博杰股份(002975):向下修正博杰转债转股价格
珠海博杰电子股份有限公司 关于向下修正“博杰转债”转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：127051；债券简称：博杰转债 2、修正前转股价格：61.89元/股 3、修正后转股价格：26.82元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024年8月13日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行及上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714号）核准，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 11月 17日公开发行了 526.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 52,600.00万元。 经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1254 号”文同意，公司 52,600.00万元可转换公司债券于 2021年 12月 17日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。 （二）可转债转股情况 根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）规定，公司本次发行的可转债自 2022年 5月 23日起可转换为公司股份，初始转股价格为 62.17元/股。 （三）可转债转股价格调整情况 公司于 2022年 5月 20日召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2022年 6月 10日，除权除息日为：2022年 6月 13日。本次权益分派方案为：以 2021年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，博杰转债的转股价格由 62.17元/股调整为 61.82元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 13日起生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022年 6月 7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。 2022年 4月 29日、5月 21日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议以及 2021年度股东大会，审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司层面业绩考核指标未达《2021年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销已获授但未解除限售的 309,340股限制性股票，其中：88名激励对象限制性股票为 296,840股，离职人员限制性股票为 12,500股，回购价格为 49.68元／股。 公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2022年 7月 29日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 139,688,259股调整为 139,378,919股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的 61.82元/股调整为61.85元/股。博杰转债调整后的转股价格于 2022年 8月 1日开始生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022年 8月 1日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。 2023年 1月 17日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的 2022年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司 2022年度业绩未能达到的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的 256,710股限制性股票，其中：74名激励对象限制性股票为 188,550股，离职人员限制性股票为 68,160股。回购价格为 49.68元／股。 公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023年 8月 15日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 139,380,788股调整为 139,124,078股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的 61.85元/股调整为61.87元/股。博杰转债调整后的转股价格于 2023年 8月 16日开始生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023年 8月 16日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。 2024年 2月 6日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于 2024年 2月 22日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的 2023年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司 2023年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件，同意回购注销剩余已获授但未解除限售的188,550股限制性股票，回购价格为 49.68元／股。 公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024年 4月 30日1 办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 139,128,466股调整为 138,939,916股。回购注销完成的具体内容请详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-039）。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的 61.87元/股调整为 61.89元/股。博杰转债调整后的转股价格于 2024年 5月 7日开始生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024年 5月 7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。 1 二、本次向下修正转股价格的具体内容 1、根据《募集说明书》相关条款规定： 本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等因素，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转换公司债券持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。 2、截至 2024年 7月 26日，公司 A股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 52.61元/股），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。 三、修正转股价格的审议程序及结果 1、2024年 7月 26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于 2024年 7月 27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。 2、2024年 8月 12日，公司召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于 2024年 8月 13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第四次临时股东大会决议公告》。 3、2024年 8月 12日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“博杰转债”转股价格的议案》。 鉴于公司 2024年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 26.82元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 25.67元/股。 根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转股价格应不低于 26.82元/股。 经公司 2024年第四次临时股东大会授权，根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，董事会同意将“博杰转债”的转股价格由 61.89元/股向下修正为 26.82元/股。修正后的转股价格自 2024年8月 13日起生效。 四、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2024年 8月 13日 中财网
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