[中报]山东华鹏(603021):山东华鹏2024年半年度报告
原标题:山东华鹏:山东华鹏2024年半年度报告 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年半年度报告 二〇二四年八月十六日 公司代码:603021 公司简称:山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄帅、主管会计工作负责人赵颖娴及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪波声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“其他披露事项”之“可能面对的风险”部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标......................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任..................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ............................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况.............................................................................................. 26 第八节 优先股相关情况..................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................ 30 第十节 财务报告 ............................................................................................................... 31
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期营业收入较上年同期下降 25.85%,主要原因为甘肃子公司停产及总部瓶罐一车间窑炉大修导致产量降低,收入下降。 归属于上市公司股东的净利润较上年同期提高 40.75%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期提高 39.90%,主要原因是部分大宗物资采购价格较去年同期有所下降,同时,公司通过加强精细化管理,改善生产工艺,控制产品单重,提高成品率,产品毛利率有所提高。 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 161.72%,主要原因是报告期大宗物资价格降低,支付采购款项减少。 报告期归属于上市公司股东的净资产较上年期末下降 32.13%,主要原因是公司报告期亏损的影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是国内日用玻璃行业的企业之一,主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品,下设安庆华鹏、甘肃石岛等多个子公司,现拥有日用玻璃制品生产能力约 25万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列,玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主,包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯、封焊拉伸高档玻璃高脚杯,形成了种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国等三十多个国家和地区,销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶,以及医药包装瓶等三大类十几个品种,拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术,为中粮长城、鲁花、张裕、石库门等知名企业所用,公司产品深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。 公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”,产品销量和市场占有率较高。公司先后获得过“中国玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“中国驰名商标”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称号。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)技术和设备一体化领先优势 公司拥有行业一流的技术研发能力,建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业“省级玻璃器皿工程技术研究中心”,技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅,曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项 20余个,30多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。 目前,公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。 公司同时也是国内日用玻璃行业装备水平最为先进的企业之一,主要生产设备大部分从意大利、德国、法国、比利时等国引进,代表国际先进水平。由于日用玻璃生产过程复杂,工艺流程较长,一流的生产装备必须经过企业生产和技术团队的长期消化调试、改进创新,并通过熟练技术工人的操作才能发挥出最大效益。 (二)客户和市场网络优势 凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平,公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源。 器皿销售面对激烈竞争,牢牢巩固与传统客户的伙伴关系,全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道,酒商、电商亮点呈现,增势明显,精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会,以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等,全面展示了企业形象和品牌实力。 (三)品牌优势 公司“石岛”牌玻璃器皿自 1999年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日用玻璃行业名优产品”,2009年 4月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。 在国内市场,“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于 Luminarc?、Libbey?、Rona?等著名品牌行列,成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯,实施品牌差异化战略,公司 2012年注册了“弗罗萨”商标,并于 2013年开始量产,致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。 (四)节能环保优势 燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作,设有专门能源管理岗位,能源管理制度完善。公司在全公司范围内增加环保设施,针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量资金,有效保护了生活和空气环境,而且受到了政府和社会的广泛认可,社会效益显著。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年,外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战,但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。面对复杂的国内外经济形势,公司董事会坚持问题导向、目标导向和结果导向,坚定双轮驱动战略,以“精细化管理年”为抓手,多措并举推进公司各项工作顺利开展。报告期内,公司实现营业收入20,264.19万元,同比下降 25.85%,实现归属于上市公司股东的净利润-6,496.02万元,同比增长40.75%。 (一)以夯实主业为基础,稳步推动公司转型升级。 玻璃板块业务,以节能降耗、控制成本为主线,通过推进各项技改工作,促进产品结构优化升级,充分保证生产稳定及产品质量的提升;以客户为关注焦点和满足客户为目标,聚焦重点市场、核心市场,加大开发新产品、新客户力度,持续提升客户满意度和核心竞争力。同时,公司充分发挥自身优势,坚持“生产经营”和“资本运营”双轮驱动,以夯实主业为基础,优化产品结构和业务板块,加快低效无效资产的处置进度,适时加大资产重组力度,稳步推动公司转型升级。 (二)持续推进精细化管理,努力实现效益最大化。 采购方面,大力推行招标和比质比价采购程序,细化、量化采购部目标管理,制定保证采购物资质量措施,完善采购计划、付款计划的申报、审批程序,最大限度节约采购成本。生产方面,提高生产部与销售部沟通效率,合理安排转产计划,提高转产效率,实现窑炉优质高效出料,最大限度提高产品成品率。销售方面,加强对销售的统一管理和调度,强化全公司一盘棋的观念,在保证产销平衡的基础上,加快库存产品消化和应收账款回收,努力实现公司效益最大化。 (三)优化绩效考核体系,提升企业抗风险能力。 全力抓好精细化核算成本,优化和完善绩效考核体系,以完善干部职责分工和岗位责任制为抓手,激发员工积极性和创造力,实现企业与职工双赢。持续推进工作标准化,明确岗位工作职能、工作标准和考核办法,营造各司其职、权限清晰、运行高效的工作局面。加强企业内控体系建设,强化财务、法务、审计、纪检等内部职能,提升企业抗风险能力。 (四)坚持依法合规经营理念,保证持续合规的长效机制。 坚持依法合规经营理念,充分认识上市公司监管态势,坚守依法合规底线,牢树合法合规意识,坚守合法合规程序,大力提高公司治理能力;进一步完善公司内部控制体系,夯实内控体系基础,重点围绕核心业务、关键环节和重要岗位的内控设计、有效性执行进行全面评价,不断查找现有公司治理制度和机制执行落实的薄弱环节,保证持续合规的长效机制。 (五)持续强化党建工作,为企业高质量发展提供坚强保障。 持续强化党建工作,夯实党建基础,落实全面从严治党,强化党建融合;认真领会廉政宣讲暨党纪学习教育大会精神,筑牢廉洁自律底线;围绕企业经营管理现状,进一步提升党员素质、丰富党建活动,夯实基层基础,激发组织活力,为企业高质量发展提供坚强的政治保证和组织保障。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:部分大宗物资采购价格较去年同期有所下降,同时,公司通过加强精细化管理,改善生产工艺,控制产品单重,提高成品率,成本降低。 销售费用变动原因说明:公司加大广告宣传力度,参加国内和国际展会,提高产品的知名度,销售费用增加。 管理费用变动原因说明:中介机构费用减少。 财务费用变动原因说明:报告期有息负债结构较同期略有变化。 研发费用变动原因说明:报告期公司为加大新产品的开发力度,研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期大宗物资价格降低,支付采购款项减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期收到处置子公司收回的现金较多。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司收到其他筹资活动有关现金较同期减少,本期偿还债务支付的资金减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期对存货及存在减值迹象的资产计提减值准备,资产减值损失 7,420,898.81元,信用减值损失 1,659,982.25元,影响利润总额 9,080,881.06元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、山东华鹏石岛玻璃制品有限公司注册资本 5,000.00万元,公司的持股比例为 100%,报告期总资产 162,236.88万元,净资产 95,416.90万元,营业收入 13,179.26万元。 2、华鹏玻璃(菏泽)有限公司注册资本为 1,000.00万元,公司的持股比例为 100.00%,报告期总资产 15,770.49万元,净资产 12,569.29万元,营业收入 4.25万元。 3、安庆华鹏长江玻璃有限公司注册资本 2,000.00万元,公司持股比例 100.00%,报告期总资产 14,523.90万元,净资产 8,587.09万元,营业收入 6,722.32万元。 4、甘肃石岛玻璃有限公司注册资本为 1,000.00万元,公司的持股比例为 100.00%,报告期总资产 14,329.23万元,净资产-9,583.60万元,营业收入 316.76万元。 5、辽宁华鹏广源玻璃有限公司注册资本 2,580.00万元,公司的持股比例为 57.36%,报告期总资产 12,246.66万元,净资产-2,857.39万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济下行的风险 近年,受经济下行压力影响,不确定不稳定因素增多,直接影响日用玻璃产业的发展,日用玻璃产业与终端消费行业息息相关,经济变化情况直接影响国民消费动力,间接影响日用玻璃市场需求,从而在一定程度上影响企业的经营业绩。 2、环境保护风险 从国际、国内形势来看,在 2030年碳排放达峰和 2060年碳中和背景下,环保压力与日俱增,这对环保达标排放、节能减排提出了更高要求。公司将坚决贯彻落实国家和省市安全、环保工作要求,守住安全环保生命线,加大安全环保投入,严格污染物达标排放,保持企业与城市和谐共融,将碳达峰和碳中和带来的挑战和压力转化为企业持续发展发展的动力。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 山东华鹏、安庆华鹏、石岛玻璃、甘肃石岛按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)分类实行排污许可重点管理,依据《排污许可管理办法(试行)》依法取得排污许可证,且排污许可证全部在有效期内。公司严格执行国家环境有关法律、法规、规章和制度,各项环保手续齐全,建立了内部环境保护管理制度,并设置专职的环保管理部门,生产工艺、设备和各类产品均符合国家相关产业政策,排污情况满足国家和地方污染物排放标准、总量控制要求及地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司防治污染设施建设包括窑炉废气处理设施、工业废水处理设施,同时建立了污染防治设施维护和管理制度,确保废气和废水治理设施稳定正常运行,各类污染物达标排放。燃煤气窑炉废气通过高温脱硫、低压脉冲反吹袋式除尘、低温SCR脱硝处理后经60米烟囱达标排入大气;生产废水通过厂内污水处理站气浮+曝气生物滤池工艺处理后用于碎玻璃清洗,其中安庆华鹏极少部分生产废水排入当地污水处理厂;山东华鹏、石岛玻璃、安庆华鹏生活污水排入城镇污水管网,甘肃石岛生活污水处理后自用。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 □适用 √不适用 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 山东华鹏、石岛玻璃、安庆华鹏、甘肃石岛突发环境事件应急预案已在当地环保部门备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 山东华鹏、安庆华鹏、甘肃石岛、石岛玻璃均安装有固定源废气在线自动监测设备,实时监测二氧化硫、氮氧化物和颗粒物,并与当地环保部门联网。同时委托专业第三方检测单位按照排污许可申请与核发技术规范及《排污单位自行监测技术指南 总则》,每季度对在线监测进行比对检测,每年对无组织废气、污水、噪声进行检测,全部检测合格并达标排放。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》中废气、废水污染防治可行技术要求,落实有关污染防治设施运行管理,落实废气废水自行监测确保各项大气污染物达标排放。记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量,一般工业固体废物贮存场符合 GB18599的相关要求,采用库房、包装容器贮存的,满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求;危险废物贮存符合GB18597的相关要求,并委托具有危险废物环境许可证的单位进行处置,危险废物按照规定严格执行危险废物转移联单制度。 按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》《排污单位自行监测技术指南》的要求,进行相关的台账记录、开展自行监测、编制执行报告,国家或地方发布的标准、规范性文件、环境影响报告书(表)及其批复中有更加严格要求的,从严执行,并按照规定进行公开上报。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司本年度支付 2万元,用于支持农村暖心食堂,解决村里 40余名老年人就餐。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位: 元币种: 人民币
3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 2019年 4月 25日,公司与天元信息的相关股东签署了《山东华鹏玻璃股份有限公司与山东天元信息技术有限公司股东之支付现金购买资产协议》(以下简称《支付现金购买资产协议》)及《补充协议》,约定公司以支付现金的方式购买天元信息 55%的股权。(未完) ![]() |