[中报]得邦照明(603303):横店集团得邦照明股份有限公司2024年半年度报告全文
原标题:得邦照明:横店集团得邦照明股份有限公司2024年半年度报告全文 二〇二四年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人倪强、主管会计工作负责人朱国星及会计机构负责人（会计主管人员）朱国星声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司从事的业务情况 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，专注于通用照明和车载零部件行业。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类，广泛用于民用及商用领域。 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、公司实际、市场需求和运行机制开展经营活动。 公司主要业务模式具体如下: (1) 采购模式 公司设置有专门的供应链管理委员会，负责审核、签发《采购大纲》，明确供应商的选择和各供应商的采购比例分配，下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采购外，主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下，采购部一般采取按需采购的原则来采购原材料。在特殊情况下，采购部门会根据供应链管理委员会的授权进行战略采购行为。采购部门根据公司的整体生产计划，由ERP、SCM 等系统自动依据需求和存货量来确定原材料采购计划，实施采购。 （2）生产模式 公司的生产经营模式主要为订单生产方式，采取“高周转，低库存”的策略。在某些情况下，针对部分型号的产品也会适当采取库存生产的方式以满足部分客户的特殊需求。 （3）销售模式 公司以直接销售模式为主。 通用照明产品：公司为全球用户提供优质的民用照明、商用照明和智能照明产品及系统，同时通过公司不断拓展的销售渠道为用户提供需求分析、效果设计、产品定制、安装调试和售后运维等环节的相关服务。产品以直销给遍布中国和全球的分销商、批发商、渠道商和工程商为主。 除此之外，在中国市场的照明工程业务则通过各种信息渠道获取项目招标信息，准备设计方案，参加投标活动，中标后予以实施。 车载业务产品：公司车载系列产品直接销售给下游汽车领域相关客户。 （二）行业情况说明 报告期内，公司涉及行业主要包括通用照明行业和车载零部件行业。具体如下： （1）通用照明行业 我国是世界最大的照明电器生产国和出口国，占全球市场份额约60%。同时，中国也是全球照明市场的消费大国，国内照明市场占全球照明市场的20%以上，和欧洲、北美为全球最主要的三大照明市场。 2024年上半年，我国照明行业出口保持稳定，出口总额约275亿美元，同比增长2.2%。在错综复杂的外部环境和诸多不确定因素干扰下，行业依然保持稳定发展，凸显了我国在全球照明行业的领导地位。另一方面，照明产品出口市场存量竞争激烈，东盟、印度等地区的照明出口加大了全球市场整体供给量。 目前，国内照明行业下游应用企业约3万家，规模以上企业超过3,500家，大行业小企业的行业特征明显。随着国内照明品牌企业的不断降本增效，拥有供应链优势、制造优势与资金实力的国内龙头企业将进一步赢得竞争优势，积累市场份额，市场集中度有望提升。 随着“智能化和双碳”驱动的“IOT技术、新材料和绿色低碳理念”在照明产品的渗透，照明新兴细分行业发展迅速，同时随着全球技术浪潮的推动，电力需求大幅提升，绿色低碳照明产品需求日益增长。随着市场需求的进一步释放，在政府促外贸的政策支持下，我国照明出口韧性将持续显现，行业出口趋势将呈现稳中有进的局面。 （2）车载业务行业 公司车载业务聚焦于“车载控制器和车用照明”两个细分领域。 2024年上半年，我国汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，延续近年来的增长势头。新能源汽车市场占有率持续快速攀升，上半年达到35.2%，汽车市场消费趋势正在发生深刻变革。 车载控制器是汽车的重要零部件，伴随着智能驾驶功能的持续高速渗透，进一步带动了车载控制器市场空间快速增长。车用照明产品是集外观、功能件、安全件于一身的汽车零部件，包括前大灯、雾灯、尾灯、氛围灯等，随着车灯光源技术的进步和汽车智能化浪潮，LED光源方案正逐步成为主流，AFS、ADB系统渗透率持续提升，DLP大灯正成为未来智能大灯主流解决方案之一。 目前车载控制器及车用照明领域仍然以国际汽车零部件企业为主导，但随着国内新能源汽车的蓬勃发展，汽车供应链正在重塑，国产替代趋势增强，国内汽车零部件企业有望抓住机遇，在全球汽车产业链中提升价值地位。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户和渠道优势 公司凭借卓越的产品性能、稳定的质量水平、专业的技术及工艺能力、良好的企业信誉、健全的客户服务体系和不断提升的品牌价值，在全球70多个国家和地区与近500家分销商、批发商、渠道商和代理商建立了长期稳定的合作关系，积累了广泛的客户群体并树立了优秀的品牌形象。 凭借对行业发展趋势和市场需求的深刻认识，通过为客户群体的平台开发和定制开发，有效提高了公司的整体服务能力，在竞争中赢得了优势。 在中国市场，公司推进“国际品质、回归中国”的大本营市场拓展计划。凭借自身的经销商网络、直营战略客户渠道，公司旗下的得邦公共照明、特优仕商业照明和得邦车用照明、上海良勤及武汉良信鹏分别在道路照明和智慧城市领域、商业照明领域和车载产品领域不断拓展。 （二）研发优势 公司设有省级院士专家工作站、省级博士后工作站和省级企业技术中心，为国家认定的高新技术企业，也是国家级知识产权示范企业和中国出口质量安全示范企业。为满足业务发展需要，公司打造并不断优化研发平台，发挥研发对提升产品竞争力的驱动作用，努力构建从“产品开发”到“开发+预研”的研发纵深体系。 在通用照明领域，公司根据照明产品的特点，针对各照明领域和客户的不同需求，组建了三十余支照明研发团队，进行产品的深入研究和开发。在车载业务领域，聚焦车载控制器和车用照明产品的研发团队已经初具规模，拥有包括电路、软件、结构、模具、热学和光学各项能力的专业人才队伍；同时上海车载业务研发中心作为车载业务研发能力持续提升的“加速器”已正式投入使用。截止2024年6月30日，公司拥有专利740项（海外专利22项），其中发明专利124项，实用新型专利459项，外观专利157项。 （三）制造优势 公司不断提高供应链管理及协同能力，优化控制和管理流程，并强化关键部件品自制的垂直供应链战略。 公司建设了“效率+柔性兼顾”的产能实现方式和“自动化、智能化、数字化”的制造单元，并积极推进MES、SCM和ERP等信息化管理系统的运用。 在品质控制方面，公司通过ISO9001/IATF16949、ISO14001和ISO45001三合一管理体系，实施全面质量管理，并运用多种质量管理工具和质量成本管理方法，打造“完善有效的品控体系”。 （四）优秀稳定的管理团队 公司的核心管理层拥有二十年左右的行业管理经验，对相关产品的技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证了公司各项业务的协调和全面发展。同时公司构建“一个中心，三个构面，一个机制”的人力资源发展体系，建立了完整的人才梯队培养体系，持续引进公司所需各类人才，发挥得邦学院的人才培养机制作用，为公司业务发展持续提供后备人才支持。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，全球地缘冲突频发，逆全球化特征明显，经济复苏缓慢。公司继续推进“做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务”的发展战略，外拓市场、内抓管理，各项运营工作平稳推进，整体经营保持良好态势。 报告期内，公司实现营业收入21.43亿元，同比下降12.70%，实现归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，同比增长8.05%。 报告期内主要工作及经营情况如下： 1、聚焦核心优势，推进客户拓展 （1）通用照明业务 报告期内，面对激烈的行业竞争和不确定性的外部环境，公司积极调整产品结构和市场策略，积极提升高附加值照明产品销售占比，并主动降低高风险地区的市场业务规模。 民用照明业务通过规模化基础上的高效率运营、迭代管理和极致的性价比，保持了市场竞争力，灯具类产品占比进一步提升，巩固了民用照明领域的行业龙头地位。 商用照明业务围绕客户“定制化、智能化和专业化”的需求，通过对用户需求的挖掘、理解、转化和满足，实现品类丰富和产品升级，同时公司不断增强全球化产业布局能力和当地化客户服务能力，部分细分产品领域占有率继续提升并不断开拓新客户、新渠道。 （2）车载业务 报告期内，公司根据车载业务发展战略，持续聚焦“车用照明+车载控制器”领域，努力成长为值得信赖的车载业务合作伙伴，上半年新增项目定点近9亿元。目前公司客户包括松下、华域视觉、万向、马瑞利、海拉、三立、延锋彼欧、法雷奥、艾利奥斯、领为视觉等众多知名零部件企业，涉及的终端品牌包括保时捷、奥迪、大众、日产、大发、丰田、广汽、理想、零跑、长安、吉利、蔚来、奇瑞等，客户认可度不断提升。 2、强化制造能力，供应链精细化管理 公司持续打造得邦制造能力。通用照明生产基地不断提升自动化水平，普及机器人的使用，强化核心部件自制能力，并不断完善信息化建设，实现制造平台的产能提升和自动化、智能化升级。同时，公司加大了海外基地投入，持续提升越南基地制造水平。车载业务板块通过新增产线和原有产线自动化改造推进产能提升，并不断强化质量管控，提升企业竞争力。 公司定期深入开展制造成本分析，通过质量和物控数字化改革，加强对关键物料的管控，提升整体运营效率。同时，公司加强与核心供应商的交流与合作，优化材料与产品的周转，以提升成本竞争性和应对不确定性。 3、加强研发投入，打造竞争优势 报告期内，公司继续加强研发投入，提升自主开发能力和服务客户能力。通用照明板块发挥多平台研发优势，建设并不断完善“产品开发”和“技术预研”的研发纵深体系，聚焦核心客户及核心产品，推进“绿色环保、人因智能和成本领先”照明产品的升级迭代。 车载板块的上海得邦车载技术中心正式投入使用，围绕车载行业电动化、智能化和网联化的发展趋势，进一步加强研发团队规模和软、硬件开发能力，努力提升公司车载业务的核心竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期疫情结束后积压的成品顺利出运，期末存货余额大幅度下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资支付减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2023年年初质押的大额存单在2023年6月底解除质押所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 合同资产变动原因说明：主要系本期合同资产到期结算较多所致 在建工程变动原因说明：主要系本期在建项目尚未完工结转所致 交易性金融资产变动原因说明：主要系本期赎回上年年度未到期理财产品 应收票据变动原因说明：系收到银行承兑汇票增加所致 应收款项融资变动原因说明：主要系本期收到的承兑汇票及时背书所致 其他应收款变动原因说明：主要系本期支付认证费增加所致 其他权益工具投资变动原因说明：主要系本期增加投资所致 应付票据变动原因说明：系本期票据结算规模增加所致 应付职工薪酬变动原因说明：主要系年终奖金计提所致 应交税费变动原因说明：主要系本期应交增值税增加所致 其他应付款变动原因说明：主要系本期代扣代缴款减少所致 其他综合收益变动原因说明：系其他权益工具投资公允价值变动所致 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产299,309,694.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.85%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2024年上半年，公司股权投资余额为6,702.33万元，较年初6,204.80万元，同比增加497.53万元，系参股江西奥普权益法下确认的投资收益。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争的风险 通用照明市场是一个竞争力较为充分的行业。在高端市场，昕诺飞、欧司朗、通用等国际一流照明企业仍拥有强大的品牌优势；在中端市场，部分国内品牌与外资品牌凭借其资金和研发实力逐步取得优势；而在低端市场，则有数量众多的中小照明电器生产企业，技术成熟度低，产品差异化不明显，主要以低档次、低附加值产品为主，造成低档产品生产能力过剩、滞销积压的现象。而在新兴照明市场，特别是LED照明市场，除了传统照明企业利用自身的技术优势、制造优势进入LED照明市场外，公司还将面对来自半导体生产企业、电子产品制造企业利用自身的技术优势、制造优势进入LED照明市场参与竞争。公司整体定位在中高端照明市场，面临着来自行业内诸多企业的竞争。 车载市场正在迈入电动化和智能化时代，传统车厂和新兴造车势力均在大力开发新技术和产品，终端汽车产品的变革将倒逼上游零部件企业的技术升级和转型，原有的供应格局将发生剧烈2、原材料短缺和价格波动的风险 原材料成本占公司产品成本的比例较高，原材料价格的波动和短缺将对公司营业成本产生重大影响，如果未来原材料价格出现大幅度波动，或者原材料出现缺货等情形，公司的盈利水平将可能因此出现波动。公司将通过加大研发投入，内部挖潜和效率&安全兼顾的供应链管理等方法应对相关风险。 3、汇率波动的风险 自2005年7月中国人民银行公布人民币汇率改革政策以来，人民币汇率的定价机制更加市场化，汇率波动幅度有所加大。未来如果人民币汇率呈现上升趋势，将有可能削弱公司出口产品的价格吸引力，进一步影响公司开拓国际市场，因此，公司业务经营一定程度上受到汇率风险的影响。 4、物流不稳定的风险 原有物流体系面临着地缘政治等诸多因素的巨大冲击，将对公司经营效率和成本带来诸多不确定性，存在可能影响公司业务稳定的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 1、公司成立环保部，专职负责公司日常环境保护方面的工作；根据对环境的不同影响，建立《重要环境因素影响评价清单》，严格管理三废排放与处理，对噪声进行严格监控，严格管控化学品等存放。公司建立了环境治理设施日常运行监督机制，加强建设项目环境保护手续，严格排污许可制度执行，加强污染治理设施的运行监督，确保污染物稳定达标排放；同时在污染物达标基础上加大环保治理投入，进一步减少污染物排放。 2、公司积极开展节能减排活动，推进太阳能光伏绿电使用，倡导绿色办公，并深入开展技术改造，推行结构优化升级，研发节能减排的新产品和新工艺，不断开发出高应用价值、高科技含量、环保节能的绿色照明产品。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 通过太阳能光伏绿电使用和绿色办公，减少碳排放。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：万元
3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币
3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
|
