[中报]兆丰股份(300695):2024年半年度报告
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时间：2024年08月18日 16:20:49 中财网 |
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原标题:兆丰股份:2024年半年度报告
浙江兆丰机电股份有限公司
2024年半年度报告
2024-059
【2024年08月】
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9
第四节公司治理..................................................................................................................................................27
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................29
第六节重要事项..................................................................................................................................................30
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................36
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................41
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................42
第十节财务报告..................................................................................................................................................43
备查文件目录
一、载有法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件；
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 兆丰股份、公司、本公司、发行人 | 指 | 浙江兆丰机电股份有限公司 | | 大兆丰集团 | 指 | 杭州大兆丰实业集团有限公司（曾用名：杭州兆丰
实业有限公司） | | 寰宇互联 | 指 | 杭州寰宇工业互联网有限公司（曾用名：杭州寰宇
投资有限公司） | | 弘泰控股 | 指 | 香港弘泰控股有限公司，公司的主要股东 | | 天溢实业 | 指 | 浙江天溢实业有限公司，公司的全资子公司 | | 益丰汽车 | 指 | 杭州益丰汽车部件有限公司，公司的控股子公司 | | 陕汽兆丰 | 指 | 陕西陕汽兆丰科技有限公司，公司的控股子公司 | | 云栖基金 | 指 | 杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙），公
司投资的创投基金 | | 耀途基金 | 指 | 苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙），公
司投资的创投基金 | | 智能网联汽车产业基金 | 指 | 芜湖龙湖智能网联汽车产业基金合伙企业（有限合
伙），公司投资的产业基金 | | 鹏城愿景合伙企业 | 指 | 深圳鹏城愿景创业投资合伙企业（有限合伙），公
司投资的创投基金 | | 瑞祥一号 | 指 | 青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合
伙），公司投资的产业基金 | | 主机市场（OEM） | 指 | 为整车生产商配套提供汽车零部件的市场 | | 售后市场 | 指 | 汽车售后服务市场，主要为维修或更换汽车零部件
的市场 | | ODM销售模式 | 指 | OriginalDesignManufacturer（原始设计制造
商），根据客户要求的型号、规格和其他需求，自
主进行设计、开发和生产产品，经客户检验通过后
进行贴牌，将产品以卖断的方式销售给客户。 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 兆丰股份 | 股票代码 | 300695 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江兆丰机电股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 兆丰股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZhejiangZhaofengMechanicalandElectronicCo.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | ZFGF | | | | 公司的法定代表人 | 孔爱祥 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 325,137,175.52 | 337,404,034.67 | -3.64% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 66,307,862.10 | 76,412,955.18 | -13.22% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 59,291,544.88 | 66,579,952.61 | -10.95% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 67,579,639.63 | 73,180,117.54 | -7.65% | | 基本每股收益（元/股） | 0.93 | 1.08 | -13.89% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.93 | 1.08 | -13.89% | | 加权平均净资产收益率 | 2.60% | 3.22% | -0.62% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,028,984,607.62 | 3,113,290,887.29 | -2.71% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,572,202,448.60 | 2,520,360,433.28 | 2.06% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 16,679.64 | 废旧设备处置收益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 883,343.87 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 609,025.00 | 银行外汇理财产品收益 | | 债务重组损益 | 5,893,505.71 | 控股子公司陕汽兆丰以设备抵偿债务所得 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -205,975.90 | | | 减：所得税影响额 | 180,261.10 | | | 合计 | 7,016,317.22 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处行业情况
2024年上半年以来，全球经济仍然充满复杂性，不确定性，国内经济上半年虽然也面临诸多困难与挑战，但随着宏观政策效应的持续释放，新质生产力发展的因素等，经济运行整体平稳、稳中有进。据中国汽车工业协会分析，今年以来，汽车行业主要经济指标也呈现增长态势。
汽车零部件作为支撑汽车工业持续健康发展的必要因素，为汽车的正常运行和安全性能提供了保障。随着各级政府对汽车产业、汽车零部件行业的高度重视和多方支持，陆续出台和落地各种政策措施促进汽车消费，助力汽车产业持续向好发展。
根据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-6月，我国汽车产销累计分别完成1,389.10万辆和1,404.70万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，乘用车产销分别完成1,188.60万辆和1,197.90万辆，同比分别增长5.4%和6.3%；商用车产销分别完成200.50万辆和206.80万辆，同比分别增长2%和4.9%；新能源汽车也继续保持较快增长，产销分别完成492.90万辆和494.40万辆，市场占有率达到35.2%。汽车出口同比也实现了快速增长。
2024年上半年汽车行业整体呈现稳步增长态势，但整体增速较缓，同时，随着整车厂商逐渐向专业化整车开发模式转变，汽车零部件的竞争格局也在发生变化，供应商层级的向下逐步扩张导致汽车零部件市场竞争愈发激烈，行业整体运行仍面临较大压力。
公司坚持在细分领域做大、做优、做强的原则，专注汽车轮毂轴承单元产品的研发、生产和销售，坚持自主研发，根据行业、市场以及客户的不同需求，充分利用自身优势，布局上下游产业链，向内生长求深度，强化传统产品优势，成为国内少数具备完全自主研发能力并能提供专业技术解决方案，规模生产全系列汽车轮毂轴承单元的企业之一。公司在深耕传统产业的同时，积极向外探索求宽度，开始由机向电的产业拓展，布局高端工业轴承领域，开辟新赛道，时刻关注市场变化，积极拥抱新市场，大力发展新质生产力，确保企业稳定、可持续、高质量的发展。
（二）报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务
公司作为一家专业生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品的高新技术企业，主营业务涵盖各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，商用车底盘系统零部件以及汽车电子电气产品的研发、生产和销售。
公司汽车轮毂轴承单元全系列产品制造与技术已实现全球化运营，既能满足售后市场“小批量，多品种”的订单需求，也能实现主机市场的规模化订单生产，公司产品具有专注度高、专业化水平强、品类覆盖广等优势，在产业链细分领域形成显著竞争实力和创新潜力。
2、主要产品及其用途
（1）乘用车轮毂轴承单元
相较于传统汽车车轮轴承，汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶
系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处，是用来承重和为轮毂的转动提供精
确引导的核心零部件，在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是
汽车驱动结构中的关键零部件之一，也是关系到汽车行驶安全的重要零部件之一，因此对于产品的质量和技
术标准都有较高的要求。
截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元5,200余种，涵盖了从微型车到重型车，从传
统燃油车到新能源车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，丰富的产品型号及品类覆盖了世界上包括奔驰、宝
马、奥迪、福特、通用、大众、本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型以及各类
新能源汽车车型。随着新能源汽车的快速发展，公司更加注重对汽车轮毂轴承单元产品在轻量化、低噪音、
低扭矩等方面的研发升级。此外，公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴承单元等方面也拥有一定的技术
储备。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程度，本公司第一、二、三代汽车轮毂轴承
单元图示如下：（2）商用车免维护轮毂轴承单元
公司长期以来专注研发、生产汽车传动系统核心安全件，已具备完善的正向设计开发体系，在乘用车轮
毂轴承单元生产制造经验基础上，开拓性地在商用车领域开发并量产免维护轮毂轴承单元。作为最早进入商
用车免维护轮毂轴承单元领域的国内厂商，公司同时拥有脂润滑和油润滑两种技术路线系列产品的研发、量
产能力，产品可以广泛的应用于全系列商用车型，且已在陕西汉德车桥、比亚迪商用车等主要商用车车桥厂
家多年批量供货验证并获得客户好评。公司商用车免维护轮毂轴承单元图示如下：（3）车载充电机
车载充电机（OBC）是固定在新能源电动汽车上的充电机，有为动力电池安全自动充满电的能力，其按照电池管理系统BMS提供的数据，动态调节充电电流与电压参数，执行相应的动作，完成充电过程。车载充电机由两大部分组成，电源部分和充电机控制主板。电源部分的主要作用是将单相220V交流电或三相380V交流电转换为动力电池需要的直流电；充电机控制主板主要是对电源部分进行控制、监测、计算、修正、保护以及与外界网络通信等功能，是车载充电机的“中枢大脑”。公司充分利自身技术实力和人才队伍的优势，重点研发打造多合一、高集成度的电控产品。
3、经营模式
公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。
（1）采购模式
公司采用“以产定购”的模式进行采购，主要采购钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件，公司会根据生产经营安排，在确保产品质量的基础上，综合考量采购成本等因素，选择合格供应商进行原辅材料的采购。公司按照ISO9001、IATF16949等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。
（2）生产模式
公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单情况组织生产。公司根据在手订单情况定期召开月度、季度产销沟通会，根据不同的订单类型、产品交期，结合产线排布等情况合理制定生产计划及物料采购安排。生产部门全程监控物料采购和生产的进度，以及负责与销售、计划、采购部门之间的沟通。公司生产部门负责组织开展日常生产活动；技术部门负责产品研发，工艺流程、工艺标准、关键工序和特殊工序的确定等事项；质管部门制定检验及测试规范，并对产成品的质量进行全程监控。
（3）销售模式
汽车零部件市场分为OEM市场和售后市场。在售后市场，公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在OEM市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为定点供应商，进入周期普遍较长。
4、业绩驱动因素
当前汽车行业朝着“新四化”的方向加速发展，行业进入需求多元、结构优化的新发展阶段，汽车零部件相关产业也面临着诸多变化与要求，行业竞争愈发激烈。面对各项困难与挑战，公司管理层紧跟行业发展方向，保持战略定力，统筹布局，持续深化国际国内双循环，深耕国际售后市场，绑定战略型客户，采用下沉式与外扩式相结合的方法持续进行市场拓展，尤其是加强东南亚、中东等新兴市场的业务拓展。主机配套业务经过前期的战略布局、市场开拓，逐步与多家主机厂形成持续稳定的合作关系，目前主要客户包括长安汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、北汽越野、北汽等国内多家主流汽车厂商，随着前期项目的顺利进展，批量产品逐步增加，稳定原有客户的同时，积极拓展新客户，完成多家主机厂的审核并取得积极成果。公司坚持主机市场提前布局、聚焦目标客户的战略已初显成效，也为未来主机业务的高速增长奠定坚实的基础。稳定提增汽车轮毂轴承核心业务的同时，公司积极布局新能源车载电控业务，快速对接目标客户，成功完成部分型号样机的产品研发，及路试搭载试验，争取快速实现产品批量化。
二、核心竞争力分析
公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元的高新技术企业，多年来深耕主业，在产品设计研发、生产制造等方面有着丰富的技术积累，在汽车轮毂轴承单元细分行业具有较为突出的优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体情况如下：
1、持续加大技术创新，赋能产品价值提升
面对激烈的市场竞争环境，行业变化等，公司始终坚持高质量发展思路，持续引进技术人才，推进技术创新，密切关注在全球范围内该领域的技术创新和研发成果，努力实现多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平。依靠创新寻找新的增长点，追求生产高附加值产品和提供高品质服务。
公司在汽车轮毂轴承单元第一、二、三代全系列产品均有多年的研发设计和生产制造经验积累，拥有完善的研发体系和生产制造体系；在商用车免维护轮毂轴承单元领域具有开拓性，是T/ZZB1256-2019《滚动轴承商用车轮毂轴承单元》第一起草人，先后掌握了商用车免维护轮毂轴承单元油润滑和脂润滑双路线的设计和制造技术。迄今为止，公司主营产品已涵盖从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，形成较强的市场竞争力。
公司先后参与了多项国家或行业标准的制订，对行业的标准化发展做出了积极贡献。截至目前，公司及下属子公司维持的有效专利共计100余项。通过对产品技术升级、质量提升的持续加持，赋能产品价值，提高市场竞争力。
2、产品服务差异化定位，满足客户多元化需求
公司在长期发展中不断积累制造经验，提升技术研发能力，在新产品研究、开发、试制、检测和试验等方面具有较强能力，公司坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针，每年都自主开发出上百个系列新产品，以丰富的品种优势快速响应市场需求。截至目前，公司已累计开发各类型号轴承产品将近5200余种。
同时，公司以技术创新为依托，逐步从单纯地为客户提供产品，到根据市场和客户的需求，进行差异化新产品的开发，为客户提供包括设计、产品、应用、维护等一系列综合服务，成为市场头部客户战略供应商。通过优化产品设计等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，在北美售后拥有引领市场的新产品迭代创新能力。
公司坚持以“最高品质最低成本最短交期最优服务”为准则，在品质、成本、交期、服务等方面得到了广大客户的认可和信任。
3、布局垂直产业链，推动企业降本提效
为了扩大汽车零部件业务，公司积极布局上游产业链，推进“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”，该项目在实现锻造自主配套之外，同时规划预留外供产能。公司通过核心产业链覆盖，进一步优化成本结构，提升产品质量，提高产品综合竞争力。
4、内外资源协同发力，助推提升研发实力
公司建有省级重点企业研究院、省级企业技术中心和省级高新技术研究开发中心，拥有国家级博士后科研工作站和通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的检测研究中心，具备新技术研究、新产品开发、试制、检测、试验全流程的设计和验证能力，能够为客户提供完整的汽车轮毂轴承单元的解决方案。公司博士后科研工作站以推动科技创新跨越式发展的建站目标和思路,采用“阶梯提升型”创新合作办法,促进前沿科研成果高效转化,提升企业技术研发实力，目前，公司博士后科研工作站在站博士后共计3名。
公司拥有一支理论知识扎实、实践经验丰富的研发队伍，研发人员多长期从事汽车零部件或轴承产品的研发、工艺研究，为公司生产优质产品提供了强有力的技术保障。公司长期与海外跨国公司和研究机构建立合作关系，聘请专家进行咨询和现场指导；同时与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院、河南科技大学、大连理工大学、洛阳轴研所、浙江大学高端装备研究院等大学和科研院所保持着紧密的“产学研”及“产业化”协作关系，公司的“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目荣获浙江省科学技术进步二等奖。
5、领先于行业的数智制造水平
作为浙江省“两化融合”示范企业，公司于2014年在行业内率先推行“机器换人”，并成功将机器人用于汽车轮毂轴承单元制造领域，通过集成创新，打造了行业首条集车、淬、磨、装于一体的机器人全自动生产线。公司在机器换人全面推行的基础上，积极推进数字工厂建设和企业大数据应用，以及5G技术的应用开发，通过数据集成创新，构建数字工厂大脑，让数据成为新的生产资料。在产业变革，转型升级的洪流中，公司率先抓住机遇，围绕AI+新制造进行探索规划，将智能化、数字化与工业应用场景有效结合。
公司先后入选“中国工业互联网解决方案提供商TOP100（2021）”、长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂（2020年）、浙江省智能化工厂企业（2020年）、浙江省2020年省级工业互联网平台、浙江省首批未来工厂企业（2019年）、工信部-工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台（2019）等，公司也将持续不断在智能制造领域以及提升产业链价值等方面进行探索、投入与创新。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 325,137,175.52 | 337,404,034.67 | -3.64% | | | 营业成本 | 233,198,004.94 | 240,270,416.47 | -2.94% | | | 销售费用 | 7,221,562.25 | 6,444,336.61 | 12.06% | 主要系本期业务提成
增加及主机业务售后
服务费增加所致。 | | 管理费用 | 23,928,946.77 | 20,961,684.79 | 14.16% | 本期控股子公司陕汽
兆丰停产将设备折旧
计入本科目所致。 | | 财务费用 | -24,755,306.78 | -31,571,097.75 | 21.59% | 主要系本期存款利息
收入和汇兑收益减少
所致。 | | 所得税费用 | 10,536,555.55 | 11,886,737.75 | -11.36% | | | 研发投入 | 20,528,263.82 | 20,385,845.86 | 0.70% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 67,579,639.63 | 73,180,117.54 | -7.65% | | | 投资活动产生的现金 | -332,899,663.14 | -38,307,193.81 | -769.03% | 主要系本期投资产业 | | 流量净额 | | | | 基金金额增加所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -14,559,180.98 | 17,497,203.50 | -183.21% | 主要系本期支付回购
股份款所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -276,175,449.31 | 52,212,612.98 | -628.94% | 主要系本期投资产业
基金金额增加所致。 | | 投资收益 | 513,863.21 | 9,076,350.00 | -94.34% | 主要系本期银行外汇
产品收益减少所致。 | | 公允价值变动收益 | | -4,468,468.38 | 100.00% | 主要系去年同期远期
外汇合约到期冲回公
允价值变动额所致。 | | 信用减值损失 | 4,075,706.87 | -3,614,952.50 | 212.75% | 主要系本期期末应收
款减少相应减少坏账
准备所致。 | | 资产减值损失 | -1,773,406.88 | -3,394,983.86 | 47.76% | 主要系本期存货跌价
准备计提减少所致。 | | 资产处置收益 | 160,767.34 | 80,644.15 | 99.35% | 主要系本期固定资产
出售收益同比增加所
致。 | | 营业外收入 | 96,550.82 | 25,652.94 | 276.37% | 主要系本期控股子公
司陕汽兆丰发生无需
支付的款项所致。 | | 营业外支出 | 446,614.42 | 862,271.72 | -48.20% | 主要系本期废旧闲置
设备报废减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 轮毂轴承单元 | 277,893,566.31 | 190,373,793.53 | 31.49% | -6.39% | -5.83% | -0.41% | | 分行业 | | | | | | | | 汽车零部件制造 | 314,347,428.60 | 224,767,069.57 | 28.50% | -5.08% | -4.98% | -0.07% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 166,473,152.11 | 145,296,811.54 | 12.72% | 17.09% | 17.14% | -0.05% | | 境外 | 158,664,023.41 | 87,901,193.40 | 44.60% | -18.73% | -24.38% | 4.14% |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 513,863.21 | 0.69% | 银行理财产品收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | 远期外汇合约期末公
允价值变动损益 | 否 | | 资产减值 | -1,773,406.88 | -2.38% | 计提存货跌价准备 | 是 | | 营业外收入 | 96,550.82 | 0.13% | 无需支付的款项和车
辆保险赔款等 | 否 | | 营业外支出 | 446,614.42 | 0.60% | 设备报废损失和捐赠
支出等 | 否 | | 其他收益 | 9,939,156.64 | 13.35% | 政府扶持政策和债务
重组收益 | 否 | | 信用减值损失 | 4,075,706.87 | 5.47% | 计提坏账准备 | 是 | | 资产处置收益 | 160,767.34 | 0.22% | 资产处置 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 1,408,187,242.09 | 46.49% | 1,687,277,354.99 | 54.20% | -7.71% | 主要系本期投资产业
基金金额增加所致。 | | 应收账款 | 380,786,056.38 | 12.57% | 453,181,894.22 | 14.56% | -1.99% | | | 合同资产 | 2,265,031.08 | 0.07% | 2,375,816.86 | 0.08% | -0.01% | | | 存货 | 184,002,472.51 | 6.07% | 174,756,690.90 | 5.61% | 0.46% | | | 投资性房地产 | 3,098,433.49 | 0.10% | 3,258,042.91 | 0.10% | 0.00% | | | 固定资产 | 446,891,729.17 | 14.75% | 480,325,626.12 | 15.43% | -0.68% | | | 在建工程 | 56,357,755.67 | 1.86% | 67,925,048.90 | 2.18% | -0.32% | | | 合同负债 | 5,717,219.56 | 0.19% | 1,092,954.13 | 0.04% | 0.15% | 主要系本期期末预收
货款增加所致。 | | 预付款项 | 3,439,727.83 | 0.11% | 5,843,080.60 | 0.19% | -0.08% | 主要系本期期末原材
料预付款减少所致。 | | 应收票据 | 21,003,715.29 | 0.69% | 15,341,056.44 | 0.49% | 0.20% | 主要系本期收到小型
银行承兑汇票增加所
致。 | | 其他应收款 | 281,126.18 | 0.01% | 191,347.65 | 0.01% | 0.00% | 主要系本期期末应收
暂付款增加所致。 | | 其他非流动金
融资产 | 443,867,556.81 | 14.65% | 138,667,556.81 | 4.45% | 10.20% | 主要系本期投资青岛
火眼瑞祥一号产业投
资合伙企业（有限合
伙）29,120.00万元
所致。 | | 应交税费 | 7,131,676.68 | 0.24% | 30,528,741.68 | 0.98% | -0.74% | 主要系上年企业所得
税在本期上缴及本期
期末房产税、土地使
用税、增值税附加税
较期初减少所致。 | | 其他应付款 | 2,289,190.55 | 0.08% | 38,243,806.13 | 1.23% | -1.15% | 主要是本期控股子公
司陕汽兆丰实施债务
重组，以设备抵偿原
陕汽控股集团的投资
转让款及利息所致。 | | 其他流动负债 | 9,058,210.56 | 0.30% | 6,689,395.64 | 0.21% | 0.09% | 主要系本期期末已背
书未到期的小型银行
承兑汇票增加所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 | | 货币资金 | 83,946,351.00 | 质押 | 银行承兑汇票保证金57,877,331.00元、衍生
品交易保证金26,069,020.00元 | | | 2,000.00 | 冻结 | ETC保证金 | | 应收票据 | 1,521,941.80 | 质押 | 为应付票据提供抵押 | | 固定资产 | 35,866,212.02 | 抵押 | 为应付票据提供抵押3,747,633.53元、质押
未融资32,118,578.49元 | | 无形资产 | 12,354,897.19 | 抵押 | 为应付票据提供抵押4,593,144.59元、质押
未融资7,761,752.60元 | | 合 计 | 133,691,402.01 | | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 118,272.13 | | 报告期投入募集资金总额 | 2,104.74 | | 已累计投入募集资金总额 | 73,347.06 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 69,068.73 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 58.40% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 1.2017年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证
券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77
万股，发行价为每股人民币62.67元，共计募集资金104,519.15万元，坐扣承销和保荐费用6,409.19万元（不含税）
后的募集资金为98,109.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年9月1日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用2,350.56万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为95,759.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕343号）。
本公司以前年度已使用募集资金69,594.38万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净
额为13,427.95万元；2024年1-6月实际使用募集资金1,975.66万元，2024年1-6月收到的银行存款利息及理财收益
扣除银行手续费等的净额为410.05万元；累计已使用募集资金71,570.04万元，累计收到的银行存款利息及理财收益
扣除银行手续费等的净额为13,838.00万元。
截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币38,027.36万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银
行手续费等的净额13,838.00万元），其中，募集资金专户、定期存款余额为4,027.36万元，结构性存款余额
34,000.00万元。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕340号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证
券股份有限公司采用向特定投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票425.22万股，发行
价为每股人民币54.09元，共计募集资金23,000.00万元，坐扣承销和保荐费用350.00万元（不含税额总计
3,773,584.90元，公司前期已以自有资金预付273,584.90元）后的募集资金为22,650.00万元，已由主承销商东吴证
券股份有限公司于2022年1月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、律师费等其他发行费用109.91万元
（不含税）和以自有资金预付的承销保荐费27.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为22,512.73万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10号）。
本公司以前年度已使用募集资金1,647.94万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净
额为1,161.54万元；2024年1-6月实际使用募集资金129.08万元，2024年1-6月年收到的银行存款利息及理财收益
扣除银行手续费等的净额为283.34万元。
截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币22,180.59万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银
行手续费等的净额1,444.88万元），其中,存放在募集资金专户、产品专用结算账户为3,180.59万元，结构性存款余
额19,000.00万元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
?
适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投 | 是否
已变
更项 | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺 | 调整
后投
资总 | 本报
告期
投入 | 截至
期末
累计 | 截至
期末
投资 | 项目
达到
预定 | 本报
告期
实现 | 截止报
告期末
累计实 | 是否
达到
预计 | 项目
可行
性是 | | 向 | 目(含
部分
变更) | | 投资
总额 | 额(1) | 金额 | 投入
金额
(2) | 进度
(3)＝
(2)/(
1) | 可使
用状
态日
期 | 的效
益 | 现的效
益 | 效益 | 否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 年产360
万套汽车
轮毂轴承
单元扩能
项目 | 是 | 48,66
9 | 48,66
9 | 23,66
9 | 1,411
.35 | 23,96
8.07 | 101.2
6% | 2023
年12
月31
日 | | | 否 | 否 | | 企业技术
中心升级
改造项目 | 否 | 9,983 | 9,983 | 9,983 | 23.7 | 4,406
.12 | 44.14
% | 2024
年12
月31
日 | | | 否 | 否 | | 电动汽车
轮毂电机
驱动及控
制系统研
发项目 | 是 | 16,93
9 | 16,93
9 | | | | | 2018
年12
月31
日 | | | 不适
用 | 否 | | 汽车轮毂
轴承单元
装备自动
化、管理
智能化技
术改造项
目 | 是 | 15,16
9 | 15,16
9 | 2,115
.02 | | 2,136
.2 | 101.0
0% | 2020
年12
月31
日 | | | 不适
用 | 否 | | 年产
3,000万
只汽车轮
毂轴承单
元精密锻
车件智能
化工厂建
设项目 | 是 | | | 48,86
9 | 540.6
1 | 28,86
0.25 | 59.06
% | 2024
年12
月31
日 | | | 否 | 否 | | 设立合资
公司“陕
西陕汽兆
丰科技有
限公司”
项目 | 是 | | | 7,200 | | 7,200 | 100.0
0% | | -
555.0
2 | -
9,838.0
7 | 否 | 否 | | 补充流动
资金 | 否 | 4,999
.4 | 4,999
.4 | 4,999
.4 | | 4,999
.4 | 100.0
0% | 2017
年12
月31
日 | | | 不适
用 | 否 | | 年产48
万套商用
车免维护
轮毂轴承
单元及远
程运维平
台（一
期）项目 | 是 | 12,99
9.73 | 12,99
9.73 | | | | | | | | 不适
用 | 否 | | 年产230
万套新能
源汽车轮
毂轴承单
元项目 | 否 | 9,513 | 9,513 | 9,513 | 42.5 | 42.5 | 0.45% | 2024
年12
月31
日 | | | 否 | 否 | | 年产30
万套新能
源车载电
控建设项
目 | 是 | | | 13,30
7.54 | 86.58 | 1,734
.52 | 13.03
% | 2024
年12
月31
日 | | | 否 | 否 | | 承诺投资
项目小计 | -- | 118,2
72.13 | 118,2
72.13 | 119,6
55.96 | 2,104
.74 | 73,34
7.06 | -- | -- | -
555.0
2 | -
9,838.0
7 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | 超募资金
投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | | | -- | -- | | 合计 | -- | 118,2
72.13 | 118,2
72.13 | 119,6
55.96 | 2,104
.74 | 73,34
7.06 | -- | -- | -
555.0
2 | -
9,838.0
7 | -- | -- | | 分项目说
明未达到
计划进
度、预计
收益的情
况和原因
（含“是
否达到预
计效益”
选择“不
适用”的
原因） | 1.汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目截至2020年12月31日，项目尚未完成。经公司
2020年第二次临时股东大会审议批准，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目待募集资金
使用完成后，变更为后续以自有资金投入。
2.根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体股
东和企业的利益，经2023年12月29日第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议，对企
业技术中心升级改造项目、年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目达到预定可使
用状态日期延期至2024年12月31日。 | | | | | | | | | | | | | 项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 超募资金
的金额、
用途及使
用进展情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
实施地点
变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
实施方式
调整情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | | | 1.经2018年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产360万套汽车轮毂
轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电
机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途48,869.00万元投入新增募投项目年
产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。
2.经2020年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。汽车轮毂轴承单元装备自动化、管
理智能化技术改造项目改以自有资金持续投入，未来根据实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集资金
（具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准）以7,200万元为限用于投入设立合资公司“陕西陕汽
兆丰科技有限公司”的一期注册资本出资（7,200万元）。 | | | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
先期投入
及置换情
况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | | 2018年1月15日,公司第三届董事会第十次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计4,793.79万元。
其中：年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目4,528.98万元，企业技术中心升级改造项目126.42万元，
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目138.38万元。2018年1月19日公司完成了上述置 | | | | | | | | | | | |
| | 换。 | | 用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况 | 不适用 | | 项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 | 适用 | | | 项目整体尚未完工 | | 尚未使用
的募集资
金用途及
去向 | 存放在募集资金专户、定期存款余额为4,027.36万元，结构性存款余额34,000.00万元 | | 募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 年产
3000万
只汽车轮
毂轴承单
元精密锻
车件智能
化工厂建
设项目 | 年产360
万套汽车
轮毂轴承
单元扩能
项目、电
动汽车轮
毂电机驱
动及控制
系统研发
项目、汽
车轮毂轴
承单元装
备自动
化、管理
智能化技
术改造项
目 | 48,869 | 540.61 | 28,860.2
5 | 59.06% | 2024年
12月31
日 | | 否 | 否 | | 设立合资
公司“陕
西陕汽兆
丰科技有
限公司”
项目 | 汽车轮毂
轴承单元
装备自动
化、管理
智能化技
术改造项
目 | 7,200 | | 7,200 | 100.00% | 2020年
10月20
日 | -555.02 | 否 | 否 | | 年产30
万套新能
源车载电
控建设项
目 | 年产48
万套商用
车免维护
轮毂轴承
单元及远
程运维平
台（一
期）项目 | 13,307.5
4 | 86.58 | 1,734.52 | 13.03% | 2024年
12月31
日 | | 否 | 否 | | 合计 | -- | 69,376.5
4 | 627.19 | 37,794.7
7 | -- | -- | -555.02 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 一、变更部分募集资金用途的原因
1.缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目的投资规模
本项目原计划采用的主要设备为德国和韩国进口设备，随着“中国制造
2025”行动纲领的提出，在项目实施过程中，经过对比论证，部分国产设备亦能达
到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；为提高项目投资收益
率，公司将根据要求，在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设
备，从而大大节约项目建设成本。同时该项目当中的部分前道加工工序拟调整到新
增募投项目“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”
中实施，也相应缩减部分设备投资。
2.电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目
本项目改以自有资金投入本项目属于研发类项目，结合当前新能源汽车发展现
状和未来趋势，项目研发进展不确定性较大，需要根据政策环境和技术发展逐步投
入，预计该项目短期内难以有效提高公司效益。为提高募集资金使用效率，合理高
效地利用募集资金，公司将该项目调整为使用自有资金投入，该项目原计划研发内
容未来将根据研发情况逐步投入。
3.缩减汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，
并后续改为以自有资金投入
经公司2018年第一次临时股东大会和2020年第二次临时股东大会审议批准，
公司变更部分募集资金用途。2018年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技
术改造项目的募集后承诺投资金额由15,169万元缩减为8,239.00万元，于2020
年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目变更为后续以自有资金
投入、项目剩余募集资金投资于设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项
目，因使用募集资金的存款利息及理财收益，故汽车轮毂轴承单元装备自动化、管
理智能化技术改造项目和设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目募集后
合计承诺投资金额多于募集前承诺投资金额1,076.02万元。
4.设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目
5.终止年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目
本项目原旨在抓住商用车发展机遇，顺应汽车智能化和网联化发展趋势，进一
步开发商用车智能轮毂轴承单元产品。受宏观经济影响，自2021年开始，商用车
产销量显著下降，与之配套的商用车零部件市场也随之受到影响。根据汽车工业协
会统计数据，2022年1月至2022年11月，商用车产销同比2021年下降31.9%和
32.1%，长期处于低位徘徊态势。鉴于当前商用车市场行情尚不明朗，为控制投资
风险，故终止该项目。
6.新增年产30万套新能源车载电控建设项目
随着新能源汽车市场的不断壮大，与之相对应的汽车产业链也发展的愈加成
熟，预计新能源车载电控市场也会迎来发展的黄金期。基于公司在汽车轮毂轴承单
元领域已经形成了成熟、完善的研发、制造、销售体系，有利于在新能源车载电控
领域打造多合一、高集成度的电控产品，提高产品竞争力的同时，发挥与公司现有
产品协同效应，增加单车价值量，增强公司产品在新能源汽车产业链中的竞争优
势。公司为迎合新能源汽车产业发展、顺应汽车智能化程度提升和产业技术变革，
新增该募集资金投资项目。
二、变更部分募集资金用途的决策程序
公司于2018年2月8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产
360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化
技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资
金投入，合计变更募集资金用途48,869.00万元投入新增募投项目年产3,000万只
汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。上述事项经公司第三届监事会 | | | | | | | | |
|
