[中报]秀强股份(300160):2024年半年度报告
原标题:秀强股份:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯鑫、主管会计工作负责人李满英及会计机构负责人(会计主管人员)程鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理................................................................................................................................ 244 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 255 第六节 重要事项................................................................................................................................ 288 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 322 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 377 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 388 第十节 财务报告................................................................................................................................ 39 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告文稿； 三、载有公司法定代表人签名的 2024年半年度报告及摘要原件； 四、其他相关材料。 以上备查文件的备置地址：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 公司于 2024年 1月 15日召开的第五届董事会第六次会议、2024年 2月 1日召开的 2024年第一次临时股东大会分别 审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公司于 2024年 3月 8日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是主要从事以印刷、镀膜、多曲面技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售于一体的 高新技术企业，加工工艺涉及切割、磨边、打孔、钢化、印刷、镀膜、多曲面等。公司自成立之初始终 秉承以客户为中心、以市场为导向，通过持续不断的技术创新和产品迭代，为客户提供更好的产品与服 务，是国内知名的家电玻璃深加工产品制造商。公司主要产品包括家电玻璃系列、新能源玻璃系列等近 千个品类。 公司家电玻璃系列产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机、烤箱、微波炉、烟机、灶具、咖啡机、洗 碗机、热水器等家用电器。主要产品包括彩晶玻璃、镀膜玻璃、层架玻璃、盖板玻璃。彩晶玻璃主要用 于冰柜、冰箱、空调、家居、热水器、酒柜等电器面板，相较于其他材质，彩晶玻璃更为美观、新颖、 时尚；镀膜玻璃主要用于有特殊功能需求的冰箱、微波炉、烤箱等电器面板，通过镀膜可以实现防指纹、 防油污等功能，在智能家居的应用中，具有较好的用户体验；层架玻璃、盖板玻璃主要用于冰箱内用隔 板。主要产品图示如下： 公司新能源玻璃系列产品主要应用于办公楼宇、体育场馆、博物馆、城市写字楼等建筑物，融合了建筑材料和外观装饰等的创新技术，并设计多彩多功能的搭配方案，满足 BIPV组件在不同应用场景所应该具备的功能和外观要求，产品主要定位应用于建筑物立面墙，公司 BIPV玻璃产品通过高温印刷等技术，具备透光、遮盖、抗冲、耐候、耐酸碱、多色彩等性能，可达到客户所要求的各类外观，极大提高定制化服务客户的能力。主要产品图示如下： （一）经营情况分析 在宏观经济及市场波动等诸多不确定因素下，公司管理层围绕年初制订的经营目标，以创新驱动发展，以全球化视野拓展市场，以精细化管理提升效益，以人才培养筑牢基石，全面强化科技创新、市场拓展、成本控制以及人才培养等方面，提升公司的盈利能力和市场竞争力，推动公司实现可持续、高质量的发展。 报告期公司实现营业收入 75,681.50万元，较上年同期增长 12.25%；归属于上市公司股东的净利润12,125.32万元，较上年同期减少 1.04%。报告期公司重点开展以下工作： 1、立足主营业务，巩固竞争优势 报告期公司继续立足玻璃深加工主业，深化营销体系改革与创新，加大市场开拓力度，搭建了覆盖高、中、低端玻璃深加工产品的全产品链营销体系，实现国内与国际市场的双重驱动以及多领域的协同发展，推动公司销售业绩的持续增长。为抓住家电业务走出去的发展机遇，公司深度挖掘境外市场潜力，聚焦重点国家和重点客户，扩大境外市场份额，实现公司业务在境外市场的可持续发展。 为实现业务发展目标，巩固竞争优势，公司始终聚焦研究目标市场的消费者需求、行业发展趋势和技术发展动态，并结合市场的发展趋势调整研发方向，保持灵活的市场需求反应体系，快速适应新技术、新产品的变化，保证产品的更新迭代速度。 2、深化市场开拓及客户合作，围绕客户需求拓展新产品应用 报告期初，经营管理层确定了营销年的经营战略，推出技术协同销售、生产保障销售的营销策略，同时对公司内部营销组织架构进行调整优化，扩大营销团队规模，加强与客户联系的频率，实现精细化客户管理，提升满足客户需求的能力。 报告期，公司市场营销围绕以客户需求为导向这一目标，实施差异化市场推进与管理，为客户提供专业产品以及完整解决方案，同时根据客户所处行业的发展趋势，配合客户不断更新迭代新产品，保持行业领先水平。在立足于公司主营业务的同时，公司也在积极挖掘客户的潜在需求，加强与下游客户的3、新能源项目业务稳步推进，取得阶段性成果 公司借助在玻璃深加工行业多年的技术积累，研发生产耐高温、耐酸碱、透光高的 BIPV玻璃及BIPV组件具有较强的市场竞争优势并取得客户认可。报告期内，公司参展了上海第 17届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会、2024德国慕尼黑国际太阳能展览会，参加了第三届光伏实验室质量提升技术研讨会暨光伏产品户外实证交流会、第三届光电建筑行业年会暨建筑光伏市场推广与先进技术交流会、2024年标准研讨会暨技术交流会，加强与客户的沟通交流，积极主动展示公司品牌形象，宣传推广公司产品。 4、完善西部地区生产线，优化产能布局 为实施公司在西部地区的战略布局及经营发展需要，公司使用自有资金在四川泳泉投资建设智能玻璃深加工项目，项目的实施可以进一步贴近市场、服务客户，快速响应客户的需求，促进公司扩大在西部地区的市场开发和业务拓展。 5、逐步推进募投项目建设 受境内外宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，报告期，公司根据募投项目的市场形势、行业状况，对募集资金投资的“智能玻璃生产线建设项目”、“BIPV组件生产线项目”进行相应调整并履行了相关审批程序。对“智能玻璃生产线建设项目”重新调整了建设进度，项目达到预定可使用状态日期由 2025年 1月 10日延期至 2025年 12月 31日；对原“BIPV组件生产线项目”重新完善了建设方案，调整为“BIPV玻璃及 BIPV组件生产线项目”，增加了 BIPV玻璃生产线建设，并相应增加了项目的实施用地，项目达到预定可使用状态日期由 2025年 1月 10日延期至 2025年 12月 31日。报告期内，公司按照调整后募投项目的建设进度有序推进募投项目的建设。 （二）经营模式 报告期内，公司玻璃深加工业务的盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式和销售模式均未发生变化。具体如下： 1、盈利模式 公司通过对原片玻璃的进一步加工，增加了产品的附加值，为下游客户提供了其产品所需要的原材料产品，从而获得相应的利润。公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量、提升产品技术含量，从而提高产品的盈利能力。 2、研发模式 经过长期的研发和生产实践，公司建立了一套较为完善的研发体系，并形成了研发带动销售、销售促进研发的良性循环模式。公司以市场需求和行业发展趋势为导向，持续开展对玻璃深加工产品在印刷、镀膜、多曲面等核心技术的研发活动：一方面根据市场的时时需求动态进行量产类研发；另一方面根据行业发展趋势和技术动态进行储备类研发，不断丰富和优化产品体系，提高市场竞争力。 3、采购模式 公司生产所需的原材料主要为原片玻璃、油墨、塑料，主要原材料市场供应充足，公司主要采用以产定购并对重要原材料辅以一定安全库存量的采购模式持续小批量向供应商采购。 公司拥有较为完善的物料采购流程管理体系，公司根据生产计划制定各种原辅材料的采购计划，经审核批准后，由招采部通过招标、核价等方式进行采购。在采购活动中，招采部通过招标、询价、议价等方式选定合适的供应商，并签订采购合同；在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付货款。此外，采购部对主要原材料原片玻璃价格进行跟踪，采取动态管理与计划管理相结合的方法，以便实现对原片玻璃采购成本和采购质量的有效控制。 4、生产模式 公司的生产由各事业部负责，实行以销定产与计划生产相结合的生产模式，以销定产，即每一产品的批次生产首先根据销售部门的订单情况确定产品种类、数量和质量标准，根据交货时间制定生产计划，再按照生产计划组织生产，产品经质量检验合格后入库作为产成品等待发货；计划生产，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据市场的稳定需求，通过对客户的需求分析，采取谨慎的原则预先备货。 5、销售模式 公司秉承“研发+设计+服务”的产品理念，并建立了客户需求、产品设计研发、产品生产为一体的销售服务体系，已在客户中建立了良好的声誉。公司也通过积极参加各种大型专业产品展会，开发客户渠道。公司在主要的客户区域设立办事处，负责与客户的沟通与服务等工作。 公司销售模式主要包括一般销售模式和供应商管理库存销售模式。 （1）一般销售模式 内销模式：公司按照合同约定及订单明细将产品交付客户，经客户签收或验收后确认销售收入的实现。 外销模式：公司在产品出库并办妥报关出口手续后，以船运公司签发的货运提单日期确认产品出口销售收入。此种交易模式下，公司负责在约定的装运港和期限内将产品装上指定的船只，客户在产品报关离岸后获得货运提单时取得商品控制权。公司根据协议中约定的价格条款的不同，承担自工厂至装运港运费（FOB价格条款）或承担自工厂至目的港运费及保险费（CIF价格条款）。 （2）供应商管理库存销售模式 公司根据客户需求进行生产，并将产品运送至客户指定库存仓库，客户根据其生产需求从库存仓库领用产品。在客户领用之前，位于该仓库的产品所有权归公司，客户领用产品后，产品的控制权转移至客户，公司确认销售收入。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司继续优化在玻璃深加工行业核心业务领域的布局，加强新产品、新市场领域的开拓，加强营销渠道建设，完善产品结构，提升客户服务能力，同时精细化管理、加强风险控制。 1、发挥自身优势，保持市场竞争力 公司凭借自身长期积累的先进技术及规模生产等优势，长期稳定的为客户提供优质产品和服务，在长期友好合作中持续增强新老客户对公司品牌的信任和依赖。同时，随着公司行业地位的提升，与下游客户的粘性也在增强，带动更多相关附带产品的研发、生产、销售。 2、强化精细化管理，实现降本增效 随着市场产能逐步扩充到位，市场竞争日益激烈，加之产业链成本下降压力的传递，成本控制尤为重要。报告期内，公司重点围绕日常管理降本降费、设备技术升级提升人机效率、深化供应商合作等来降低关键主材的成本，以达到提升公司效益的目的。 二、核心竞争力分析 公司经过二十多年来的持续发展，形成了一系列核心竞争优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。 1、核心团队优势 公司在玻璃深加工领域经过多年的持续发展和实践积淀，建立了一套成熟且行之有效的、覆盖产品研发、技术创新、市场营销、售后服务、生产制造、采购物流等各方面的规范化管理体系和运营模式，拥有一支富有创新能力、经验丰富的核心经营团队。在核心人员培养方面，公司根据战略目标和发展方向，不断优化内部培训体系，涵盖研发、营销、品质、安全、管理技能等内容。通过差异化的各项培训计划以及多通道职业发展，引导公司员工不断学习提升，促进员工不断提高其岗位胜任能力。在核心人员激励方面，公司秉承“风险共担”理念，进一步完善和改进薪酬体系，推动员工与企业共同成长。 2、自主研发优势 完整的产品技术体系、自主知识产权及丰富的技术储备和人才储备，是公司健康持续发展的原生动力。公司作为高新技术企业，始终坚持以技术研发为核心，注重技术工艺开发和产品创新，拥有省级工程技术研究中心、省级技术中心和一站式多目标服务平台，拥有一支从业经验丰富、创新意识突出的研发团队，研发方向主要涵盖彩晶玻璃、光伏玻璃、多维弧面单层玻璃等。借助于公司较强的研发实力，公司研发部门、销售部门多维度了解、掌握最新的行业动态及客户需求，将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发阶段，根据客户的要求及时调整产品设计方案。 公司通过持续的产品创新和工艺改进在玻璃深加工领域形成了一系列成熟的技术积累，取得了丰硕的研发成果，截至本报告期末，公司及子公司拥有授权专利 63项，其中发明专利 33项，实用新型专利27项，外观设计专利 3项。 3、客户资源优势 公司优质的客户资源优势为经营业绩持续增长打下扎实的市场基础。在家电玻璃产品方面，公司拥有完善的销售服务网络，与国内外多家知名家电企业海尔、伊莱克斯、惠而浦、海信、美的、日立、松下、三菱、博西华、方太等建立了长期友好的合作关系；在新能源玻璃产品方面，公司产品品种结构丰富，开发新产品能力较强，能满足客户的多样化需求，与国内外多家知名企业隆基绿能、晶科新能源、天合光能、东方日升、固得威、中建材、江河幕墙、远东幕墙等建立了合作关系。公司所处行业的特点之一是存在渠道壁垒，即考虑到产品的工艺技术、品质、交期、售后服务等因素，下游客户对合格供应商有一定的粘性，因此，完善的客户渠道资源使得公司具备了一定竞争优势。 公司凭借技术创新和产品质量已经成功进入诸多国内外知名家电企业的合格供应商名单，通过嵌入客户的供应链体系，持续跟踪客户的产品使用情况，并根据客户反馈对公司产品质量和产品结构进行不断地完善和优化，公司可以持续保持在产品质量和市场占有率方面的优势地位。 4、管理模式优势 公司深耕玻璃深加工产业 20余年，具有较强的玻璃深加工产品研发和丰富的管理经验，拥有一批高素质的技术人才、管理人才和一整套科学完整的企业管理模式，以及人力资源、财务、质量控制、安全生产等现代化管理体系。在产品生产过程中，公司执行精细化管理，加强生产过程中关键控制点监督管理，合理安排生产工作，提高生产效率和出品率。公司建立了各项规章管理制度，优化产品生产及研发流程，对产品实行全过程的监测。高效的管理团队及完善的管理体制，保障了公司产品供应的稳定性和连续性。 5、自动化生产优势 公司根据自身中长期发展规划和经营目标，陆续对现有生产线进行升级改造，目前公司已经完成对家电事业部的大部分生产线的自动化改造，改造后的生产线有效地提升了良品率及生产效率。自动化升级改造项目的实施，能够有效地减少人员用工、提升生产线的生产效率和产品良率，相应降低生产成本、提升公司产品的成本优势。 6、品牌优势 长期以来，公司高度重视品牌建设和发展，始终秉承着合作双赢的发展理念、“忠诚、勤奋、创新、激情”的核心价值观，致力于为客户提供一流的产品和服务，与客户共享资源。凭借先进的技术优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、优质的产品性能以及快速的客户响应能力，逐渐为客户、供应商和社会公众认同与熟识。经过多年的深耕运作，公司已在国内外客户群体中获得了较高的认可度，拥有着良好的口碑和市场反响，具有一定的品牌优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
因银行承兑汇票在本年新增，导致应收款项融资在本年新增 8,468,977.22元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
（1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
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