[中报]杭齿前进(601177):2024年半年度报告
原标题:杭齿前进:2024年半年度报告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人杨水余、主管会计工作负责人吴飞及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 目 录 第一节 释义 ....................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................... 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................. 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 21 第六节 重要事项 ............................................................................................................. 24 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 34 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ............................................................................................................. 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因: 主要系本期风电产品收入同比增加，部分货款未到合同回款期所致。 上年同期追溯调整或重述的原因说明:根据中国证监会最新修订发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》,公司对已披露的非经常性损益相关财务数据进行调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、 公司主要业务 报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车分动器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件和配件零件。 2、 经营模式 （1）采购模式 由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。 （2）生产模式 公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产品、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购，事业部根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。 （3）销售模式 公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司及代理商，采取间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及农机相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、农机和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。 3、 行业情况说明 齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游行业发展的驱动。 2024年上半年以来，全球核心通胀水平有所放缓、全球贸易呈复苏态势，世界经济温和增长，但仍面临地缘政治冲突、通胀粘性突出、贸易保护主义等诸多不确定性因素的影响。面对复杂多变的外部环境，2024年以来，我国经济运行总体平稳，结构调整不断升级，受市场需求潜力释放不足、宏观政策效果尚未全面显现、行业内部竞争加剧等因素影响，工业机械仍面临较大的下行压力。公司产品的下游行业主要有船舶、风力发电、工程机械、农机等，行业数据情况如下： （1）船舶行业 根据中国船舶工业协会公布的数据：2024年1－6月，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。 从运输船市场看，2024年以来，中国沿海散货运价指数低位运行，仅在5-6月前后有所提振，且2024年上半年沿海干散货新船交付量大幅下降，散货船市场复苏乏力；克拉克森数据显示，中国船东所订造的9万载重吨及以下散货船新增订单量同比下滑19%；从渔船市场看，根据农村农业部公布数据，近年来，机动渔船拥有量呈逐年下降趋势，2023年末机动渔船总数较2021年末下降5.37%，渔业从业人数逐年下降，尽管当前关于对老旧渔船更新改造资金补助等相关政策陆续落地将利好造船业，但政策的传导释放有一定的滞后性，渔民更新改造意愿仍有待观察。 （2）风电行业 2024年以来，全国各地陆上风电招标、开标规模稳步提升。根据统计，2024年1-7月，全国风机累计公开招标容量约51.6GW，同比增长20%，其中陆上风机公开招标容量约47.7GW，同比增长25%。根据国家能源局统计信息：截至2024年6月底，全国风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%，新增风电发电装机容量2584万千瓦，同比增长285万千瓦。 虽然陆风招标、开标规模的增加或将有力支撑全年新增装机规模，但国内风电市场仍将持续保持竞争激烈的态势，叠加季节性气候因素、项目开工延期、技术迭代迅速等因素影响，风电行业将承压前行。 （3）工程机械行业 2024年上半年，据工程机械工业协会统计，纳入统计的12大类主要产品同比增长4.58%，其中工业车辆、平地机、装载机实现正增长、其他9类产品继续负增长，但如扣除叉车增长因素，11大类主要产品则同比下降10%，其中国内市场同比下降18.6%，出口同比增长2.23%；具体来看，2024年1—6月，累计销售各类装载机57018台，同比增长0.74%；累计销售各类平地机3976台，同比增长7.9%；累计销售各类压路机7638台，同比下降8.43%。 总体来看，工程机械要实现全年稳定增长仍面临国内有效需求不足、施工建设资金紧（4）农业机械 根据中国农业机械流通协会发布数据，2024上半年中国农机市场景气指数(AMI)除4、5月份同比高于去年，其余月份均位于三年来同期低位，下行态势仍然未改变。 总体来看，农机市场尚在持续深度调整过程中，新一轮农机补贴以及报废更新、以旧换新等利好政策及高端智能农机的发展能否推动农机市场的增长，还有待于观察和验证。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、市场和服务网路优势 公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一；是国内工程机械行业变速箱主要的独立供货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的竞争优势。公司建有强大的销售及服务网络，除在国内拥有6家销售公司、11个城市设办事处、40个一级代理商、300多个售后技术服务维修站外，还在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等50余个国家和地区设有70余家代理商，营销系统已具备起较强的营销服务理念；公司通过与船舶、工程机械、汽车、风电、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴，建立了牢固的合作关系，客户服务做到省内24小时、省外48小时到位。 2、产品和技术优势 公司是中国齿轮行业产品应用领域最广和船用齿轮箱销售规模最大、工程机械传动装置覆盖领域最广、深具综合竞争力的大型骨干企业。公司生产销售的产品覆盖了船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、电力、矿山等行业，受单个行业、单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小。公司多年专注于齿轮传动装置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发，拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发平台。截至2024年6月底，公司现有各类有效专利326项，其中发明专利68项；主持及参与修订的国家标准、行业标准36项，团体标准8项，公司的技术水平和研发能力处于行业领先地位。 3、品牌优势 公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉，公司“前进”商标获得客户高度认同。 本公司1986年通过了中国船级社的“工厂认可”，先后又通过了ABS、BV、GL、KR、LR等多个国家船级社的产品认证。工程机械产品WG180/181系列液力变速器曾经德国ZF公司考核试验认可，达到ZF公司相关标准。 4、装备优势 公司现有主要生产设备1,500多台（套），30%以上为高精尖数控设备,主要生产装备和检测试验能力达到国际先进水平，制造工艺和产品质量处于国内领先地位；同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，面对全球经济增长动能偏弱、外部不确定不稳定因素增多、国内有效需求不足、部分产品市场形势未有回升的情况下，公司积极应对，围绕传动装置主业，抢抓重点产品、重点市场机遇，按照年度制定的经营计划和确定的工作思路，持续加强市场开拓、技术创新、内部管理等工作，保持了经营业绩的稳定。 报告期内，实现营业收入100,518.41 万元，同比增加0.61%；归属于母公司所有者的净利润 11,467.08 万元，同比下降2.76%。上半年的经营工作主要表现在以下方面： （一）加强市场业务开拓，加速新产品新市场布局。 船用内销方面，抓住公务船市场机遇，着力拓展新能源、电驱混动等高附加值的新产品，弥补渔船和砂石船等传统产品下滑带来的缺口，稳定了产品市场占有率；船用外销方面，在目标市场区域经济下滑的情况下，主动走访国外重点市场与客户，紧抓部分海外市场的增长点，加强轻型高速等新产品的市场推广；船舶推进系统销售量保持增长，全回转舵桨和可调桨产品实现批量出产并进入国际市场；船用产品总体上销售量有所下降。工程产品方面，受整个经济大环境的影响，工程产品市场需求没有复苏迹象，整体发展较为乏力，工程产品销售同比下降；公司重点抓好工程新产品的开发应用，其中可替代进口的500kW多挡位工程机械动力换挡变速器及配套变矩器已交付客户，同时做好多个新产品的小批量产能提升,积极培育新的业务增长点。风电产品方面，随着主机厂推迟项目的开工，前期产品订单有序交付，销量有一定增长。农机产品方面，受相关行业景气度等因素影响，销售量有所下降，重点布局大马力拖拉机桥箱一体传动装置、农机自动减速器等新产品、新市场，力争后续取得批量销售。 （二）实施产品技术升级，推动新技术研究工作。 进一步提高公司产品的市场竞争力，对标国际先进，全面实施产品结构优化设计开发，确保综合性能指标处于优势地位。船用产品完成多个系列产品的技术转型升级，高速船用齿轮箱关键技术研究及产业化攻关取得新成果；针对船舶低碳绿色发展需求，多款混动、电推船用齿轮箱开发完成并实现交付；船舶推进系统完成多个新船型的可调桨、侧推和全回转舵桨的开发并批量交付。工程产品抓好型谱完善和国产化替代，对标开发应用于隧道机械、港口机械、矿山机械等领域的高可靠性产品，自主研发高转速工程机械电驱齿轮箱，满足客户节能减排、绿色环保、高可靠性的需求。风电产品主要做好10MW的开发设计工作。上半年，公司共完成新产品开发54项，申报受理专利10件，授权专利共20件。产品荣获中国机械通用零部件工业协会技术创新奖特等奖、浙江机械工业科学技术奖一等奖等多项荣誉。 （三）推进系统性改革，强化内部管理提升。 根据年度重点改革任务，对企业运营过程难点开展常态化专班工作，提升管理运行效率。加强人才队伍建设，实施限制性股票激励计划，建立长效激励机制。深入推进智能化改造及数字化转型工作，推广运用“数字化车间”和“工业互联网”成果，公司荣获杭州市萧山区“2023年度智能工厂”荣誉称号。继续深入实施精益生产并开展降本增效工作。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系公司风电产品收入上升，营业成本随之上升所致。 销售费用变动原因说明：主要系保证类质保费用列报至营业成本所致。 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬同比有所增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司利用闲置资金进行现金管理，利息收入同比增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系新产品研发投入同比有所增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期风电产品收入同比增加，部分货款未到合同回款期所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上期购买的理财产品本期赎回及本期购买的理财产品同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到限制性股票认购款，及本期偿还有息债务净流出同比有所减少所致。 其他收益变动原因说明：主要系收到的政府补助同比有所增加及增值税加计抵减所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要交易性金融资产公允价值增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系本期末应收账款同比增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系政府地铁站建设涉及土地及建筑物处置收益所致。 营业外收入变动原因说明：主要系本期收到法院案件赔偿款所致。 营业外支出变动原因说明：主要系公益捐赠支出同比增加所致。 所得税费用变动原因说明：主要系部分子公司利润同比下降及递延所得税变化所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
注1：主要系期末风电产品应收账款余额同比增加所致。 注2：主要系期末风电产品应收质保金同比增加所致。 注3：主要系本期部分使用权资产到期续租所致。 注4：主要系上期末收到的商业承兑汇票到期回笼所致。 注5：主要系以银行承兑汇票结算的票据同比减少所致。 注6：主要系期末待抵扣增值税进项税额同比减少所致。 注7：主要系公司本期投资汇智创新中心所致。 注8：主要系长期待摊费用正常摊销所致。 注9：主要系应付票据到期解付及期末以开具票据结算的货款同比减少所致。 注10：主要系公司实行股权激励，确认回购义务所致。 注11：主要系2022年第一期中期票据1.5亿元转一年内到期的非流动负债所致。 注12：主要系参股公司萧山农商银行期末其他综合收益同比增加所致。 注13：主要系期末计提的安全生产费同比增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产5,288,471.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.11%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 √适用 □不适用 使用受限制的货币资金为53,179,142.42元，其中：ETC押金冻结12,000.00元，银行承兑汇票保证金50,002,223.12元，保函保证金3,164,919.30元。 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
1.对公司净利润影响超过10%的子公司及参股公司简要分析：
2.子公司的经营业绩同比出现大幅波动分析： （1）绍兴前进、前进通用、杭粉所、前进贸易本期净利润分别较上年同期减少398.48万元、247.5万元、103.63万元、72.30万元，同比减少56.63%、179.45%、79.78%、33.68%，主要系本期营业收入同比下降所致； （2）前进铸造本期净利润较上年同期增加49.52万元，主要系本期营业收入同比有所增长所致。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）外部环境风险 公司所处通用设备制造行业与国民经济发展和行业政策密切相关，当前国外环境依然复杂严峻，国内有效需求仍显不足，外部宏观环境或行业政策的不确定可能会对公司业绩带来较大影响。 应对措施：公司将密切关注国内外的形势以及因此而带来的宏观经营环境的变化，加强宏观经济运行情况的跟踪研究，分析政策、行业信息，加强上下游企业间的沟通联系，及时根据政策、市场动态调整产品结构和营销模式适应变化。积极快速地处理与应对外部环境的各种风险与挑战。 （2）应收账款发生坏账风险 机械行业仍普遍处于供大于求的市场形态，部分企业可能面临兼并、关停和转行的困境，应收账款存在较大风险。而随着中国消费市场的日渐成熟，主机厂和客户对产品质量要求越来越高，公司产品必须持续改进、提高才能满足，存在潜在质量成本风险；风电行业的合同均为分期付款方式并在执行中留有质量保证金，且一般质保期都在24 个月以上，风电全行业过高的应收款比率的现状，存在发生坏账风险。 应对措施：公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发展，公司建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理。但如果公司不能及时收回应收款项，将会影响公司的经营业绩。 （3）人民币汇率变动风险 人民币汇率波动对公司的影响主要体现在出口产品的价格竞争力和进口原材料的采购成本上，汇率的波动会导致两者相应的波动。公司的产品主要向东南亚、欧洲、中东和其他地区出口，出口销售主要以美元结算，汇率的波动将影响公司以美元标价外销产品的价格水平及汇兑损益，进而影响公司经营业绩。 应对措施：公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，完善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作流程，有效控制汇率波动风险。 （4）成本控制的风险 公司生产的齿轮箱产品原材料主要为各类钢材、轴承和各类标准件等，当有色金属、钢材、石油、天燃气、农产品等大宗商品价格波动时，将影响生产成本和效益，对公司的经营业绩带来不确定性；为稳定职工技术队伍，根据社会平均工资变动情况，可能会增加公司的人工成本；公司地处城区，为满足环保要求的提高可能需增加环保设施和改造的投入，从而增加公司的营运成本。 应对措施：公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收节支；通过精益管理、工艺优化、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势。同时在现有人员规模下，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素养和工作效率。 （5）技术更新及产品开发风险 国家的产业政策支持产业向高端化、数字智能化、绿色化方向发展，公司产品在这方面有较大发展空间，公司为拓展产品领域不断自主研发新产品，不断更新换代的市场需求变化决定了产品和技术的开发创新是一个持续性过程。公司研发方向的判断受不确定因素影响较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，因之导致技术更新和产品开发推广出现失误，使公司面临技术更新及产品开发的风险。 应对措施：公司拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度，同时加强与国内外专业团队的合作，共同研制开发新产品，以强大的技术支持资源优势来保证研发实力。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 公司于2024年4月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于控股孙公司广德前进供应链有限公司股权转让并增加注册资本的议案》，经国有资产监督管理部门批准，广德前进供应链有限公司（简称：广德供应链）已实施股权转让并增加注册资本至1000万元，于2024年6月28日完成工商变更登记，公司更名为广德杭齿优创机械制造有限公司（简称：杭齿优创），增加注册资本至1000万元，公司主营业务为有色金属铸造；本次交易完成前，公司通过控股子公司安徽公司间接持有杭齿优创的股权比例为60%，本次交易完成后，公司间接持有杭齿优创的的股权比例变更为51%。本次交易前后，杭齿优创（原广德供应链）均纳入公司合并报表范围。（未完）  |