[中报]信质集团(002664):2024年半年度报告
原标题:信质集团:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人(会计主管人员)方银增声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 21 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 39 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 40 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 因个别员工离职，公司召开董事会和监事会会议，并经公司股东大会表决通过，同时办理了公司减资等各项手续工作， 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司完成工商变更登记的公告》(公告编号：2024-063)。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司所从事的主要业务、产品及用途 公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售业务。 公司主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动工具 电机转子、VVT(汽车可变气门正时系统)、家电电机转子等；公司产品主要应用于汽车、电动自行车、家电、电动工具、 特种设备等领域。 汽车领域应运如下： 其他业务领域应运如下：
1、销售模式：按照行业惯例，整车厂或者主机厂首先对定转子及绕线总成厂商从技术、设备、研发等方面进行整体 评审，通过评审之后纳入相应领域的合格（潜在）供应商名录。整车厂或者主机厂会根据不同需求向相应领域内的合格 供应商发出零件开发邀请，并发出报价请求（RFQ），电机零部件企业提出匹配设计方案，综合评估零件定价，并提出报 价。经综合评估后，整车厂或者主机厂下发定点信，并约定供货周期、供货时间、质量责任等具体商业条款，开发零件 通过检验认可后，正式进入批量供货（SOP）阶段。电机零部件厂商成功进入整车厂或者主机厂配套体系并批量供货后， 出于时间成本和机会成本的考虑，两者将形成较为紧密的配套关系，在车型的生命周期内一般不会被轻易更换。公司生 产的电机零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件一级供应商形成配套供应关系。公司通常作为一 级或者二级供应商直接或者间接为整车厂配套汽车零部件。 2、研发模式：以市场需求为导向，以技术创新为核心，不断投入研发资源，推动新技术、新工艺的应用；注重产品 竞争力的提升，不断优化产品设计、提高产品质量和降低成本，为客户提供更加优质、高效的产品和服务。通过与客户 的紧密沟通和合作，准确把握市场动态和产品趋势，紧密与高校、科研机构等合作，获取最新的技术信息和研发成果， 保持公司在行业内的技术领先地位，从而开发出更加符合市场需求的产品，在市场竞争中占据优势地位，为公司的持续 发展提供强有力的支撑。 公司新产品的开发阶段包括A样件（手工制造样品，实现基本功能）、B简易模样件、C样（OTS工程样件）、试生产 PPAP样件、SOP（量产）阶段，项目开发部、精密模具设计与实现部、智能装备设计与实现部、工艺研究与开发部、 前期质量管理部协同进行项目的设计、试验、质量策划与检验与调试、验收。项目各阶段在获得整车厂或 Tier1电机客 户的认可后才可进入下一阶段。 3、生产模式：公司主要采用“以销定产”的拉动生产模式。开发阶段公司一般按照整车厂或主机厂新产品需求，通 过前期的开发和工艺设计后研制成符合要求的电机定转子小总成或者传统启发电机等，按照汽车行业 IATF16949要求， 结合客户需求在开发初期经过公司内部或外部机构的试验和检测后再由整车厂或主机厂检测认可；当公司产品通过认可 后通过小批生产再根据整车厂或主机厂批准认可转向批量生产和供货。在实际生产过程中，公司销售系统部及计划部直 接对接客户，获取客户的具体订单需求信息或者编制产品需求预测，计划部结合长期预测对长周期物料进行储备，日常 生产供应中心根据公司的库存情况后，向生产中心下达生产计划，生产车间完成产品加工、包装等流程，再由质量部进 行检验合格后入库。 4、采购模式：公司采购的原材料主要包括硅钢、漆包线、铝锭、磁钢以及辅料等，公司设有物料认证部，负责物料 采购与供应商质量管理工作。部门根据供应商开发与准入管理办法等对供应商进行准入调查（含书面调查、现场调查 等），根据不同的物料品类，会组织研发、工艺、质量等相关部门对供应商进行审核，通过审核后列入合格供应商，并 负责收集分析原材料的市场价格，管理采购成本；同时对供应商进行日常管理、定期审核、业绩评估和监控，确保所采 购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。 (三)公司所属行业的发展阶段 公司所属的行业是电机细分领域，主要以汽车产业为主。电机行业是一个广泛应用于国民经济各个领域的行业，包 括工业、交通、农业、能源、国防等领域。随着经济的发展、产品的更新换代、能效升级和消费升级，电机行业一直处 于快速发展阶段。具体来说，电机行业的发展趋势可以归结为以下几个方面： 1、技术创新：随着科技的不断进步，电机行业也在不断进行技术创新，推出更加高效、节能、环保的产品。例如， 新能源汽车的兴起对电机行业带来了新的发展机遇，同时也对电机的性能、可靠性等方面提出了更高的要求。 2、市场需求增长：随着工业化和城市化的推进，以及全球经济的复苏，电机行业的市场需求呈现出不断增长的趋势。 特别是在新兴市场，如亚洲、非洲等地区，电机行业的市场潜力巨大。 3、产业升级：随着经济的发展和产业结构的调整，电机行业也在进行产业升级。一些传统的电机制造企业开始转型 升级，通过引进先进技术、提高生产效率、优化产品质量等方式，提升企业的核心竞争力。 综上所述，公司所属的电机行业目前处于快速发展阶段，未来仍有较大的发展空间和潜力。然而，公司也需要关注 行业趋势和市场需求的变化，不断调整和优化自身的战略和业务模式，以适应不断变化的市场环境。 (四)公司所处的行业地位 公司专注电机核心零部件行业30多年，是国家高新技术企业、中国汽车电子电器行业十强企业、浙江省企业技术中 心、省级高新技术企业研发中心、浙江省管理创新示范企业、浙江省绿色企业、浙江省成果转化示范企业、海关 AEO高 级认证企业，拥有浙江省名牌产品、浙江省出口名牌等荣誉。 二、核心竞争力分析 公司是全球领先的电机零配件供应商，拥有业界广泛的客户基础。在长期创新发展过程中，公司积累了丰富的产品 经验和成熟的管理体系，在产品特性和技术服务方面拥有独特的竞争优势，在自己的核心业务领域形成了坚固的护城河。 核心优势主要体现在以下几个方面： 1、稳固的战略客户优势 由于电机零部件对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区行业协会对电机零部件产品质量及其管理体系均已 提出各类标准，零部件供应商必须通过这些组织的评审(即第三方认证)，才可能被主电机厂选择为候选供应商。通过第 三方严格认证后，电机零部件企业还需要由电机整机厂进一步做出评审(即第二方认证)，评审通过才能作为主电机整机 厂采购体系的成员。第二方认证审核通常针对某项产品的单独审核，供应商一旦通过第二方认证即成为电机整机厂该种 规格零部件的合格供应商，双方通常会签署长期有效的开放式采购合同，直至电机整机厂停止该产品的生产或不再向供 应商发出订单为止。由于第二方认证的周期长，技术质量要求高，双方投入大，形成稳定供求关系后，电机整机厂一般 不轻易改变供应商。公司目前主要客户均为国内外大型电机整机生产商及其零部件企业，并建立了长期的合作伙伴关系， 有力巩固了本公司的竞争优势和行业地位。 2、优秀的模具配套开发能力 在精密模具设计上，公司拥有行业内顶尖精密模具团队，具备完善的自主设计、研发、加工及装配实现能力，先后 获得了两百余项专利，同时实现原材料利用率显著提升。通过全球顶尖加工设备助力，精密模具实现600冲次/分以上速 度、微米级的加工精度、数亿次的冲压稳定度；在智能装备设计上，在集团双研发基地的背景下，持续深入实施创新驱 动发展战略，全力推进生产设备数字化、自动化、智能化创新研制，研发中全面应用视觉识别机器人自动检测系统、智 能机器人控制等各类智能操控系统，保障各道工序有条不紊进行，实现生产装备高效率、高品质、高安全的智能化运行； 在电机工艺研究上，公司秉承“打造高能效、轻量化电机零部件，降低全球能源消耗”的企业使命，研发团队不断坚持 技术创新，不断挑战技术难题，对行业内若干产品系列持续从深度和广度开展多维度的产品研发以及生产工艺等多技术 层面创新实践，持续优化，助推电机领域的清洁、高效、轻量化配置的应用发展。 3、严谨的质量保证体系 零部件的质量决定着电机的质量，产品质量达标并保持稳定，是专业化的零部件制造企业获得订单的重要原因。公 司拥有高速冲床、氩焊机、美国莫尔精密数控坐标磨、+GF+精密数控慢走丝线切割机、OK7725线切割机、超声波清洗机、 GCF-200齿轮送料机、CJ6-1004槽绝缘插入机、+GF+高速铣、日本瓦西诺光曲磨、日本冈本龙门磨、日本冈本工具磨、 台湾长荣内外圆磨、日本雅世达坐标镗、大型龙门加工中心、米克朗加工中心、罗德斯5轴铣磨一体机等先进设备。上 述设备在国内同行业中处于领先水平，且覆盖电机定子、转子研发、生产、试验、检测的全过程，为提高加工精度、生 产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。在产品生产过程中，公司根据以往生产经验并通过计算机辅助模拟，合理 安排质量控制工艺和质量控制程序，并根据反复的试验结果，最终确定生产工艺流程，有效提高产品质量和降低产品不 良率。稳定优良的产品质量，是公司吸引客户，尤其是国内外大型客户的关键要素。同时，公司不断引入先进的管理理 念，从标准化生产体系、质量管理体系、计量体系、生产环境、销售流程管控、工艺和工装管理、人力资源管理等方面 建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，复盘学习能力，确保高稳定性、高可靠性的生产。公司已 通过了IATF16949:2016、GB/T45001-2022idtISO45001:2018标准、GB/T24001-2016/ISO14001：2015标准、ISO/IEC27001：2013和ISO9001：2015体系认证，产品质量在行业内处于领先地位，获得了客户的一致认同。 4、主业优势明显，专业化生产能力较强 公司将自身市场定位于较少企业涉足的中高端专业化电机零部件生产制造领域，专注于电机定子、转子产品的生产 制造，长期以来在行业内积累了独特的专业化优势。公司面向多类客户不同的整机设计、生产要求，产品的多领域性带 来了产品开发技术的相互交流和嫁接，有利于提升技术创新能力；专业化生产的规模优势有利于降低产品的制造成本； 产品结构的不断丰富、更新和升级，有效避免了产品单一的市场风险，盈利能力稳步提高；公司准确的市场定位和多年 在中高端专业化电机零部件制造领域的精耕细作，保证了公司较强的专业化生产能力，主业优势明显。另外在转型方面， 扎实的现有技术基础和完善的设备，以及丰富的专业经验，都对后期的相关领域拓展转向有着极大的优势。 5、区位优势 公司位于浙江省台州市，台州市是中国东部沿海电机及其配套产业较为集中的地区之一，电机零部件上下游产业分 布较为密集。公司充分利用此区位优势实现专业化分工，提高了生产效率。同时，华东地区经济发达，交通运输便利， 这些都为公司发展提供了良好的环境。浙江省的民营经济较为活跃，使得公司的经营环境也较为宽松，能够得到政策的 有力支持。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 1、其中受限制的货币资金明细如下
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险 电机及其核心零部件的市场需求可能会受到全球经济环境、行业发展趋势、政策调整等多种因素的影响，导致公司 面临市场需求下降或竞争加剧的风险。 应对措施：（1）市场多元化：通过拓展新的市场领域和客户群体，减少对单一市场的依赖，降低市场需求波动的风 险。（2）品牌建设与市场推广：加强品牌建设和市场推广，提升品牌知名度和美誉度，增强客户粘性。（3）客户关系 管理：与客户建立长期稳定的合作关系，提供定制化服务，提高客户满意度和忠诚度。 2、技术风险 随着科技的不断进步，电机及其核心零部件的技术也在不断更新换代。如果公司不能跟上技术发展的步伐，可能会 面临产品落后、市场竞争力下降的风险。 应对措施：（1）持续研发创新：加大研发投入，推动技术创新和产品升级，保持公司在行业内的技术领先地位。 （2）技术合作与人才引进：积极寻求与高校、科研机构等的技术合作，引进高端人才，提升公司的技术实力和创新能力。 （3）知识产权保护：加强知识产权保护，申请专利、软件著作权等，保护公司的核心技术和商业秘密。 3、供应链风险 电机及其核心零部件的生产涉及到多个供应链环节，如原材料采购、生产设备供应等。如果供应链出现问题，如供 应商违约、物流延误等，可能会对公司的生产造成影响，进而影响公司的经营。 应对措施：（1）多元化供应链：建立多元化的供应链体系，与多个优质供应商建立长期合作关系，确保原材料的稳 定供应。（2）供应链风险管理：建立完善的供应链风险管理体系，定期对供应商进行评估和审核，确保供应链的可靠性 和稳定性。（3）库存管理：优化库存管理策略，保持合理的库存水平，降低库存积压和缺货风险。 4、财务风险 公司的财务状况可能会受到多种因素的影响，如市场需求下降导致销售收入减少、原材料价格波动导致成本增加等。 如果公司的财务状况出现问题，可能会对公司的经营造成重大影响。 应对措施：（1）财务规划与预算管理：制定详细的财务规划和预算管理制度，合理安排资金运作，确保公司财务状 况的稳健。（2）成本控制与优化：通过精细化管理、节能减排等措施降低生产成本和运营成本，提高公司的盈利能力。 （3）融资渠道拓展：拓展融资渠道，与金融机构建立良好的合作关系，确保公司在需要时能够获得足够的资金支持。 5、人力资源风险 公司目前处于快速发展和转型升级阶段，并且有不断通过横向、纵向进行的各种业务整合需求。对公司人力资源提 出了更高的要求，而且近年来用工成本逐年上涨，还不断呈现加速趋势，给公司未来经营增加了一定的难度，同时也制 约着公司的发展。 应对措施：公司将通过制定相应的人力资源政策，加强招聘、培训等措施，对公司进行未来发展的人才队伍建设工 作的同时，还通过生产线的自动化、智能化改造，来提高生产率以此实现降低人力资源的风险。 6、管理风险 随着近年来公司规模的不断扩大，公司日常管理工作难度也进一步加大，同时监管部门对上市公司的规范要求也日 益提高和深化，公司不仅需要在原有基础上进一步加强管理，同时也更需要关注相关业务与公司的融合，进而促进公司 稳定健康发展。如何更好的融合、改善和优化公司管理，制定有针对性的管理措施和模式，对未来的管理经营将造成一 定的风险。 应对措施：公司将积极培养和引进符合公司战略推进需求的人才，并通过优化资源配置和完善风险保障机制，全面 提升公司管理水平。 7、理财投资的风险 金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资可能会受到市场波动的影响，《关于规范金融机构资产管理业务的指导 意见》明确资产管理业务不得承诺保本保收益，打破刚性兑付，公司利用自有资金进行理财投资，存在投资实际收益不 及预期，甚至本金无法收回的风险。 应对措施：公司将严格遵守风险投资的法律法规及执行公司有关制度，降低投资风险。 8、汇率波动风险 公司部分出口业务主要以外币结算，人民币汇率波动幅度较大，一方面将影响公司产品出口销售价格；另一方面出 口业务形成的外币资产，折算为人民币时也可能给公司造成相应的汇兑损失。未来，如果人民币兑外币汇率大幅波动， 将给公司经营成果带来一定的影响。 应对措施：公司将通过调整外汇策略并开展远期结汇业务，来进一步规避汇兑损失风险。 9、原材料价格波动风险 公司产品所需主要原材料以钢材(硅钢、冷轧钢板)、铜(漆包线)、磁钢为主，钢材等原材料价格的大幅波动对公司 主要产品的生产影响较大，从而影响公司的经营业绩。虽然公司已建立全面的供应商管理体系并拥有广泛的采购渠道， 具有一定的价格转嫁能力，如果主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，仍 然可能在一定程度上影响公司毛利率水平，对公司业绩造成不利影响。 应对措施：公司将强化市场预测分析，紧盯市场行情变化，通过对大宗物料实行战略性采购，深化内部管理，强化 预算控制，提升新产品开发力度，提高新产品附加值和新产品销售比例等措施，来规避原材料价格波动风险。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 （1）2021年限制性股票激励计划： 1、2023年 12月 27日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议并通过了《关于回购注销部分 2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象林组得先生已提交辞职文件，已不符 合激励条件。根据激励计划规定，其已获授但尚未解锁的限制性股票 9,000股全部进行回购注销。上述议案于 2024年 1 月 12日由公司召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过，上述限制性股票已于 2024年 5月 10日完成回购注销。 2、2024年 4月 17日，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意为 35名激励对象合计 94.80万股统 一办理符合解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜，股票上市流通日为 2024年 4月 26日。 3、2024年 6月 26日，公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将 2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格由 9.15 元/股调整为 9.08元/股。 （2）2022年股票期权激励计划： 1、2023年 12月 27日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议并通过了《关于注销部分2022年股票期权已获授但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司激励对象林组得先生已提交辞职文件，已不符合激励 条件。根据激励计划规定，其已获授但尚未行权的 2.5万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。上述股票期权注 销事宜已于 2024年 1月 5日办理完成。 2、2024年 2月 20日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议并通过了《关于注销部分 2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于原激励对象孙万仁先生因退休而离职，其已不符 合激励条件。根据激励计划规定，其已获授但尚未行权的 1.25万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。上述股票 期权注销事宜已于 2024年 2月 23日办理完成。 3、2024年 4月 17日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过《关于 2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，董事会同意符合行权条件的 114名激励对象行权 165（未完）  |