[中报]津膜科技(300334):2024年半年度报告

时间:2024年08月18日 16:25:17 中财网

原标题:津膜科技:2024年半年度报告

天津膜天膜科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024-051 2024年 8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人范宁、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主管人员)张劲暘声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中分析和描述了对公司发展中有重大影响的主要风险及应对举措。敬请广大投资者特别关注,并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 9
第四节 公司治理 .......................................................................................................... 24
第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 26
第六节 重要事项 .......................................................................................................... 28
第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 37
第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 41
第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 42
第十节 财务报告 .......................................................................................................... 43

备查文件目录
(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

(二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


释义

释义项释义内容
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
津膜科技、公司、本公司天津膜天膜科技股份有限公司
股东大会天津膜天膜科技股份有限公司股东大会
董事会天津膜天膜科技股份有限公司董事会
监事会天津膜天膜科技股份有限公司监事会
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
航科国惠共青城航科国惠环保产业投资中心(有限合伙)
航膜科技航膜科技发展集团有限公司
环境工程天津膜天膜环境工程有限公司
金桥水科甘肃金桥水科技(集团)有限公司
武山金桥武山金桥水科环境工程有限公司
金桥环境榆中金桥水科环境工程有限公司
金桥水工甘肃金桥水工业科技有限公司
青岛青水青岛青水津膜高新科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称津膜科技股票代码300334
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称天津膜天膜科技股份有限公司  
公司的中文简称(如有)津膜科技  
公司的外文名称(如有)Tianjin MOTIMO Membrane Technology Co.,Ltd  
公司的外文名称缩写(如 有)TMMT  
公司的法定代表人范宁  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名宋辉鹏潘霞
联系地址天津开发区第十一大街 60号天津开发区第十一大街 60号
电话022-66230126022-66230126
传真022-66230122022-66230122
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见 2023年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见 2023年
年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2023年年报。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)132,732,959.9992,946,607.5142.81%
归属于上市公司股东的净利 润(元)1,404,285.10-10,774,611.11113.03%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-5,660,257.03-28,463,495.4380.11%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-9,194,955.43-55,042,253.9483.29%
基本每股收益(元/股)0.005-0.04112.50%
稀释每股收益(元/股)0.005-0.04112.50%
加权平均净资产收益率0.25%-1.85%2.10%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)948,429,591.36964,954,871.76-1.71%
归属于上市公司股东的净资 产(元)568,634,109.00567,229,823.900.25%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)1,532,697.27主要系本期收到计入当期损益的政府 补助款形成
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-888,325.88主要系公司所持债转股股票退市确认 剩余公允价值变动损益形成
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回2,843,750.00主要系本期收回单独进行过减值测试 的应收账款所致
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出3,593,515.83主要系本期清理长期应付账款形成
减:所得税影响额16,472.42 
少数股东权益影响额(税后)622.67 
合计7,064,542.13 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务、主要产品及其用途
报告期内,公司主要从事中空纤维膜材料及膜组件、膜分离及水处理设备的研发与应用,以此为基础向客户提供专业水资源化整体解决方案、工业特种分离解决方案(包括技术方案设计、工艺设计与实施、装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等)。

报告期内,公司的主要产品包括:中空纤维柱式膜组件,中空纤维帘式膜组件,连续膜过滤(CMF)设备,浸没式膜过滤(SMF)设备,膜生物反应器(MBR),一体化膜法污水处理装备,工业特种分离膜装备,HPS高效澄清池设备等;主要用于市政及工业给水净化、污水处理及回用、各类非常规水资源化、化工及制药等工业物料分离、浓缩、提纯等。 报告期内,公司主营业务没有发生重大变化。

(二)经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素
报告期内,公司主要经营模式包括对外销售产品,提供系统集成解决方案,提供水处理运营及技术服务。

1、对外销售产品
公司面向行业中间客户(如设计院、水务工程总承包商、专业销售公司等)和行业终端用户(如市政单位、工业企业、水务公司、自来水厂等)销售膜组件、膜设备、HPS高效澄清池设备等产品,配套销售相关材料及配件,并为客户提供技术支持、售后服务及后续产品更换服务。

2、提供系统集成解决方案
公司基于核心产品、专业工程技术和实施经验,根据客户需要,在水处理、物料分离等领域为客户提供系统集成解决方案,包括工程设计、工程管理服务、设备制造和安装、其他配套材料及设备采购和安装、工程施工等。

3、提供水处理运营及技术服务
公司通过向外部客户提供水处理运营及技术服务,收取相应运营服务费,主要涉及领域包括污水处理和给水净化等。报告期内,公司提供水处理运营和技术服务主要包括两类模式:第一,公司取得水处理特许经营权,公司或公司控股子公司负责投资、建设、运营特许经营权项目,并通过特许经营权收取水处理费回收前期投资、补偿运营成本及获取运营收益;第二,公司接受水处理终端用户或运营服务商委托,为其提供专业化运营管理及技术服务,公司无需负责项目投资,并通过收取运营费或技术服务费等方式补偿运营成本及获取运营收益。

报告期内,公司主要经营模式没有发生重大变化。

(三)产品市场地位
1、公司是国内最早从事中空纤维膜组件研发、生产和销售的专业化企业之一,荣获国家 2023年科技进步一等奖。

公司的膜技术起源于 1974年天津纺织工学院(现天津工业大学)成立的膜科学与技术研究所,膜技术研发历史悠久,学术积淀颇深。经过多年的技术研发,2003年起,公司在国内率先实现国产原创中空纤维膜技术的产业化及大规模应用。公司自主研发和生产的中空纤维超滤膜、微滤膜、特种分离膜及其水资源化和特种分离应用技术在国内市场竞争中保持领先地位,并获得了多项国家科学技术奖项。

其中,公司作为主要完成单位之一的“新型功能中空纤维膜制备技术及其产业化应用”、“高性能聚偏氟乙烯中空纤维膜制备及在污水资源化应用中的关键技术”两项技术发明分别荣获 2008年、2012年国家技术发明奖二等奖;2024年 6月,公司中空纤维膜技术再获殊荣,公司作为主要完成单位之一的“新型膜法水处理关键技术及应用”项目荣获 2023年国家科学技术进步奖一等奖。

经过多年的应用研发及技术迭代,公司的中空纤维超滤膜、微滤膜等系列产品已达到国际领先水平,经过数年的发展,公司的膜产品在自来水净化、污水处理及回用、海水淡化、工业废水处理及回用等多个水资源化领域实现了对美、日等国际膜品牌同类产品的替代,推动了中空纤维超/微滤膜国产化率提升。

公司在中空纤维膜水资源化应用领域形成了大量大型示范工程。其中: 在大型膜法自来水净化领域,公司案例数量和市场份额居全国前列,应用公司膜产品的项目合计日处理规模达数百万吨级。公司实施的典型项目包括:北京市南水北调市内配套工程郭公庄水厂(一期)工程项目(60万吨/日,该数据为项目膜系统处理能力,下同),宁波市桃源水厂(一标段)项目(30万吨/日),天津凌庄子水厂升级改造一期工程项目(30万吨/日),宁波水务环境集团江东水厂项目(20万吨/日),石家庄良村开发区地表水厂工程(一期)项目(15万吨/日),南水北调配套工程河北辛集城区水厂二期项目(7.5万吨/日)等。

在污水深度处理领域,公司的膜产品在国内占据较高的市场份额,实施的典型项目包括:青岛城阳城区污水处理厂三期扩建工程项目(15万吨/日),珠海水务拱北、前山污水处理厂 2023-2024年膜组器更换项目(10万吨/日),青岛海泊河污水处理厂提标扩建项目(8万吨/日),张掖市城市污水处理厂三期 EPC总承包项目(5万吨/日)等。

在非常规水资源化领域,公司的膜产品广泛应用于中水回用、海水淡化、苦咸水淡化等,典型项目包括:天津东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程项目(13万吨/日),天津经开区泰达新水源一厂 CMF膜扩建工程项目(5万吨/日),青岛百发海水淡化扩建工程项目(10万吨/日),天津大港新泉海水淡化厂首期换膜项目(1万吨/日)、山东海化纳滤精制卤水二期项目(6.7万吨/日)等。

同时,公司在钢铁、石化、电力、印染、半导体、光伏等工业给水净化、工业废水处理及回用等领域均积累了大量应用案例。

此外,公司自主开发的中空纤维特种分离膜及物料分离系统在精细化工、生物制药、食品饮料等行业也实现了应用,在丙烯酰胺制备等部分应用领域与国际知名分离膜品牌抗衡并取得领先。

近年来,公司通过持续研发创新和产品迭代、工艺改进,巩固公司中空纤维膜相关产品和技术的领先地位。2023年起,公司在行业内率先推出了新一代脉冲曝气 MBR膜系统,通量、运行能耗等性能指标方面明显提高,大幅提升了公司 MBR产品的竞争力,目前该技术在珠海、昆明、青岛、太原等多个地区 MBR项目上实现了应用。此外,公司持续研发布局中空纤维膜新产品和新技术,新一代超低能耗MBR工艺、改性中空纤维膜、高端超滤膜、新型纳滤膜、精准分离膜等新产品的研发及产业化走在国内前列,部分新产品已率先在国内进入应用验证及产业化阶段。

未来,公司也将积极吸收整合掌握与中空纤维膜互补性强、协同性高的其他膜技术及分离技术,围绕给水资源化、工业高效分离等多个领域做文章,形成以中空纤维膜为核心特色、多种高效分离技术发展的平台,以新质生产力为推动我国水资源利用、工业资源回收、工业生产环节的高端化、智能化、绿色化,助力实现自主安全可控的水资源利用及工业生产体系。

2、公司的 HPS高效澄清池在高浊度水净化领域应用领先。

公司的全资子公司甘肃金桥水科技(集团)有限公司(简称“金桥水科”)拥有自主研发的 HPS(造粒混凝)高效澄清池技术。其核心是采用旋流造粒技术,将絮凝、沉淀、澄清在一个池体内完成,缩短了工艺流程,且处理水量比同直径的圆形澄清池提高;整个 HPS高效澄清池不需要任何机械设备,运行过程中不会发生机械设备的维修及更换,操作简单方便,对运行人员的技术要求低;此外,还具有耗电少、运行成本低、占地面积小、实现了模块化建设等优势。

HPS高效澄清池核心设备及相关的技术取得多项国家发明专利、实用新型专利。2014年,金桥水科基于 HPS高效澄清池技术的“水与废水强化处理的造粒混凝技术研发及其在西北缺水地区的应用”项目获得国家科技进步二等奖。

金桥水科的 HPS高效澄清池技术已广泛应用于各类高浊度水处理项目,具体领域包括市政供水、工业供水、高效农业节水灌溉、泥沙预处理等。典型项目包括:陕西省韩城市禹门抽黄改造工程泥沙处理站项目,国投新疆罗布泊 120万吨/年钾肥扩能改造工程外部供水扩建主项水处理厂工程项目,陕西省延安黄河引水工程泥沙站内澄清池项目,陕西省渭南市抽黄供水蒲石沉砂池工程项目,青海省民和县下川口生态节水灌溉示范工程项目,甘肃省白银市靖远县刘川引黄供水工程项目,陕西合阳渭北高效节水灌溉工程(一期)项目等。

(四)业绩驱动因素的变化情况
公司产品和服务的下游应用领域包括污染治理、水资源化、工业生产等,公司业绩除受公司自身技术研发、产品质量与价格、运营效率等竞争要素影响外,受宏观经济、国家政策、产业链上游原材料供需、下游行业景气度、行业竞争环境等因素影响较大。

报告期内,公司膜产品上游 PVDF(聚偏氟乙烯)等原材料价格较年初进一步下行,利好膜行业整体利润水平;膜产品下游应用较为广泛,尽管总体市场需求保持稳定,但市政及工业部分应用领域受行业本身资金偏紧、利润波动、景气度预期下降等因素的影响,带来膜产品价格竞争趋于激烈,项目实施和产品交付进度放缓。与此同时,今年以来,国家政策推出全面节水、重点领域设备更新、发展新质生产力等政策及措施,从短期来看将有效提升下游市政及工业给水、废水处理、非常规水资源化等领域的绿色改造和项目投资需求进而带动膜市场的增长,从中长期来看有助于膜产业及下游应用产业保持长远发展动力。

今年以来,国家层面发布支持膜产业及下游应用产业的重要政策如下:
时间发布部门及文件名称相关内容
2024年 1 月中共中央、国务院发布《关 于全面推进美丽中国建设的 意见》加快发展方式绿色转型,大力推进传统产业工艺、技术、装备升级,实现绿色 低碳转型;推动各类资源节约集约利用,深入实施国家节水行动,强化用水总 量和强度双控,提升重点用水行业、产品用水效率,积极推动污水资源化利 用,加强非常规水源配置利用;持续深入打好碧水保卫战,推行重点行业企业 污水治理与排放水平绩效分级,加快补齐城镇污水收集和处理设施短板。
2024年 2 月工业和信息化部等七部门发 布《关于加快推动制造业绿 色化发展的指导意见》加快传统产业绿色低碳转型升级;推动新兴产业绿色低碳高起点发展;大力发 展绿色低碳产业,提高包括绿色环保在内的绿色低碳产业占比。
2024年 3 月国务院发布《节约用水条 例》(国务院令第 776号, 2024年 5月 1日起施行)提出国家厉行节水,坚持和落实节水优先方针,深入实施国家节水行动,全面 建设节水型社会;对农业用水、工业用水、公共供水等提出要求;明确将再生 水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、矿坑(井)水、微咸水等非常规水纳入水 资源统一配置。
2024年 3 月国家发展改革委等八部委联 合印发《关于加强矿井水保 护和利用的指导意见》明确到 2025年,全国矿井水利用量持续提高,利用率不断提升,其中黄河流 域力争达到 68%以上;鼓励将海水淡化技术应用于矿井水处理,推广利用膜 浓缩、反渗透等脱盐工艺;推动关键技术攻关,部署科技创新,推动在煤炭行 业建设一批矿井水处理先进技术装备应用重点工程;开展纳滤及其他新型分离 膜等技术研究,实现高效能、低成本应用。
2024年 3 月国务院印发《推动大规模设 备更新和消费品以旧换新行 动方案》明确提出实施设备更新行动。其中包括:推进重点行业设备更新改造,聚焦钢 铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点 行业,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造;加快 包含供水、污水处理在内的多个建筑和市政基础设施领域设备更新。
2024年 4 月住房城乡建设部印发《推进 建筑和市政基础设施设备更 新工作实施方案》确定供水、污水处理在内的建筑和市政基础设施领域设备更新 10项重点任 务。总的目标是,到 2027年对技术落后、不满足相关规范标准、节能环保不 达标的设备,按计划完成更新改造。
2024年 4 月工业和信息化部等七部门联 合印发《推动工业领域设备 更新实施方案》提出加快应用节水设备,面向石化化工、钢铁、建材、纺织、造纸、皮革、食 品等已出台取(用)水定额国家标准的行业,推进工业节水和废水循环利用, 改造工业冷却循环系统和废水处理回用等系统,更新一批冷却塔等设备。
2024年 7 月国家发改委等五部门联合印 发《关于加快发展节水产业 的指导意见》以节水产品装备制造等为主要内容的节水产业已成为新质生产力和绿色经济的 重要组成部分。根据意见总体要求,到 2027年,我国节水产业规模达到万 亿,培育形成一批“专精特新”小巨人企业,到 2035年,培育一批百亿级龙头 企业,节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平。 意见提出,强化节水产品装备供给,推广先进节水装备和产品,推动大规模节 水设备更新和消费品以旧换新;发挥龙头企业引领作用,积极培育节水重点企 业,鼓励节水产业集群发展;推动节水产业科技创新,围绕行业技术难点加强 协同攻关,着力突破有机废水和高盐废水处理与循环利用、高性能膜材料、非 常规水利用在内的多项关键共性技术。
2024年 8 月中共中央 国务院发布《关于 加快经济社会发展全面绿色 转型的意见》加快产业结构绿色低碳转型。其中包括:推动传统产业绿色低碳改造升级;大 力推动钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、印染等行业绿色低碳转型,推 广节能低碳和清洁生产技术装备,推进工艺流程更新升级。大力发展绿色低碳 产业;加快培育有竞争力的绿色低碳企业,打造一批领军企业和专精特新中小 企业;到 2030年,节能环保产业规模达到 15万亿元左右。 实施全面节约战略。其中包括:加强资源节约集约高效利用;落实水资源刚性 约束制度,发展节水产业,加强非常规水源利用,建设节水型社会。 发挥科技创新支撑作用。其中包括:强化应用基础研究;组建一批全国重点实 验室和国家创新平台,实施一批国家重大前沿科技项目,着力加强绿色低碳领 域应用基础研究,激发颠覆性技术创新。加快关键技术研发;推进绿色低碳科 技自立自强,将绿色转型相关技术作为国家重点研发计划相关重点专项的重要 支持方向;强化企业科技创新主体地位,支持龙头企业牵头组建关键核心技术 攻关联合体,加大对中小企业绿色低碳技术研发的资助力度,鼓励各类所有制 企业参与相关国家科技计划。

二、核心竞争力分析
公司依靠自身的持续创新能力和技术力量不断进行技术深化和创新,在核心材料研发、产品及设备制造、应用工艺技术等领域积累了丰富的经验,并在产业化运作中得以成熟应用。具体来说,公司的核心竞争力包括以下方面:
1、公司拥有领先的科研平台、卓越的研发实力和产学研用相结合研发人才梯队。

公司及公司下属子公司是国内最早从事具有自主知识产权的中空纤维膜及 HPS高效澄清池研发、生产和销售的专业化企业之一。依托公司材料研发、技术集成应用工艺开发、机电一体化装备开发与制造的多层次研发人才梯队,联合膜材料与膜应用国家重点实验室、国家企业技术中心、天津市膜技术与水资源化工程企业重点实验室、天津市膜法水环境工程研究中心等国家、区域或行业领先平台,公司率先开发出一系列国产中空纤维膜产品和 HPS高效澄清池技术,积累了丰富的应用集成技术并在水资源化、物料分离等领域实现规模化应用。

公司坚持创新研发驱动,牵头或参与承担了包括国家“863”计划项目在内的多项国家及省部级科研项目,获得数项国家级、省部级科技奖励,主导或参与制定了多项国家标准、行业标准。报告期内,公司核心膜技术、装备及其应用荣获 2023年度国家科技进步一等奖一项、2023年度华夏建设科学技术奖一等奖一项、2023年度天津市科技进步二等奖一项。

2、公司拥有工程设计、咨询及承包资质,可独立提供完整的水资源化解决方案。

公司及下属子公司具有市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级设计资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、工程咨询单位市政公用工程甲级资信等相关的工程设计、咨询及建筑业企业资质,并取得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书,可为客户提供从可研、设计到施工承包的完整水资源化解决方案。

3、公司在多个领域拥有丰富的大型项目实施经验。

公司及下属子公司拥有国内领先的中空纤维膜材料研发和膜组件制备体系、系列化的膜设备和高效澄清池设备制造体系,并具备从前期设计开始为客户提供专业化服务的能力,能针对水资源化项目具体情况和实际需求开展工程设计和产品应用。经过多年的研发和应用实践,公司及下属子公司在原水(尤其是高浊度水)净化、自来水净化、市政污水处理及回用、钢铁、电力、印染、石化、煤化工、海水淡化、电子、光伏、半导体等领域水资源化市场及精细化工、生物制药等工业分离市场均有大量的实施案例,掌握了丰富的系统集成实践经验。

报告期内,公司核心竞争力未出现重大变化或受到重大影响。

三、主营业务分析
概述
报告期内,公司实现营业收入 13,273.30万元,较上年同期增长 42.81%;剔除上年转让污水处理运营子公司影响后,报告期内可比口径营业收入较上年同期增长 63.70%。公司营业收入增长的主要原因发货,分离膜及水处理设备销售收入较上年同期增长;加快以分离膜及水处理系统集成为主的工程项目开发签约及实施,水处理工程收入较上年同期增长。

报告期内,公司销售毛利率 29.66%,较上年同期提升 0.76个百分点,毛利率保持基本稳定;累计实现归属于母公司净利润 140.43万元,较上年同期增长 113.03%,实现扭亏为盈;实现经营活动产生的现金流量净额-919.50万元,较上年同期增长 83.29%。报告期内,公司经营基本面逐步企稳。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入132,732,959.9992,946,607.5142.81%主要系水处理工程收 入、分离膜及水处理 设备销售收入较上年 同期增长所致
营业成本93,366,999.3166,087,515.1541.28%主要系水处理工程收 入、分离膜及水处理 设备销售收入增长, 其成本同步增长所致
销售费用8,184,944.129,287,525.82-11.87% 
管理费用24,256,040.4722,802,800.846.37% 
财务费用2,694,783.3910,056,176.56-73.20%主要系本期内有息负 债规模及借款利率下 降带来利息费用减少 所致
所得税费用-13,784.58165,597.04-108.32%主要系本期递延所得 税费用转回所致
研发投入12,462,315.2115,830,825.86-21.28% 
经营活动产生的现金 流量净额-9,194,955.43-55,042,253.9483.29%主要系本期销售商品 收到的现金较上年同 期增加,购买商品支 付的现金较上年同期 减少所致
投资活动产生的现金 流量净额-65,581.06376,530,072.11-100.02%主要系上年同期收到 子公司股权及债权转 让款所致
筹资活动产生的现金 流量净额8,504,899.45-287,988,248.72102.95%主要系上年同期偿还 大额银行及股东借款 所致
现金及现金等价物净 增加额-725,058.6035,569,035.74-102.04%主要系本期投资活动 产生的现金流量净额 较上年减少所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分产品或服务      
水处理工程29,843,527.6026,533,856.0211.09%6,163.30%3,107.88%84.68%
分离膜及水处 理设备88,387,969.4956,259,072.3936.35%32.62%16.91%8.55%
污水处理12,296,812.289,214,933.7825.06%-46.92%-44.56%-3.19%
设计服务1,379,674.531,290,796.526.44%28.80%211.62%-54.89%
其他824,976.0968,340.6091.72%-48.04%-35.16%-1.65%
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露
要求:

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况          
业务类 型新增订单   确认收入订单 期末在手订单   
 数量金额 (万 元)已签订合同 尚未签订合同 数量确认收入 金额(万 元)数量未确认 收入金 额(万 元)
   数量金额 (万 元)数量金额 (万 元)    
PC11,05511,0550032,959.0732,474.2
合计11,05511,0550032,959.0732,474.2
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000万元)          
项目名 称订单金 额(万 元)业务类 型项目执 行进度本期确 认收入 (万 元)累计确 认收入 (万 元)回款金 额(万 元)项目进度是否达预期,如未达到披露原因   

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况              
业务 类型新增订单   尚未执行订 单 处于施工期订单   处于运营期订 单   
 数量投资 金额 (万 元)已签订合同 尚未签订合 同 数 量投资 金额 (万 元)数 量本期完 成的投 资金额 (万 元)本期 确认 收入 金额 (万 元)未完 成投 资金 额 (万 元)数 量运营收入 (万元)
   数量投资 金额 (万 元)数 量投资 金额 (万 元)        
BOT            2805.87
O& M      1       
BOO        19.26  1423.81
合计0000001019.260031,229.68
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000万元)              
项目 名称业务 类型执行进度报告内投资 金额(万 元)累计投资金 额(万元)未完成投资 金额(万 元)确认收入 (万元)进度是否达预期,如 未达到披露原因       
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100万)              
项目 名称业务 类型产能定价依据营业收入 (万元)营业利润 (万元)回款金额 (万元)是否存在不能正常履 约的情形,如存在请 详细披露原因       
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-1,665,957.82-120.33%主要系按权益法核算 的长期股权投资收益
公允价值变动损益-888,325.88-64.16%主要系公司所持股票 股价下跌所致
资产减值117,231.178.47%主要系本期冲减合同 资产减值损失
营业外收入3,612,601.97260.93%主要系本期处理长期 应付账款所致
营业外支出19,086.141.38%主要系本期发生行政 性罚款所致
信用减值损失(损失以 “-”号填列)8,739,289.49631.23%主要系公司冲减前期 计提的应收款项坏账 损失
其他收益1,532,697.27110.71%主要系本期收到的政 府补助
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增减重大变动说明
 金额占总资产比 例金额占总资产比 例  
货币资金89,111,606.189.40%87,357,129.309.05%0.35% 
应收账款180,441,063.6319.03%179,840,954.6818.64%0.39% 
合同资产21,477,600.812.26%13,609,254.441.41%0.85%主要系本期末 已完工未结算 的工程施工增 加所致
存货62,430,587.146.58%75,316,182.117.81%-1.23%主要系上期已 发货未完成验 收的膜系统本 期完成验收所 致
投资性房地产 0.00%0.000.00%0.00% 
长期股权投资95,007,523.4210.02%96,673,481.2410.02%0.00% 
固定资产190,735,070.8820.11%194,724,752.1520.18%-0.07% 
在建工程1,871,713.200.20%5,143,822.780.53%-0.33% 
使用权资产4,771,903.620.50%5,748,318.100.60%-0.10% 
短期借款57,144,708.336.03%30,036,666.673.11%2.92%主要系本期银 行短期借款增 加所致
合同负债12,181,740.491.28%25,659,697.652.66%-1.38%主要系前期预 收货款本期发 货所致
长期借款77,200,000.008.14%70,600,000.007.32%0.82%主要系还款计 划变更所致
租赁负债3,458,651.190.36%4,316,109.780.45%-0.09% 
其他应收款46,640,180.174.92%50,245,408.725.21%-0.29% 
长期应收款58,659,613.436.18%52,377,370.035.43%0.75%主要系本期膜 工程项目进行 结算所致
其他权益工具 投资13,124,642.241.38%11,416,323.241.18%0.20%主要系公司所 持债转股股票 退市转入其他 权益工具投资 所致
无形资产142,940,153.2915.07%146,179,681.8515.15%-0.08% 
应付账款84,080,668.108.87%109,656,909.8311.36%-2.49%主要系本期支 付前期供应商 欠款所致
其他应付款56,964,392.126.01%60,668,214.256.29%-0.28% 
一年内到期的 非流动负债2,678,366.290.28%9,618,863.511.00%-0.72%主要系还款计 划变更以及支 付到期债务所 致
预计负债18,027,818.721.90%18,709,601.271.94%-0.04% 
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元

项目期初数本期公允价 值变动损益计入权益的累 计公允价值变 动本期计提 的减值本期购 买金额本期出 售金额其他变动期末数
金融资产        
1.交易性金 融资产(不 含衍生金融 资产)2,596,644.88-888,325.880.000.000.000.00-1,708,319.000.00
2.衍生金融 资产0.000.000.000.000.000.000.000.00
3.其他债权 投资0.000.000.000.000.000.000.000.00
4.其他权益 工具投资11,416,323.240.00-9,572,004.760.000.000.001,708,319.0013,124,642.24
5.其他非流 动金融资产0.000.000.000.000.000.000.000.00
金融资产小 计14,012,968.12-888,325.88-9,572,004.760.000.000.000.0013,124,642.24
投资性房地 产0.000.000.000.000.000.000.000.00
生产性生物 资产0.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.00
应收款项融 资12,038,522.970.000.000.000.000.00-2,773,393.849,265,129.13
上述合计26,051,491.09-888,325.88-9,572,004.760.000.000.00-2,773,393.8422,389,771.37
金融负债0.000.000.000.000.000.000.000.00
其他变动的内容
1、交易性金融资产(不含衍生金融资产):其他变动主要系本报告期公司所持债转股股票退市转入其他权益工具投资形
成;
2、其他权益工具投资:其他变动主要系本报告期公司所持债转股股票退市转入其他权益工具投资形成; 3、应收款项融资:其他变动主要系本报告期收到的银行承兑汇票和已背书、贴现的银行承兑汇票的差额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金23,137,555.13司法冻结、保证金
固定资产121,429,683.04抵押
无形资产——土地使用权6,019,971.55抵押
无形资产——BOT项目特许经营权110,310,063.21质押
长期股权投资206,157,973.60质押
小计467,055,246.53 
说明:
期末,公司货币资金受限主要系无极县制革废水集中处理厂诉讼、仲裁等事项被司法冻结资金及履约保证金等。长期股
权投资、固定资产、无形资产权利受限均系公司开展银行贷款及股东借款提供的资产担保导致。

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
897,415.79670,276.4233.89%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位:元
(未完)
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