[中报]天奥电子(002935):2024年半年度报告
原标题:天奥电子:2024年半年度报告 2024年半年度报告 【2024年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵晓虎、主管会计工作负责人王利强及会计机构负责人(会计主管人员)田遵雨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意市场风险、技术风险、人才风险等风险因素，具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，公司根据科工财审[2008]702号文件的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 .................................................................................................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................ 23 第六节 重要事项 .................................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 34 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 39 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................ 40 第十节 财务报告 .................................................................................................................................... 41 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有公司法定代表人签名并盖章的公司2024年半年度报告文本原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）备查文件的备查地点：四川省成都市金牛区盛业路66号公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售，拥有国家企业技术中心，拥有多项专利和核心技术，致力于成为世界一流的时间频率创新型企业。 （一）主要产品及用途 1、时间频率产品 公司时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类，主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域，参加了载人航天、探月工程、北斗卫星导航系统等国家重大工程。 频率系列产品通过产生和处理频率信号，生成电子设备和系统所需的各种频率信号。公司频率系列产品包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备。公司拥有从“器件—部件—设备”完整的频率系列产品，产品技术性能国内领先。 时间同步系列产品通过接收、产生、保持和传递标准时间频率源信号，为各应用系统提供统一的时间和频率信号。公司时间同步系列主要产品包括时频板卡及模块、时间同步设备及系统，形成了从“板卡—模块—设备—系统”全系列产品，可为各类时频应用提供全面的产品和服务。 2、北斗卫星应用产品 公司北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统，融合通信、互联网等技术，用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求。目前的主要产品是北斗卫星手表，主要应用于商务、休闲、时尚、户外、运动等大众消费领域，以及指挥协同、时间统一等国防军事领域。 （二）主要经营模式 公司采取“标准产品+定制产品”的模式为不同客户提供货架化或定制化的产品，以达到制造规模化和满足不同顾客个性化需求。 “标准产品”针对一般客户需求，产品标准化程度高、批量大，可获得较大规模经济效益；“定制产品”在“标准产品”的基础上，根据客户的个性化需求定制化生产，以贴近用户，满足差异性，形成竞争优势，获得长期稳定的大型客户或客户渠道。 （三）业绩驱动因素 1、政策与行业因素 （1）国家发展规划和政策 国家制定了大量政策和规划支持时间频率、北斗卫星应用产业发展。如：国务院《国家第十四个五年规划和 2035远景目标纲要》、《“十四五”数字经济发展规划》、《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等，体现了对“国防现代化”、“大众消费北斗应用”、“5G/6G、卫星互联网”、 “量子信息”、“下一代移动通信”、“量子精密测量技术”、“高精度地基授时系统建设”、“基础电子元器件突破”、“精确授时设备”、“高精度网络同步和授时运营服务”等时间频率、北斗卫星应用的支持，为公司所处行业发展带来良好的政策环境。 （2）行业发展因素 在传统的通信、电力、高速交通、广播电视等行业，需要大量的时间频率产品来保障系统正常运行。 在新基建领域，5G/6G、物联网、卫星互联网等新一代通信网络基础设施建设均要求高可靠、高精准度的时间同步，以使各设备间在同一标准时间内协同工作，降低时延，减少信息错乱。随着卫星互联网、北斗应用、移动通信等领域快速发展，拉动了时间频率产品民用市场需求。同时，随着国家时间频率体系建设、国防信息化建设的持续推进，时间频率军用市场需求稳定增长。 2、产品和技术优势 公司一直专注于时间频率产业，并结合时频领域积累的技术和市场需求，逐步进入北斗卫星应用领域。公司各类产品和技术主要竞争优势如下： 原子钟：公司是国内主要的原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平。主持或参与铷原子钟、铯原子钟、芯片原子钟国家标准制定。铷原子钟系列产品大量应用于航空航天、卫星导航、通信以及国防领域；铯原子钟关键指标达到发达国家产品水平，实现全球首台商品化激光抽运型铯钟；芯片原子钟产品实现低功耗技术突破，在水下资源勘探领域率先实现国产化小批量应用。 晶体器件：公司是国内从事压电晶体器件的主要研制生产单位之一，参与多项晶体元器件国家标准制定，重点发展中高端晶体器件，具备精密晶体谐振器、SMD晶振、恒温/温补晶振、晶体滤波器等全系列产品，超低相噪技术、抗冲击振动技术、高频宽带线性相位等技术达到国际先进水平。 频率组件及设备：公司拥有核心频率源产品自主研发生产能力，在此基础上形成的频率组件及设备技术性能国内领先，可应用于机载、地面、车载、舰载等平台，产品大量应用于国防重大工程。 时间同步产品：公司具备时间同步板卡、模块、设备、系统全系列产品，是军用时间同步产品主要供应商，产品广泛应用于航天测控、武器装备等领域。公司为航天测控体系提供了大量的航天测控体系主站时频系统，参加并完成载人航天、探月工程、深空探测、空间站等航天重大任务时频同步保障，为各军兵种用户提供了大量时频装备，满足了协同作战等军事需求。 北斗卫星手表：公司率先推出了北斗卫星手表，是军用标准时间表的主要供应商。近年来，瞄准户外运动、商务时尚等民用领域，不断推出系列新产品，在大众消费领域的竞争力不断提升。 3、市场和品牌优势 通过多年的市场耕耘，公司形成了完善的营销服务网络，客户群包括各部委、军工集团、大型企业（集团）等,积累了深厚的客户资源。公司在为客户构建时频应用过程中，与各大行业客户形成了长期紧密的合作。同时，公司凭借技术实力与服务品质，持续跟踪承接重点项目和任务，形成了长期且稳定的核心客户或客户渠道，并多次获得客户服务的好评，为公司持续性获取新客户新订单新合同奠定良好基础。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司积极把握市场机遇，加强技术创新、市场拓展、管理提升和团队建设，在行业内保持了良好的品牌形象，在以下几个方面持续保持核心竞争力。 1、产业化优势 经过多年的发展和技术积累，公司已成为国内综合实力强、产品种类齐全、技术水平领先的军用时间频率产品研发生产企业之一，是我国原子钟、军用晶体器件、军用时间同步设备主要供应商，在民用领域的地位也不断增强。国内行业用户对时间频率产品制造商的选择主要倾向于有技术创新能力、有产业化及大量工程应用经验的厂家。公司作为国内时间频率产品实现批量工程应用的成熟企业，具有明显的技术沉淀与产业化优势。 2、技术优势 公司产品技术专业性比较强，需要长期的技术积累和工程经验沉淀。公司作为行业内技术创新业绩显著的单位，自 2013年起获评国家企业技术中心，建立了完善的自主创新体系。公司坚持技术创新，掌握和引领中高端晶体器件、原子钟、时间同步、北斗授时等关键技术和产品标准，截止 2024年 6月30日，公司共拥有有效专利 125项；主持和参与十余项国家、行业标准的制定。公司还与中科院国家授时中心共同建立了“原子钟联合实验室”，开展新型原子钟等前沿时频技术的联合研究，使公司在技术方面保持领先优势。 3、人才优势 公司在成立以来的发展过程中，培养和引进了一批国内突出的时间频率、北斗卫星应用方面的专业人才，为公司持续稳定发展奠定了良好基础。公司拥有多名国内一流研发水平的核心技术人员，拥有多名军用电子元器件型谱项目首席专家、中国电科高级专家，多人多次荣获省部级以及军队科技进步奖，任职资格体系评定，重视培训体系建设，完善人才梯队建设，实施骨干人才股权激励，为企业持续发展提供有力保障。 4、资质优势 国防领域是时间频率产品的重要市场，我国对国防科研生产实施严格的准入制度，申请单位需要通过技术能力、质量管理、信息保密等方面严格的审查才能获得相关资质。公司经过多年的技术积累以及内部管理体制的完善，获得了生产经营所必须的资质，具备高频低相噪晶体振荡器、机械滤波器、晶体滤波器三条贯军标生产线，为公司在国防领域的持续发展奠定了坚实基础。 5、管理优势 公司拥有一支素质高、理念先进、敬业务实的经营管理团队，核心管理团队在国防科技工业、时间频率行业、北斗卫星应用行业有着长期工作经验，对公司所处行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着准确的把握，能较好地满足不同类型客户及项目产品需求。公司管理层和业务骨干队伍稳定，确保公司技术、产品研发和管理能力持续增强。同时，公司持续开展管理提升活动，全方位推进管理优化变革，持续提升公司现代化管理水平。 三、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入37,856.62万元，较去年同期下降9.22%，实现归属于上市公司股东的净利润1,545.77万元，较去年同期下降13.68%。主要原因为：（1）上半年交付较去年同期减少，公司收入同比有所下降；（2）部分业务领域受市场竞争等多种因素影响，公司产品毛利率有所下降；（3）受所处行业影响，公司收款集中在四季度，半年度应收款增加，信用减值损失有所增加。但公司持续加大成本费用管控力度，提升经营管理水平，管理费用较上年同期有所下降；受益于增值税加计抵减政策，其他收益增加。报告期内公司持续加大现金收款力度，加强现金管理，实现经营活动净现流 9,464.04万元，较去年同期增长345.07%，但公司全年仍然面临较大的收款压力。 公司持续加大市场开拓力度，推动重点项目落实。时频设备领域积极跟进机载、弹载等领域的项目和产品应用；时频器件重点开拓表贴温补晶振用户市场，持续推进用户相关项目统型；原子钟方面重点推广小型化星载铷钟物理系统，积极布局新产品研制。报告期内公司成立民品产业推进委员会，积极谋划民用产业项目，推进民用领域市场开拓，着力解决民品产品和市场的瓶颈问题，加快推进民品产业市场拓展速度。公司积极参与行业展会、专业论坛，扩大品牌影响力。上半年公司参加电子信息博览会、航天大会、国际国防电子展等专业展会，积极展示公司在时间频率领域的完整产业链和技术积累。 报告期内，公司研发投入 1,975.33万元，与上年同期基本持平，占营业收入比重 5.22%，主要投向晶体器件、原子钟、北斗手表等领域，同时公司开展多项创新基金项目研制，增加创新储备，逐步提升产品竞争力。上半年，公司获得专利授权1项，软件著作权7项，截至2024年6月30日，公司拥有有效专利125项，软件著作权23项。 公司坚持以时间频率为主责主业，按照提高上市公司质量工作要求，坚持对内强实力、对外谋发展的道路，进一步推动公司市场化运作，持续加强科技创新，增强公司核心竞争力，提升公司整体效益。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争加剧风险 近年来，随着国家 PNT时频体系建设、国防信息化建设、 5G通信网络建设、数字新基建的持续推进，对高精度标准时间频率的需求快速增长。市场需求增长的变化一方面使进入时间频率相关产品领域的新企业数量增加，另一方面推动了同行业企业加大研发力度，造成国内高精度时频类相关产品的供给迅速增加、市场竞争进一步加剧。 公司将进一步提高产品核心竞争力和市场开拓反应能力，重点围绕时间频率在航空航天、卫星导航、北斗应用、移动通信、卫星互联网、物联网等领域的应用，寻找新机会、新赛道，不断扩大市场份额。 2、技术研发风险 时频应用领域的技术为涉及多学科、多专业领域的综合性技术，具有技术更新快、产品需求多样化的特点，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握客户需求变动方向，及时推出满足客户需求的产品。同时，新领域、新业务拓展需要新的专业技术引入和人才储备。如果公司技术开发滞后或储备不足，新产品新业务将不能适时满足客户需求，公司将失去技术领先优势。 公司将以国家企业技术中心为基础，持续加强自主技术创新、联合实验室建设及对外合作，开展前沿技术研究，加快公司技术成果转化，不断形成新产品，满足客户需求，保持技术领先优势，保障公司高质量发展。 3、人才流失风险 公司属于技术密集型企业，保持技术领先地位必须进行持续性创新，因而拥有一支稳定的高水平的研发队伍是公司生存和发展的关键。随着时间频率行业和北斗卫星应用行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，如发生核心技术人员流失的情况，将对公司生产经营产生不利影响。 公司将聚焦高层次人才引进，不断引入博士等高学历人才和有行业影响力的专家人才，夯实公司人才队伍；创新人才培养模式，充分利用科研院所、高校的智力资源，建立战略合作，共同进行人才培养和技术开发；持续提升人力资源管理，完善人才梯队建设，优化公司薪酬管理体系，建立长效激励机制，持续提升员工获得感、归属感，有效保持关键人才队伍的稳定。 4、经营业绩波动风险 近年来公司发展总体稳定，主要经济指标和运行质量表现稳健。但公司产品的交付、收入确认、款项回收等受多种因素影响，造成公司业绩波动。 公司将积极贯彻落实证监会、国资委的决策部署，对照国资委中央企业“一利五率”考核指标，紧跟国防装备产品升级和技术发展，提升产品核心竞争优势；继续加强与主要客户的良好关系维护，提升市场开拓力度；增强成本费用管控力度，进一步提升经营管理水平，保持公司经营效益的稳健增长，实现央企上市公司高质量发展的目标要求。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 （未完）  |