[中报]津膜科技(300334):2024年半年度报告
原标题:津膜科技:2024年半年度报告 天津膜天膜科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024-051 2024年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人范宁、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主管人员)张劲暘声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中分析和描述了对公司发展中有重大影响的主要风险及应对举措。敬请广大投资者特别关注,并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 9 第四节 公司治理 .......................................................................................................... 24 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 26 第六节 重要事项 .......................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 41 第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 42 第十节 财务报告 .......................................................................................................... 43 备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 (二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见 2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务、主要产品及其用途 报告期内,公司主要从事中空纤维膜材料及膜组件、膜分离及水处理设备的研发与应用,以此为基础向客户提供专业水资源化整体解决方案、工业特种分离解决方案(包括技术方案设计、工艺设计与实施、装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等)。 报告期内,公司的主要产品包括:中空纤维柱式膜组件,中空纤维帘式膜组件,连续膜过滤(CMF)设备,浸没式膜过滤(SMF)设备,膜生物反应器(MBR),一体化膜法污水处理装备,工业特种分离膜装备,HPS高效澄清池设备等;主要用于市政及工业给水净化、污水处理及回用、各类非常规水资源化、化工及制药等工业物料分离、浓缩、提纯等。 报告期内,公司主营业务没有发生重大变化。 (二)经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素 报告期内,公司主要经营模式包括对外销售产品,提供系统集成解决方案,提供水处理运营及技术服务。 1、对外销售产品 公司面向行业中间客户(如设计院、水务工程总承包商、专业销售公司等)和行业终端用户(如市政单位、工业企业、水务公司、自来水厂等)销售膜组件、膜设备、HPS高效澄清池设备等产品,配套销售相关材料及配件,并为客户提供技术支持、售后服务及后续产品更换服务。 2、提供系统集成解决方案 公司基于核心产品、专业工程技术和实施经验,根据客户需要,在水处理、物料分离等领域为客户提供系统集成解决方案,包括工程设计、工程管理服务、设备制造和安装、其他配套材料及设备采购和安装、工程施工等。 3、提供水处理运营及技术服务 公司通过向外部客户提供水处理运营及技术服务,收取相应运营服务费,主要涉及领域包括污水处理和给水净化等。报告期内,公司提供水处理运营和技术服务主要包括两类模式:第一,公司取得水处理特许经营权,公司或公司控股子公司负责投资、建设、运营特许经营权项目,并通过特许经营权收取水处理费回收前期投资、补偿运营成本及获取运营收益;第二,公司接受水处理终端用户或运营服务商委托,为其提供专业化运营管理及技术服务,公司无需负责项目投资,并通过收取运营费或技术服务费等方式补偿运营成本及获取运营收益。 报告期内,公司主要经营模式没有发生重大变化。 (三)产品市场地位 1、公司是国内最早从事中空纤维膜组件研发、生产和销售的专业化企业之一,荣获国家 2023年科技进步一等奖。 公司的膜技术起源于 1974年天津纺织工学院(现天津工业大学)成立的膜科学与技术研究所,膜技术研发历史悠久,学术积淀颇深。经过多年的技术研发,2003年起,公司在国内率先实现国产原创中空纤维膜技术的产业化及大规模应用。公司自主研发和生产的中空纤维超滤膜、微滤膜、特种分离膜及其水资源化和特种分离应用技术在国内市场竞争中保持领先地位,并获得了多项国家科学技术奖项。 其中,公司作为主要完成单位之一的“新型功能中空纤维膜制备技术及其产业化应用”、“高性能聚偏氟乙烯中空纤维膜制备及在污水资源化应用中的关键技术”两项技术发明分别荣获 2008年、2012年国家技术发明奖二等奖;2024年 6月,公司中空纤维膜技术再获殊荣,公司作为主要完成单位之一的“新型膜法水处理关键技术及应用”项目荣获 2023年国家科学技术进步奖一等奖。 经过多年的应用研发及技术迭代,公司的中空纤维超滤膜、微滤膜等系列产品已达到国际领先水平,经过数年的发展,公司的膜产品在自来水净化、污水处理及回用、海水淡化、工业废水处理及回用等多个水资源化领域实现了对美、日等国际膜品牌同类产品的替代,推动了中空纤维超/微滤膜国产化率提升。 公司在中空纤维膜水资源化应用领域形成了大量大型示范工程。其中: 在大型膜法自来水净化领域,公司案例数量和市场份额居全国前列,应用公司膜产品的项目合计日处理规模达数百万吨级。公司实施的典型项目包括:北京市南水北调市内配套工程郭公庄水厂(一期)工程项目(60万吨/日,该数据为项目膜系统处理能力,下同),宁波市桃源水厂(一标段)项目(30万吨/日),天津凌庄子水厂升级改造一期工程项目(30万吨/日),宁波水务环境集团江东水厂项目(20万吨/日),石家庄良村开发区地表水厂工程(一期)项目(15万吨/日),南水北调配套工程河北辛集城区水厂二期项目(7.5万吨/日)等。 在污水深度处理领域,公司的膜产品在国内占据较高的市场份额,实施的典型项目包括:青岛城阳城区污水处理厂三期扩建工程项目(15万吨/日),珠海水务拱北、前山污水处理厂 2023-2024年膜组器更换项目(10万吨/日),青岛海泊河污水处理厂提标扩建项目(8万吨/日),张掖市城市污水处理厂三期 EPC总承包项目(5万吨/日)等。 在非常规水资源化领域,公司的膜产品广泛应用于中水回用、海水淡化、苦咸水淡化等,典型项目包括:天津东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程项目(13万吨/日),天津经开区泰达新水源一厂 CMF膜扩建工程项目(5万吨/日),青岛百发海水淡化扩建工程项目(10万吨/日),天津大港新泉海水淡化厂首期换膜项目(1万吨/日)、山东海化纳滤精制卤水二期项目(6.7万吨/日)等。 同时,公司在钢铁、石化、电力、印染、半导体、光伏等工业给水净化、工业废水处理及回用等领域均积累了大量应用案例。 此外,公司自主开发的中空纤维特种分离膜及物料分离系统在精细化工、生物制药、食品饮料等行业也实现了应用,在丙烯酰胺制备等部分应用领域与国际知名分离膜品牌抗衡并取得领先。 近年来,公司通过持续研发创新和产品迭代、工艺改进,巩固公司中空纤维膜相关产品和技术的领先地位。2023年起,公司在行业内率先推出了新一代脉冲曝气 MBR膜系统,通量、运行能耗等性能指标方面明显提高,大幅提升了公司 MBR产品的竞争力,目前该技术在珠海、昆明、青岛、太原等多个地区 MBR项目上实现了应用。此外,公司持续研发布局中空纤维膜新产品和新技术,新一代超低能耗MBR工艺、改性中空纤维膜、高端超滤膜、新型纳滤膜、精准分离膜等新产品的研发及产业化走在国内前列,部分新产品已率先在国内进入应用验证及产业化阶段。 未来,公司也将积极吸收整合掌握与中空纤维膜互补性强、协同性高的其他膜技术及分离技术,围绕给水资源化、工业高效分离等多个领域做文章,形成以中空纤维膜为核心特色、多种高效分离技术发展的平台,以新质生产力为推动我国水资源利用、工业资源回收、工业生产环节的高端化、智能化、绿色化,助力实现自主安全可控的水资源利用及工业生产体系。 2、公司的 HPS高效澄清池在高浊度水净化领域应用领先。 公司的全资子公司甘肃金桥水科技(集团)有限公司(简称“金桥水科”)拥有自主研发的 HPS(造粒混凝)高效澄清池技术。其核心是采用旋流造粒技术,将絮凝、沉淀、澄清在一个池体内完成,缩短了工艺流程,且处理水量比同直径的圆形澄清池提高;整个 HPS高效澄清池不需要任何机械设备,运行过程中不会发生机械设备的维修及更换,操作简单方便,对运行人员的技术要求低;此外,还具有耗电少、运行成本低、占地面积小、实现了模块化建设等优势。 HPS高效澄清池核心设备及相关的技术取得多项国家发明专利、实用新型专利。2014年,金桥水科基于 HPS高效澄清池技术的“水与废水强化处理的造粒混凝技术研发及其在西北缺水地区的应用”项目获得国家科技进步二等奖。 金桥水科的 HPS高效澄清池技术已广泛应用于各类高浊度水处理项目,具体领域包括市政供水、工业供水、高效农业节水灌溉、泥沙预处理等。典型项目包括:陕西省韩城市禹门抽黄改造工程泥沙处理站项目,国投新疆罗布泊 120万吨/年钾肥扩能改造工程外部供水扩建主项水处理厂工程项目,陕西省延安黄河引水工程泥沙站内澄清池项目,陕西省渭南市抽黄供水蒲石沉砂池工程项目,青海省民和县下川口生态节水灌溉示范工程项目,甘肃省白银市靖远县刘川引黄供水工程项目,陕西合阳渭北高效节水灌溉工程(一期)项目等。 (四)业绩驱动因素的变化情况 公司产品和服务的下游应用领域包括污染治理、水资源化、工业生产等,公司业绩除受公司自身技术研发、产品质量与价格、运营效率等竞争要素影响外,受宏观经济、国家政策、产业链上游原材料供需、下游行业景气度、行业竞争环境等因素影响较大。 报告期内,公司膜产品上游 PVDF(聚偏氟乙烯)等原材料价格较年初进一步下行,利好膜行业整体利润水平;膜产品下游应用较为广泛,尽管总体市场需求保持稳定,但市政及工业部分应用领域受行业本身资金偏紧、利润波动、景气度预期下降等因素的影响,带来膜产品价格竞争趋于激烈,项目实施和产品交付进度放缓。与此同时,今年以来,国家政策推出全面节水、重点领域设备更新、发展新质生产力等政策及措施,从短期来看将有效提升下游市政及工业给水、废水处理、非常规水资源化等领域的绿色改造和项目投资需求进而带动膜市场的增长,从中长期来看有助于膜产业及下游应用产业保持长远发展动力。 今年以来,国家层面发布支持膜产业及下游应用产业的重要政策如下:
二、核心竞争力分析 公司依靠自身的持续创新能力和技术力量不断进行技术深化和创新,在核心材料研发、产品及设备制造、应用工艺技术等领域积累了丰富的经验,并在产业化运作中得以成熟应用。具体来说,公司的核心竞争力包括以下方面: 1、公司拥有领先的科研平台、卓越的研发实力和产学研用相结合研发人才梯队。 公司及公司下属子公司是国内最早从事具有自主知识产权的中空纤维膜及 HPS高效澄清池研发、生产和销售的专业化企业之一。依托公司材料研发、技术集成应用工艺开发、机电一体化装备开发与制造的多层次研发人才梯队,联合膜材料与膜应用国家重点实验室、国家企业技术中心、天津市膜技术与水资源化工程企业重点实验室、天津市膜法水环境工程研究中心等国家、区域或行业领先平台,公司率先开发出一系列国产中空纤维膜产品和 HPS高效澄清池技术,积累了丰富的应用集成技术并在水资源化、物料分离等领域实现规模化应用。 公司坚持创新研发驱动,牵头或参与承担了包括国家“863”计划项目在内的多项国家及省部级科研项目,获得数项国家级、省部级科技奖励,主导或参与制定了多项国家标准、行业标准。报告期内,公司核心膜技术、装备及其应用荣获 2023年度国家科技进步一等奖一项、2023年度华夏建设科学技术奖一等奖一项、2023年度天津市科技进步二等奖一项。 2、公司拥有工程设计、咨询及承包资质,可独立提供完整的水资源化解决方案。 公司及下属子公司具有市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级设计资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、工程咨询单位市政公用工程甲级资信等相关的工程设计、咨询及建筑业企业资质,并取得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书,可为客户提供从可研、设计到施工承包的完整水资源化解决方案。 3、公司在多个领域拥有丰富的大型项目实施经验。 公司及下属子公司拥有国内领先的中空纤维膜材料研发和膜组件制备体系、系列化的膜设备和高效澄清池设备制造体系,并具备从前期设计开始为客户提供专业化服务的能力,能针对水资源化项目具体情况和实际需求开展工程设计和产品应用。经过多年的研发和应用实践,公司及下属子公司在原水(尤其是高浊度水)净化、自来水净化、市政污水处理及回用、钢铁、电力、印染、石化、煤化工、海水淡化、电子、光伏、半导体等领域水资源化市场及精细化工、生物制药等工业分离市场均有大量的实施案例,掌握了丰富的系统集成实践经验。 报告期内,公司核心竞争力未出现重大变化或受到重大影响。 三、主营业务分析 概述 报告期内,公司实现营业收入 13,273.30万元,较上年同期增长 42.81%;剔除上年转让污水处理运营子公司影响后,报告期内可比口径营业收入较上年同期增长 63.70%。公司营业收入增长的主要原因发货,分离膜及水处理设备销售收入较上年同期增长;加快以分离膜及水处理系统集成为主的工程项目开发签约及实施,水处理工程收入较上年同期增长。 报告期内,公司销售毛利率 29.66%,较上年同期提升 0.76个百分点,毛利率保持基本稳定;累计实现归属于母公司净利润 140.43万元,较上年同期增长 113.03%,实现扭亏为盈;实现经营活动产生的现金流量净额-919.50万元,较上年同期增长 83.29%。报告期内,公司经营基本面逐步企稳。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位:元
要求:
?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位:元
1、交易性金融资产(不含衍生金融资产):其他变动主要系本报告期公司所持债转股股票退市转入其他权益工具投资形 成; 2、其他权益工具投资:其他变动主要系本报告期公司所持债转股股票退市转入其他权益工具投资形成; 3、应收款项融资:其他变动主要系本报告期收到的银行承兑汇票和已背书、贴现的银行承兑汇票的差额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末,公司货币资金受限主要系无极县制革废水集中处理厂诉讼、仲裁等事项被司法冻结资金及履约保证金等。长期股 权投资、固定资产、无形资产权利受限均系公司开展银行贷款及股东借款提供的资产担保导致。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位:元 |