店等客户,外埠部负责管理服务中心城市周边区域的中小型商超、便利店等客户。

线上渠道方面,公司总部设立线上独立运营部门电商事业部,来全面负责线上渠道产品销售和品牌营销推广工作。

(四)公司市场地位
自 1995年设立丹东桃李以来,公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,经过 20余年的努力,公司逐步发展成为一家集研发、生产和销售为一体的大型“中央工厂+批发”式烘焙企业。随着公司对全国市场的不断拓展,使公司产品市场占有率不断提高。鉴于公司品牌影响力和公司的技术竞争力,公司还参与起草了中国焙烤食品糖制品工业协会发布的全谷物焙烤食品《团体标准 T/CABCI002-2018》、中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《糕点通则 GB/T20977-2007》及中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家市场监督管理总局联合发布的《面包质量通则 GB/T20981-2021》。

(五)报告期业绩驱动因素
一直以来,公司以为社会提供高性价比的产品、“让更多人爱上面包”为使命,通过提供持续创新迭代的产品来满足消费者不断变化的需求。公司的竞争优势在于依托技术研发实力和品质控制能力实现产品的差异化和产业化,并依赖强大的品牌影响力和较为完善的营销网络将产品快速推向市场,在传递让每个人吃上安全、健康、美味面包价值理念的同时实现企业自身的健康、稳定发展。

二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一)拥有“高性价比”产品
公司引进国内外先进的生产设备、采用精益求精的产品工艺以及严格的品控体系和措施,为不断生产高品质的产品提供了坚实保障。在保证产品质量安全的前提下,持续创新研发更丰富品类、口味的产品来满足不断升级的消费需求。公司利用供应链整合优势、产品规模化生产优势,大幅提高生产效率,降低生产成本,不断为顾客打造“高性价比”产品。

(二)以安全、健康、美味为核心,打造消费者放心品牌
公司高度注重产品质量安全,已建立完整的生产质量安全过程监控体系,对各生产过程及关键控制点进行监控,按照 FSSC22000食品安全管理体系要求分别对原材料、生产、仓储、运输等过程进行危害分析,确定关键控制点、关键限值并进行监控和验证,保证食品安全。公司对产品生产的全过程实行严格标准化管理,通过完善的体系制度,将每个生产细节标准化,运用在生产环节中,形成流程规范化。公司作为一家“中央工厂+批发”模式的大型面包烘焙企业,长期以来始终把产品质量管理作为公司的重要工作。公司通过了 ISO9001质量管理体系认证及 FSSC22000食品安全管理体系认证,荣获了“全国糕点月饼质量安全优秀示范企业”、“放心食品品牌”、“消费者满意单位”等荣誉称号,公司已建立并实施了《质量、食品安全管理制度》、《生产、卫生管理制度》等涉及食品安全控制、生产卫生管理等方面的制度,并配有相应的管理人员及设备。公司对公司对生产过程中影响产品质量安全的环节进行分析,制定了关键控制点和关键控制措施,并设置专职的现场品控人员负责生产过程的监督,工艺执行情况的检查以及生产现场卫生的监督,确保产品配方及生产过程符合要求。

(三)强大的品牌影响力
公司自成立伊始便紧紧围绕桃李面包品牌的定位、核心价值与特性,通过产品研发、销售终端形象、广告宣传、中秋文化节等各种营销活动,不断构筑桃李面包品牌的知名度、美誉度,也获得了更多消费者的青睐。目前,桃李面包品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的面包品牌之一。桃李面包品牌强劲的知名度、美誉度及广大消费者的忠诚度有力推动了公司销售稳定成长。

(四)健全且稳定的销售网络
公司在多年的市场营销实践中,采用直营与经销相结合的销售模式进行渠道开拓,截至 2024年 6月 30日,公司已在全国市场建立了 31万多个零售终端。

另外,公司在与永辉、华润万家、沃尔玛、大润发等大型商超之间建立了稳定合作关系的同时,还与区域性知名连锁超市物美、新天地连锁、比优特和红旗连锁等建立了良好的合作关系,这为公司市场的快速拓展奠定了良好的基础。公司将利用自身成熟的市场运营经验,以中心城市为依托,继续向周边外埠市场拓展,深耕渠道,强化终端,建成全面完善、布局合理、可控性更强、运营效率更高的终端销售网络,强化公司的竞争优势。

(五)“中央工厂+批发”模式带来的高附加值
根据我国消费者的特性及市场的需求,公司采用“中央工厂+批发”模式进行生产和销售,截至 2024年 6月 30日,公司已在全国 22个区域建立了生产基地。该模式下,公司具有显著的规模经济优势,在面包的品类细分上,聚焦于少而精,追求于单品生产销售规模,大规模的生产可降低公司的单位生产成本,直接销售给商超等终端,可大幅降低公司的销售费用。同时,公司的技术研发人员行业技术经验丰富且队伍稳定,保证了产品质量,提高了公司的产品竞争力。公司适时通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺,并结合新趋势、新原料,积极开拓研发与市场上具有明显差异化的产品,提高产品附加值。

此外,公司标准化的生产可有效提升产品质量及形象,提升桃李品牌的知名度,进一步提高公司的经营业绩。

三、经营情况的讨论与分析
期内,公司实现营业收入为 302,088.88万元,较上年同期减少 18,563.11万元,下降了 5.79%;公司营业利润和利润总额分别为 36,625.61万元和 37,194.04万元,分别较上年同期增长了 0.26%和0.62%。

公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入 298,515.33万元,较上年同期减少 16,932.87万元,下降了 5.37%,其占公司年度营业收入的比例为 98.82%。可可爆了牛角面包、蛋蛋卷、红豆紫米糯乎乎面包和肉松卷面包等新产品呈现较高速增长,产品综合竞争力继续获得提升。

回顾过去半年的工作,公司重点开展了以下工作:
(一)加快战略性区域销售网络建设
2024年上半年,在整个市场消费预期相对谨慎的情况下,公司积极应对市场的变化,在不断拓展新市场的基础之上,导入精益管理系统,提高经营质量,实现绿色健康增长和长足发展。同时在东北、华北等成熟市场继续加快销售网络细化和下沉工作,进一步开拓细分消费市场和销售渠道,挖掘市场潜力,引导新的消费需求,巩固和扩大公司产品市场占有率。未来,公司将在持续重点关注华东、华南市场基础上,积极拓展西南市场、新疆市场,进一步完善全国市场布局。

另外针对市场消费行为出现不同程度的分流及分化趋势,结合更多的头部客户呈现越来越多的个性化产品需求,公司整合生产、人力、市场等资源,积极打造成为给客户提供全套产品方案的定制化服务提供商,来进一步深化和丰富各大重点客户的合作,为更多消费者、客户提供优质产品和个性化服务,提升销售业绩。

(二)努力打造公司核心竞争优势
公司制定了明确发展战略,在强化产品研发和确保工业生产规模优势的基础上,大力拓展市场终端的数量。同时,对于原有终端客户,着重提升客户服务质量,持续提升单店产出。在产品研发方面不断总结过去经验的同时积极创新组织内部流程,建立全新的产品研发流程,全面拉通市场需求端和企业研发端,建立相关制度充分调动各环节对新品研发的积极性和创造性,针对现有产品进行充分挖掘、优化升级不断迭代的同时,努力打造爆品、大单品,增加竞争力,有效提升市场销售份额。

(三)确定未来市场的发展方向和目标
目前公司正在有序推进头部客户的服务,建立并完善常态化的头部客户服务机制,深入了解头部客户的实际需求,通过为头部客户打造的专门服务团队,快速反应,提升效率,随时解决客户提出的需求,并为客户提供更多定制产品的服务,进一步提升战略合作关系。

(四)线上营销
为了进一步拓展线上消费业务,更加有效的整合行业资源,公司在原有电商部自运营天猫、抖音、京东等各大平台官方旗舰店的基础上,积极开展与专业的线上代运营公司合作,利用合作方丰富的运营经验、大数据支持,确保产品精准匹配消费需求以及各项促销资源更加合理的投放,更好的实现规模效益,降低线上交易成本,增强品牌竞争力。

同时,针对线上渠道特点以及线上消费者消费特点,将持续加大线上产品的研发力度,打造更多线上专营产品,在实现线上线下相互区隔、彼此融合的基础上,更好的为消费者提供丰富的产品和优质的服务。

(五)新零售业务
在新零售持续快速发展,经营模式不断升级的大背景下,超市、便利店、社区等传统线下零售业作为连接线上线下融合的契合点,越来越得到业内重视。公司将在持续提升线下配送服务和各社区团购平台合作基础上,重点聚焦拓展O2O业务,深度参与客户端平台合作,目前公司已通过与专业O2O运营公司合作,与美团、饿了么和淘宝买菜等各大平台展开深入合作。另外,充分利用已经合作的全国大型商超系统导入的多点线上系统资源,丰富合作形式、内容,强化桃李面包品牌在O2O线上的优势地位。

(六)数字化建设
公司依托成熟的渠道管理经验和各中央工厂与各销售终端形成的长期紧密销售网络关系,坚持以销定产策略,使得公司能够保持较高水平的产销率。公司通过数字化建设,提升大数据分析处理能力,赋能终端配送、财务核算、大数据分析等各环节,为市场销售提供更精准的大数据支持,包括订货量系统指导,生产效率分析,返货率管控等,切实提高管理效率,降低运营成本。

(七)有序推进项目建设,加快产能扩张
截至 2024年 6月 30日,公司共有 22个生产基地已投入使用,在建生产基地项目 5个。公司已投入使用的生产基地的分布、2024年上半年产能与开工情况如下表所示: 单位:吨

地区生产基地简称产能产量产能利用率开工情况
区区区区内蒙古桃李、石家庄桃区区区45,090.0836,607.6181.19%区区区区
 区区区区区区区区    
区区区区沈阳桃李、长春食 品、丹东桃李、锦州桃李、 哈尔滨桃李、大连桃区71,982.8348,809.9067.81%正常生产
区区区区区区区区区区区区区区区区区区区 区区浙江桃李、泉州桃李64,324.3342,979.4566.82%正常生产
华中地区武汉桃李9,000.005,177.8857.53%正常生产
西南地区重庆桃李、四川桃李22,014.0015,433.5070.11%正常生产
西北地区西安桃李、新疆桃李10,712.558,473.4879.10%正常生产
华南地区东莞桃李、海南桃李13,867.608,022.7357.85%正常生产
合计/236,991.39165,504.5569.84%/
截至 2024年 6月 30日,公司在建生产基地情况如下表所示:

在建生产基地项目设计产能建设情况
广西桃李面包生产基地项目3.44万吨建设中
长春桃李面包有限公司面包系列烘焙食品 生产基地一期建设项目6.09万吨建设中
河南桃李食品科技有限公司年产烘焙食品 3 万吨建设项目3.00万吨建设中
上海桃李食品有限公司桃李食品生产、研发 及运营总部一体产业化基地项目3.00万吨建设中
佛山桃李面包有限公司桃李面包年产 6.9万 吨成品面包、糕点华南烘焙中心项目6.90万吨建设中
随着经济的持续发展和消费观念的不断升级,消费者已经不再局限于传统的面包产品,他们更多关注面包的安全、营养、口感和功能等特性,面包产品种类更加丰富,功能更加齐全,产品向多元化发展,这将进一步刺激消费需求的增长,扩大市场容量。行业在未来的较长时间将面临良好的发展机遇,公司需要在这一阶段把握契机,通过项目建设的实施扩大生产规模,一方面与市场增长的需求相匹配,保持并扩大市场份额,另一方面通过扩大生产形成规模效应,有效降低成本,提高公司的利润水平,促进公司的快速发展,进一步巩固公司的行业地位。

(八)加快优化人力资源配置
报告期间,根据公司的战略规划,持续进行组织、人才引进优化,加强人才培养与开发,优化人才激励机制,助力公司持续发展。

1、组织与人员配置
根据公司业务发展,进行公司区域化管理,因地制宜,满足不同市场不同层次的人力需求。

引进行业优质高端人才,持续进行管理升级;同时进行内部人员的竞聘上岗,激发人员的发展动力。不断积极探索、优化校企合作模式,实现资源共享、优势互补、共同发展,为企业储备后备人才、为公司持续提供发展动力。

2、加强人才培养与开发机制
公司不断优化管理与专业双职业通道,拓宽员工发展通道,推动员工与公司共成长。不断探索强化人才培养方法,采取线上与线下相结合、自我培养与外部学习相结合的方式,打造学习型组织。定期进行人才盘点,建立公司人才蓄水池,保接续,为中高层持续给予人才补给,提能力,深抓各条线的专业能力提升。为公司发展提供坚强有力的人才保证。

3、优化人才激励机制
健全、完善绩效激励、成长激励、福利激励等全方位的长短期相结合的结果导向激励机制,提高员工的工作动力和工作满意度,增强员工的归属感和忠诚度,促进员工发展、推动公司业绩增长。

4、完善内控监督体系
根据公司业务发展,持续优化公司制度与流程,持续对子公司进行监督检查,提升企业内控水平,规避人力资源运行风险,提高工作效率、助力业务发展。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入3,020,888,756.293,206,519,858.68-5.79
营业成本2,291,201,180.712,453,748,385.42-6.62
销售费用240,117,110.24263,324,678.55-8.81
管理费用63,491,377.0669,274,321.60-8.35
财务费用16,632,729.5510,755,750.5454.64
研发费用15,406,845.8216,879,449.04-8.72
经营活动产生的现金流量净额437,752,309.18364,596,670.2120.06
投资活动产生的现金流量净额-121,040,884.99-39,912,452.47 
筹资活动产生的现金流量净额-285,025,261.51-302,939,942.98 

财务费用变动原因说明:财务费用同比增长 54.64%,主要是由于本期借款利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长 20.06%,主要是由于上期缴纳前期缓缴税费支付的各项税费较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少81,128,432.52元,主要是由于本期赎回和到期理财减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加17,914,681.47元,主要是由于本期分配股利及偿还银行借款支付的现金减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元

项目名称本期期末数本期期末数 占总资产的 比例(%)上年期末数上年期末 数占总资 产的比例本期期末 金额较上 年期末变情况说 明
    (%)动比例(%) 
衍生金融资产  34,652.630.00 说明 1
应收款项融资  4,403,551.620.06 说明 2
一年内到期的 非流动资产75,303,917.801.07   说明 3
其他流动资产27,222,687.190.3941,014,536.270.58-33.63说明 4
其他债权投资218,747,113.643.10471,348,247.906.69-53.59说明 5
短期借款227,906,065.313.2352,973,211.800.75330.23说明 6
衍生金融负债  77,935.000.00 说明 7
应付票据22,975,304.860.33   说明 8
合同负债8,717,691.140.126,298,871.020.0938.40说明 9
其他流动负债1,107,080.320.02820,863.040.0134.87说明 10
长期借款461,770,000.006.54662,390,000.009.40-30.29说明 11
递延所得税负 债31,431.120.00   说明 12
其他说明
说明 1:衍生金融资产期末余额较期初减少了 34,652.63元,主要是由于本期衍生金融工具持仓到期所致。

说明 2:应收款项融资期末余额较期初减少了 4,403,551.62元,主要是本期银行承兑汇票贴现所致。

说明 3:一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加了 75,303,917.80元,主要是由于本期于一年内到期的大额存单重分类所致。

说明 4:其他流动资产期末余额较期初下降了 33.63%,主要是由于本期一年内可抵扣的进项税金减少所致。

说明 5:其他债权投资期末余额较期初下降了 53.59%,主要是本期公司持有的银行大额存单减少以及部分重分类至一年内到期的非流动资产所致。

说明 6:短期借款期末余额较期初增长了 330.23%,主要是由于本期取得短期银行借款增加所致。

说明 7:衍生金融负债期末余额较期初减少了 77,935.00元,主要是由于本期衍生金融工具持仓到期所致。

说明 8:应付票据期末余额较期初增加了 22,975,304.86元,主要是由于本期应付银行开具的信用证款项增加所致。

说明 9:合同负债期末余额较期初增长了 38.40%,主要是由于本期公司预收款项增加所致。

说明 10:其他流动负债期末余额较期初增长了 34.87%,主要是由于本期公司待转销项税额增加所致。

说明 11:长期借款期末余额较期初下降了 30.29%,主要是由于本期部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

说明 12:递延所得税负债期末余额较期初增加了 31,431.12元,主要是由于本期以抵销后净额列示的使用权资产确认递延所得税负债增加所致。

2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司于 2024年 1月 16日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》,同意对石家庄桃李食品有限公司减资 7,900万元人民币、对哈尔滨桃李食品有限公司减资 8,000万元人民币、对内蒙古桃李食品有限公司减资 6,000万元人民币、对丹东桃李食品有限公司减资 900万元人民币;于 2024年 3月 20日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》,同意对四川桃李面包有限公司减资 13,000万元人民币、对天津桃李食品有限公司减资 10,000万元人民币、对重庆桃李面包有限公司减资 5,000万元人民币;于 2024年 4月 18日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销公司全资子公司银川桃李面包有限公司。

(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见“第十节财务报告”之“十三、公允价值的披露”之“1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值”。

证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况 (未完)
各版头条