[中报]景业智能(688290):景业智能2024年半年度报告
原标题:景业智能:景业智能2024年半年度报告 杭州景业智能科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析‘五、风险因素’”部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人来建良、主管会计工作负责人朱艳秋及会计机构负责人（会计主管人员）陈佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 7 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 29 第五节 环境与社会责任 .................................................................................................................. 31 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 32 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 53 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 54
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司围绕战略发展规划，深入聚焦业务，深耕核工业，拓展军工领域。报告期内，公司业务订单有序落地，项目按计划完成交付验收，营业收入小幅增长，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期实现了较大增长。 2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额相较于上年同期增长幅度较大，主要系本年缴纳税金金额较上年同期减少。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司所属行业 报告期内，公司主要从事特种机器人及智能装备的研发、生产及销售，主要产品包括特种机器人、核工业智能装备系统、非核专用智能装备系统等。公司所属行业未发生变化，即特殊作业机器人制造和专用设备制造业，主要应用领域为核燃料循环、核技术应用、军工等行业。 2、所属行业发展情况 （1）核能行业 核能作为我国实现碳达峰碳中和目标的重要战略选择，持续保持快速发展态势，核工业正处于高质量发展战略机遇期。2023年国务院常务会议相继核准 10台核电机组建设，彰显了国家对于核能发展的坚定信心与战略远见。据国家能源局统计数据，截至 2023年底，我国在建核电机组共有 26台，核电工程完成投资 949亿元，同比增长 20.8%。 近年来，我国持续加大新型核反应堆、先进设备、系统集成和核安全技术等领域的研发投入，推动核电技术不断进步。以“华龙一号”为代表的第三代核电技术得到推广应用和进一步发展，同时我国也在积极研发和布局第四代核反应堆技术，包括高温气冷堆、一体化快堆、快中子增殖堆等先进核能系统。另一方面，随着核电建设步伐的加快，核燃料循环产业链也得到了进一步完善，核燃料生产能力和乏燃料后处理设施的建设力度也在不断增强。 这一系列积极变化，不仅为核能行业的长远发展奠定了坚实基础，也为产业链上的相关企业提供了广阔的发展空间与机遇。作为深耕核工业机器人与智能装备领域的领军企业，公司紧跟行业脉搏，业务已覆盖核燃料循环全产业链。 （2）核技术应用行业 得益于巨大的市场潜力和一系列政策的支持，中国的核技术应用行业正处于迅猛发展的阶段，在核药领域尤为显著。据相关统计数据显示，2020年中国核药市场规模达到了 13.4亿美元，从2017年至 2020年的复合年增长率高达 9.9%。预计在未来几年内，这一增长势头将持续，复合年增长率将稳定在 10.5%左右，到 2026年市场规模有望突破 24亿美元。 核药产业链主要可分为医用同位素生产、放射性药物研发生产、放射性药物临床使用等环节。 在医用同位素方面，为了提高国产医用同位素的生产能力，减少对进口产品的依赖，我国正积极推进相关技术的发展，这不仅将解决供应链上的关键问题，也为市场带来了新的机遇。在放射性药物研发和生产方面，国内专业制药企业和医疗机构均已纷纷布局，加大投入，推动该类药物的快速研发与应用。 随着核技术应用领域的自主创新能力不断提升，一些关键技术和设备逐步呈现国产化趋势，为产业的快速发展提供了有力支撑。作为核工业机器人及智能装备的重要供应商，公司已经在核药领域进行了积极的战略布局，并迅速拓展市场。在医用同位素生产领域，公司已形成自动化产线解决方案，并在秦山同位素生产基地、中国科学院近代物理研究所等重要机构中得到了应用；在放射性药物制备方面，公司正在研发自动分装仪、自动给药系统等产品，且初代产品已在相关药企应用，为未来的业务扩张打下了良好的开端。 （3）机器人及智能制造行业 在机器人技术与智能制造装备领域，我国正处于一个蓬勃发展的黄金时期，经历着深刻的转型与升级进程。以特种机器人为例，据中商产业研究院数据，2023年中国特种机器人市场规模达到 203亿元，近五年年均复合增长率达 29.36%，预计 2024年中国特种机器人市场规模将达到 246亿元。面对技术的持续创新和市场需求的不断演变，我国机器人及智能制造装备行业正面临从传统低端制造向高端制造、智能制造转型升级的重大挑战。随着人工智能、移动互联网、大数据、云计算等新一代数字技术的日益成熟，数字技术在机器人及智能制造产业的深度应用成为现实。 例如，深度学习技术使得特种机器人能够更好地理解和适应复杂环境，实现自主决策和高效执行，大幅扩展了应用场景。 在此背景下，公司专注于特种机器人及智能制造技术和产品的高水平研发，根据市场需求，重点研发核工业机器人和防爆 AGV产品，并持续进行迭代和完善，不断扩大产品系列。特别是在核工业和军用特定场景的应用方面，公司的产品和服务占据了领先地位，为客户提供高效可靠的解决方案。 （4）军工行业 军工行业方面，据公开报道，2024年我国国防预算继续增长 7.2%，增幅与去年持平，国防支 出预算达 1.6万亿元。国防预算快速增长趋势，推动军工行业发展进入快速扩张阶段，总体表现 出订单充足、需求旺盛、长期向上的特点。 公司将军工行业作为业务重点开拓方向，并已进行了全面的战略布局。公司研发智能保障系 统相关产品初见成果，通过试验比测，已获得相关订单，顺利进入下一阶段研制工作。此外，公 司还积极开拓火工品行业智能装备市场，已承接了中国兵器工业集团有限公司下属单位的项目。 几个里程碑式的项目进展为公司后续在军工行业的全面发展奠定了坚实的基础。 （二）公司主营业务及主要产品情况 1、公司的主营业务 报告期内，公司主要从事特种机器人及智能装备的研发、生产及销售，主要产品包括特种机 器人、核工业智能装备系统、非核专用智能装备系统等，产品主要应用于核工业、国防军工、医 药大健康、新能源等领域。公司主要产品构成如下图所示： （1）特种机器人产品 特种机器人主要是应用于高放射性腐蚀性核工业、危险作业军工等特定场合的机器人产品，包括耐辐照关节式机器人、耐辐照坐标式机器人、分析用取样机器人、防爆AGV等。 耐辐照关节式机器人是多关节联动式，具有耐辐照、耐腐蚀、远程遥操作、力反馈等特点，广泛应用于核工业热室、手套箱等环境下的各种工艺操作、设备检维修、事故应急处置等。目前公司的耐辐照关节式机器人已形成DS电随动机器人、DM密封型电随动机器人、ER高精度耐辐照机器人、SS伸缩式电随动机器人、HR液压机器人等系列产品。耐辐照坐标式机器人是基于直角坐标形式，采用耐辐照设计、集成智能控制的机器人产品，具有运动范围大、传动精度高等特点，广泛应用于核工业热室、手套箱等环境下的放射性物料自动化操作。分析用取样机器人是基于SCARA机器人技术原理，实现放射性物料自动取样的机器人产品，具有数字化控制、取样精度高的特点，主要用于乏燃料后处理、三废处理过程中的料液自动取样与发送。防爆AGV是应用于危险作业环境的移动式机器人产品，具有防爆、重载、高精度、保密通讯等特性。 报告期内，公司针对项目需要，持续迭代耐辐射机器人产品并拓展其应用场景。最新研制的DM系列机器人、ER机器人、SL30机械手均通过试验验证，并成功应用于核工业项目，获得客户认可。公司根据最新核退役场景应用需求，对HR系列机器人开展了新一代设计研发，并获批省部级联合攻关项目支持。 DM机器人 SL30机械手 ER机器人 防爆AGV方面，公司根据客户行业和应用场景需要，在现有产品基础上重点开展磁循迹传感 器、控制板、IO采集模块、控制手柄等 12款核心器件的防爆设计和研制，并进行国产化研发。 目前已完成5款防爆器件的样件开发测试，准备进行防爆认证。 防爆AGV 防爆核心器件 （2）核工业智能装备系统 核工业智能装备系统是适用于核工业环境的智能化工艺装备系统或定制产品，主要包括放射 性物料转运系统、箱室智能装备、核化工智能化系统、数字化系统等。 放射性物料转运系统是具有智能控制、辐射防护功能，可长距离、重载、高精度定位的自动 转运智能装备产品，主要用于箱室内外、运输通道等环境下的放射性物料安全可靠转运。箱室智 能装备是安装于热室、手套箱等辐射环境的智能装备系统，具有智能控制、自动化运行、耐辐照、 便于检维修等特点，可用于核燃料循环处理的各环节。核化工智能化系统是具有智能控制功能的 过程自动化设备系统，主要包括溶解、萃取、过滤、离子交换、高温反应炉等核化工工艺设备， 可用于乏燃料后处理、三废处理等化工过程。数字化系统是根据客户需要，基于智能控制、数字 孪生、模拟仿真、数据采集等技术的软件产品，与核工业智能装备有机集成，提高生产自动化、 数字化、智能化程度和效率，降低操作工人的辐照风险。 核工业智能装备系统 报告期内，公司持续为核燃料循环各环节和核技术应用领域提供定制化智能装备系统和整体智能解决方案。公司承接了数个乏燃料后处理千吨级大厂科研项目，为后续后处理领域产品技术积累和工程化奠定基础。 在核技术应用装备方面，公司成功开发了放射性药物分装系统并已实现工程应用。 放射性药物自动分装系统 （3）非核专用智能装备系统 非核专用智能装备系统为适用于非核工业环境的智能生产线、智能单机设备、智能保障系统，可根据各行业客户需求，提供智能化生产的整体解决方案以及专用的定制智能装备，主要应用领域包括国防军工、医药大健康、新能源等。 报告期内，公司重点布局智能保障系统产品，主要用于物资的生产、转运、存储、后勤保障等。通过科研、比测验证等，相关业务已于二季度取得实质性成果。此外，公司在火工品行业智能装备开拓也有所突破，已获取了中国兵器工业集团下属单位的项目合同并完成交付验收。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司一贯以技术创新为核心发展战略，凭技术赢得市场、靠创新取得效益。通过持续自主研发，公司掌握了特种机器人、智能装备和数字化等相关核心技术，并不断提升和完善，保持先进性，具体情况如下：
公司以上述核心技术为基础，打造智能技术链，擅长于根据客户需求定制开发底层智能生产线、中层生产监控系统和上层数字化系统等，提供集软硬件于一体的可靠智能整体解决方案。 在生产自动化层面，公司可提供根据客户工艺流程深度定制的自动化产线，根据应用场景定制开发的特种机器人、单机智能装备，根据生产物料存储和物流要求集成开发的智能立库、AGV等，建立工厂智能生产基础。 在现场监控层面，公司可提供根据生产特点进行工业网络布局、兼容各类数据接口的数据采集监测系统，根据生产工艺流程需要集成的过程控制系统，根据生产人员监控要求集成的安防监控系统（含视频监控、自动巡检、门禁、操作登记等），打通决策管理与自动化生产之间的高效数据互联。 在企业决策层面，公司可提供根据产品与订单需求进行智能排产的制造执行系统，对全厂生产线、设备运行状态进行实时监控的数字化系统，根据生产线和设备1:1虚拟建模并通过数据双向驱动实现虚实互控的数字孪生系统，基于大数据分析算法和边缘计算技术实现设备智能故障诊断和预测性维护的故障诊断系统，可与企业顶层ERP、PLM等系统对接，实现生产智能决策管理。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 公司基于新阶段发展目标和战略定位，持续研发投入，紧跟行业及客户的新需求，在特种机器人、智能装备和数字化等核心技术方面取得新的突破。截至2024年6月30日，公司已拥有知识产权301项，其中发明专利98项，实用新型专利134项，软件著作权69项。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 主要系上年同期部分研发项目处于样机研发阶段投入较多研发材料，本报告期进入验证测试阶段研发材料投入较少，以及研发费用职工薪酬减少。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:万元币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发优势 公司始终坚持技术创新发展战略，持续加大投入，依托博士后工作站、企业研究院、浙江大学-景业智能核工业先进技术联合研发中心等高新研发平台，构建高效协同的研发组织体系，深入开展特种机器人、核工业智能装备系统及非核智能装备系统等核心技术及产品研发。 报告期内，公司成功获批设立国家级博士后科研工作站，创新驱动再上新台阶，进一步增强了公司技术研发实力。公司主持的长三角科技创新共同体联合攻关重点任务，以及承担的省“尖兵”研发攻关项目和省级首台（套）产品均按计划推进中，研发进展顺利。 公司面向核工业和军工等国家战略行业发展趋势和重大客户需求，立足自主研发和技术创新，夯实和拓展耐辐照、耐腐蚀、防爆、密封、耐高温、无传感遥操作、快换易检维护、高安全可靠设计、保密通讯等技术优势，并融合智能算法、数字孪生、数字化系统、核化工等技术能力，持续保持公司所在战略行业的核心技术先进性和领先优势。 2、产品优势 公司深耕核工业，布局核技术全产业链，并将领先技术拓展到军工等国家战略行业，为其提供智能整体解决方案。为此公司以“一群靠谱的人交付高品质可靠产品”为核心价值观，持续技术攻关，掌握了具有自主知识产权的核心技术，开发了针对不同应用场景的高品质可靠产品，并结合行业特点提供整体智能解决方案，实现特色产品和特色解决方案的优势支撑。公司严格按照国军标质量管理体系及相关行业特定要求，对产品设计、制造过程进行全过程质量管控，产品满电随动机械手、分析用取样机器人等国内首台（套）产品持续在核工业领域供货，而在此基础上研发的系列化关节式特种机器人，已拓展应用至火工品行业，并获得客户高度认可。防爆全向重载 AGV、高辐射环境下转运通道装备等特色产品也应用在重点专项和重点场景中，解决了客户痛点，具有明显优势。 3、人才优势 公司面向业务战略布局和行业发展趋势需求，依托企业研究院、联合研发中心、博士后工作站等高新平台，进一步优化研发团队结构，提升研发能力，公司技术研发人员占比始终保持在40%左右。截至报告期末，公司研发人员中，国家级领军人才1人，杭州市高层次人才26人，博士学历人才 4人，硕士学历人才 17人。公司已形成了一支集机器人结构设计、控制器及系统开发、PHM智能算法开发、数字化软件开发、核科学技术等面向国家战略行业创新需求的多学科多专业融合的高层次研发团队。 除研发团队外，公司经过多年的积累，现已构建了具有行业背景、熟悉行业特点、具有丰富项目经验的售前、营销、项目管理、质量管理及交付等团队，保证了对客户的高效响应和项目的顺利交付。 4、行业经验及品牌优势 公司持续深化与核工业设计院、研究所、高校等单位合作，深度参与预研类项目，奠定产品工程化和项目复制基础，保持行业先入优势。同时，公司积极拓展核技术应用、军工领域。报告期内，公司研发的放射性药物自动分装系统获取了核药企业订单，且试用效果良好；公司自主研发的智能保障系统助力牵头单位在军工装备比测中胜出，并中标了相应项目；公司凭借特种机器人与防爆技术获取了兵器工业集团项目合同，并成功交付了第一套火工品行业智能装备。 特色的技术产品和解决方案优势解决了客户长期痛点难点，取得了客户的认可和好评，为公司在新的领域打造先入优势做好储备。公司始终坚持“持续为客户创造满意价值”作为品牌理念，以产品质量可靠、交付及时、设计创新赢得客户的认可和赞赏，保持了领先的行业品牌和口碑。 5、协同优势 公司具备高校团队技术创业、央企国资占股、投身国家战略行业重大项目、科创板上市平台等综合属性，拥有与高校研究院所、央企国企大客户、政府、创新团队等多方合作协同优势，通过链接整合和创新，公司能发挥各方优势创造更大价值。 6、服务优势 报告期内，西北分公司、西南办事处、华北办事处、华南办事处等分支机构的运作更加完善，能快速响应客户需求，为客户提供全方位服务的能力进一步提升，并得到客户的认可。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 2024年公司以“变革、贡献、成长”作为发展主题，面对复杂的外部形势和发展压力，既要尊重行业发展规律顺势而为，又要善于磨炼优势，创造机遇，逆势而行，做难而正确的事。公司将全力推进业务战略布局，对公司发展规划和年度目标的实现路径和战略控制点进行有效设定和管控，对业务开拓过程进行科学布局、系统性策划和高效执行。同时，公司也将进一步深化变革，全面围绕为客户创造满意价值，人人都要做贡献者，打造持续成长的组织。 报告期内，围绕公司发展战略，深入聚焦业务，为客户创造满意价值，业务开拓持续展开，所处核工业乏燃料后处理、核燃料元件制造及其他专项环节业务稳步推进，订单稳定；军工领域业务开展进度逐步恢复，已形成特种机器人（AGV）、特定场景装备、综合系统解决方案为主体的三大产品布局，业务形成增量；同时，围绕智能制造技术链，在民品业务领域通过内部孵化、外部资源整合等方式实施多元化布局，为实现“核+军+民”梯队式发展打下坚实基础。同时，以目标和价值链为牵引，通过公司组织模式变革，以项目为中心，以贡献为前提，制定相匹配的考核与激励方案，打造高绩效组织，保障组织和管理体系能力提升与业务增长趋势相适应。 报告期内，公司重点工作如下： 1.深化业务布局，各板块逐步形成增量 报告期内，坚持全员面向业务，对公司核心经营指标负责的原则，通过梳理LTC（从线索到回款）流程，完善从业务开拓到项目交付的全过程管理，建立以市场营销-技术解决方案-交付相互支撑的铁三角协同模式，在线索和商机储备、商机转化效率、中标率、成本控制、验收和回款、客户满意度等重要战略控制点上的管控能力和结果得到提升，有效保障了业务开拓过程中的目标达成，业务订单有序落地，验收按计划完成，实现反转势头，逐步迈入正向循环。 核工业领域，公司所处的核工业乏燃料后处理、核燃料元件制造及其他专项环节对智能化需求旺盛，报告期内所取得的各环节业务订单正常，全年交付任务依计划有序实施中。其中，乏燃料后处理环节，示范厂二期工程项目正常交付中，示范厂三期工程项目和大厂科研项目有序招投标，目前取得订单增长明显；核燃料元件制造及其他专项环节，订单相对稳定；核电环节作为公司重点拓展领域，公司已投入相关产品及智能装备的研发，业务持续拓展中。 军工业务领域，凭借核工业领域的高品质产品交付经验，公司积极开拓国防军工领域相关客户。国防军工领域对机器人及智能装备产品同样存在高技术和高可靠性壁垒，基于自身技术和产业链优势，公司已与多个合作伙伴和大客户形成战略合作关系，持续推进新产品、新技术开发，已形成特种机器人（AGV）、特定场景装备、综合系统解决方案为主体的三大产品布局，随着军工领域需求逐步恢复，意向订单陆续落地，全年交付任务按计划有序展开，为保障后续军工业务快速形成体量和行业品牌建设打下坚实基础。 在核技术应用领域，公司依托在核工业领域积累的技术及资源，基于智能制造和装备技术，通过内部立项新产品开发、独立团队孵化以及外部投资等方式深入布局核技术应用智能设备、核素及核药的供应链体系，积极推进项目落地和产业化。在智能装备方面，公司已组建专业团队，提供从新型高精度耐辐照机器人、特色装备到定制产线的各类产品和服务，为医用同位素生产及核药领域提供智能化装备。同时，公司已与国内外核药领域专家合作，积极投入核药研究，公司发挥各方面优势，积极链接智能装备、核素应用和核医学三大领域，为公司进一步拓展民用领域业务奠定基础。 2.围绕价值链，打造高效组织能力 为保障组织和管理体系能力提升与业务增长趋势相适应，公司通过专业管理培训与反复实践，系统性地开展公司流程体系建设，优化和完善公司组织架构，重点围绕售前管理、项目交付管理两个核心环节，依托铁三角协同模型建立横向管理机制，提升订单获取和交付验收效率。并依托子公司智核科技的产业园入驻运营，成立高效协同的供应链中心，打通采购、加工制造、装配、调试、运输等支撑环节。 组织建设方面，顺应公司新业务模式和组织架构变革，业务核算及考核模式进行相应改革，按照“（1）全员面向业务，对公司核心经营指标负责；（2）建立成本利润中心；（3）制定以项目为中心的激励机制，收益与贡献挂钩”三大原则，对各事业部、管理层及职能部门、子公司分别制定管理机制。通过核算和考核激励机制，支撑公司项目制管理模式，推进业务高效高质量开展，进一步激发员工积极性。 在团队管理方面，坚持以价值贡献者为先，打造结构合理且能通过实践和学习不断成长的高绩效人才队伍。进一步落实“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人政策，优化低绩效人员，持续引进与业务技术相匹配的专项人才。 3.园区建设按计划推进，滨富合作区产业园顺利入驻 公司三个扩产能项目按计划顺利实施，滨富合作区产业园于2024年6月底完成搬迁，整体开始运营；滨江科技园已进入装修设计阶段，预计2024年底搬迁入驻；海盐产业园已顺利完成结顶工程，下半年启动整体设计装修工作，预计2025年上半年投入使用。 依托滨富合作区产业园设立子公司杭州智核智能科技有限公司，作为公司智能制造生产基地和交付中心。产业园总建设面积72393㎡，主要生产产品包括核工业特种机器人、核工业智能装备系统、非核专用智能装备系统，投入运营后将给公司带来积极的影响，可大幅提高公司后续业务持续快速增长的保障支撑能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 （一）业务领域集中及易受其产业政策变化影响的风险 公司主要从事特种机器人和智能装备系统的研发、生产与销售，目前业务主要集中于核工业及军工行业，行业投资主要依赖于国家投入，受到国际形势、国家宏观经济发展变化和产业政策的影响较大。当国家投入产生波动时，行业对公司产品的需求也会相应波动，进而影响公司业务发展。 核工业涉及国家能源开发利用、高科技发展、国家竞争力等多个方面，核工业的发展依托于政策布局、政府由上至下推动以及政企合作等共同合力。但是，一方面，由于核工业领域的智能化、数字化处于起步阶段，部分领域涉密或公开数据较少，因此难以获取相对准确的市场容量数据，可能对投资者判断公司投资价值造成不利影响。另一方面，未来如果核工业领域的产业政策发生重大不利变化，或者核工业领域在国家战略布局中的地位大幅降低，或者下游装备市场投资规模出现停滞或萎缩，公司的主营业务、盈利能力以及未来的成长性将受到较大的不利影响。 （二）客户集中度较高的风险 公司主业聚焦于核工业领域，主要客户为中核集团下属单位及航天科技集团下属单位等。报告期内，公司主要客户的收入占比约为51.49%，公司的客户集中度较高。如果未来公司无法持续获得中核集团的合格供应商认证并持续获得订单，或公司与主要客户的合作关系被其他供应商替代，或如果未来客户的经营、采购战略发生较大变化，或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户，或目前主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，导致公司无法在主要客户的供应商体系中持续保持优势，无法继续维持与主要客户的合作关系，将对公司经营产生不利影响。 （三）订单取得不连续导致业绩波动的风险 报告期内，公司产品主要应用于核工业领域，客户对核工业机器人及智能装备的需求具有定制化、小批量的特点，客户提出订单需求及公司取得订单的时间，受到核工业客户年度预算、具体采购实施时间、相关建设项目进展等多种因素的影响，呈现一定波动性和不连续性。同时，公司部分合同金额较大，而大金额项目的实施周期较长、牵涉环节较多，项目完工并最终验收的时间存在一定的不确定性。部分项目可能会受到客户场地、其他配套设施等条件影响，而不能在年底前完成安装调试及验收，从而影响公司当年的经营业绩。 （四）业绩的季节性风险 由于公司客户主要集中于核工业领域，受其固定资产投资计划、资金预算管理等因素的影响，每年公司产品交付及安装调试验收的时间主要集中在四季度。同时，公司的员工工资、固定资产折旧等各项费用在相应年度内相对均匀发生。因此，公司业绩的季节性波动可能会导致公司上半年度或前三季度盈利水平较低，甚至出现季节性亏损的情形，公司存在业绩季度性波动的风险。 （五）关联销售占比较高的风险 公司是中核集团合格供应商，中核浦原（中核集团下属专业化投资运营公司）是公司股东，中核集团其他下属单位与公司是关联方关系。若未来相关关联方基于自身业务发展需要持续加大对公司产品和服务的采购，可能导致关联交易金额及占比提升，如出现关联交易定价不公允情况，则可能对公司经营独立性构成不利影响。 （六）毛利率下降的风险 报告期内，公司的综合毛利率为 44.34%，公司主营产品为特种机器人、核工业智能装备系统、非核专用智能装备系统等，相关产品为公司自主研发、设计并生产的定制化设备，由于核工业智能装备行业未来可能面临更为激烈的竞争，且公司正处于业务快速发展的阶段，为了开拓新客户或新业务，公司可能会在设备的合同定价等方面作出适当的价格让利，造成该部分项目毛利率偏低；另外，如果公司未来进一步向新能源行业、医药大健康等下游领域拓展，这些领域从业者相对较多，竞争状况更为激烈，则公司可能面临较大的竞争压力。由于上述因素，公司将面临毛利率下降的风险。 （七）应收账款发生坏账的风险 随着公司营业收入的增加，公司应收账款略有增加，报告期期末，公司应收账款账面价值为21,714.27万元，应收账款账面价值占当期末资产总额的比例为14.47%。公司客户主要为中核集团、航天科技集团等大型中央企业的下属单位，由于公司产品的定制化特点，公司一般与客户约定以分阶段付款的形式进行结算，最后留存 10%左右的尾款作为质保金。随着公司销售规模的进一步扩大，客户群体结构变化，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的经营业绩及现金流、资金周转等正常的生产经营运转产生不利影响。 六、 报告期内主要经营情况 2024年上半年公司实现营业收入 9,469.27万元，同比增加 2.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,247.93万元，同比增加 18.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134.90万元，同比增加 97.56%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币
研发费用变动原因说明:上年同期部分研发项目处于样机研发阶段投入较多研发材料，本报告期进入验证测试阶段研发材料投入较少，以及研发费用职工薪酬减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额相较于上年同期增长，主要系本年缴纳税金金额较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期短期投资滚动赎回现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期增加，主要系在建工程项目贷款收到的现金增加及本报告期分红支付的现金减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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