[中报]万兴科技(300624):2024年半年度报告
原标题:万兴科技:2024年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人熊晨及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荷声明：保证本半年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经营可能面对的风险详见本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”内容， 敬请投资者予以关注并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节公司治理............................................................................................................................35 第五节环境和社会责任................................................................................................................37 第六节重要事项............................................................................................................................38 第七节股份变动及股东情况........................................................................................................43 第八节优先股相关情况................................................................................................................49 第九节债券相关情况....................................................................................................................50 第十节财务报告............................................................................................................................51 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关文件。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
者权益金额 ?是□否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系与权益法核算相关的非持续性的投资收益以及冲减计提的杭州格像业 绩承诺奖励，详见“第十节、财务报告之七、合并财务报表项目之63、管理费用和70、投资收益”。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司业务涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具四大产品及服务，主要分类及简述如下：1 、视频创意类 公司视频创意类业务提供包含视频、图片、音乐及特效素材资源在内的多种优质视频创意产品与服务解决方案，助 力不同能力的用户高效创作富有特色、个性化的视频内容，更好地实现创意表达或商业变现。近年来，公司视频创意类 软件产品不断融合更多先进AI人工智能、虚拟人等创新技术，进一步满足用户多类型、多场景、多端的视频创作需求。 公司的视频创意类软件产品主要包括：
公司绘图创意类业务为用户提供类型多样的绘图创意产品与服务解决方案，能够帮助用户有序构建知识与灵感，绘 制包括思维导图、产品原型、组织架构、项目管理、平面布置、工艺工程等在内的各类图形图表，赋能企业管理、软件 数据、教育培训、工程设计等多个领域的用户轻松实现工作创意的高效实现与转化。公司的绘图创意类软件产品主要包 括：
公司文档创意类软件产品以行业领先的PDF处理能力为基础，不断融合新兴技术，拓展产品能力边界，致力于为用户提供简单、高效、强大的智慧文档服务。产品目前已覆盖桌面端、移动端和在线端，可满足用户多场景下的文档创作、 编辑、阅读、翻译、保护等多样需求，全面提升办公效率和工作体验。公司文档创意类软件主要包括：
PC 公司的实用工具类软件包括覆盖 端和移动端的数据管理和修复工具，能够为同时拥有台式端个人电脑设备和智能手机、智能平板、手提电脑等多个移动端智能设备的用户提供跨端数据迁移、数据备份、数据恢复、数据安全和设备 管理等服务，以提升用户信息尤其是隐私信息的保密性、真实性、完整性及可控性；为各类手机文件传输场景提供安全 高效便捷的跨终端文件传输、备份和恢复服务，为各类文件损坏场景提供易用、高效、安全的修复服务等。公司实用工 具类软件主要包括：
报告期内，公司持续聚焦视频创意软件业务，积极推动绘图创意、文档创意和实用工具软件业务，实现各领域产品 技术创新与体验提升。作为全球领先的新生代数字创意赋能者，经过多年的发展与沉淀，公司已建立成熟的产品研发及 迭代机制，拥有了一批高质量的数字创意软件产品和高认可度的广泛全球用户，业界领先的市场响应能力和全球化的营 销推广能力，形成了稳固、可持续的经营发展模式。 1、研发模式 公司主要采用自主研发的方式进行软件开发，涵盖市场需求分析、用户调研、产品规划、产品研发、动态优化等产 品研发全生命周期。公司建立了严格的研发质量管理体系，紧密跟踪技术发展趋势，持续进行技术创新研发，快速落地 产品验证应用可行性，确保产品与技术的创新力和效益，保持市场领先优势；公司以市场需求为核心，建立线上、线下 多维市场调研和用户反馈机制，深入目标用户群体，听取一线声音，面向真实用户和场景进行产品开发与打磨，根据用 户数据和反馈快速迭代更新。公司在加大自主研发力度的同时，积极开展外部技术合作，与微软、百度、HW、阿里等 知名技术公司和国内外优质资源素材公司开展相关合作，共同提升技术创新水平和垂类模型效果，促进AI产业化落地。 另外，公司积极引入优秀技术人才，通过全方位人才激励政策，确保技术人才与团队的创新积极性，强化公司的技术洞 察力和创新实力。 2、服务模式 基于软件产品及服务的不同类型、功能与受众群体，以及不同地区的付费习惯，公司用订阅模式重新定义“以用户 为中心”，从满足用户灵活使用需求的角度出发，提供按月、按季、按年等产品订阅和终身授权多种采购模式。公司面 向全球用户持续创新视频、绘图、文档等多端多场景内容创作工具、更新软件功能、丰富素材资源，通过7*24小时多语 言客服和各类用户运营活动、内容社区服务持续升级用户体验，提升用户满意度。公司在持续拓展C端用户市场的同时， 积极开拓B端政企业务，为各类用户提供创新性、特色化的产品与服务，为全球用户提供丰富多样的数字创意解决方案。 3、营销模式 公司以自主品牌、自建渠道的模式和开放合作构建生态网络的思维，整合各种网络资源，通过综合利用搜索引擎优 化、搜索引擎付费广告、网络红人推广、展示广告、社会化媒体营销、线上代理营销、邮件营销等网络营销推广模式， 采取全球化、多元化、本土化的销售、运营方式，面向全球消费者提供丰富的创意软件产品和服务。公司在稳固的全球 营销管理体系的基础上，紧跟市场趋势，推动营销渠道和形式的优化与创新，在全球范围内强化公司、产品品牌影响力， 以获取更高价值、更具持续性的有效流量。 （三）报告期内公司所处行业情况 1、所属行业情况 公司定位为全球领先的新生代数字创意赋能者，主要从事视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与 服务的研发、销售和运营。公司所属行业为软件行业，根据《国民经济行业分类》，公司归类于“I65软件和信息技术 服务业”之“I6513应用软件开发”。 2 、行业发展状况 （1）“人工智能+”写入顶层工作规划，细化体系标准逐步建立，推进数字创意与人工智能结合进程国家高度重视数字经济创新发展，顶层战略规划持续完善产业布局。2024年7月，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议指出高质量发展是全面建设社会主义现代 化国家的首要任务。健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。加强新领域 新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高 端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。 2024年7月，工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》。目标到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量 发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与 制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。 2024年3月政府工作报告提出“深入推进数字经济创新发展，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 发展哲学社会科学、新闻出版、广播影视、文学艺术和档案等事业，深入推进国家文化数字化战略”。 2023年2月《数字中国建设整体布局规划》指出，“打造自信繁荣的数字文化，大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给，引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品，打造若干综合性数字文化展示 平台，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式”。 2022 10 年 月《党的二十大报告》指出“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。2022年1月《“十四五”数字经济发展规划》指出：“我国数字经济迈向全面扩展期，数字经 济核心产业增加值占GDP比重目标将从2020年的7.8%上升至2025年的10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效。软件与信息技术服务业规模目标在2025年突破14万亿元， 年均增长率达到12%以上”。 2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“打造数字经济新优势，加强关键数字技术创新应用，建设重点行业人工智能数据集，发展算法推理训练场景，推动通用化和行业性 人工智能开发平台建设。扩大优质文化产品供给，实施文化产业数字化战略，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数 字娱乐、线上演播等产业”。 + 随着人工智能在数字经济发展的顶层规划中逐步完善，及规则目标进一步细化，有效助力数字创意软件企业深化业务布局，有助促进数字创意软件产业持续发展，共同助力数字经济赋能新质生产力发展。 2 AI AI （）多模态视频生成技术迅猛发展，多维 能力全面升级， 应用落地进程加速随着计算机视觉、自然语音处理等技术的不断进步，AIGC大模型快速从文生文、文生图为主的单模态向文字、图2024 2 OpenAI Sora 片、视频、音频交互生成的多模态方向融合演进。 年 月 发布文生视频模型 ，以极强的仿真能力展现出对物理世界的初步理解，验证视频生成技术架构和技术方案新路径。今年以来，AI视频热度持续攀升，国内外视频生 成模型层出不穷，AI视频使用场景不断拓展，短视频、直播、综艺等领域越来越多出现AI的身影，更多基于视频生成 大模型的AIGC应用开始逐步落地，将高效赋能广泛群体进行内容创作，逐步朝着更长、更真实、更多元的方向优化迭 代。 在生成效果逐渐接近应用需求的背景下，AI为内容生态注入了新鲜血液。Microsoft和LinkedIn数据指出，由于AI使用量和覆盖范围的拓展，写作、设计等创意能力成为过去一年增长最快的技能，越来越多职场人借助AI掌握创意与 Adobe AI 44% 创作能力；据 最新的美国用户调研数据显示，写作、设计等创意创作是目前最热门的 使用场景之一，有的人使用AI创作初稿，36%使用AI来创作视觉化或演示内容，技术的进步将加速创意平民化，拓宽创意软件受众范围； 2024 AI 同时在创意性、表现力、创作速度、传播价值、个性化体验等方面大大拓宽了内容创作的界限。 年 应用将出现 爆发式增长，据IDC预测，到2024年全球将涌现出超过5亿个新应用，这相当于过去40年间出现的应用数总和。量子 位《中国AIGC应用全景报告》显示，2024年中国AIGC应用市场规模将达200亿元，2030年达万亿规模，2024年到 2028年的年平均复合增长率将超30%，AI应用端落地进入加速渗透阶段。图一：MicrosoftandLinkedIn《2024WorkTrendIndexAnnualReport》随着OpenAI、微软、英伟达、谷歌、百度等科技巨头的推动，国内外企业积极参与AI大模型的研发，生成式AI赋能个人工作与生活场景，除了在云端调用运行外，在PC、手机、汽车等终端设备本地化运行落地趋势加深。为了实现大 AI Canalys 模型在端侧的运行，配套算力芯片和软件支持力度提升，生成式 市场规模进一步增长。 最新预测数据显示，2025年全球AIPC出货量将达1亿台，2028年将达2.05亿台，2024-2028年的CAGR将达到44%。根据Counterpoint数据显示，预计到2027年生成式AI手机的市场渗透率将达43%，生成式AI手机总量将从2023年的420万增长至2027年的12.30亿部。人工智能开始普遍参与人类创意实现，赋能不同场景下的智能化内容创作便利性和效率提升，全面革新 传统内容创作模式，进一步降低人力成本，优化资源配置，有望助力全民创作时代加速到来。根据BloombergIntelligence AI 2032 1.30 42% 预测，全球生成式 市场规模预计将在 达到 万亿美元，年均复合增长率 。 （3）视频应用场景逐步扩大，视频内容及创作者快速攀升，内容经济蓬勃发展随着桌面端和移动端智能硬件设备和5G网络的普及、大数据和云计算等技术的发展，视频内容在网络上的高速传播更加便捷，包括社交娱乐、教育培训、营销推广等在内的各类视频内容消费需求快速增长，根据Statista数据研究， 2023 35 3.80% 年全球在线视频观看人数超过 亿人，同比增长 ；全球用户每天在网上观看数十亿小时的视频；全球在线视频市场规模有望在2024年达到1,085亿美元。视频表达已向各行各业渗透，深入到泛娱乐、泛知识、泛营销等各个场景 中，成为数字内容消费的主力形式。视频内容需求量的不断扩大和视频商业转化价值的提升，吸引着更多用户通过视频 进行创意表达，并通过视频内容创作进行商业变现。视频创意领域不断融合新技术，激发内容创作新亮点。 2023年以来，Google、Meta、StabilityAI、OpenAI等人工智能领域技术巨头陆续推出文生视频大模型技术，在视频 生成的质量、长度、一致性、风格创意等方面不断突破，有望降低视频制作的门槛和综合成本，加速视频内容增长趋势， 对文化、影视、娱乐、创意、游戏、教育等各个领域产生重要影响。“深度合成+计算驱动”的数字虚拟人，结合3D建 模、图形图像处理、文字语音生成等多项技术，可打造贴近真人面部表情、发声习惯、身体语言的多样化创意拟人角色， 替代真人进行视频直播、视频录播、视频演播等工作，推动视频+虚拟人场景在影视、传媒、游戏、电商零售、教育、 文旅等领域逐渐渗透，整体行业有望在未来几年迎来市场规模和增长速度的双重提升。 视频社会化时代，内容数量呈指数级上升，具备创意性和沉浸感的视频内容越来越受到广泛互联网用户的喜爱，同 时也催生出创作者经济和越来越多视频内容创作者。Z世代与更年轻的α世代在数字时代下逐渐成长起来，其大多以数字 素养和强烈的创业精神为特征，并已深深融入了社交媒体和人工智能技术的数字生态系统中。万兴科技Filmora团队基 于对近千名北美Z世代人群的深入访谈后了解到，Z世代求职者普遍认为视频剪辑等创意技能，与传统办公软件熟练程 度同等重要，同时近50%的Z世代受访者明确表示希望未来能够成为内容创作者。GoldmanSachs2023年数据指出，全 5,000 2,500 2027 4,800 球创作者人数为 万，创作者经济规模已达到 亿美元，并预计将在 年接近翻番至 亿美元。图二：万兴科技Filmora《Z世代白皮书》 （4）多场景办公和AI提效需求升级，国家信创发展拓宽办公软件市场空间随着全球经济复苏预期增强，个人和企业需求逐渐释放，混合办公愈加普及，企业倾向于因地因时制宜，混合采用 线下集中办公和线上远程协同办公的模式节省运营成本，提升人才覆盖范围和运作协同效率。企业数字化、无纸化转型 持续深化，电子文档阅读编辑处理需求快速增长，并逐渐从电脑延伸至手机和平板等多种移动硬件设备，企业数字化转 型驶入“快车道”。据艾媒咨询数据，全球协同办公市场规模预计将在2024年达到481亿美元，年均复合增长率约10%。 随着各行各业对有效知识管理、头脑风暴和数字化转型项目接受程度地不断增加，企业对于能够自动化和简化工作 流的可视化解决方案的重视程度加深，企业远程工作和团队虚拟协作需求快速提升，高效协作、大幅提升创造力的流程 图、思维导图等绘图工具在办公场景逐步渗透，据Amphala-Markgruppe数据显示，流程图软件市场规模预计将从2024 年的75亿美元增长至2031年的125亿美元；MarketResearch预测思维导图软件市场规模将从2023年的46.20亿美元增 长至2031年的92亿美元。 与此同时，PDF编辑器作为日常办公高频使用工具，据MarketResearch预测，其市场规模预计将从2023年的24亿美元增长至2031年的154亿美元。文档绘图类办公软件已成为数字化办公发展的底座产品，帮助个人和团队工作向更高 效便捷的方向发展，用户需求和市场规模持续提升。 国内方面，在国家政策推动下，信创产业按照“2+8+N”稳步推进，从党政信创向金融、电信、电力、教育、交通、 医疗等行业信创拓展深化，信创生态中下游应用软件需求旺盛，为国内正版办公软件发展带来新空间。根据艾瑞咨询 《2023年中国信创产业研究报告》显示，随着行业信创的深入、应用软件的成熟，信创产品将渗透至更多核心业务场景， 整体规模将保持30%以上年增长，于2027年达3,228亿元。 图三：艾瑞咨询《2023年中国信创产业研究报告》 （5）全球智能硬件设备出货及换机需求预期高涨，数据管理需求持续增长DataReportal 2024 53.50 97.60% 根据 统计研究， 年全球互联网用户数达到 亿人，其中超过 拥有智能手机，超过57.70%拥有台式或笔记本电脑，超过30.90%拥有平板设备，全球各类电子设备保有量逐年攀升。依托于人工智能技术的 持续发展，硬件创新升级趋势加剧，继2017年智能机进入创新瓶颈后，AI手机为手机行业带来新活力，手机端侧的AI 功能有望刺激新一轮换机需求。2023年第四季度全球PC出货量同比增长3%至6,530万台，进入上行通道，随着Windows12的推出、众多AIPC上市有望推动PC换机周期。 据Gartner公司最新预测，到2024年底，人工智能（AI）个人电脑（PC）和生成式人工智能（生成式AI）智能手机的全球出货量预计将从2023年的2,900万台增长至2.95亿台。根据Canalys的预测，2024年全球AI智能手机将占智 5% 2027 45% IDC AI 能手机市场整体出货量的 ，到 年市场这一比例将上升到 。对于中国市场， 则预测 手机所占份额将在2024年后迅速攀升，2027年达到1.5亿台。同时，Canalys预测2024年全球PC出货量有望同比增长8%至2.67亿台， 据IDC预测，AIPC有望在2027年渗透率达到85%。 据IDC预测，人工智能技术的广泛应用和不断发展，全球数据量将在2024年达到159ZB，预计到2028年将增至384.6ZB。用户通过智能电子设备生产、存储、传播的数据类型和数据量级持续快速攀升，在信息浏览获取、语音通话、 文档、办公绘图、图片和视频拍摄制作等场景中大量多类型设备同时使用，跨端设备数据传输、管理、修复、优化的需 求持续攀升。数据资产的重要性日益凸显，数据安全保护和数据高效管理已成为用户基础需求之一，因而对智能电子设 备数据管理软件与服务的需求也在持续增长，全球数据管理市场规模空间持续扩大。 3、市场地位 公司作为国内领先的数字创意软件产品和服务提供商，在视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具等多个细分领 域拥有成熟的产品研发和运营经验，产品涵盖范围广泛、功能全面。公司致力于从产品、技术、素材资源、大数据、云 服务等多维度赋能创意表达，目前已在全球拥有一定的市场地位和品牌知名度。 公司产品万兴喵影/Filmora荣获G2“2024最佳设计产品Top50”奖项，位列软件服务平台Capterra视频编辑类软件Top10 PDF/PDFelement G22024 2024 Top50 ；万兴 获 夏季“ 最佳办公软件 ”、“文档创意软件领导者”等多项大奖，HiPDF获评G22024夏季“高水准办公软件”称号；亿图图示/EdrawMax荣获HW“鸿蒙先锋”和“智慧办公最佳产品合作伙伴”两项大奖；墨刀/Mockitt、亿图脑图/EdrawMind入选量子位智库2024年H1最受欢迎的100款国内AIGC产品。此外，万兴科技/Wondershare荣登Data.AI发布的2024年度中国发行商手机应用境外排行榜TOP30，获评国内科技 TOP50 产业研究平台第一新声颁发的“中国最佳信创厂商 ”和“最佳信创基础办公软件厂商”奖项，获智能产业媒体智东西“2024中国生成式AI企业50强”。 公司长期坚持“自主研发、自主品牌、自建渠道”的业务模式，在对用户需求与行业趋势的洞察把握、领先技术的 快速跟进转换与产品应用的研发交付方面具有领先优势，集团内多家公司获得“国家高新技术企业”认证。公司产品和 服务持续销售至200多个国家和地区，受到全球用户的广泛认可和喜爱。 二、核心竞争力分析 1、市场洞察及产品创新能力 公司重视产品和技术创新，实时洞察用户使用情况，收集用户反馈信息，通过产品快速迭代更新及时响应和满足用 户需求，不断完善产品功能、优化用户使用体验、提升产品品质。公司搭建了专业的战略研究和技术创新部门，开展行 业调研、市场洞察、前沿技术与商业机会挖掘，赋能各产品部门进行新产品、新功能的探索和技术实现。近年来公司在 创新性AI功能和文生文、文生图、文生视频等技术等方面都取得了一定的积累与突破，并成功在多款产品上实现部分 技术的落地应用与创新孵化。未来，公司将切实把握新兴数字创意领域蓬勃的发展机会，持续大力推进AIGC相关技术 与应用机会，在各垂直领域不断衍生推动创新产品的落地，从而丰富公司产品结构，抢先拓展新兴产品市场。 2、技术研发与质量保障优势 公司坚持“让世界更有创意”的使命，秉承“以市场为导向、效率协作”的产品研发策略，以DevOps敏捷高效的研发管理流程和卓越的质量管理体系保障产品研发。公司推行“用户第一”的产品研发高响应迭代发布机制，以用户体 验为本源，全生命周期的产品质量管理为承载，不断通过渐次迭代完善产品功能、优化用户体验、提升产品质量。公司 始终将提升产品研发和创新能力作为企业发展的动力，持续加大前沿技术的研发投入，并将先进的AI技术快速应用于 产品，不断产品创新，持续技术升级。 经过多年的发展，公司培养了一支人员稳定、技术实力较强的技术团队。公司继续坚持补充高潜校招人员，截至目 前，公司拥有851人专门从事相应产品的研发工作，占公司员工总数的54%。截至报告期末，公司拥有457项计算机软 件著作权和152项专利，在知识产权方面为公司发展提供了强有力的保障。 3、全球化市场及品牌优势 公司一直坚持“全球运营”理念，致力于全球市场布局与开拓，已在海外市场渠道营销和海外用户运营方面建立了 深厚基础。公司目前已在北美、日本、新加坡、韩国等主要销售区域设立了分公司及子公司，销售客户遍及全球200多 个国家和地区。公司通过大力吸纳多语种、多文化背景、熟悉海外市场的外籍和归国精英人才，开展全球各国家（地区） 的产品本地化、海外品牌推广、市场拓展等工作，并建立了全球协同的高效办公系统，为世界各地的员工顺畅合作、和 谐工作提供保障。 针对全球用户，公司及时洞察并适应全球不同区域市场需求，为全球不同区域用户提供不同类型的产品解决方案， 并根据产品在不同语言国家的销售红利贡献情况，实施因地制宜的推广策略。近年，公司持续深耕欧美日市场，实现了 主流市场知名度和销售额的持续增长，并同步继续大力开拓包括中国市场在内的汉语、德语、法语、意语、葡语、西语、 韩语等非英语市场，持续深化本地化运营策略，确保合理的产出效益，保证全球化布局及运营优势。 4、精英人才引进及平台建设能力 公司高度重视精英人才队伍建设，并将人才运营提升至新的战略高度，拓宽全球人才引进渠道，储备并培养大量研 发、产品、运营和管理人才，形成了人才培养、人才成就和人才激励的多维人才选育用留机制，为员工打造成就事业、 实现价值的职业舞台。公司以“大平台、中产品、小团队”的组织管理策略，通过快速组织裂变和有效的人力资源策略， 实现从横向组织向纵向组织的发展，凝聚精英人才，激发组织活力。 为提升业务数据化运营能力，公司打造大数据与云服务中台，完成基础平台建设和用户运营体系的搭建与迭代优化， 以支撑多地域、多产品团队信息共享，依托数据理性共同决策，促使业务快速、高效开展，实现公司管理专业化、业务 一体化和决策高效化，优化用户体验，增强用户粘性。 5、“三勤六和”的村落式文化 企业文化是一个公司的灵魂，公司因梦想而生、因文化而强，独具特色的“三勤六和”村落式文化，确保了全员底 层价值观统一，为共同的使命、愿景和目标而努力奋斗。公司以开放的视角支持全球协同办公，拓宽视野并提升员工跨 文化交流的能力，让不同的文化与思想进行交流、碰撞，营造开放、共享、多元的文化氛围。持续举办“兴创杯”等各 类创新创意大赛，为有梦想、敢创想的员工打造释放个体价值的成长平台。 三、主营业务分析 随着视频模型快速迭代，用户生产力工具需求和便捷化创作意愿逐步增强，公司持续深耕数字创意主业，全面拥抱 AIGC，以产品和用户需求为导向加强AI音视频算法的研发与落地速度，但目前尚未全面落地，仍处于分批测验和评估 阶段；同时外部流量竞争激烈，优质流量获取难度加大。面对外部市场和行业的变化，公司始终将产品力视为公司核心 竞争力，坚定初心，以加强技术实力、提升产品质量为第一要务，多措并举从市场洞察、技术升级、产品创新优化等方 面全力提升产品竞争力。报告期公司共实现营业收入7.05亿元，同比下降1.80%，归属于上市公司股东的净利润2,449.08万元，同比下降43.99%。 上半年，公司积极研发与迭代视频、音频、图像等算法，并将各类创新技术逐步应用于万兴喵影/Filmora、万兴优转 /UniConverter、万兴PDF/PDFelement、亿图脑图/EdrawMind、亿图图示/EdrawMax等现有存量产品和万兴播爆、SelfieU、 Media.ioStudio等未来增长产品上。在生态建设方面，公司积极与国内外头部技术、硬件厂商及科研机构开展相关合作， 推动与影视、传媒类企业等的生态联合，有效增强技术水平，深化行业生态参与度，全面提升市场知名度与竞争力，为 下半年产品大版本升级及营销推广突破下的业绩提升奠定坚实基础。 2024上半年，公司管理层主要工作包括以下方面： 1、升级视频创作引擎能力，提升算法研发和应用效率，强化音视频智能技术应用先行者地位报告期内，公司持续关注市场变化，积极拥抱AIGC技术升级大趋势，紧跟用户及场景需求，积极进行跨模态算法和视频、图像技术积累，通过搭建强算力基座、积累优质训练数据，优化算法工程等，实现跨模态音频、视频算法的数 量与质量双提升。 公司依托音视频技术和产品优势，进一步加强高级非线编能力建设，上线包括动感字幕、弯曲文字在内的高级非线 编能力，对标行业先进的精细化颜色编辑能力，提升字幕编辑的创意性和交互体验；同时结合AI技术，优化AI降噪、 AI抠像、AI变声等能力，面向用户提供更优质使用体验和更丰富的创意玩法。 上半年，公司基于音视频数据、跨模态和多媒体技术上的丰富积淀，及对全球多媒体创作者的深刻理解，有序推进 天幕多媒体大模型的研发，涵盖文生视频、视频生视频、文生音乐、视频配乐、文生音效、文生图、图生图等贴合多媒 体内容创作场景的大批原子能力，已于报告期内通过中央网信办备案，并落地赋能公司众多产品和功能的体验提升，以 支撑更多创新功能和产品的建设。同时，为提升综合技术水平，支撑产品功能快速迭代响应用户需求，公司也积极接入 国内外优质算法技术，覆盖音视频创作各领域用户需求。报告期内，公司共完成超百个AI算法的研发或接入，总计实 现过亿次调用，有效支撑产品能力边界拓展和质量提升，增强用户智能化、高沉浸、强互动的创作体验。 2、夯实质量基础，强化产品优势提升竞争实力，挖掘AI应用场景及商业化路径2024 AI 年上半年，公司紧跟市场技术发展趋势，加强用户需求和场景洞察，有效夯实产品技术底座，并上线多种功能玩法；同时加大移动端、云端产品运营力度；加强各类产品素材资源建设力度；探索AI商业化变现路径，为后续 业务增长奠定基础。核心业务线代表产品当前AI功能和商业化探索情况汇总如下图：
（1）视频创意线：基于用户和市场需求，快速迭代AI算法和功能，优化产品体验，发力多端产品，实现收入同比增长。报告期内，万兴喵影/Filmora发布V13.5版本，创新研发并上线声音复刻、文生贴纸、AI动感字幕、弯曲文本等 特色功能，通过增强个性化画面、声音、字幕等元素编辑或生成能力提升创作效率，为用户提供贴合需求的创意玩法， 带动AI积分消耗量持续提升，探索AI变现可能性；同时也进行移动端产品定位调整，提升AI功能的广度与深度，优 化新用户付费链路，有效促进用户订阅转化，在移动端用户活跃和收入增长方面作用明显；同时积极强化本地化素材资 源能力，促进资源销售收入快速提升。万兴播爆/Virbo聚焦产品功能体验提升，快速进行版本迭代，并上线视频翻译， 优化照片数字人功能，有效扩展产品能力，提升视频生成效率，实现注册用户同比增长超2倍。新产品方面，报告期内， AI SelfieU 发布移动端 特效产品 ，支持用户一键图片修复，以及支持自动生成趣味动态视频，探索移动端创意新玩法；同时焕新云端产品Media.ioStudio，以AIGC视频创作效率工具为定位，持续打磨优化产品，实现产品内各功能聚合与 联动，实现月活流量和销售收入快速增长。 （2）绘图创意线：结合用户画像和使用场景，亿图脑图/MindMaster全新升级图片渲染引擎算法，优化复杂和批量 任务处理能力，精细打磨高频AIGC功能点，有效提升生成效果和用户满意度，以促进AI功能带动付费转化。墨刀产品 在持续提升产品易用性的同时大力强化智能性，上线了AI组件生成功能，用户通过输入自然语言即可快速生成具备交 互效果的组件，有效丰富组件类型样式，并持续迭代，提升生成质量与使用频率。此外，绘图创意产品也持续建设素材 模板，升级搜推功能，优化素材分发机制，借力优质素材资源提升用户粘性和变现能力。 （3）文档创意线：持续践行智能化、一体化、专业化的产品定位，积极提升智慧文档能力，展现产品未来感、科PDF/PDFelement 技感，打造智慧文档服务综合解决方案。公司产品万兴 进一步强化三端一体定位，支持更多云端功能，畅通云端文件的管理、分享流程，有效提升用户上云文档数量。大幅加快产品处理速度，通过新增OCR、表单填写等功 能有效提升移动端产品功能丰富度和场景覆盖范围，并着重加强对用户核心功能使用类指标的关注，通过针对性技术优 化和运营策略进行改善，促进新单购买转化率提升。 （4）实用工具线：持续夯实实用工具技术底座，优化产品性能，发力移动端和云端数据产品潜力。全面提升产品质量，积极响应客户诉求，有效支撑核心产品指标提升。万兴恢复专家/Recoverit优化外接磁盘和SD卡的恢复，进一步 提升恢复能力；万兴易修/Repairit升级智能修复算法，保持修复技术行业领先地位；在云端上线RepairitOnline新品，解 AI 决云端用户数据修复需求，并快速探索 技术创新应用机会；在移动端产品方面，紧抓转机需求，拓展更多内容迁移 权限，优化产品性能，实现MobileTrans销售收入同比提升，保持数据类产品持续生命力。 3 、加强产品质量规范建设，完善用户行为数据体系，推进产品质量逐级提升报告期内，公司全面升级产品质量管理规范，优化质量管理流程，进一步提升对产品质量的要求。优化产品发布和 产品管理制度，构建更系统化的产品规划评审制度，以规范化流程严控产品质量管理工作。系统性打造公司产品用户声 音体系，覆盖上百个产品，涉及用户需求超千个，有效促进产品创新，推动产品核心问题解决。报告期内产品基础质量 大幅提升，有效降低客诉量，提升客诉解决效率。同时对产品核心功能和动线全盘梳理，完善了用户行为数据体系，优 化用户体验、提升北极星任务完成率及客户满意度指标。 4、保持开放心态，多维探索外部合作机遇，助力生产力工具应用生态建设公司始终保持开放的态度，基于自身业务需求积极开展外部联动。报告期内，公司保持与HW云的深度合作，加强算力基座建设；与中广天择等数据资源提供方紧密联动，加强在优质素材资源上的有效积累；同时举办AI重塑视频创 作创新论坛、亮相2024中国生成式AI大会等行业会议；加强与产业界的联动，为知名综艺节目片头画面的智能化生成 提供技术支持，从技术层、产业层和应用层深化AI生态参与度和行业影响力。 产品层面公司也持续加强外部合作，与相关技术、硬件知名企业在技术创新、产业应用、商业合作等领域开展更多 维探索与连接。如Filmora/万兴喵影已集成英伟达RTXVideoHDR技术，成为全球首批集成该技术的视频剪辑软件之一， HW PC NPU 能支持更高质量的画面和更快速度地导出；万兴喵影已完成 智慧 生态和全新 的适配，支持在新款MateBookXPro直接进行AI特效调用，实现视频背景替换等AI功能性能的显著提升；亿图脑图在报告期内已完成与HW纯血鸿蒙的适配，联动知名公司面向更广泛硬件客户进行触达。 5、坚持全球化、多元化、本土化的营销策略，推动政企业务服务质量和业绩双提升公司通过自建渠道独立运营与开放合作共建生态相结合的模式，采取全球化、多元化、本土化的销售、运营方式， 拓展多渠道流量来源，更有效、更广泛地覆盖全球创意工作者。报告期内，公司多举措创新本地化品牌营销玩法、拓展 优质社媒渠道；通过线上用户运营活动，加强与用户的交流，及时响应高频互动，促进品牌知名度的提升；积极参与线 HW Build VivaTech IT 下展会，亮相 云中企出海全球峰会、微软 开发者大会、欧洲科技创新盛会 、日本东京 展览会JapanITWeek等，广泛链接全球用户。 B 报告期内，公司进一步提升企业需求服务力度，打磨服务流程和服务质量，挖掘 端业务需求与行业化产品机会，通过多维渠道拓展目标用户，实现企业客户数量和满意度的显著提升。新增合作深圳燃气、广汽集团、鹏芯微等大型企 业，同时与中科红旗、南大通用等达成战略合作，助力信创业务拓展。报告期内，实现政企营收同比增长46%，有效提 升市场认可度，增强B端业务潜力。 6、内培外引，打造富有活力的奋斗团队，加速高端化、创新型人才队伍建设公司将人才视为最重要的资产，积极打造年轻且富有活力的高战斗力团队，在全球范围内引进高端人才及创新型人 才。通过内部培养提拔和外部招募引入相结合的人才建设机制，积极吸纳优质高潜应届生，培养未来人才，多渠道扩充 高端精英人才，强化产品创新实力与人才丰富度，加强人才梯队建设。 同时，公司大力进行内部人才培养，把员工素质提升和组织人效升级作为企业发展的重要命题，鼓励员工长期成长， 持续夯实精英化团队，提升人才综合素质。截至报告期末，公司在岗总人数1,562人，研发人员占比约54%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
要求： 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用□不适用 单位：元
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用□不适用 1、服务器费用同比增长44.02%，主要系本期加大AI投入带动服务器费用增长所致；2、其他同比增长45.21%，主要系公司采购AI软件成本增加所致。 四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
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