河钢股份(000709):河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果

时间：2024年08月14日 17:00:50 中财网

原标题:河钢股份:河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告

证券代码：148862 证券简称：24河钢 Y3
河钢股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第三期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币 100亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834号文）同意注册。根据《河钢股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》，河钢股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券的债券简称为“24河钢 Y3”，债券代码为“148862”。

本期债券发行时间为 2024年 8月 13日-8月 14日，最终实际发行数量为 5亿元，票面利率为 2.61%，全场认购倍数为 1.42倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未认购本期债券。

本期债券最终发行规模为5亿元，募集资金扣除发行费用及银行手续费等费用后，拟用于偿还到期债务，具体明细如下：
单位：亿元

融资单位	银行名称	融资方式	融资余额	拟使用募集 资金金额	融入日期	到期日
承德分公司	工商银行	短期流贷	2.34	2.01	2023/8/29	2024/8/24
邯郸分公司	工商银行	短期流贷	2.99	2.99	2023/9/7	2024/8/23
合计	5.33	5.00	-	-

注：上述到期日为协议约定的还款日期，经与贷款银行协商，上述借款可提前偿还。

本期债券承销机构及其关联方合计获配 1.9亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。此外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。


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