力诺特玻(301188):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码:301188 证券简称:力诺特玻 公告编号:2024-070 债券代码:123221 债券简称:力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3022号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,810.9777万股,每股面值人民币 1.00元,每股发行价人民币 13.00元。截至 2021年 11月 8日止,本公司共募集资金 755,427,101.00元,扣除发行费用 70,538,245.86元,募集资金净额 684,888,855.14元。 截止 2021年 11月 8日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000736号”《验资报告》验证确认。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1629号文同意注册,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 500,000,000.00元,扣除本次发行的不含税承销费金额 5,000,000.00元,实际收到可转换公司债券募集资金人民币 495,000,000.00元。截止 2023年 8月 29日止,本公司已收到上述可转换公司债券认购资金人民币 495,000,000.00元,扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露费用等发行费用合计人民币为 8,555,312.34元(不含税金额),实际募集资金净额为人民币 491,444,687.66元。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具大华验字[2023]000529号《验证报告》。 (二) 募集资金使用情况及结余情况 1、 截止 2024年 6月 30日,首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下: 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。 1、首次公开发行股票 根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司在中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行开设募集资金专项账户,并于 2021年 11月与民生证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。 上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。 截至 2024年 6月 30日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元
注 2:2022年 10月 17日公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“年产 9200吨高硼硅玻璃产品生产项目”结项,并将节余募集资金 2,757.50万元(包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。 公司于 2023年 3月 30日销户并将节余募集资金 2,812.52万元(包含节余募集资金 2,757.50万元及银行存款利息以及现金管理所产生的收益 55.02万元)用于永久补充流动资金。 注 3:2024年 4月26日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目及部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“轻量化高硼硅玻璃器具生产项目”和超募资金投资项目之“轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目”、“全电智能药用玻璃生产线项目”结项,并将节余募集资金 3,693.46万元(包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。公司于 2024年 6月 3日完成销户并将节余募集资金 3,698.28万元(包含节余募集资金 3,498.08万元及银行存款利息以及现金管理所产生的收益 200.20万元)用于永久补充流动资金。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司在浙商银行股份有限公司济南分行、中信银行股份有限公司济南分行开设募集资金专项账户,并于2023年 9月与民生证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司济南分行、中信银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。 截至 2024年 6月 30日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元
三、半年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金实际使用情况 (1)首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表 1。 (2)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金详见附表 2。 2、募集资金投资项目预先投入及置换情况 本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 3、超募资金使用情况 公司于 2021年 12月 10日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 4,300万元永久性补充流动资金。公司已于 2022年 7月完成补充流动资金。 公司于 2022年 3月 23日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线项目的议案》,同意公司使用超募资金人民币 3,003.96万元投入轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目,使用超募资金人民币 1,170.50万元投入全电智能药用玻璃生产线项目。 公司于 2022 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设“ M2轻量化药用模制玻璃瓶(Ⅰ类)项目 ”的议案》,同意公司使用超募资金人民币 6,000.00万元投入M2 轻量化药用模制玻璃瓶(Ⅰ类)项目。 2024年 4月 26日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目及部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“轻量化高硼硅玻璃器具生产项目”和超募资金投资项目之“轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目”、“全电智能药用玻璃生产线项目”结项,并将节余募集资金 3,693.46万元(包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。公司于 2024年 6月将节余募集资金 3,698.28万元(包含节余募集资金 3,498.08万元及银行存款利息以及现金管理所产生的收益 200.20万元)用于永久补充流动资金。 截至 2024年 6月 30日止,其余短期闲置资金主要存放于募集资金专户中。 4、募投项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内,公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。 5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 6、节余募集资金使用情况 2024年 4月 26日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目及部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“轻量化高硼硅玻璃器具生产项目”和超募资金投资项目之“轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目”、“全电智能药用玻璃生产线项目”结项,并将节余募集资金 3,693.46万元(包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。截至2024年 6月份,以上资金已经用于永久补充流动资金。 报告期内,除上述情形外,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其 募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 公司于 2023年 10月 17日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议及 2023年 11月 2日召开 2023年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,本公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求,并有效控制风险的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 60,000.00万元(含)的闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00万元(含)的自有资金进行现金管理。 截至 2024年 6月 30日止,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用闲置资金购买理财产品 16,000.00万元。其余存放在募集资金专户。 8、募集资金使用的其他情况 报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。 附表 1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附表 2:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 山东力诺特种玻璃股份有限公司 董事会 2024年 8月 16日 附表 1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位:山东力诺特种玻璃股份有限公司 金额单位:人民币元
附表 2 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位:山东力诺特种玻璃股份有限公司 金额单位:人民币元
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