雪天盐业(600929):2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
雪天盐业集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的要求，现将雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）2024年半年度募集资金存放及实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1130号）同意注册，雪天盐业向特定对象发行人民币普通股168,060,410.00股（每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 6.58元），募集资金总额为人民币 1,105,837,497.80元，扣除与本次发行有关的费用人民币 8,492,488.79元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,097,345,009.01元。本次募集资金到账时间为 2023年 6月 30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 7月 3日出具天职业字[2023]40642号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币 786,864,247.81元，其中：以前年度使用 781,672,274.54元，本年度使用 5,191,973.27元，均投入募集资金项目。 向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 1,097,345,009.01元，截至 2024年 6月 30日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币 786,864,247.81元，尚未使用募集资金余额为人民币 310,480,761.20元，募集资金专户余额为人民币 333,579,505.37 元，与尚未使用募集资金余额差异金额为人民币 23,098,744.17元，主要是募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《雪天盐业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已分别于 2023年 6月 28日与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、兴业银行股份有限公司长沙分行营业部、招商银行股份有限公司长沙湘府支行以及 2023年 6月 29日与交通银行股份有限公司长沙万家丽路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司于 2023年 6月 28日与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘渝盐化、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》；于 2023年 6月 28日与兴业银行股份有限公司长沙分行营业部、九二盐业、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》；于 2023年 6月 29日与交通银行股份有限公司长沙万家丽路支行、重庆索特、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。 截至 2024年 6月 30日，雪天盐业严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》约定，监管协议履行正常。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：
2、截至 2024年 6月 30日，上述变更后的五个募集资金投资项目的四方监管协议尚未签署完成。截至本报告披露日，上述变更后的五个募集资金投资项目均已完成四方监管协议的签署，募集资金均已转入对应专用账户中。具体内容详见参考于 2024年 8月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-052）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）本年度募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。 （二）募投项目前期投入及置换情况 公司于 2023年 10月 25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 760,469,037.38元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2023]46949号专项鉴证报告。截至 2024年 6月 30日，置换资金已全部从募集资金专户内转出。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。 （七）使用向特定对象发行股票募集资金对子公司增资用于募投项目实施 公司于 2023年 11月 21日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意向特定对象发行股票募投项目实施主体湘渝盐化和九二盐业分别增资人民币 87,314.13万元（其中募集资金 19,266.58万元，自有资金 68,047.55万元）和 10,490.70万元（其中募集资金 2,618.69万元，自有资金 7,872.01万元），专项用于实施其对应的“湘渝盐化煤气化节能升级改造项目”“重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目”和“九二盐业热电联产（一期）项目”的建设。具体内容详见公司于 2023年 11月 22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2023-098）。 （八）结余募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在结余募集资金使用情况。 （九）募集资金使用的其他情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司于 2024年 3月 1日召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的议案》，同意根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募投资金 7,705.36万元用于变更后的“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项目”“九二盐业节能改造项目”，同时保留“仓储物流基地项目”中的“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”（公告编号：2024-015）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。 附件 1：2024年半年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 附件 2：雪天盐业集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表 雪天盐业集团股份有限公司董事会 2024年 8月 17日 附件 1 雪天盐业集团股份有限公司 2024年半年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 截止日期：2024年 6月 30日 编制单位：雪天盐业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
92,420.00万元（含税），税后内部收益率预计为 12.62%，项目投资回收期（含建设期）为 8.28年。由于项目尚未达到预计回收期，选取年销售收入为预计效 益。“湘渝盐化煤气化节能升级改造项目”已于 2023年 7月达到预定可使用状态，2024年 1-6月实现销售收入 44,559.71万元，实现了预期销售收入目标。 注 2：根据《雪天盐业集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》，“九二盐业热电联产（一期）项目”建成达产后年均营业收入 为 15,637.79万元（不含税），税后投资内部收益率为 15.51%，税后投资回收期为 7.75年（含建设期）。由于项目尚未达到预计回收期，选取年销售收入为预 计效益。“九二盐业热电联产（一期）项目”已于 2023年 7月达到预定可使用状态，2024年 1-6月实现销售收入 9,735.56万元，实现了预期销售收入目标。 注 3：根据《雪天盐业集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》，“重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目”建成达产后 能源和资源得到合理利用，燃煤锅炉热效率达 90%。“重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目”已于 2024年 3月达到预定可使用状态，投产后项目达 到改造目标，热效率大于 92%。 注 4：经 2024年 3月 1日 2024年第一次临时股东大会决议，根据公司发展战略、业务布局以及实际生产经营需要，将原“仓储物流基地项目”部分子项 目使用的募投资金 7,705.36万元用于变更后的“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项目”“九二盐 业节能改造项目”，同时保留“仓储物流基地项目”中的“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”（公告编号：2024-013、2024-015）。 注 5：部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。 附件2 雪天盐业集团股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表 截止日期：2024年6月30日 编制单位：雪天盐业集团股份有限公司 金额单位：人民币元
项目使用的募投资金 7,705.36万元用于变更后的“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改造项目”“湘渝盐化节能改造项目”“湘澧盐化节能改造项 目”“九二盐业节能改造项目”，同时保留“仓储物流基地项目”中的“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”（公告编号：2024-013、2024-015）。 中财网
 |