[中报]联创电子(002036):2024年半年度报告
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时间：2024年08月13日 19:05:28 中财网 |
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原标题:联创电子:2024年半年度报告
联创电子科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024-077
2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾吉勇、主管会计工作负责人周满珍及会计机构负责人(会计主管人员)周满珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本半年度报告中所涉及未来经营计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化状况等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司存在的风险因素详见本报告“第三节 管理层讨论与分析“之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义..................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10
第四节 公司治理........................................................................................................................... 25
第五节 环境和社会责任................................................................................................................29
第六节 重要事项............................................................................................................................39
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................51
第八节 优先股相关情况................................................................................................................58
第九节 债券相关情况....................................................................................................................59
第十节 财务报告............................................................................................................................64
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
联创电子科技股份有限公司
法定代表人：曾吉勇
2024年 8月 14日
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 联创电子、公司、本公司 | 指 | 联创电子科技股份有限公司 | | 江西联创电子 | 指 | 江西联创电子有限公司、公司全资子公司 | | 江西联益 | 指 | 江西联益光学有限公司、公司控股子公司 | | 重庆联创 | 指 | 重庆两江联创电子有限公司、公司全资子公司 | | 联淦电子 | 指 | 江西联淦电子科技有限公司、联晟精密全资子公司 | | 宁波联创 | 指 | 宁波联创电子有限公司、公司全资子公司 | | 抚州恒泰 | 指 | 抚州联创恒泰光电有限公司、公司全资子公司 | | 合肥智行 | 指 | 合肥智行光电有限公司、公司全资子公司 | | 合肥创智 | 指 | 合肥创智光电有限公司、合肥智行全资子公司 | | 合肥联创 | 指 | 合肥联创光学有限公司、公司控股子公司 | | 郑州联创 | 指 | 郑州联创电子有限公司、联淦电子全资子公司 | | 联晟精密 | 指 | 江西联晟精密工业有限公司、公司全资子公司 | | 联恒电子 | 指 | 江西联恒电子有限公司，江西联创电子的控股子公司 | | 联创嘉泰 | 指 | 深圳联创嘉泰供应链有限公司，联淦电子全资子公司 | | 联创香港 | 指 | 联创电子（香港）有限公司、江西联创电子全资子公司 | | LCE KOREA | 指 | LCE KOREA CO.,LTD、江西联创电子全资子公司 | | LCE Europe GmbH | 指 | LCE Europe GmbH、江西联创电子全资子公司 | | 联创美国 | 指 | 联创光学（美国）有限公司、江西联创电子全资子公司 | | 联思触控 | 指 | 江西联思触控技术有限公司、江西联创电子控股子公司 | | 常州联益 | 指 | 常州联益光学有限公司、江西联益全资子公司 | | 江西联坤 | 指 | 江西联坤智能科技有限公司、江西联益全资子公司 | | 联昊光电 | 指 | 江西联昊光电有限公司、联创电子全资子公司 | | 深圳卓锐通 | 指 | 深圳市卓锐通电子有限公司、联淦电子全资子公司 | | 联创凯尔达 | 指 | 江西联创凯尔达科技有限公司、抚州恒泰控股子公司 | | 四川华景 | 指 | 四川省华景光电科技有限公司、联淦电子控股子公司 | | 印度联创 | 指 | 印度联创电子有限公司、重庆联创控股子公司 | | 抚州联创 | 指 | 抚州联创电子有限公司、江西联创电子全资子公司 | | 联创宏声 | 指 | 江西联创宏声电子股份有限公司、关联公司 | | 联创电声 | 指 | 江西联创电声有限公司、江西联创电子联营企业 | | 万年联创显示 | 指 | 万年联创显示科技有限公司、联信康控股子公司 | | 湖北联新 | 指 | 湖北联新显示科技有限公司、公司合营企业 | | 联信康 | 指 | 浙江联信康科技有限公司、公司合营企业 | | 四川长创 | 指 | 四川长创电子有限公司、公司合营企业 | | 殷创科技 | 指 | 殷创科技（上海）有限公司、江西联创电子联营企业 | | 富创汽车 | 指 | 富创（东莞市）汽车电子有限公司、江西联创电子联营企业 | | 国金投资 | 指 | 南昌市国金产业投资有限公司、公司股东 | | 江西鑫盛、鑫盛投资 | 指 | 江西鑫盛投资有限公司、公司股东 | | 汉麻产业 | 指 | 汉麻产业投资有限公司 | | 江西联智 | 指 | 江西联智集成电路有限公司 | | 元（万元） | 指 | 人民币元（人民币万元） | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 联创电子 | 股票代码 | 002036 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 联创电子科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 联创电子 | | | | 公司的外文名称（如有） | LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | LCE | | | | 公司的法定代表人 | 曾吉勇 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 卢国清 | 赖文清 | | 联系地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发
区京东大道1699号 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发
区京东大道1699号 | | 电话 | 0791-88161608 | 0791-88161608 | | 传真 | 0791-88161608 | 0791-88161608 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用 □不适用
公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”名称变更为“北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙)”，详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于会计师事务所名称变更的公告》（公告编号：2024-064）。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,935,565,633.54 | 4,199,806,038.62 | 17.52% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -64,991,397.31 | -279,469,958.30 | 76.74% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -99,963,742.32 | -300,802,917.39 | 66.77% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 1,822,130.42 | 1,406,700.03 | 29.53% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0608 | -0.2603 | 76.64% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0591 | -0.2547 | 76.80% | | 加权平均净资产收益率 | -2.34% | -7.61% | 5.27% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 16,357,669,161.39 | 15,278,098,957.74 | 7.07% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,717,578,079.29 | 2,810,199,428.78 | -3.30% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -21,311.26 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 48,511,559.59 | | | 常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | 债务重组损益 | 30,604.30 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -1,144,352.73 | | | 减：所得税影响额 | 7,492,115.41 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 4,912,039.48 | | | 合计 | 34,972,345.01 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
作为一家高新技术企业，公司深耕于智能手机、平板电脑、智能驾驶、智能座舱、运动相机、智能家居、VR/AR、机
器视觉等领域和场景配套的光学镜头、影像及触控显示一体化模组等关键光学、光电子产品及智能终端产品的研发、生
产与销售，是江西省电子信息重点企业、南昌市重点企业和江西省汽车电子产业链链主企业。
公司重点发展光学镜头及影像模组、触控显示器件等光学光电产业，同时布局并培育车载显示、车载照明、AR/VR和机器视觉等领域，致力于将先进的光学、光电子技术和产品融入智能终端、智能汽车、智慧家庭、智慧城市等多元化
的应用领域，推动社会智能化进程。过去十余年来，公司秉持“创新驱动发展”的理念，不断夯实产业基础，加速技术
革新步伐，凭借深厚的技术底蕴，构建起广泛的市场覆盖与深厚的行业影响力，为客户提供卓越的产品解决方案，积累
了优质的客户资源和较好的行业口碑。
（一）公司从事的主要业务
1、光学产业
报告期内，车载镜头和车载影像模组继续保持快速增长，公司在行业中的地位和市场占有率不断提升；手机镜头和手机影像模组的客户结构和产品结构得到持续优化。
车载光学产品市场潜力大。受益于 L3以上自动驾驶不断推广与 ADAS功能加速渗透，研究机构预测，2026年车载摄
像头市场规模将达到 355亿美元，长期有望接近 500亿美元。车载摄像头的先发企业主要为跨国公司，依托其完善的全
球供应链体系，对供应商的资质、技术、生产能力等多方面进行筛选，形成了较高的行业进入门槛。随着国产新能源汽
车的壮大，各家造车新势力的单车搭载车载摄像头的平均数量已超过10颗，为了满足高阶辅助驾驶的需求，汽车厂商将
会不断增加前视、环视、后视和内视等各方位的摄像头搭载数量，以提高辅助驾驶的准确性和安全性。
车载光学产品客户布局持续深化。公司为国内外ADAS镜头主力供应商，持续加深与海内外客户合作。公司继续深化
与 Mobileye、Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作，扩大车载镜头在欧美知名汽车电子厂商
Aptiv、Valeo、Magna等的市场占有率和韩国的市场占有率。同时公司加快与地平线、百度等国内高级汽车辅助安全驾
驶方案公司的合作，扩大车载镜头和影像模组在国内知名终端车厂的市场份额和订单规模。为了因应这一持续向好的良
好发展态势，公司在合肥筹建的“联创电子（合肥）车载光学产业园项目”已于2024年4月开始投产，设计产能为年产
0.5亿颗车载镜头和 0.5亿颗车载影像模组，为车载光学未来的长足发展奠定了坚实基础。与此同时，公司积极拓展车
载显示领域，成立了车载显示事业部和车载抬头显示事业部。其中车载屏获得了众多项目定点，其中有不少项目己进入
量产阶段；车载抬头显示已建成中试线，第二代样机已完成了装车体验。车载屏和车载抬头显示所构成的车载显示产业
已具备了独立运作的产业基础。
手机镜头和手机影像模组市场持续回暖。市场调研机构 Canalys数据显示，2024年第二季度全球智能手机市场出货
量同比增长 12%，实现连续三个季度的增长，这是自 2021年第二季度以来最高的同比增长率。中国信通院数据显示，
2024年1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，其中智能手机出货量1.39亿部，同比增长11.6%，
占同期手机出货量的94.7%。Counterpoint Research分析称，由于消费者信心和库存状况的改善，手机市场迅速反弹，
未来几个季度全球智能手机将持续乐观，预计 2024年整体市场将增长4％。公司凭借在模造玻璃镜片和棱镜的技术优势，
研发销售玻塑混合镜头和影像模组、潜望式镜头和影像模组，有效提高了高像素镜头和影像模组、OIS光学防抖影像模
组的占比。公司在不断增进与华勤、闻泰、龙旗等重要手机 ODM客户和中兴、联想、传音、小米等手机品牌客户合作的
同时，也在努力拓展新的手机品牌客户。
在高清广角镜头和高清广角影像模组领域行业地位得到了进一步巩固和提高。公司主要服务于运动相机、无人机、
全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户，合作的深度和广度正在持续提升。同时，公司以高清广角镜头产品为基
础，健全技术门类，为各大智能终端对产品创新需求提供多元化的产品与服务。
2、触控显示产业
经过多年的积淀，凭借稳定、优异的产品品质与及时满足客户个性化需求的服务能力，公司与品牌客户、产业链各
主要厂商建立了长期稳定的合作关系，粘性不断增强。报告期内，公司继续围绕京东方、深天马等具有上游面板资源的
大客户开展深入合作；依据公司发展战略及市场需求，一是持续优化了触控显示产业的客户结构和产品结构，提升产线
自动化能力，提高了生产效率，降低了产品制造成本；二是积极拓展了智能汽车、智能家电等配套触控显示产品规模；
三是着手开发布局新型显示器件，丰富触控显示一体化产品领域。一体化产业链为公司在市场竞争、生产稳定性方面提
供了强有力的支撑。
（二）经营模式
公司积极顺应新时代市场经济的发展趋势，按照市场和客户对产品的需求，统筹安排，长远规划，实行“以销定产”
的经营模式。以市场需求为导向，以客户订单为基础，通过组织技术部门和生产部门等进行研究，综合分析产品订单的
需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。在销售模式上，通过和客户建立长期战略合作关系等方式，
跟进落实每笔具体交易，经过磋商达成一致后下订单。在采购模式方面，公司本着“质量优先、注重成本”的原则，在
全球范围内通过比质比价、议价等采购模式，筛选适合的原材料供应商，再通过验厂和样品试用进一步评估，导入合格
供应商。
二、核心竞争力分析
报告期内，影响公司核心竞争力的要素保持稳定，没有发生不利的重大变化。公司积极把握行业发展的良好机遇，
充分利用自身多年技术积累，坚持以自主创新引导产业升级，持续进行研发投入，强化流程化组织和内部管理，稳步提
高产品和服务质量。公司的核心竞争力表现在如下几个方面：
（一）创新驱动，深耕细分赛道
国家工业和信息化部公布《第八批制造业单项冠军企业名单》，公司子公司江西联创电子凭借卓越的技术实力和市
场表现成功入选，成为南昌市首家荣获国家级制造业单项冠军殊荣的企业。国家级“制造业单项冠军”是指专注于制造
业某些细分市场，坚持专业化发展、市场份额全球领先、创新能力强、质量效益高的企业（产品），代表了全球制造业
细分领域最高发展水平和最强市场实力。
公司始终秉持创新驱动发展战略，在激烈的市场竞争中占据席位，公司运动相机镜头已成为全球行业标杆，“汽车
高级辅助安全驾驶视觉传感器光学技术”入选 2023年“科创中国”先导技术榜单，ADAS车载镜头形成了较大的行业影
响能力和先发优势；同时，通过持续的研发投入和创新成果转化，保障技术先进性和产业发展，联创电子拥有国家企业
技术中心、国家博士后科研工作站、江西省光学工程院士工作站等各级研发平台，是国家知识产权示范企业、国家技术
创新示范企业。
在以创新为驱动的发展战略下，联创电子通过多种形式激发科技创新活力。截至2024年6月底，联创电子累计获得专利授权 1233项，其中发明专利 580项（含国外发明专利 45件）；公司上半年累计获得专利授权 175项，其中发明
107项。通过强化知识产权管理，完善专利布局，联创电子不断增强在激烈市场竞争中的核心竞争力。
未来，公司将持续加大研发投入，推动行业技术的持续进步和应用拓展。同时，积极响应国家加快培育和发展新质
生产力的战略要求，加强与产业链上下游企业的合作，共同推动电子信息产业的繁荣和发展。
（二）优质的客户资源
公司通过多年发展积累，依靠产品研发能力、成本控制能力以及高度契合的供货能力，公司与国内知名企业、国际
知名品牌建立了稳定的合作关系。同时，公司也在不断加大开发新客户的速度，为公司长期持续地稳定发展奠定良好的
基础。
（三）专业化、国际化的人才团队和人才激励机制
公司拥有全球化研发团队，分别在南昌总部、合肥、上海、深圳等地，以及美国硅谷、德国汉诺威和韩国首尔等地
均建立了研发技术中心，汇聚了一大批专业化、国际化的人才团队。
公司坚持“以人为本”的管理理念，建立了一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制。公司追求管理和
技术团队的专业化和国际化，通过全球的研发中心吸引当地优秀人才和高端人才，建立了从优秀应届毕业生到资深行业
专家的多层次、多样性的人才队伍。同时，公司建立了完善的任职资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，并配套
完善的培训机制，促进和推动员工的能力提升。此外，公司进行全员绩效考核，通过健全的绩效激励机制，形成良好均
衡的价值分配体系，充分激发员工的主观能动性，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的基础。
（四）升级企业价值观，夯实文化基石
文化是一个企业发展的坚固基石。随着公司步入了新的发展阶段，公司不断审视和完善自我，需要更符合当前阶段
发展战略、更贴合公司实际、更能凝聚团队的文化理念来保驾护航。公司通过全员大讨论，升级了价值观内涵：客观坦
诚，勇于担当；尊重人才，公平公正；团结协作，开拓创新！让每一位员工成为公司文化的建设者，建立了全体干部员
工普遍接受遵守的价值取向和行为准则。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 4,935,565,633.54 | 4,199,806,038.62 | 17.52% | 无重大变化 | | 营业成本 | 4,507,541,634.72 | 3,825,407,702.90 | 17.83% | 无重大变化 | | 销售费用 | 20,038,415.02 | 25,310,773.47 | -20.83% | 无重大变化 | | 管理费用 | 224,136,783.76 | 223,736,716.91 | 0.18% | 无重大变化 | | 财务费用 | 158,158,692.39 | 154,962,601.78 | 2.06% | 无重大变化 | | 所得税费用 | 4,759,406.32 | 1,515,885.19 | 213.97% | 因应纳税所得额和递
延所得税费用变动相
应变动 | | 研发投入 | 461,857,919.24 | 503,787,361.40 | -8.32% | 无重大变化 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 1,822,130.42 | 1,406,700.03 | 29.53% | 无重大变化 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -783,289,621.94 | -734,936,978.45 | -6.58% | 无重大变化 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 309,440,931.51 | 246,052,270.25 | 25.76% | 无重大变化 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -466,576,192.44 | -485,225,553.84 | 3.84% | 无重大变化 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 4,935,565,633.54 | 100% | 4,199,806,038.62 | 100% | 17.52% | | 分行业 | | | | | | | 光学元件 | 2,157,355,959.47 | 43.71% | 1,135,053,539.59 | 27.03% | 90.07% | | 触控显示 | 1,172,557,179.18 | 23.76% | 1,270,894,144.88 | 30.26% | -7.74% | | 应用终端 | 1,276,196,677.18 | 25.86% | 1,313,818,109.17 | 31.28% | -2.86% | | 集成电路及其他 | 329,455,817.71 | 6.67% | 480,040,244.98 | 11.43% | -31.37% | | 分产品 | | | | | | | 光学产品 | 2,157,355,959.47 | 43.71% | 1,135,053,539.59 | 27.03% | 90.07% | | 触控显示产品 | 1,172,557,179.18 | 23.76% | 1,270,894,144.88 | 30.26% | -7.74% | | 应用终端 | 1,276,196,677.18 | 25.86% | 1,313,818,109.17 | 31.28% | -2.86% | | 集成电路及其他 | 329,455,817.71 | 6.67% | 480,040,244.98 | 11.43% | -31.37% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 4,072,108,099.65 | 82.51% | 3,271,107,924.63 | 77.89% | 24.49% | | 国外 | 863,457,533.89 | 17.49% | 928,698,113.99 | 22.11% | -7.02% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 光学元件 | 2,157,355,959.47 | 1,809,843,007.30 | 16.11% | 90.07% | 112.47% | -8.85% | | 触控显示 | 1,172,557,179.18 | 1,144,767,671.27 | 2.37% | -7.74% | -8.35% | 0.65% | | 应用终端 | 1,276,196,677.18 | 1,225,040,059.54 | 4.01% | -2.86% | -1.73% | -1.10% | | 集成电路及
其他 | 329,455,817.71 | 327,890,896.61 | 0.48% | -31.37% | -31.40% | 0.04% | | 分产品 | | | | | | | | 光学产品 | 2,157,355,959.47 | 1,809,843,007.30 | 16.11% | 90.07% | 112.47% | -8.85% | | 触控显示产
品 | 1,172,557,179.18 | 1,144,767,671.27 | 2.37% | -7.74% | -8.35% | 0.65% | | 应用终端 | 1,276,196,677.18 | 1,225,040,059.54 | 4.01% | -2.86% | -1.73% | -1.10% | | 集成电路及
其他 | 329,455,817.71 | 327,890,896.61 | 0.48% | -31.37% | -31.40% | 0.04% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 4,072,108,099.65 | 3,753,685,408.72 | 7.82% | 24.49% | 26.49% | -1.46% | | 国外 | 863,457,533.89 | 753,856,226.00 | 12.69% | -7.02% | -12.13% | 5.07% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 2,103,502,173.08 | 12.86% | 1,831,995,044.91 | 11.99% | 0.87% | 无重大变化 | | 应收账款 | 2,894,588,187.02 | 17.70% | 2,755,466,417.18 | 18.04% | -0.34% | 无重大变化 | | 存货 | 1,764,431,357.06 | 10.79% | 1,732,006,608.28 | 11.34% | -0.55% | 无重大变化 | | 长期股权投资 | 942,223,191.80 | 5.76% | 938,279,878.76 | 6.14% | -0.38% | 无重大变化 | | 固定资产 | 3,639,977,302.27 | 22.25% | 3,795,347,077.30 | 24.84% | -2.59% | 无重大变化 | | 在建工程 | 1,614,009,580.52 | 9.87% | 1,116,660,127.47 | 7.31% | 2.56% | 无重大变化 | | 使用权资产 | 29,904,649.76 | 0.18% | 24,773,275.01 | 0.16% | 0.02% | 无重大变化 | | 短期借款 | 4,107,719,267.15 | 25.11% | 3,701,721,774.29 | 24.23% | 0.88% | 无重大变化 | | 合同负债 | 7,784,140.13 | 0.05% | 25,966,560.63 | 0.17% | -0.12% | 无重大变化 | | 长期借款 | 1,897,962,057.38 | 11.60% | 1,432,256,265.57 | 9.37% | 2.23% | 无重大变化 | | 租赁负债 | 6,726,108.15 | 0.04% | 1,108,950.62 | 0.01% | 0.03% | 无重大变化 |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
单位：元
| 资产的具体内
容 | 形成
原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模
式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存
在重大
减值风
险 | | 持有联创香港
100%股权 | 对外
投资 | 133,076,508.72 | 香港 | 采购、
销售 | 运营管理 | -887,495.33 | 3.91% | 否 | | 持有LCE KOREA
CO.,LTD100%股
权 | 对外
投资 | 592,228.18 | 韩国 | 销售 | 运营管理 | -53,256.13 | 0.02% | 否 | | 持有联创美国
100%股权 | 对外
投资 | 55,075,897.04 | 美国 | 研发、
销售 | 运营管理 | -4,436,518.75 | 1.62% | 否 | | 持有印度联创
100%股权 | 对外
投资 | 133,470,209.03 | 印度 | 生产、
销售 | 运营管理 | -9,060,415.27 | 3.92% | 否 | | 持有LCE
Europe
GmbH100%股权 | 对外
投资 | 445,566.38 | 德国 | 采购、
销售 | 运营管理 | -174,005.52 | 0.01% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买金额 | 本期出
售金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权益
工具投资 | 80,662,723.08 | | | | 1,000,000.00 | | | 81,662,723.08 | | 金融资产小
计 | 80,662,723.08 | | | | 1,000,000.00 | | | 81,662,723.08 | | 上述合计 | 80,662,723.08 | | | | 1,000,000.00 | | | 81,662,723.08 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 金额 | 受限原因 | | 货币资金 | 1,605,095,885.33 | 银行承兑汇票保证金及信用证保证金等 | | 固定资产 | 1,707,187,376.33 | 抵押借款及其他融资 | | 无形资产 | 59,395,054.65 | 抵押借款 | | 其他非流动资产（长期定期存款） | 300,000,000.00 | 质押借款 | | 合计 | 3,671,678,316.31 | |
（1）本公司子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签订《最高额抵押合同》（编号：HTC360530200ZGDB2024N005），以本公司子公司江西联创电子的房产及土地使用权作为抵押。截止2024年 6月30日该房产原值92,185,696.74元，净值65,415,573.61元；土地原值33,266,345.06元，净值 24,335,358.96元，其中短期借款的金额是46,000,000.00元。
（2）本公司子公司合肥联创与中国银行业协会银团签订《最高额抵押合同》（编号：HFLXGX银团字第2023001号），以本公司子公司合肥联创的土地使用权作为抵押。截止 2024年 6月30日该土地原值36,400,457.50元，净值35,059,695.69元，其中长期借款的金额是774,659,057.38元。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 29,967,527.57 | 131,295,728.11 | -77.18% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2020年 | 向特定
投资者
发行普
通股
（A
股） | 107,09
9.99 | 105,81
0.44 | 545.27 | 96,265
.48 | 0 | 38,810
.44 | 36.24% | 0 | 整体结
项，节
余募集
资金用
于永久
补充流
动资金 | 0 | | 合计 | -- | 107,09
9.99 | 105,81
0.44 | 545.27 | 96,265
.48 | 0 | 38,810
.44 | 36.24% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2020]2081号）核准，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普
通股(A股)118,867,915股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年11月3日共募
集人民币1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值税），公司实际募集资金
净额为人民币1,058,104,381.39元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科
技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618
号)。
公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已
将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规
章制度的规定和要求。
截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入962,654,811.22元，本年度使用募集资金5,452,745.84
元。公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于
募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集
资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约9,945.67万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为
准）用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币零元，该募集资金专户均已注销。募集资
金存放期间的利息净收入4,007,157.76元，其中本年利息收入63,458.21元。 |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 年产
2.6亿
颗高端
手机镜
头产业
化项目 | 是 | 38,810.
44 | | | | | | | 不适用 | 否 | | 年产
2400万
颗智能
汽车光
学镜头
及600
万颗影
像模组
产业化
项目 | 是 | 30,000 | 68,810.
44 | 545.27 | 59,265.
3 | 86.13% | 2022年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金 | 否 | 37,000 | 37,000 | | 37,000.
18 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 105,810
.44 | 105,810
.44 | 545.27 | 96,265.
48 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 105,810
.44 | 105,810
.44 | 545.27 | 96,265.
48 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 不适用 | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 公司将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39
元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万
颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。由于“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”中
预付购置款的机器设备及预付装修款的生产场地皆可供“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像
模组产业化项目”所用，为加快车载项目的实施进程，本次将“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”中
的机器设备的已预付购置款和生产场地的已预付装修款及剩余募集资金全部投入到“年产2400万颗智能汽
车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 不适用 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金 | 适用 | | | 1、公司于2023年11月24日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通
过了《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用
部分闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时
闲置募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账
户。本事项已经公司监事会、独立董事和保荐机构核查并发表同意意见。 | | 情况 | 2、公司于2024年4月25日将上述闲置募集资金临时补流中的部分募集资金人民币8,000万元提前归
还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，并于2024年4月26日召开第八届董
事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结
项，并将节余募集资金约9,945.67万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补
充流动资金。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2020年度非
公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约9,945.67万元（具体金额以资金转出
当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 年产
2400万
颗智能汽
车光学镜
头及600
万颗影像
模组产业
化项目 | 年产2.6
亿颗高端
手机镜头
产业化项
目 | 68,810.4
4 | 545.27 | 59,265.3 | 86.13% | 2022年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 68,810.4
4 | 545.27 | 59,265.3 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 随着英伟达、Mobileye、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断
推陈出新，汽车智能化已成为重要产业机会。根据中国智能网联汽车产业创新联盟
中心发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》，可以预见未来汽车的智能驾驶程度
将不断提升，并有望在2025年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的规模化应用，
这将使汽车制造行业对车载光学镜头的需求大幅增长，公司在综合考虑市场环境等
因素情况后，决定加快发展车载光学镜头项目，快速扩充车载镜头产能。根据公司
非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用
效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头
产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息
（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智能汽车光 | | | | | | | | |
|
