同济科技(600846):公开发行公司债券预案公告

时间：2024年08月14日 20:01:12 中财网

原标题:同济科技:关于公开发行公司债券预案公告

证券代码：600846 证券简称：同济科技 编号：2024-039
上海同济科技实业股份有限公司
关于公开发行公司债券预案公告
特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不存在上述法律、法规、规范性文件规定的注册发行债券的禁止性情形，符合面向专业投资者公开发行公司债券条件。公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的资格。

二、本次发行概况
本次发行方案及授权事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（一）发行规模
拟注册规模不超过人民币15亿元（含），最终注册规模以公司债券发行主体收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模将根据公司资金需求情况和市场情况在上述范围内确定。

（二）发行时间
自中国证监会同意注册之日起24个月内有效，在注册有效期内可分期发行。

（三）募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、股权投资、基金出资及置换上述用途的历史自筹资金出资款、补充流动资金等符合相关法律、法规及规定的用途，最终募集资金用途安排以收到的同意注册许可文件和债券发行公告文件为准。

（四）发行方式
面向专业投资者公开发行。

（五）发行对象
上海证券交易所的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（六）发行利率
根据发行时资本市场环境，以簿记建档的最终结果确定。

（七）债券期限
发行公司债券的期限不超过5年（含）。

（八）公司资信情况
公司资信状况良好，截至本公告披露日公司不存在银行贷款延期偿付及债券本息偿付违约的情况。公司与主要客户发生业务往来时，不存在持续中的影响本次债券发行的严重违约行为。

（九）偿债保障措施
为进一步保障债券持有人利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

（十）决议的有效期限
本次注册发行公司债券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在债券注册许可文件有效期内持续有效。

（十一）申请授权事项
为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，董事会将在股东大会授权范围内，进一步转授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，该等授权事宜包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定公司债券的发行时机，制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整公司债券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、具体募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；
3、决定及聘请参与本次公司债券发行的承销商及债券受托管理人等中介机构；
4、就公司债券的申报、发行和交易流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和交易流通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；
5、办理与本次公司债券发行有关且上述未提及到的其他事项。

6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起，至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司简要财务会计信息
（一）公司最近三年及一期财务报表
合并资产负债表
单位：万元

项目	2024年 6月 30日	2023年 12月 31日	2022年 12月 31日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	206,965.02	219,745.93	445,862.17	293,147.68
交易性金融资产	593.20	625.74	566.82	668.89
应收票据	786.94	350.06	301.08	1,497.03
应收账款	106,343.17	77,020.41	79,623.68	59,384.65
应收款项融资	2,713.53	2,361.29	538.88	2,507.00
预付款项	3,683.31	3,293.74	2,668.36	3,047.84
其他应收款	15,324.74	23,081.88	12,968.57	11,813.54
存货	491,896.32	320,508.35	279,081.80	325,318.72
合同资产	98,294.00	95,834.13	95,642.01	64,561.65
持有待售的资产	-	-	3,189.19	-
其他流动资产	11,040.70	10,717.59	28,208.67	17,669.87
流动资产合计	937,640.92	753,539.12	948,651.21	779,616.88
非流动资产：
长期应收款	3,939.90	3,778.97	5,192.22	7,301.35
长期股权投资	40,350.11	37,677.75	35,131.31	36,806.07
其他权益工具投资	3,664.96	664.96	650.03	305.35
投资性房地产	36,161.51	36,684.28	3,852.36	8,759.05
固定资产	8,983.28	9,141.89	8,690.47	9,390.54
项目	年 月 日 2024 6 30	年 月 日 2023 12 31	年 月 日 2022 12 31	年 月 日 2021 12 31
在建工程	5,179.42	5,111.34	4,391.46	11,202.58
使用权资产	1,529.94	1,613.20	884.70	1,170.39
无形资产	68,624.92	69,277.31	74,496.93	73,991.25
商誉	433.68	433.68	-	-
长期待摊费用	1,093.63	1,116.63	726.66	810.80
递延所得税资产	3,263.80	2,784.59	1,109.63	803.42
非流动资产合计	173,225.16	168,284.60	135,125.79	150,540.78
资产总计	1,110,866.08	921,823.72	1,083,777.00	930,157.67
流动负债：
短期借款	219,144.00	148,643.70	110,000.00	110,001.18
应付票据	3,632.60	6,693.22	1,854.45	12,177.75
应付账款	256,869.28	210,223.76	200,159.46	154,650.47
预收款项	665.19	683.78	1,826.59	475.06
合同负债	118,419.22	113,727.31	305,379.59	175,423.40
应付职工薪酬	1,264.48	4,888.66	4,341.35	2,795.63
应交税费	18,573.19	7,228.89	17,489.47	15,356.50
其他应付款	53,183.49	34,580.65	59,085.58	64,503.04
一年内到期的非流动负债	529.87	614.66	513.17	3,185.26
其他流动负债	4,097.17	1,855.19	19,152.54	7,828.97
流动负债合计	676,378.49	529,139.82	719,802.20	546,397.26
非流动负债：
长期借款	30,798.12	2,974.19	3,345.88	39,623.23
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	1,441.23	1,434.44	686.00	882.81
递延所得税负债	4,333.51	310.46	-	-
非流动负债合计	36,572.86	4,719.09	4,031.89	40,506.04
负债合计	712,951.35	533,858.91	723,834.09	586,903.30
股东权益：
实收资本（或股本）	62,476.15	62,476.15	62,476.15	62,476.15
资本公积	2,254.21	2,254.21	2,254.21	3,511.00
其他综合收益	107.61	107.61	96.41	-167.53
盈余公积	30,051.26	30,051.26	30,051.26	23,104.19
未分配利润	298,788.42	287,959.34	260,436.40	249,651.74
归属于母公司股东权益合计	393,677.66	382,848.57	355,314.43	338,575.55
少数股东权益	4,237.07	5,116.25	4,628.48	4,678.82
所有者权益合计	397,914.72	387,964.82	359,942.92	343,254.36
负债及所有者权益合计	1,110,866.08	921,823.72	1,083,777.00	930,157.67

合并利润表
单位：万元

项目	年 月 2024 1-6	年度 2023	年度 2022	年度 2021
一、营业总收入	183,051.89	567,281.49	394,275.15	613,235.41
其中：营业收入	183,051.89	567,281.49	394,275.15	613,235.41
二、营业总成本	173,090.61	540,978.17	365,637.97	554,470.80
其中：营业成本	159,935.48	510,129.08	338,489.53	514,761.19
营业税金及附加	714.30	5,775.41	4,494.56	11,169.65
销售费用	465.06	1,924.13	1,132.03	3,966.02
管理费用	8,711.39	20,134.32	20,801.68	21,141.12
研发费用	3,406.62	6,630.37	3,806.98	4,267.31
财务费用	-142.25	-3,615.14	-3,086.82	-834.49
加：其他收益	609.67	2,736.92	379.29	282.70
投资收益（损失以“-”号填列）	2,985.75	13,102.47	14,778.16	15,762.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-32.55	58.93	-102.07	-21.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-450.58	-896.91	-2,012.91	357.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,756.08	-258.53	-351.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	4,821.11	1.23	652.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,073.57	44,369.76	41,422.35	75,445.87
加：营业外收入	12,546.80	214.47	1,824.63	2,420.64
减：营业外支出	1.48	170.07	241.40	121.29
四、利润总额（亏损总额以 号填列） “-”	25,618.90	44,414.16	43,005.58	77,745.22
减：所得税费用	1,103.02	4,252.06	5,892.13	12,804.22
五、净利润（净亏损以 号填列） “-”	24,515.88	40,162.10	37,113.45	64,941.00
归属于母公司所有者的净利润	23,324.32	38,125.56	35,225.06	57,719.37
少数股东损益	1,191.56	2,036.55	1,888.40	7,221.63
六、其他综合收益的税后净额	-	11.20	263.93	9.01
七、综合收益总额	24,515.88	40,173.30	37,377.39	64,950.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,324.32	38,136.75	35,488.99	57,728.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,191.56	2,036.55	1,888.39	7,221.63
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）	0.37	0.61	0.56	0.92
（二）稀释每股收益（元/股）	0.37	0.61	0.56	0.92

合并现金流量表
单位：万元

项目	年 月 2024 1-6	年度 2023	年度 2022	年度 2021
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	174,389.08	391,683.21	518,255.26	454,730.14
收到的税费返还	36.90	54.86	6,150.71	83.92
收到其他与经营活动有关的现金	11,552.97	16,876.23	16,823.41	15,700.29
经营活动现金流入小计	185,978.94	408,614.30	541,229.38	470,514.35
购买商品、接受劳务支付的现金	163,124.79	535,142.86	236,008.59	291,039.38
支付给职工以及为职工支付的现金	33,907.38	66,425.18	57,205.05	62,679.86
支付的各项税费	9,694.34	26,702.74	36,113.00	32,649.32
支付其他与经营活动有关的现金	10,874.34	8,026.49	12,292.46	19,273.96
经营活动现金流出小计	217,600.86	636,297.28	341,619.10	405,642.52
经营活动产生的现金流量净额	-31,621.92	-227,682.98	199,610.28	64,871.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-	600.00	3,434.60	-
取得投资收益所收到的现金	298.18	12,899.23	11,518.75	13,764.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	3,639.02	6,422.32	7,233.33	2,597.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	-	-	-	421.70
收到其他与投资活动有关的现金	-	173.09	-	-
投资活动现金流入小计	3,937.20	20,094.64	22,186.68	16,784.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	616.92	2,841.47	2,554.41	14,490.77
投资支付的现金	4,399.44	3,688.51	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	59,952.15	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	5,224.57	3,087.50	36,031.73
投资活动现金流出小计	64,968.52	11,754.55	5,641.91	50,522.49
投资活动产生的现金流量净额	-61,031.31	8,340.10	16,544.77	-33,738.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	134.70	-	30.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金	134.70	-	30.00	-
取得借款收到的现金	148,060.41	167,600.00	110,706.76	145,526.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	5,000.00
筹资活动现金流入小计	148,195.11	167,600.00	110,736.76	150,526.00
偿还债务支付的现金	67,685.85	129,278.82	149,600.69	115,400.00
项目	年 月 2024 1-6	年度 2023	年度 2022	年度 2021
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,765.37	16,629.43	23,738.51	40,099.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润	2,205.44	1,884.47	1,968.73	1,718.00
支付其他与筹资活动有关的现金	174.83	24,826.01	363.31	82,895.86
筹资活动现金流出小计	72,626.05	170,734.25	173,702.52	238,395.79
筹资活动产生的现金流量净额	75,569.06	-3,134.25	-62,965.76	-87,869.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-17,084.17	-222,477.14	153,189.29	-56,735.96
加：期初现金及现金等价物余额	212,190.68	434,667.82	281,478.52	338,214.49
六、期末现金及现金等价物余额	195,106.50	212,190.68	434,667.82	281,478.52

母公司资产负债表
单位：万元

项目	2024年 6月 30日	2023年 12月 31日	2022年 12月 31日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	58,181.01	74,513.74	221,546.86	70,031.35
交易性金融资产	471.13	485.34	435.06	559.67
应收票据	-	-	-	-
应收账款	853.89	-	72.84	1.50
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	9.44	3.44	3.85	3.44
其他应收款	321,748.00	257,751.49	73,926.50	106,990.78
存货	-	-	-	-
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	35.23	20.41
流动资产合计	381,263.47	332,754.02	296,020.33	177,607.15
非流动资产：
长期应收款	-
长期股权投资	148,063.62	145,821.69	139,681.10	126,259.69
其他权益工具投资	3,088.26	88.26	88.26	66.56
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	449.89	469.82	559.70	606.29
在建工程	-	-	-	-
使用权资产	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
项目	年 月 日 2024 6 30	年 月 日 2023 12 31	年 月 日 2022 12 31	年 月 日 2021 12 31
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
非流动资产合计	151,601.77	146,379.77	140,329.06	126,932.53
资产总计	532,865.24	479,133.79	436,349.39	304,539.68
流动负债：
短期借款	198,080.00	147,643.70	109,000.00	109,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	-	42.18	-
预收款项	-	-	42.63	52.92
合同负债	-	-	-	-
应付职工薪酬	-	577.82	690.75	650.00
应交税费	114.29	134.04	26.81	29.11
其他应付款	32,807.87	20,323.68	20,317.12	5,388.51
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	231,002.16	168,679.25	130,119.47	115,120.53
非流动负债：
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	231,002.16	168,679.25	130,119.47	115,120.53
所有者权益：
股本	62,476.15	62,476.15	62,476.15	62,476.15
资本公积	25,922.81	25,922.81	25,922.81	27,179.59
其他综合收益	85.38	85.38	85.38	63.68
盈余公积	31,238.08	31,238.08	31,238.08	24,291.00
未分配利润	182,140.67	190,732.13	186,507.50	75,408.72
股东权益合计	301,863.08	310,454.54	306,229.92	189,419.15
负债及股东权益合计	532,865.24	479,133.79	436,349.39	304,539.68

母公司利润表
单位：万元

项目	年 月 2024 1-6	年度 2023	年度 2022	年度 2021
一、营业收入	4,001.36	2,914.77	222.45	278.72
减：营业成本	18.77	77.00	54.72	54.32
项目	年 月 2024 1-6	年度 2023	年度 2022	年度 2021
营业税金及附加	43.42	64.33	33.44	40.11
销售费用	-	-	-	-
管理费用	959.71	2,907.44	2,904.48	2,730.45
研发费用	-	-	-	-
财务费用	1,479.77	-2,154.64	-1,672.75	-648.31
加：其他收益	10.61	13.29	17.02	1.84
投资收益（损失以“-”号填列）	2,407.68	12,761.15	136,773.75	27,788.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,407.68	10,968.72	11,756.86	14,577.31
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14.21	50.28	-124.61	-17.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	0.55	-0.46	433.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以 填列） “-”	3,903.77	14,845.91	135,568.26	26,308.19
加：营业外收入	-	-	0.14	-
减：营业外支出	-	0.34	29.23	6.81
三、利润总额（亏损总额以 号填列） “-”	3,903.77	14,845.57	135,539.17	26,301.38
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,903.77	14,845.57	135,539.17	26,301.38
五、其他综合收益的税后净额	-	-	21.70	8.32
六、综合收益总额	3,903.77	14,845.57	135,560.87	26,309.70

母公司现金流量表
单位：万元

项目	年 月 2024 1-6	年度 2023	年度 2022	年度 2021
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	94.55	366.21	160.85	301.72
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	809.97	4,139.58	2,209.37	1,464.80
经营活动现金流入小计	904.52	4,505.79	2,370.21	1,766.53
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	0.40	18.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,275.57	2,622.35	2,494.26	2,279.98
支付的各项税费	292.92	80.88	37.45	43.72
支付其他与经营活动有关的现金	289.33	447.44	451.50	401.88
经营活动现金流出小计	1,857.82	3,150.67	2,983.61	2,744.47
经营活动产生的现金流量净额	-953.30	1,355.12	-613.40	-977.94
二、投资活动产生的现金流量
项目	年 月 2024 1-6	年度 2023	年度 2022	年度 2021
收回投资收到的现金	-	-	3,434.60	-
取得投资收益收到的现金	3,600.11	16,159.87	135,382.05	29,323.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	8,503.99	371,100.00	39,510.63	56,906.00
投资活动现金流入小计	12,104.10	387,259.87	178,327.28	86,229.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	3.33	5.52	16.89	14.77
投资支付的现金	3,132.43	5,488.51	15,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	72,500.00	554,210.00	4,987.50	12,350.00
投资活动现金流出小计	75,635.76	559,704.03	20,004.39	12,364.77
投资活动产生的现金流量净额	-63,531.66	-172,444.16	158,322.89	73,864.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	116,980.00	166,600.00	109,000.00	109,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,000.00	15,000.00	5,000.00
筹资活动现金流入小计	116,980.00	176,600.00	124,000.00	114,000.00
偿还债务支付的现金	66,500.00	128,000.00	109,000.00	109,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,327.78	14,544.08	21,193.98	24,564.69
支付其他与筹资活动有关的现金	-	10,000.00	-	62,000.00
筹资活动现金流出小计	68,827.78	152,544.08	130,193.98	195,564.69
筹资活动产生的现金流量净额	48,152.22	24,055.92	-6,193.98	-81,564.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-16,332.73	-147,033.11	151,515.51	-8,677.88
加：期初现金及现金等价物余额	74,513.74	221,546.86	70,031.35	78,709.23
六、期末现金及现金等价物余额	58,181.01	74,513.74	221,546.86	70,031.35

（二）公司最近三年及一期合并报表范围的变化情况 （未完）