[中报]津膜科技(300334):2024年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事中空纤维膜材料及膜组件、膜分离及水处理设备的研发与应用，以此为基础向客户提供专业水资源化整体解决方案、工业特种分离解决方案（包括技术方案设计、工艺设计与实施、装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等）。 报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途和经营模式、市场地位未发生重大变化。 报告期内，公司业绩驱动因素的变化情况： 公司产品和服务的下游应用领域包括污染治理、水资源化、工业生产等，公司业绩除受公司自身技术研发、产品质量与价格、运营效率等竞争要素影响外，受宏观经济、国家政策、产业链上游原材料供需、下游行业景气度、行业竞争环境等因素影响较大。 报告期内，公司膜产品上游 PVDF（聚偏氟乙烯）等原材料价格较年初进一步下行，利好膜行业整体利润水平；膜产品下游应用较为广泛，尽管总体市场需求保持稳定，但市政及工业部分应用领域受行业本身资金偏紧、利润波动、景气度预期下降等因素的影响，带来膜产品价格竞争趋于激烈，项目实施和产品交付进度放缓。与此同时，今年以来，国家政策推出全面节水、重点领域设备更新、发展新质生产力等政策及措施，从短期来看将有效提升下游市政及工业给水、废水处理、非常规水资源化等领域的绿色改造和项目投资需求进而带动膜市场的增长，从中长期来看有助于膜产业及下游应用产业保持长远发展动力。 今年以来，国家层面发布支持膜产业及下游应用产业的重要政策如下：
公司依靠自身的持续创新能力和技术力量不断进行技术深化和创新，在核心材料研发、产品及设备制造、应用工艺技术等领域积累了丰富的经验，并在产业化运作中得以成熟应用。具体来说，公司的核心竞争力包括以下方面： 1、公司拥有领先的科研平台、卓越的研发实力和产学研用相结合研发人才梯队。 公司及公司下属子公司是国内最早从事具有自主知识产权的中空纤维膜及 HPS高效澄清池研发、生产和销售的专业化企业之一。依托公司材料研发、技术集成应用工艺开发、机电一体化装备开发与制造的多层次研发人才梯队，联合膜材料与膜应用国家重点实验室、国家企业技术中心、天津市膜技术与水资源化工程企业重点实验室、天津市膜法水环境工程研究中心等国家、区域或行业领先平台，公司率先开发出一系列国产中空纤维膜产品和 HPS高效澄清池技术，积累了丰富的应用集成技术并在水资源化、物料分离等领域实现规模化应用。 公司坚持创新研发驱动，牵头或参与承担了包括国家“863”计划项目在内的多项国家及省部级科研项目，获得数项国家级、省部级科技奖励，主导或参与制定了多项国家标准、行业标准。报告期内，公司核心膜技术、装备及其应用荣获 2023年度国家科技进步一等奖一项、2023年度华夏建设科学技术奖一等奖一项、2023年度天津市科技进步二等奖一项。 2、公司拥有工程设计、咨询及承包资质，可独立提供完整的水资源化解决方案。 公司及下属子公司具有市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级设计资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、工程咨询单位市政公用工程甲级资信等相关的工程设计、咨询及建筑业企业资质，并取得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，可为客户提供从可研、设计到施工承包的完整水资源化解决方案。 3、公司在多个领域拥有丰富的大型项目实施经验。 公司及下属子公司拥有国内领先的中空纤维膜材料研发和膜组件制备体系、系列化的膜设备和高效澄清池设备制造体系，并具备从前期设计开始为客户提供专业化服务的能力，能针对水资源化项目具体情况和实际需求开展工程设计和产品应用。经过多年的研发和应用实践，公司及下属子公司在原水（尤其是高浊度水）净化、自来水净化、市政污水处理及回用、钢铁、电力、印染、石化、煤化工、海水淡化、电子、光伏、半导体等领域水资源化市场及精细化工、生物制药等工业分离市场均有大量的实施案例，掌握了丰富的系统集成实践经验。 报告期内，公司核心竞争力未出现重大变化或受到重大影响。 （三）主营业务分析概述 报告期内，公司实现营业收入 13,273.30万元，较上年同期增长 42.81%；剔除上年转让污水处理运营子公司影响后，报告期内可比口径营业收入较上年同期增长 63.70%。公司营业收入增长的主要原因系：报告期内，公司继续加大以分离膜、HPS高效澄清池为核心的产品、装备市场开拓、订单签约及发货，分离膜及水处理设备销售收入较上年同期增长；加快以分离膜及水处理系统集成为主的工程项目开发签约及实施，水处理工程收入较上年同期增长。 报告期内，公司销售毛利率 29.66%，较上年同期提升 0.76个百分点，毛利率保持基本稳定；累计实现归属于母公司净利润 140.43万元，较上年同期增长 113.03%，实现扭亏为盈；实现经营活动产生的现金流量净额-919.50万元，较上年同期增长 83.29%。报告期内，公司经营基本面逐步企稳。 （四）公司面临的风险和应对措施 提请投资者重点关注，公司发展中可能面对的主要风险包括但不限于： 1、行业竞争加剧风险。 公司在中空纤维膜领域、HPS高效澄清池领域具有良好的技术创新能力和品牌优势，但公司在中空纤维膜领域同时面临着国际知名企业和国内同类企业的竞争，同时，卷式膜、平板膜等其他类型膜与中空纤维膜的应用场景存在重叠，因此，公司在部分应用场景也面临其他类型膜企业的市场竞争。尽管分离膜行业的市场规模增长迅速，应用领域持续扩大，但随着竞争者的持续进入，膜行业竞争将可能进一步加剧，行业产品价格可能出现下降。此外，公司的 HPS高效澄清池领域面临着其他传统及新兴澄清池技术的竞争。 为应对行业竞争，公司保持市场需求为导向的产品和技术研发，针对传统市场开发高性价比、具备成本竞争力的产品，面向新兴市场研发高性能产品，力争保持公司中空纤维膜和 HPS高效澄清池技术的竞争优势地位。 2、行业成本波动风险。 公司核心产品中空纤维膜的主要原材料为高分子材料，其价格受到全球基础化工价格、供求结构及其他需求领域景气度等方面影响，价格和供应可能存在较大波动，从而对公司产品利润和产能产生影响。 报告期内，核心原材料 PVDF的价格总体保持下降趋势，但不排除随着 PVDF过剩产能的出清或其它应用领域的需求恢复，带动 PVDF的价格重新上涨。 面对上述风险，公司已全力开展膜材料改性、新材料研发，未来将继续加大材料研发力度，以提高公司膜生产所用材料品类的多样性，降低对单一膜材料的依赖度。 3、下游行业波动风险。 公司中空纤维膜、HPS高效澄清池技术和产品重点应用于市政及工业水处理及水资源化领域，如原水净化、自来水净化、市政污水处理及回用、工业废水处理及资源化、海水淡化及其他非常规水资源化领域。尽管水处理及资源化受到国家政策长期鼓励和支持，是国家节能减排及绿色发展的重要方向，报告期内国家出台多项政策支持相关领域发展，但水处理及水资源化项目投资与行业景气度密切相关。 若公司下游行业如市政、工业领域受宏观经济波动、产业政策调整等因素影响而出现下滑或波动，相关行业企业在水处理及水资源化领域的投资将可能削减或延期，从而可能减少或放缓对公司的相关产品及解决方案的采购需求，或相关款项无法及时支付，进而可能对公司的业务发展、业绩和回款产生影响。 面对上述风险，公司紧密分析市场环境，加快系列化产品的研发，进一步扩大产品应用领域，重点布局发展良好、景气度高的细分领域，筛选优质合作客户，应对下游客户或行业集中带来的风险。 4、经营业绩改善不及预期风险。 2019年以来，公司因宏观环境、上下游波动、市场影响及公司业务转型等多方面因素影响，盈利状况不佳，除 2021年实现盈利外，其余年份出现亏损。本报告期内，尽管公司实现扭亏为盈，但盈利规模及盈利基础仍比较薄弱。未来，如果公司业务发展没有达到预期效果或公司未能采用有效措施优化管理及资源配置并改善经营质量，公司可能面临经营业绩下降的风险。 面对上述风险，公司将已于近年来持续加大新产品研发及市场开发，报告期内取得了初步成效，新增订单额及营业收入同比提升；未来将继续集中优势资源重点投入主业，并着力开展市场拓展、降本增效、加快应收账款催收等措施，尽快改善经营业绩。 5、应收账款回收及资金占用风险。 本报告期末，公司应收账款余额较大的客户方主要为地方政府、国有平台公司等，主要系公司以前年度开展水处理工程业务形成的应收账款。其中，单个客户逾期应收账款账面余额占营业收入比例超过10%且金额超过 1000万元的客户包括：西安市临潼区绿源市政工程有限公司的应收账款 8,655.30万元，客户方暂无可执行资产，已计提 80%坏账准备；无极县市政工程公司的应收账款 5,701.12万元，因无极财政资金紧张,公司与其签订和解协议实现分期回款，但协议约定回款周期较长，已计提 43.75%坏账准备。若未来上述应收账款客户的财政/财务状况或经营发生重大不利变化或主要客户因审批流程等特定因素导致回款周期大幅延长，将会影响公司上述应收账款的回收，从而对公司资金状况、财务状况和经营成果造成不利影响。 面对上述风险，公司积极开展应收账款催收管理，其中，无极应收账款已于报告期内按照和解协议约定收回第一笔款项，临潼应收账款已起诉其股东承担连带偿还责任并获一审判决；同时，公司近年来已积极实施业务转型，严格控制大型水处理工程新增业务，报告期内主要收入来源中大型水处理工程收入规模及占比已大幅减少，工程业务收入以实施及结算回款周期相对较短、客户资信较好的系统集成类业务为主，以降低未来新增业务的应收账款风险。 6、客户集中度较高风险。 本报告期内，前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例达到 48.12%，客户集中度仍相对较高。 若主要客户出现重大财政/财务问题或重大违约从而导致公司向其销售发生重大不利变化，有可能导致公司主营业务收入下降，进而引发业绩下滑。 面对上述风险，公司于报告期内加大产品研发，并积极扩大产品应用领域，加大力度开拓半导体、光伏、新能源、石油开采、石化等前景良好、景气度高的细分领域，筛选优质合作客户，降低对单一行业、单一客户的依赖度。 7、进入新业务领域的风险。 公司整合相关资源和渠道开始介入煤矿低浓度瓦斯综合利用市场。公司发挥装备和系统集成、工程实施团队和经验优势，以提供工程实施解决方案为切入口，2023年度完成首个代表性项目的签约并实施。 但公司作为该行业的新进入者，技术和产品、项目经验比较欠缺，尚未形成稳定有竞争力的商业模式，且该行业受宏观经济、国家政策、产业链下游行业景气度等因素影响较大，因此公司将面临进入该新业务领域的内外部综合风险。 面对上述风险，公司将通过协同股东及其他合作伙伴资源，通过投资、股权合作等手段整合相关技术资源和专业团队，并适时延伸发展上游双碳技术和装备、下游专业化运营和碳资产管理等，提升公司在该业务领域的竞争力。 （五）其他重要事项 1、公司为全资子公司、孙公司新增授信提供担保 （1）公司于2024年1月4日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》。因全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司（简称“金桥水科”）业务经营和发展需要，公司为其新增银行授信提供保证担保，并将持有金桥水科 100%股权提供质押担保。详见公司于2024年1月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （2）公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司为全资孙公司新增授信提供担保的议案》。因全资孙公司甘肃金桥水工业科技有限公司（简称“金桥水工”）业务经营需要，公司为其银行授信提供连带责任保证担保，并将持有金桥水科 100%股权提供质押担保。 详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 2、公司重大诉讼取得进展 （1）公司与无极县人民政府、无极县市政工程公司因污水处理厂技术改造项目产生合同纠纷，向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼。后收到法院民事判决书，判决被告无极县人民政府支付原告本公司工程款 65,867,938元并支付利息，被告无极县市政工程公司对上述支付义务承担连带付款责任。 公司与无极县人民政府和无极县市政工程公司签订《执行和解协议》，分期收回工程款。详见公司于2023年7月14日、2024年1月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。本报告期内，公司已按照《执行和解协议》约定收到首笔工程款 6,500,000 元。 （2）本报告期内，原告吕宝明与天津市华水自来水建设有限公司（被告一）、天津膜天膜科技股份有限公司（被告二）及第三人天津市晟泰建筑工程有限公司因建设工程施工合同纠纷诉讼一案取得进展，2024年 4月 17日，公司收到河北省石家庄市中级人民法院《民事裁定书》（（2022）冀 01民初347号）裁定驳回吕宝明起诉。后吕宝明向河北省高级人民法院提起上诉。详见公司于2020年5月18日、2021年10月25日、2021年11月29日、2022年5月13日、2024年4月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 3、控股股东实施增持 （1）公司于 2024 年 2 月 19 日收到航膜科技的告知函，航膜科技于2024年2月8日通过集中竞价交易方式增持公司股份 305,100股，占公司总股本的 0.10%，增持金额为 137.21万元人民币。基于对津膜科技未来发展的信心和长期投资价值的认可，航膜科技计划于2024年2月8日首次增持之日起六个月内，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式增持公司股份，增持总金额不低于1500万元人民币且不高于3000万元人民币（含2024年2月8日已增持金额）。 （2）公司于2024年4月17日收到航膜科技《关于增持股份达到津膜科技总股本 1%的告知函》、《关于股份增持计划进展情况的告知函》，航膜科技2023年6月9日至2024年4月16日以集中竞价交易方式共增持公司股份352.74万股。本次增持后，航膜科技持有公司7,056.6065万股，占公司总股本 23.36%，增持数量累计已达到公司总股本的 1.00%。公司收到控股股东航膜科技出具的《关于股份增持计划期限过半的告知函》，航膜科技通过集中竞价方式累计增持公司股份 223.64万股，占公司总股本的0.7404%，增持金额11,415,209元。 控股股东在报告期内实施增持情况详见公司于2024年2月19日、2024年4月18日、2024年5月8日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 4、公司董事、高级管理人员变动 （1）公司于2024年1月11日披露了《关于独立董事任期届满的公告》。独立董事王春青先生、李淸女士因连续任职满六年，自公告之日起，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。详见公司于2024年1月11日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （2）经第四届董事会第二十三次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，选举熊文钊先生和谢京先生为第四届董事会独立董事，任期自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时由谢京先生担任第四届董事会审计委员会主任委员，熊文钊先生担任第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期与其独立董事任期一致。详见公司于2024年3月26日、2024年4月10日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （3）公司董事会接到公司副总经理兼营销总监李洪港先生的书面辞职报告，因公司高级管理人员工作调整，李洪港先生辞去营销总监职务。辞去营销总监职务后，李洪港先生仍担任公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止。详见2024年3月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （4）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任柳海波先生为公司营销总监的议案》，同意聘任柳海波先生担任公司营销总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见2024年3月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （5）公司董事会接到公司运营总监李鹏先生的书面辞职报告，因个人职业发展规划原因辞去运营总监职务。辞去运营总监职务后，李鹏先生不再担任公司其他任何职务。详见2024年5月10日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 5、终止2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项 公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，结合目前资本市场环境、公司发展规划等诸多因素的考虑，经公司审慎分析并与各方充分沟通论证，决定终止 2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。详见2024年4月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 中财网
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