信测标准(300938):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 股票发行 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕11号)核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股）16,275,000.00股，发行价格为 37.28元/股，募集资金总额为人民币 606,732,000.00元。截至 2021年 01月 22日止，承销机构五矿证券有限公司收到申购款人民币 606,732,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 47,206,188.68元后的募集资金人民币 559,525,811.32元，由承销机构五矿证券有限公司向本公司开立在招商银行股份有限公司深圳生态园支行的账号为 755906894210688的人民币募集资金专户内汇入 559,525,811.32元。本公司募集资金总额为人民币 606,732,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 48,621,283.02元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 18,947,763.17元后，实际募集资金净额为人民币 539,162,953.81元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第 ZE10008号验资报告。 2、 募集资金使用和结余情况 本公司 2020年及以前年度实际累计已使用募集资金 144,575,239.15元（其中，项目支出 140,529,300.90元，发行费税额 4,045,938.25元），用自有资金先行垫资；2021年度实际使用募集资金 117,493,474.56元(含 5,500万元超募资金补充永久性流动资金金额)，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,831,909.86元；2022年度实际使用募集资金 125,752,947.53 元(含 5,500万元超募资金补充永久性流动资金金额)，2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,053,377.52元；2023 年实际使用募集资金32,213,463.67元，2023年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,161,236.05元；2024年 1-6月实际使用募集资金 58,475,396.80元(含 5,500万元超募资金补充永久性流动资金金额)，2024年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 791,231.77元。截至 2024年 6月30日，累计已使用募集资金 478,510,521.71元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20,837,755.20元。截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币52,312,265.97元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为 9,312,265.97元；使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额为 20,000,000.00元、购买结构性存款金额为23,000,000.00元，公司不存在任何质押担保）。 详见下表列示： （二） 可转换公司债券 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经 2023年 8月 21日中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》注册，公司于 2023年 11月 9日发行可转债，募集资金总额为人民币 545,000,000.00元，发行数量为 545.00万张，每张面值为人民币 100元，按面值发行，期限为 6年。截至 2023年 11月 15日止，公开发行可转债募集资金总额共计人民币 545,000,000.00元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43元后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币 538,358,490.57元，由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023年 11月 15日分别汇入公司在兴业银行深圳南山支行开立的募集资金专用账户（账号：337120100100429582）150,000,000.00元，中国农业银行股份有限公司深圳科技园支行开立的募集资金专用账户（账号：41003200040061510）200,000,000.00元，宁波银行深圳科技园支行开立的募集资金专用账户（账号：73160122000384089）188,358,490.57元，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。本公司募集资金总额为人民币 545,000,000.00元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 11,435,736.86元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后, 本次发行募集资金净额为人民币 533,564,263.14元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023]第 ZE10638号验资报告。 2、 募集资金使用和结余情况 募集资金到位前，公司以自筹资金实际已投入的资金合计 108,117,843.20元（其中：项目支出 106,248,144.08元，发行费 1,869,699.12元）；募集资金到账后置换金额 108,117,800.00元，2023年度实际使用募集资金 117,053,830.23元，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 275,820.73元；2024年 1-6月实际使用募集资金 81,722,593.62元，2024年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,632,996.39元。截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币 336,696,644.34元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为 16,696,644.34元；使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额为 120,000,000.00元，定期存款200,000,000.00元）。 详见下表列示： 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 1、股票发行 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年 1月 29日，连同保荐机构五矿证券有限公司与招商银行股份有限公司深圳生态园支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2021年 2月 4日，连同保荐机构五矿证券有限公司与广州信测标准技术服务有限公司（以下简称“广州信测”）、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与苏州市信测标准技术服务有限公司苏州信测（以下简称“苏州信测”）、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与华中信测标准技术服务(湖北)有限公司（以下简称“华中信测”）华中信测、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。苏州信测、广州信测因项目已完结，资金专户于 2023年 12月 29日销户；本公司招商银行活期专户和大额存单专户已于 2024年 2月 29日解除监管转为一般户。 2、可转换公司债券 2023年 11月 17日，公司连同保荐机构五矿证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行，宁波银行股份有限公司深圳科技园支行签订了募集资金三方监管协议。2023年 12月 12日，公司连同保荐机构五矿证券有限公司与宁波市信测检测技术有限公司（以下简称“宁波信测”）、宁波银行股份有限公司深科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与苏州信测、宁波银行股份有限公司深科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》；2023年 12月 20日，公司连同保荐机构五矿证券有限公司与广州信测、宁波银行股份有限公司深科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》。2024年 4月 29日，公司连同保荐机构五矿证券有限公司与宁波信测/苏州信测/广州信测/东莞市信测科技有限公司（以下简称“东莞信测”）、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 1、股票发行 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金存放情况如下：
2、可转换公司债券 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金存放情况如下：
三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2024年半年度度募集资金实际使用情况详见附表 1《股票发行募集资金使用情况对照表》，附表 2《可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、 股票发行 公司于 2022年 4月 27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2022年 5月 13日召开的 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，具体情况如下： 公司已取得武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南 26,906.84 平方米国有建设用地（工业用地）使用权，考虑到公司长远发展及未来的战略布局，为保证募投项目实施场地的合理性及整体方案的顺利实施，同时本着优化生产布局、提升空间利用率、为后续发展预留充裕的空间原则，公司根据生产经营的实际情况对该项目的实施地点进行了适当调整。将募投项目之一的“研发中心和信息系统建设项目”实施地点由“武汉东湖高新技术开发区光谷三路777号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南”，实施方式由“租赁房屋”变更为“自建厂房”。变更后募投项目情况如下： 项目名称：研发中心和信息系统建设项目。 项目地点：武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南。 建设内容：新建信息化系统研发和检测实验室 7800平方米；新购置信息化系统、5G通信等检测设备 90台套；新购置信息化系统集成软件；引进信息化、5G通信等研发和高层次技术人员约 25名。 项目总投资：6,624.14万元，其中以募集资金投入 6,624.14万元。 2、 可转换公司债券 可转换公司债券项目未发生变更。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、 股票发行 2021年2月 3日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金合计人民币 155,513,761.66元。上述投入及置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于深圳信测标准技术服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10012号）。2021年 2月 4日，五矿证券就本公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目及自筹资金支付发行费之事项进行了核查并发表了核查意见，对此事项无异议。 2、 可转换公司债券 2023年 12月 21日，公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金人民币 10,811.78万元。上述投入及置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳信测标准技术服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZE10651号）。 2023年 12月 22日，五矿证券就本公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目及自筹资金支付发行费之事项进行了核查并发表了核查意见，对此事项无异议。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、 股票发行 公司于 2021年 9月 15日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过 6,000万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。2021年12月 1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,000万元归还至公司募集资金专项账户，该笔资金使用期限未超过 12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2、 可转换公司债券 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 节余募集资金使用情况 1、 股票发行 公司于 2023年 8月 29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“迁扩建华东检测基地项目”和“广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目”结项，并将节余募集资金（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。五矿证券有限公司就深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查并发表了核查意见，对此事项无异议。上述审批程序和信息披露情况详见公司 2023年 8月30日发布的《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-127）。“迁扩建华东检测基地项目”资金专户于 2023年 12月 29日销户，资金余额1,402,534.86元转出至一般户，“广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目”资金专户于 2023年 12月 29日销户，资金余额 1,524,766.24元转出至一般户。本公司招商银行活期专户和大额存单专户已于 2024年 2月 29日解除监管，招商银行活期账户余额 6,250,620.23元、银行大额存单账户金额20,000,000.00元转为自有资金。 2、 可转换公司债券 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 (六) 超募资金使用情况 1、 股票发行 2021年 1月 29日公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议以及 2021年 2月 19日召开的 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,500万元永久性补充流动资金。公司已于 2021年 3月 31日前使用超募资金永久补充流动资金 5,500万元。 2022年 1月 10日公司召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议以及 2022年 1月 26日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用超募资金 5,500万元永久性补充流动资金。公司已于 2022年 10月使用超募资金永久补充流动资金 5,500万元。 2023年 1月 6日公司召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2023年 1月 30日召开的 2023年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,500万元永久性补充流动资金。公司已于 2024年 2月使用超募资金永久补充流动资金 5,500万元。 截至 2024年 6月 30日，剩余超募资金 1,986.63万元。 2、 可转换公司债券 本公司不存在超募资金使用情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金主要用于现金管理。 (八) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 8月 15日经董事会批准报出。 附表：1、股票发行募集资金使用情况对照表 2、可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表 3、变更募集资金投资项目情况表 深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会 2024年8月15日 附表 1： 股票发行募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024年半年度 单位： 万元
注 2：本对照表中本年度实现的效益数据为收入，其中，“迁扩建华东检测基地项目”按照募投资金购买设备金额占公司检测设备的比例，确认募投收入占 公司总收入（不含分包收入）的比例为 84%， “广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目” 按照募投资金购买设备金额占公司检测设备的比例， 确认募投收入占公司总收入（不含分包收入）的比例为 83%。 附表 2： 可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024年半年度 单位： 万元
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