[中报]豪迈科技(002595):2024年半年度报告
原标题:豪迈科技:2024年半年度报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 2024年半年度报告 二〇二四年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人单既强、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)张悦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024年 6月 30日总股本 800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200股后的股本，即 798,558,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.75元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 22 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 25 第六节 重要事项 ............................................................. 33 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 44 第九节 债券相关情况 .......................................................... 45 第十节 财务报告 ............................................................. 46 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关资料。 四、以上文件备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 1. 轮胎模具行业 轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除业界附属于轮胎制造商的几家自有模具企业外，其它大部分轮胎模具厂聚集在中国。 轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，尤其是新能源汽车的快速发展，对轮胎的质量、性能、外观等方面的要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力推出的轮胎产品也呈多样性变化，轮胎模具始终趋于快速迭代的进程，增加了市场对轮胎模具的需求量。 2024年上半年，全球经济延续恢复向好态势，汽车行业保持增长，尤其是中国新能源汽车的蓬勃发展、出口增量等因素，对轮胎行业发展起到正向推动作用。在轮胎行业整体趋势向好发展的背景下，众多轮胎企业积极投资扩产，转型升级，模具行业迎来较大幅度的增长。 2. 大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主。 （1）燃气轮机行业 根据前瞻产业研究院整理信息：2023年全球燃气轮机市场规模 250亿美元，全年装机达 43.1GW，其中中国市场依旧占据第一地位，装机达 12.6GW，占比 29%。预测未来全球燃气轮机市场，国外燃机需求将继续呈稳定增长态势，国内燃机 2025年后需求会有所下滑但不会是断崖式，主要原因：（1）传统燃煤电厂改造升级，由传统煤碳动力向天然气动力转变，催生对燃气轮机的需求；（2）在双碳背景下，以新能源为主的新型电力系统调峰的需求激发气电增量；（3）数据中心与人工智能需求增长，增强对具有稳定性能的燃气轮机发电需求；（4）随着制氢、储氢、输氢等技术的成熟，未来将在一定程度上刺激燃气轮机市场的发展。预测到 2026年，全球燃气轮机市场规模达 283亿美元。 （2）风电行业 据全球风能理事会（GWEC）统计，过去的 2023年，全球风电新增装机容量中的近六成由中国市场贡献，预计 2024年新增装机中，来自中国市场的占比仍能达到 60%。 报告期内，风机价格持续内卷，已中标项目也面临原材料价格波动、项目进度滞后、国际贸易摩擦等难题，行业装机执行存在诸多挑战。但自 2023年以来，我国各地对风电的项目指标全面放开，据行业专业媒体不完全统计，2024年 1-6月国内风电累计招标共84.82GW，比 2023年 1-6月增加 97.21%，2024年上半年招标规模已经接近 2023年全年的招标规模，市场需求旺盛。自 2023年年初起，国内招标订单已经达到 200GW，仅有100GW实现并网，历史积累订单多，预计下半年行业将迎来新的建设高潮。 3. 机床行业 公司的主要产品是功能部件和高档数控机床，高档数控机床作为工业母机，是大国制造的坚实支撑，属于国家基础、战略性产业。2024年 3月，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，有序推动重点行业设备、建筑和行政基础设备领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造、以旧换新，提升资源循环利用水平。4月，工业和信息化部等七部门推出工业领域设备更新实施方案，重点提到推动工业母机行业更新服役超过 10年的机床，预计将给机床工具产品带来新的需求，也将促进机床工具产业的提质升级。 根据统计局公布的规模以上企业统计数据，2024年 1-6月金属切削机床产量 33.3万台，同比增长 5.7%。此外，QYResearch调研显示，2023年全球机床市场规模大约为 527.2亿美元，预计 2030年将达到 711.9亿美元，2024-2030期间年复合增长率为 4.9%。 （二）报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。 1. 轮胎模具 公司轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，覆盖摩托车胎模具、飞机胎模具、乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具以及胶囊模具、空气弹簧模具等。 作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。 轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的创新研发水平、产品质量、加工周期、服务水平等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力。近年来，轮胎企业为了适应行业未来新需求，尤其是新能源汽车对轮胎的需求以及可持续发展的需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对轮胎模具产品提出越来越高的要求，公司充分发挥在创新研发、技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应满足客户特殊需求等方面的综合优势，推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品，节能减排助力可持续发展目标的达成，综合竞争优势愈发明显。 2. 大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品是非标定制的工业中间产品，根据客户相应产品参数设计铸造、加工完成，主要为下游成套设备制造商提供配套，公司该业务以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，也涉及部分压铸机、注塑机、工程机械等领域。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。 大型零部件机械产品行业内具有材料成本占比较高的特点，原材料包括生铁、废钢等主要材料以及树脂等辅助材料，产品价格受原材料波动、产品复杂程度、生产周期以及市场供需环境的综合变化。 公司同多家国内外行业头部知名企业建立长期战略合作关系，主要有 GE、三菱、西门子、上海电气、中车、东方电气、哈电等，并依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，多次获得客户“最佳供应商”等奖项。 3. 机床产品 公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等，产品已应用于精密模具、汽车、透平机械、电子信息、刀具加工、教育、橡胶轮胎等行业，拥有完整的研、产、供、销、服体系，可以为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。已推向市场的机床产品包括直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等系列化产品，以及巨胎和工程胎硫化机、电加热硫化机，同时可为客户提供个性化定制服务。 公司自成立之初，便致力于机床装备的研发与制造，成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量生产投入应用，持续进行创新和产品升级迭代，奠定了公司在轮胎模具行业及其他行业业务和产品的竞争优势。基于多年机床自制研发的成功经验和技术积累，公司机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平，向国际先进水平看齐，建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系，有力的保障了机床的精度和稳定性。 （三）公司 2024年上半年经营情况 2024 年上半年，公司始终以满足客户需求为导向，坚持规范化生产管理，坚持质量体系建设，坚持以创新驱动发展，不断提升价值创造能力，持续增强客户满意度。报告期内，公司各核心业务稳步发展，取得良好表现。 2024年上半年，公司实现营业收入 41.38亿元，同比增长 16.97%；归属于上市公司股东的净利润 9.60亿元，同比增长 23.93%。 1. 轮胎模具 2024年上半年，公司持续自主研发、更新换代模具制造专有装备，推动自动化产线改造，不断进行工艺优化革新，在确保产品质量持续稳定的基础上提高生产效率和竞争优势。 公司继续推动国际产能建设，泰国工厂于 2023年 10月扩建完毕投入使用后，其产能持续提升；墨西哥工厂于 2024年 4月正式开业并投入生产运营，公司全球生产服务体系建设日趋完善，有利于更便捷的实现近距离服务客户。 报告期内，公司轮胎模具业务订单表现优秀，其中，内销表现突出，同比增速较快，外销稳健增长。受内外销变化等因素的综合影响，公司轮胎模具业务毛利率水平略有下降。 2024年上半年，公司轮胎模具业务实现营业收入 22.16亿元，同比增长 19.52%，毛利率 41.59%，同比降低 1.21个百分点。 2. 大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品涉及风电、燃机、压铸机、注塑机、工程机械等领域，为客户提供从毛坯到加工的一站式服务。报告期内，燃气轮机市场需求持续向好，公司该项业务订单饱满；风电业务订单有所恢复，生产负荷饱满，但行业在价格层面依然面临波动性的挑战，在一定程度上影响行业内企业的营业收入和盈利水平。受产品结构优化、原材料价格降低、汇率变动及效率提升等因素影响，公司大型零部件机械产品毛利率同比有所提升。 2024年上半年，公司大型零部件机械产品实现营业收入 14.65亿元，同比增长 2.65%，毛利率 24.48%，同比增长 4.36个百分点。 3. 数控机床 公司机床项目致力于多轴复合加工机床、机床功能部件等研发与推广。在直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心等产品已经推向市场的基础上，公司参加 2024年 4月举行的第十三届中国数控机床展览会(CCMT 2024)，新推出卧式五轴车铣复合加工中心、卧式车铣复合加工中心、新能源卧式五轴加工中心、五轴叶片加工中心 4款产品，面向复杂零件的高精高效加工、凝聚多工序为一体的复合加工场景，其中卧式五轴车铣复合加工中心、卧式车铣复合加工中心两款产品荣获“春燕奖”。 公司的系列化立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心在华东、华南、东北、西北以及山东地区的透平机械、精密模具、汽车零部件、刀具加工、教育等领域推广应用，系列化直驱转台产品主要服务于机床装备主机厂和机械加工终端客户。 2024年上半年，公司数控机床业务实现营业收入 2.07亿元，同比增长 141.31%。 二、核心竞争力分析 1. 研发创新和技术工艺优势 公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了二百九十多项发明专利；陆续推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品；并持续自主研发、更新换代模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。在轮胎模具业务中，公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。在大型零部件机械产品业务中，公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。公司机床产品向国际先进水平看齐，经过 20多年的研发完善、迭代升级，在精度和性能方面达到国内领先水平，受到客户和业内专家的高度评价。 2. 市场和品牌优势 作为全球技术领先、综合竞争力明显的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。在亚洲、欧洲、南北美洲等地区设立分子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系，实现近距离服务客户，解决客户的后顾之忧。公司作为大型零部件机械产品的铸造及精加工供应商，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，并同多家世界 500强客户建立战略合作关系，多次赢得客户“最佳供应商”奖项。多年以来，公司自制机床产品主要供给内部使用，自 2022年机床产品开始对外销售后，迅速得到客户和业内专家的认可，品牌形象快速提升。 公司依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，塑造了良好的品牌形象，实现了行业、产品体系多元化，各业务版块均衡稳健发展。 3. 良好的企业文化和管理优势 公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业内不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
应收款项融资其他变动为本期净增加金额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1. 经济环境风险 行业的发展与经济环境及政策密不可分，国内外经济形势及政策的变化，如：地缘政治、国际能源变化等对经济环境的影响存在不确定性，可能会影响到公司产品的销售和收入的增长。 公司会及时制定针对国内外经济环境变化的有效防范机制，同时依托各项优势勤练内功，争取创造新的业绩增长点，并且密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。 2. 汇率波动风险 多年来，公司一直致力于开拓海外市场，发展国外高端客户，公司出口销售收入占比较高。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。此外，随着出口业务规模的不断增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的汇率波动会给公司带来汇兑损益。 套期保值业务可以在一定程度上规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动带来的不利影响，公司将根据实际情况择机开展，尽可能的降低汇率波动风险。 3. 市场竞争风险 作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面在行业内具有比较强的竞争优势，主导产品的年产销量均居行业前茅，保持了较高的市场份额，体现出较强的竞争能力。但是，伴随着模具行业的市场竞争，如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，可能会对公司业绩产生不利影响。 公司将充分发挥在创新研发、技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应满足客户特殊需求等方面的综合优势，持续自主研发、更新换代模具制造专有装备，推动自动化产线改造，并通过工艺优化革新、强化管理等多种方式，在确保产品质量持续稳定的基础上不断提高生产效率，提升核心竞争力。 4. 原材料价格波动风险 公司主要原材料为锻钢、生铁、铝锭等，近几年国内钢材、有色金属等价格都出现了不同幅度的波动，假如原材料价格上涨可能降低公司的毛利率和净利率水平，给盈利能力带来不利影响。 从实际情况来看，公司努力通过设备升级、工艺改进、管理提升等方式加强生产环节控制，并通过跟踪原材料市场波动，适时增加或减少储备，以满足公司生产经营的需要，从最大程度上降低原材料价格上涨对成本的不利影响。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
1、股权激励 报告期内，公司未曾实施股权激励计划。 2、员工持股计划的实施情况 ?适用 □不适用 报告期内全部有效的员工持股计划情况
□适用 ?不适用 报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况 □适用 ?不适用 报告期内股东权利行使的情况：不适用 报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明 □适用 ?不适用 员工持股计划管理委员会成员发生变化 □适用 ?不适用 员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理 ?适用 □不适用 按照《企业会计准则第 11号—股份支付》的规定：在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 员工持股计划对报告期本集团的财务影响
报告期内员工持股计划终止的情况 □适用 ?不适用 其他说明： （未完）  |