[中报]天利科技(300399):2024年半年度报告
原标题:天利科技:2024年半年度报告 2024年半年度报告 【2024年8月16日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高磊、主管会计工作负责人顾兰芳及会计机构负责人（会计主管人员）顾兰芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................ 23 第五节 环境和社会责任................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................ 26 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................... 30 第八节 优先股相关情况................................................................... 34 第九节 债券相关情况 .................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................ 36 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 4、其他有关资料； 5、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要 求。 （一）公司所处行业情况 公司主营业务为移动信息服务业务与保险产品服务，按行业划分为通信业和保险业。主要产品有短信、保险经纪服 务、场景化保险、5G短消息、IDC带宽以及科技服务等。 2024年上半年行业整体情况： 1、通信行业运行基本平稳，整体趋势向好。 一是，电信业务量收稳步增长； 根据工业和信息化部发布的数据，上半年我国电信业务总量（按上年不变价）累计完成值 8,992亿元，较上年同期 增长 11.1%；电信业务实现收入8,941亿元，较上年同期增长3%；上半年移动短信业务的发送总量为 9,407亿条，较上 年同期增长0.5%。短信业务收入较上年同期增长2%。稳中向好的基本面没有改变。 图1：电信业务收入和电信业务总量累计增速 图2：移动短信业务量和短信业务收入增速 二是，移动互联网流量保持较快增势。 上半年，移动互联网累计流量达1,604亿GB，同比增长12.6%。截至6月末，移动互联网用户数达15.49亿户，比 上年末净增2,460万户。 图3：移动互联网累计接入流量及增速 三是，电信业投入持续加大，通信能力持续增强。 截至6月末，我国移动电话基站总数达 1,188万个，比上年末净增 26.5万个。其中，5G基站总数达 391.7万个， 比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%。占比较一季度提高2.4个百分点。 图4: 5G基站发展情况 2、保费规模持续增长，保险从业机构规范化经营能力提升。 公司主营业务保险产品服务行业为保险业，具体定位为保险中介业务，主要业务有保险经纪、风控管理及保险科技 服务等。 根据金融监管管理总局发布的数据，2024年上半年，全国各地区原保险保费收入累计完成35,467.4亿元，同比增长 10.65%。其中：财产险7,442亿元，同比增长3.28%；人身险28,025亿元，同比增长12.79%。上半年保险业赔付支出总 额为12,301亿元，同比增长34.43%，其中财产险赔付支出4,499.7亿元，同比增长9.67%；人身险赔付支出7,801.3亿 元，同比增长54.55%。 在保险头部企业主动降本增效以及行业监管政策强化等背景下，保险中介机构市场整体市场表现欠佳，机构发展不 平衡特点进一步显现，保险中介机构须在成本结构、运营能力及商业模式上创新与转型，以提高核心竞争力，进而提升 盈利能力。 另外一方面，在监管政策逐步趋严的背景下，行业整体规范化经营能力在不断提升，作为国资控股上市公司的保险 中介机构经营优势将逐步显现。 （二）主要产品及经营模式 1、主要业务包括融合通信、融合保险以及创新业务。 （1）融合通信主要业务类型： （2）融合保险主要业务类型： （3）创新业务主要业务类型： 主要围绕现有主业拓展以及属地资源最大化布局，在 2023年公司参与智慧国企、智慧矿山、IDC带宽等项目基础上， 重点加强对保险智能助手、算力等领域的深入研究，同步做好内部资源的整合、人才的培养等，2024年上半年取得阶段 性突破，但创新业务短期内对公司营收、利润贡献较小。 2、主要产品： （1）ICT业务：即信息通讯系统的开发及其运营，是公司直接将传统信息服务资源整合后，升级打造成标准化、集中 式的综合移动信息应用服务平台。公司 ICT业务更侧重于为垂直行业客户提供信息平台化的软硬件服务，其核心是融合 短消息、富媒体、5G消息、云技术、物联网等通信服务技术手段，为集团客户提供移动信息综合服务解决方案。 具体产品图谱如下： （2）MAS（MobileAgentServer）业务即移动代理服务器业务，是公司向运营商提供的、面向大型集团客户的行业移 动信息服务。该业务通过全方位整合集团客户移动信息应用的需求和电信运营商的通信能力资源，提升集团客户在移动 办公、业务管理、客户服务、客户关系管理等方面的移动信息化水平。在 MAS业务的服务过程中，公司针对集团客户个 性化需求提供移动信息应用整体解决方案，主要包括集团客户营销、个性化解决方案制定、定制化移动信息服务平台开 发、日常运营支撑、客户服务、统计分析、业务优化等服务。 具体产品图谱如下： （3）保险经纪：是公司基于投保人或被保险人的利益，提供保险中介服务，在服务中获取佣金。公司在全国主要城 市设立了分公司，已形成1+8的服务网络体系，与全国300家保险公司的省级公司建立深度合作伙伴关系。 （4）场景化保险：是公司基于多年保险服务经验，通过充分理解与消化客户特定场景的需求，为客户提供定制化保 险产品解决方案。 服务案例1：惠军工程 服务案例2：快递业 二、核心竞争力分析 公司作为早期进入移动信息及保险产品服务的公司，积累了较多的行业方案解决能力及较为完善的服务体系，竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、先进的技术创新能力：公司注重研发及技术实施能力的打造，形成1+3+N的技术服务体系。2024年上半年，公司对研发体系进行了再次梳理完善，形成了以总部研发部为牵头单位，主营业务技术部为实施部门，同步聘请外部专家、 顾问共同协同的研发体系。重点对 5G、人工智能、大健康管理、算力等方面进行研究，取得了一定成效，为后期新业务 拓展储备一定的技术资源。 截至报告日，公司共申报取得专利 7项，软著 150余项。领域涉及 5G、智慧矿山、肿瘤患者康复期健康管理、代步车等。
1+8的销售网络体系，为公司主营业务的拓展以及快速响应客户，为客户提供精准服务，建立了较好的基础。 3、全面的行业资质及丰富的项目实施经验：在移动信息服务业务方面，公司在主要城市入围了运营商合作资源库； 在保险产品服务业务方面，公司子公司天彩经纪拥有保险经纪业务牌照。全面的行业资质为公司业务开展奠定了扎实稳 定的基础。 2024年上半年，为集中现有优势做强、做优保险业务，公司主要清理退出北京区域的保险代理业务，通过挂牌方式 处置了公司所持北京众合四海保险代理有限公司 51%股权，为公司合规体系的完善以及精准服务体系的打造奠定了基础。 4、精细化的管理体系：通过建立与完善内部管理信息系统、制度与流程再造、绩效责任状的签署等，强化公司在合 规、团队、业务等方面的管理。 2024年上半年，公司通过项目制，对内部控制体系进行了再优化，为实施内部控制审计奠定了基础。通过引进技术、 团队等方式，对保险业务的合规体系进行了优化，并根据优化的成果，搭建了业务管理平台，平台的建立为公司保险业 务全面合规体系的建立了搭建了较好的管理工具。 5、分布广泛、质量较高的客户结构：公司专注自身的业务领域，与行业内的客户建立了较好的合作关系，客户主 要有平安、中信建投、人保、太平洋保险等，在行业客户对服务体系重视度不断提升、行业竞争回归服务本身的背景下， 公司多年来的品牌、服务等方面的优势逐步显现。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 移动业务保证金10万元； 保险经纪机构的营业保证金500万元； 报告期期末，公司受限的资产（受限货币资金）合计为510万元。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
单位：万元
□适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
上海誉好数据技术有限公司于2021年10月12日以516,000.00元投资北京理与算技术有限责任公司，持股比例为30.10%。截至2024年6月30日，累计确认投资收益-516,000.00元，累计超额亏损1,082,175.65元。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业政策风险 公司主业为被监管行业，工信部及各地通信管理局、金融监督管理总局及各地金融监管局等陆续出台了较多的行业监 管细化措施，目的是促使行业规范运作，实现行业的可持续性发展。因监管环境的变化，可能使公司合规成本增加。 应对措施：公司将积极研究行业政策，进一步提升规范治理水平，发挥公司过往与金融机构合作中在合规经营方面积 累的优势，构建公司合规经营管理体系，通过数字化运营打造经营的“护城河”，提升公司的核心竞争力。 2、应收账款坏账风险 因经营范围及业务规模扩大，公司应收账款存在增长的可能性，如公司出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生 坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，因此存在一定的应收账款回收风险。 应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，通过明确应收账款 的范围、职责管理、信用管理、日常管理等措施控制应收账款风险。 3、市场竞争导致毛利率波动风险 公司主业受市场竞争以及合规经营的要求，近几年来毛利率整体呈下降趋势。从行业现有的发展形势以及同行业公司 近期竞标情况判断，目前已处于低位值，但不排除未来还有进一步波动的可能性。 应对措施：一是，调整和丰富供应商资源，与多类型多地区的供应商开展业务合作；二是，不断强化公司产品研发投 入和研发力度，提升业管平台的稳定性和数据传输效率，提高服务的市场竞争力，增强公司议价能力；三是，积极向行 业上游拓展，发挥上市公司的优势，适时进入盈利能力更强的领域。 4、业务升级或转型不及预期风险 公司现有主业盈利能力近几年来下降趋势明显，发展面临瓶颈。为进一步提升公司的盈利能力、实现可持续性发展， 公司一直积极探索原有业务升级和开拓新业务，但相关业务转型并非一蹴而就，存在未来公司业务升级或转型失败的风 险。 应对措施：公司将持续关注信息技术行业和保险行业的整体发展趋势，把握政策精髓，随时跟踪政策动向，及时调整 发展策略。同时，在保证现有主业基本盘的前提下，积极对接属地政府以及控股股东，充分发挥上市公司在政策支持方 面的优势，尽快实现主业的突围。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因：无 二、社会责任情况 1、股东和债权人权益保护 公司建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系， 各部门严格按照《公司章程》和有关制度规范运 作，充分履行各自职责，把服务客户、回报社会、为投资者和债权人负责作为主要目标，从机制上保证了所有股东和债 权人的合法权益。同时，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资 者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，确保股东对公司重大事项和经营业 绩的知情权。 2、员工权益保护 公司严格遵守《劳动法》《工会法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理制度，从制度上为维护职工权益做 出了保障。根据国家和地方政府的有关规定，公司为员工办理并缴纳五险一金，在此基础上，公司积极参加工会组织活 动，在组织上增加员工对企业的认同感和归属感。此外，公司始终坚持“以人为本”的原则，为员工提供良好的福利待 遇，激发员工的能动性和创造性，使员工从公司的发展中得到精神的激励和物质的回报。 3、履行其他社会责任 公司将诚信经营、依法纳税、遵纪守法、回馈社会作为运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。 公司积极响应国家号召，通过吸纳残疾人就业等方式反哺社会，回馈社会。 2024年上半年，公司下属子公司北京天利融信科技有限公司在石景山区“支援协作工作社会帮扶资金”募捐活动中 积极捐款，为红十字公益事业做出应有的贡献。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ?适用 □不适用
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