[中报]星宇股份(601799):星宇股份2024年半年度报告全文
原标题:星宇股份:星宇股份2024年半年度报告全文 常州星宇车灯股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人（会计主管人员）陈文斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 母公司2024年半年度实现净利润650,449,279.69元,加上以前年度未分配利润4,889,419,393.71元，扣除2024年发放的2023年度股东现金红利340,521,892.80元，期末可供股东分配的利润为5,199,346,780.60元。 经公司第六届董事会第十七次会议审议，提出2024年半年度利润分配预案为：以总股本285,679,419股为基数，扣除已回购股份1,911,175股，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发56,753,648.80元，剩余5,142,593,131.80元未分配利润结转以后年度分配。 以上利润分配预案尚需经过公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任..................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ............................................................................................................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 24 第八节 优先股相关情况..................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................ 29 第十节 财务报告 ............................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 （1）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长35.65%，主要系车灯业务规模增长所致； （2）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长1334.11%，主要系本期销售商品收到的现金比上年同期增加较多所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司主要产品为汽车车灯，属于汽车零部件行业，其周期基本与汽车行业的周期同步。2024年上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。截至2023年，我国汽车产销量已连续十五年位居全球第一。 随着汽车行业向电动化和智能化的方向快速转型，汽车车灯在智能化浪潮及底层技术迭代的基础上逐步向智能视觉系统进化。智能视觉系统主要包括前灯系统、尾灯系统以及内外饰氛围灯系统，主要技术升级方向为智能化与交互化，通过电子硬件与软件算法的融合提供更多智能化体验。前灯系统方面，ADB 前照灯对于驾驶员和道路交通参与者的体验有明显改善，提升了驾驶安全性；DLP 投影前照灯多场景交互对于驾驶员和道路交通参与者起到信息交流作用。尾灯系统方面，动态数字化尾灯包括但不限于贯穿式造型和显示功能，兼顾美观造型外，在道路安全预警和信息交流方面也起到明显的改善作用。内外饰氛围灯系统方面，新产品更加注重智能化、情感化的交流，营造车内外更具人文关怀和情感表达的氛围，有利于调节驾驶员和乘客的精神状态及提升交通参与者的体验感。 汽车车灯技术的持续进步、消费者对车灯更智能、更安全及提供情绪价值的增量需求、汽车产销量的稳中有升，为公司的业务发展提供了广阔的行业市场空间。 （二）公司主要业务 公司专注于汽车（主要是乘用车）车灯的设计、开发、制造和销售，是我国领先的汽车车灯综合解决方案提供商及总成制造商之一，产品主要包括汽车前照灯、前格栅灯、日间行车灯、后组合灯、氛围灯、室内灯、雾灯及汽车电子相关产品等。公司客户涵盖德国大众、一汽-大众、上汽大众、戴姆勒、北京奔驰、德国宝马、华晨宝马、通用汽车、上汽通用、一汽丰田、广汽丰田、日本日产、东风日产、广汽本田、东风本田、一汽红旗、奇瑞汽车、吉利汽车、赛力斯、理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车及某国际知名新能源车企等多家国内外汽车整车制造企业。 报告期内，公司主营业务未发生变化。 （三）公司经营模式 公司的生产经营活动主要围绕为整车制造商配套车灯项目展开，首先需要通过整车制造商的认证和评审，成为其合格供应商。整车制造商拟开发新车型时，公司将参与该车型车灯项目的竞标。项目竞得后，公司与整车制造商签订技术开发协议，项目正式启动。项目启动意味着车灯产品的设计开发工作正式开始，通过数模设计、模具开发、样件试制、试验认可、工装样件认可（OTS）、试生产、生产件批准程序（PPAP）等环节，最终实现产品的批量生产。在批量生产过程中，车灯生产和供应将根据整车制造企业的生产和销售情况动态调整。 报告期内，公司主要经营模式未发生变化。 （四）公司业绩驱动因素 1、外部驱动因素：整车厂相关车型的产销量。公司生产的汽车车灯主要为新车型配套，新车市场特别是中国新车市场的发展对公司具有重大的影响，公司客户相关车型产销量的增长是驱动公司业绩发展的主要因素。 2、内部驱动因素：公司技术能力、管理能力和产能的提升。为满足客户对车灯产品不断提升的技术、质量和成本要求，公司需不断提升技术能力和管理能力；为应对车灯项目数量和产品订单数量的增长，公司需适时进行产能扩张；以此构建强大的市场竞争能力，获取更多优质的客户项目和订单。 作为汽车车灯系统综合解决方案提供商，公司具有较强的车灯设计、开发和制造垂直一体化能力，是中国汽车工业协会车用灯具分会副理事长单位、国际汽车照明和光信号委员会中国委员会副主席单位。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）以人为本的企业文化 公司一直倡导“爱、感恩、责任”的家文化，坚持以人为本，打造了一支朝气蓬勃、团结向上、吃苦耐劳、责任为本的优秀团队，高度的企业文化认可度是公司实现可持续发展的根本。 （二）与客户的长期伙伴关系 公司始终坚持以一流的质量、一流的服务、一流的效率向客户提供符合要求的一流的产品。 作为自主品牌车灯代表企业，公司积累了包括欧美系、日系、传统自主品牌及造车新势力等丰富的整车客户资源，并与客户保持了长期紧密的合作关系，是众多整车企业信赖的合作伙伴。 （三）成熟的车灯同步设计开发能力 车灯供应商需要参与到整车厂新车型的同步开发，公司目前拥有包括车灯产品、汽车电子、模具、工艺装备等设计开发能力以及国家认可的实验室，形成了完整的自主研发体系，能够快速响应和满足客户需求。 （四）严格的成本控制体系 当前汽车市场竞争日趋激烈，市场参与者的成本压力持续增大，成本已成为市场竞争的关键要素。公司依靠成熟的车灯设计、开发和制造的垂直一体化能力建立了严格的成本控制体系，有利于公司抓住中国汽车产业电动化、智能化及国产替代的市场机遇，争取到更多高质量的客户和项目，实现客户结构和产品结构的持续升级，保持和提升竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，在董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司实现营业收入57.17亿元，同比增长29.20%；实现归属于上市公司股东的净利润5.94亿元，同比增长27.34%。 报告期内，公司重点推进了以下工作： 1、2024年上半年，公司承接了多家客户共38个车型的新品研发项目，实现了22个车型的项目批产；部分项目在市场上引发高度关注，充分展示了公司作为领先的车灯解决方案提供商的综合实力。优质新项目的研发和批产为公司未来发展提供了强有力的保障。 2、持续推进“产品研发一体化、供应链一体化、业财一体化、智能制造一体化”的数字化转型，为打造高品质、高效率、高科技的竞争优势，成为让员工信赖，客户满意并践行社会责任的智慧星宇而努力。 3、全员维护质量生命线，质量铸魂，体系强基，整合以IATF16949为基础的各类管理体系，持续打造更高效的运营体系，努力达成客户满意。 4、加强新技术开发及应用，包括但不限于： （1）持续开发基于DMD 技术的DLP投影智能前照灯 （2）持续开发基于Micro LED技术的HD照明和投影智能前照灯 （3）基于Micro LED/Mini LED技术的像素显示化交互灯 （4）基于创新材料和光源技术的智能数字格栅/数字保险杠的创新研发 （5）灯具控制器HCM/RCM/LCU及感知车灯自闭环系统的开发 5、打造内部人才梯队、引进行业优秀人才、完善激励机制，进一步提升团队的创造力和工作积极性，为公司的持续发展奠定好人才基础。 6、在当前激烈的竞争环境下继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风，推进文化落地，将文化力转化为生产力，围绕公司战略和经营计划开展工作，齐心协力、全力以赴达成公司经营目标。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系主营业务规模增长带来成本增加所致； 销售费用变动原因说明：主要系本期售后服务费增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金比上年同期增加较多所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行理财支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期无回购股份所产生的现金流出所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 985,876,196.20（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为6.53%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司围绕战略和业务方向，通过适度股权投资，强化与产业链企业的业务和资本合作，详见第十节七、18“其他权益工具投资”。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第十节十三、“公允价值的披露”。 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、汽车行业波动的风险 目前全球及中国经济增长前景具有较大不确定性，将直接影响汽车终端消费。公司主营业务是为整车制造企业提供配套的车灯产品，其生产和销售规模直接受到整车产销规模的影响，如果汽车行业整体下滑，将对公司的生产经营产生不利影响。 2、技术研发和产品开发风险 伴随汽车行业的发展，汽车车灯技术需要不断更新进步，才能更好地满足整车制造企业及终端消费者的需求。如果公司的技术研发方向与行业的技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后于技术发展潮流和市场需求变化，将会使公司在竞争中处于不利地位。同时，车灯产品开发的前期投入较大，如果配套的整车车型销量不达预期，将面临前期投入收回困难的风险，进而对公司盈利造成不利影响。 3、客户集中度风险 车灯是专门为汽车整车配套生产的定制产品，由于汽车整车（特别是乘用车）制造行业的集中度较高，行业内规模较大的企业相对有限，导致公司客户集中度较高。如果公司主要客户流失或其需求缩减，将对公司的收入和利润水平产生较大影响。 4、毛利率下滑风险 随着汽车行业市场竞争日益激烈，整车制造商面临较大的成本竞争压力。公司作为汽车零部件制造商将面临整车制造商成本压力的传导，可能导致业务毛利率下降。如果未来公司不能通过提升技术水平、增加高端产品占比、发挥规模效应、持续降本增效等方式保证毛利率的提高和稳定，将面临毛利率下滑风险。 5、经营管理风险 随着业务不断发展，公司的资产规模和经营规模持续扩大，在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养等方面都对公司管理层提出了更高的要求。如果公司不能持续提升管理水平、完善管理流程和内部控制制度，将可能对公司运营带来一定的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司召开1次股东大会，股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。股东大会会议决议按规定进行了披露。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 因工作调整，李树军先生提出申请辞去公司财务总监职务。李树军先生辞任公司财务总监后仍继续担任公司副总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理周晓萍女士提名，公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审查，并经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司决定聘任高鹏先生担任常州星宇车灯股份有限公司财务总监，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 1、通过技术改造等途径，不断加速节能技术进步，使用伺服电机、变频电机替代高耗能电机，模温机/镀铝机改造为密闭水系统冷却，降低生产过程中的能耗； 2、动力车间冷却风机及螺杆制冷压缩机均实现了电容节电；通过空压机余热回收为车间供暖，节约电能消耗； 3、利用厂房顶部区域设置太阳能光伏电站，通过太阳能发电，减少外部电力使用量； 4、利用数字化系统实现公共动力按需供应，消除动力浪费，节约能耗。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 十二、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一) 募集资金整体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元
(二) 募投项目明细 √适用 □不适用 1、 募集资金明细使用情况 √适用 □不适用 单位：万元
资风险，公司审慎控制投资进度，导致整个项目建设进度较原计划有所延后。2024年2月公司董事会审议通过将模具工厂项目基建期延期至2024年， 设备投资期根据实际投产进度相应顺延。 注2：“智能制造产业园电子工厂”项目可行性发生变化，原计划该项目用于车灯LED模组及其他电子模组生产和检测，主要为扩大车灯电子生产 规模。经慎重考虑，公司拟通过提升现有电子工厂生产效率以及在现有厂房条件下优化生产布局、适度增加电子产线等方式以满足后续客户订单需求。 公司预计贯穿式前部车灯将具有良好的前景和巨大的市场，为最大化提高募集资金使用效益，公司拟将本次发行原募集资金投资项目“智能制造产业园 电子工厂”变更为“星宇股份智能制造产业园五期”，实施主体为星宇股份，实施地点在常州市新北区黄河西路709号。2022年8月公司2022年第二 次临时股东大会审议通过将“智能制造产业园电子工厂”项目变更为“智能制造产业园五期”项目。 2、 超募资金明细使用情况 □适用 √不适用 (三) 报告期内募投变更或终止情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内募集资金使用的其他情况 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况 □适用 √不适用 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 □适用 √不适用 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
其他说明 无 4、 其他 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、委托理财 单位：元
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