兴发集团(600141):湖北兴发化工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期
湖北兴发化工集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开十一届四次董事会会议和十一届四次监事会会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“20万吨/年磷酸铁项目”、“3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分”（以下简称“募投项目”）的实际建设及产品市场行情变化情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将上述募投项目整体建成时间由2024年9月均调整为2026年9月。本次募投项目延期不涉及建设内容和实施方式的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022年8月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904号）核准，公司获准公开发行面值总额28亿元可转换公司债券。公司实际发行可转换公司债券 2,800万张，每张面值 100元，募集资金总额为2,800,000,000元，扣除证券承销费和保荐费16,000,000元后，余额为2,784,000,000元，由华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用3,429,000元后，募集资金净额为 2,780,571,000元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月29日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具《湖北兴发化工集团股份有限公司验证报告》（勤信验字【2022】第0054号）。 公司对上述募集资金进行了专户存储，并与项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。 截止2024年6月30日，上述募集资金存储情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金使用计划 公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元
因公司有机硅新材料产业战略布局调整，公司将2022年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目“8万吨/年功能性硅橡胶项目”中的子项目“5万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体由湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞公司”）变更为湖北瑞佳硅材料有限公司（以下简称“湖北瑞佳”），实施地点由宜昌市猇亭化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。2022年10月28日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了上述调整事宜。 2024年6月21日，公司召开十一届二次董事会审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意兴瑞公司的全资子公司谷城兴发新材料有限公司（以下简称“谷城兴发”）按照法定程序吸收合并其全资子公司湖北瑞佳，公司2022年发行可转换公司债券募集资金投资项目“5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”实施主体由湖北瑞佳变更为谷城兴发。 三、募投项目实施进展、延期安排及原因 （一）募投项目实施进展 募投项目“20万吨/年磷酸铁项目”计划分两期建设，其中一期“10万吨/年磷酸铁项目”已于2023年9月建成投产，经过试运行，产品合格率稳步提升，已成为部分下游头部企业的供应商，二期项目正在开展方案优化设计等准备工作。“3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分”中“1万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分”于2024年8月建成，剩余“2万吨/年液体硅橡胶项目”目前处于产品及工艺装备技术开发及优化阶段。上述募投项目实施进展如下： 单位：人民币万元
（二）募投项目延期安排 根据募投项目的实际建设进展及产品市场行情变化情况，本次拟将募投项目“20万吨/年磷酸铁项目”以及“3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分”进行延期，具体安排如下：
由于上述募投项目建设周期较长，在实际建设过程中受宏观经济、行业变化等因素影响，导致整体建设进度有所放缓，无法在原计划的时间内建成，具体原因如下： 1.20万吨/年磷酸铁项目。该项目建设规模较大、工艺环节较为复杂，建设周期较长。2023年以来磷酸铁市场竞争日益激烈，下游客户对磷酸铁产品质量的要求不断提升。鉴于当前磷酸铁市场供给阶段性过剩，为维护公司及广大投资者利益，公司拟适当控制二期项目建设节奏，同时结合已建成投产的一期“10万吨/年磷酸铁项目”装置运行与市场开拓情况，投入更多资源用于进一步提升二期“10万吨/年磷酸铁项目”产品质量，以增强产品市场竞争力与客户满意度。 2.3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分。公司当前建成的“1万吨/年液体硅橡胶项目”产品以普通和中端型为主，主要侧重于婴童、餐厨及体育用品等领域，市场竞争相对激烈。为进一步提升产品市场竞争力，结合下游需求变化情况，公司拟将后期液体硅橡胶产品定位于高端医疗、电力及汽车等领域，为此需投入更长时间开展产品研发、装置工艺提升及市场开拓等工作。 综上，为保证公司募投项目稳步实施，降低募集资金投资风险，经审慎研究，决定对上述募投项目的投资建设节奏适度放缓，将其整体建成时间均调整至2026年9月。 四、本次募投项目延期对公司的影响 本次募投项目部分子项目延期，是公司结合募投项目产品市场变化，推动募投项目达产达效作出的审慎决定，未涉及建设内容和实施方式的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 公司后续将进一步加强募集资金投资项目管理，加快募投项目建设进度，努力推动募投项目延期后能够按期全部建成并达产达效。 五、履行的审议程序 公司于2024年8月19日召开十一届四次董事会会议和十一届四次监事会会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“20万吨/年磷酸铁项目”以及“3万吨/年液体硅橡胶项目及 5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分”整体建成时间由2024年9月均调整为2026年9月。该事项无需公司股东会审议。 六、专项意见说明 （一）监事会意见 经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大影响。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。 （二）保荐机构意见 经核查，保荐机构华英证券认为：公司本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定。综上所述，华英证券对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2024年8月20日 中财网
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