[中报]无锡振华(605319):2024年半年度报告
原标题:无锡振华:2024年半年度报告 公司代码:605319 公司简称:无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钱犇、主管会计工作负责人钱琴燕及会计机构负责人(会计主管人员)钱琴燕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第四次会议审议通过,根据公司经营业绩,为实现股东投资回报,公司2024年半年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。截至董事会决议通过日,公司总股本为250,482,183股,以扣除回购专户中累计已回购的股份249,291,583股为基数,以此计算合计拟派发现金红利共49,858,316.60元人民币(含税),占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.49%。如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配不变,相应调整利润分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“(一)可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任..................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ............................................................................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 66 第八节 优先股相关情况..................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................ 76 第十节 财务报告 ............................................................................................................... 77
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内,公司冲压零部件业务、选择性精密电镀加工业务、模具业务的收入均大幅上涨,毛利率亦同步显著提升,导致本期净利润(扣非前后)较上年同期大幅上涨,同时使得每股收益(扣非前后)和加权平均净资产收益率(扣非前后)均较去年同期大幅上涨。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)、公司所属行业情况 根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)标准,公司属于“36汽车制造业”, 大类下细分分类 “3670 汽车零部件及配件制造”。汽车制造业是国民经济重要的支柱产业,产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。 根据中国汽车工业协会统计,中国汽车行业在产销、新能源汽车市场渗透率等方面继续保持增长态势。上半年汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。其中,新能源汽车产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。展望下半年汽车市场,以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施,企业新产品密集上市,将共同推动了乘用车市场的产销双增长。 (二)、公司主营业务与主要产品 公司持续深耕于汽车零部件领域,主营业务板块为冲压零部件业务、分拼总成加工业务、模具和选择性精密电镀加工业务。具体情况如下: 1、冲压零部件业务 公司生产的汽车冲压零部件产品因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因素而各不相同。报告期内,公司生产并销售的汽车冲压零部件合计 3,500余种,涵盖汽车车身件、底盘件、动力总成件和电子电器件等,其中部分零部件专为新能源车型使用. 2、分拼总成加工业务 公司提供分拼总成加工服务,其最终产品为汽车车身件。报告期内,公司分拼总成加工业务加工零部件 500余种。 3、选择性精密电镀加工业务 公司为汽车发动机高压喷油器和高压燃油泵中的部分零部件(主要为衔铁、内支撑杆和铁芯等)提供选择性精密电镀加工服务,在客户指定的零部件关键部位进行精密镀铬,提升硬度、耐磨性和耐腐蚀性,确保上述零部件在长期高压高频率运动的工况下保持正常工作。目前公司加工产品所在零部件位置及主要用途如下表所示:
4、模具业务 公司的汽车冲压模具主要用于配套生产汽车冲压零部件。目前,公司已经形成了一定的模具生产能力,可以实现单冲模、多工位模和级进模的开发设计、制造加工、销售和服务一体化。 (三)、市场地位 公司拥有多年的汽车零部件行业经验,具备先进的管理经验和完备的质量管理体系,用优秀的产品质量和及时高效响应能力获得了新老客户的认可,在国内乘用车配套领域拥有明显的市场竞争优势,具有较强的研发、生产制造能力和整体配套方案设计能力。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (1)技术研发优势 公司具有较强的研发能力,是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局认定的高新技术企业。公司目前拥有包括“双向压边的拉深及压印一体化模具”“锁支撑三动式拉伸机及拉伸方法”“级进模感应定位装置”等在内,截止报告期末,公司已获得专利 151项,其中发明专利 17项,体现出较强的市场竞争力。 在冲压及焊接零部件领域,公司目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压模具研发、到后期的冲压及焊接技术工艺的完整技术体系,有效地缩短了冲压模具制造的周期,降低整体的生产成本,提高冲压及焊接零部件产品的质量和生产效率;在选择性精密电镀领域,制造商对于内部元件的电镀位置、膜厚分布与均匀性、表面形貌修饰、产品一致性等有着极高的要求,工艺研发难度大,生产控制严苛,公司通过自主开发与合作开发相结合的方式,研制并不断完善生产设备,并针对性地自主开发工装夹具,提高了产品质量的稳定性、一致性,降低了生产成本。 (2)生产设备优势 汽车零部件行业的特点是生产批量大、标准化程度高、质量要求严格,这要求制造设备拥有较高的加工精度和质量稳定性,并能适应快速连续满负荷的生产环境。公司拥有机器人柔性自动冲压生产线、多工位级进模自动冲压线、自动开卷落料冲压生产线、机器人焊接生产线等先进设备。上述设备在保证公司汽车车身冲压及焊接总成零部件产品质量的一致性、稳定性和高品质等方面发挥了积极的作用。随着技术的不断进步,以及下游整车制造商对产品性能要求的不断提高,公司也在不断引进更为先进的生产设备,提高生产工艺水平,优化产品性能指标。 (3)客户资源优势 对于汽车零部件企业来说,与整车厂商建立长期稳定的合作关系是企业生存和发展的关键。目前,公司主要客户为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车等国内知名整车制造商,并已与特斯拉、理想汽车、小米汽车等多家新能源汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。此外,公司全资子公司无锡开祥目前为联合电子在精密镀铬工艺领域国内唯一的合格供应商,也是德国博世全球产能重要供应基地之一。这部分客户在选择产品时注重供应商的综合实力,因此成为该类企业的供应商不仅体现了公司较强的产品竞争能力,提升公司在汽车零部件领域的影响力,从而有利于公司进一步开拓新的客户。 (4)行业配套优势 公司在汽车配套产业链中耕耘多年,形成了较为显著的行业配套优势。一方面,公司已经在国内主要客户周边建有多个生产基地以及全面的生产配套网络,缩短了与整车厂的配套距离,也缩短了对整车厂要求的反应时间。另一方面,公司积累了丰富的行业运作经验,能充分了解客户在使用产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始,公司就能将客户需求快速准确的融入产品开发规划,并不断加强对核心技术的研究工作,从而快速生产出符合客户需求的产品。 (5)管理优势 公司主要管理团队一直专注于汽车冲压及焊接零部件行业的管理工作,核心成员大多具有十年以上的行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索,在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,公司形成了一套较为完善、且行之有效的生产经营管理制度。同时,随着业务规模的扩大,公司逐步引入了 ERP业务管理系统、MES系统、HR人力资源管理系统等信息管理系统,推进全面覆盖采购、生产、仓储、物流、财务等各部门的信息化管理,实现全环节的实时信息共享,提高了沟通效率,为控制产品成本、保障产品质量提供支持。 三、经营情况的讨论与分析 (一)、报告期内公司生产经营情况 2024年上半年,中国汽车行业在产销、新能源汽车市场渗透率等方面继续保持增长态势。上半年汽车产销分别完成 1389.1万辆和 1404.7万辆,同比分别增长 4.9%和6.1%。其中,新能源汽车产销量分别完成 492.9万辆和 494.4万辆,同比分别增长 30.1%和 32%,市场占有率达到 35.2%。展望下半年汽车市场,以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施,企业新产品密集上市,将共同推动了乘用车市场的产销双增长。在此背景下,报告期内,无锡振华紧紧抓住汽车行业发展新机遇,在多年行业积累的基础上,坚持以市场为导向,以质量为根本,以效益为目标,研判未来车型市场的发展态势,双向把握传统能源与新能源汽车零部件领域,为公司业绩提升添动力。 上半年公司实现营业收入 111,747.35万元,同比增加 15.34%,上半年实现归母净利润 15,833.12万元,同比增加 74.91%。公司发展势能持续充沛,为企业 2024年全年业绩增长奠定良好基础。 (二)、报告期内公司生产经营情况的分析 报告期内,公司营业收入构成情况如下: 单位:元
其他业务收入主要为边角料销售收入和原材料销售收入,占营业收入比重分别为9.77%和 5.51%。 报告期内,公司主营业务收入构成情况如下: 单位:元
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系1)本期取得借款52,990.00万元,同时偿还债务支付的现金31,375.00万元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,348.38万元;2)本期支付其他与筹资活动有关的现金1,269.59万元。上期变动情况:①上期吸收投资收到的现金22,440.00万元;②上期取得借款40,000.00万元,同时偿还债务支付的现金14,000.00万元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金975.79万元;③上期支付其他与筹资活动有关的现金22,116.96万元。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
①应收票据:主要系本期末取得客户开具的商业承兑汇票较上年末减少所致; ②应收款项融资:主要系本期末取得银行承兑汇票较上年末增加所致; ③其他流动资产:主要系本期末待抵扣增值税进项税较上年末增加1,929.33万元所致; ④其他非流动资产:主要系本期末预付设备款及预付软件款较上年末减少所致; ⑤应付票据:主要系本期末出票的银行承兑汇票增加所致; ⑥合同负债:主要系本期末预收货款较上年末减少2,443.17万元所致; ⑦一年内到期的非流动负债:主要系本期末一年内到期的长期借款较上年末增加5,253.54万元所致; ⑧其他流动负债:主要系本期末待转销项税额较上年末减少10.65万元所致; ⑨长期借款:主要系本期末长期借款减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内公司新增股权投资额9,311.14万元,上年同期投资额68,200万元。
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 重大的非股权投资具体情况见“第十节 财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”之“22 在建工程”。 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 (1)郑州振华君润汽车部件有限公司 该公司注册资本:8,500.00万元人民币。经营范围:汽车零部件及配件、紧固件、电子仪器的制造、销售、加工及研发。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截止报告期末,总资产:121,272.34万元;净资产:36,092.96万元;营业收入:14,450.06万元;净利润:2,076.82万元。郑州君润目前为上汽乘用车郑州基地提供分拼总成加工服务。 (2)宁德振华振德汽车部件有限公司 该公司注册资本:8,500.00万元人民币。经营范围:汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造、销售、加工、研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截止报告期末,总资产:58,699.81万元;净资产:23,520.34万元;营业收入:6,597.58万元;净利润:2,401.19万元。宁德振德目前为上汽乘用车宁德基地提供分拼总成加工服务。 (3)上海恒伸祥汽车部件有限公司 该公司注册资本:2,945.00万元人民币。经营范围:一般项目:汽车零配件零售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;紧固件制造;紧固件销售;电工仪器仪表销售;电工仪器仪表制造;金属表面处理及热处理加工;货物进出口;技术进出口。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 截止报告期末,总资产:40,979.20万元;净资产:6,637.26万元;营业收入:14,233.38万元;净利润:982.94万元。上海恒伸祥目前为特斯拉、亚普汽车提供配套服务。 (4)无锡市振华开祥科技有限公司 该公司注册资本:1,300.00万元人民币。经营范围:清洁电镀设备、环保电镀设备、自动化控制设备的研发、制造、加工及销售;机械零部件、电子元器件的表面处理(镀铬、镀金、镀银、镀镍);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截止报告期末,总资产:33,993.13万元;净资产:32,501.65万元;营业收入:8,913.16万元;净利润:5,569.14万元。无锡开祥目前主要从事选择性精密电镀产品的研发及制造。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1 汽车行业产销下滑的风险 汽车行业整体增速受宏观经济运行和行业政策的影响较为明显。虽然2024年上半年度汽车产销量保持双增长,但因为国内外影响因素的不确定性,对汽车行业依然有较大影响。如果汽车行业产销下滑,则将对公司营业收入产生相应冲击。 2主要原材料价格波动导致的风险 目前国际摩擦、加息周期、高通胀压力等对市场整体影响依旧持续,原材料单价存在继续上涨的可能性,进而导致公司采购成本上升,公司原材料的价格波动对主营业务毛利率的影响较大。 3市场竞争风险 公司所在行业的企业数量众多,市场竞争相对充分、激烈。如公司不能充分利用自身已积累的优势,抓住有利时机提升自身实力,实现公司产品的自动化生产及稳定供应,并通过优化产品结构,紧跟国内外汽车市场趋势,公司市场竞争力会被不断削弱,对公司未来新业务承接带来不利影响。 4规模扩大导致的管理风险 公司经过多年持续健康发展,建立了较健全的管理制度体系和组织运行模式,培养了具有先进理念、视野开阔和经验丰富的管理团队。目前公司已经有九家全资子公司,生产和管理人员相应增加,公司的组织结构和管理体系将趋于复杂,对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高要求。倘若公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人力资源以适应公司未来的成长和市场环境的变化,将会给公司带来相应的管理风险。 5税收优惠政策变化的风险 公司及子公司无锡开祥被认定为高新技术企业,认定有效期 3年,享受 15%的优惠企业所得税率,有效期三年。高新技术企业证书到期后,公司能否继续获得该项认证取决于公司是否仍然满足《高新技术企业认定管理办法》规定的有关条件。如果因各种因素影响公司不能继续获得高新技术企业证书或者上述优惠企业所得税政策发生变化,则企业所得税法定税率将从 15%上升至 25%,从而对公司税后净利润水平造成不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会,本次会议采取现场股东投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等10项议案,不存在被否决议案。 2、公司于2024年5月9日召开了2023年年度股东大会,本次会议采取现场股东投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年度董事会工作报告》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《2023年年度报告及其摘要》等13项议案,不存在被否决议案。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司第二届董事会、监事会任期原本于2024年3月9日届满,鉴于公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,根据《公司法》《公司章程》相关规定,公司董事会、监事会换届选举延期进行。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。 2024年4月15日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 2024年5月9日,公司召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日,公司召开了2024年第一次职工代表大会,会议选举郑静华女士为公司第三届监事会职工监事。会议选举产生了公司第三届董事会、第三届监事会成员。 公司第三届董事会董事共7人,分别为:钱金祥先生、钱犇先生、钱金方先生、匡亮先生、朱晋伟先生、曹容宁先生、潘文韬先生,其中朱晋伟先生、曹容宁先生、潘文韬先生为独立董事。 公司第三届监事会监事共3人,分别为陈晓良先生、郑静华女士、王炜先生。 2024年5月9日,公司新一届董事会召开了第三届董事会第一次会议,聘任钱犇先生为公司总经理,聘任匡亮先生为副总经理、董事会秘书,聘任王洪涛先生为副总经理,聘任钱琴燕女士为财务总监。 上述会议决议及公告详见公司于2024年3月4日、4月17日、5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2024-006)、《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2024-011)、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2024-012)、《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-018)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-022)、《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-023)、《第三届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-024)、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-025)、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号:2024-026)。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
|